Taille, part et analyse de l’industrie du marché des armes intelligentes, par produit (missiles, munitions, projectiles guidés, roquettes guidées et armes à énergie dirigée), par plate-forme (aérienne, terrestre et navale), par technologie (guidage laser, guidage infrarouge, guidage radar, guidage par satellite et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des armes intelligentes était de 18,99 milliards de dollars en 2023 et devrait croître de 20,20 milliards de dollars en 2024 pour atteindre 45,24 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 10,61 % au cours de la période 2024-2032. L’Amérique du Nord a dominé le marché des armes intelligentes avec une part de marché de 33,86 % en 2023.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les armes intelligentes ayant connu un impact légèrement négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie.

Une arme intelligente permet de toucher une cible avec une plus grande précision en utilisant un système de guidage. Il comprend des missiles air-sol, des armes à fusion de capteurs, des bombes orientables et des armes guidées équipées de systèmes de guidage par satellite ou laser. De plus, les bombes guidées par satellite sont constituées d'ordinateurs de guidage qui utilisent des satellites de navigation pour confirmer la cible. En adoptant une technologie intelligente, les missiles de croisière peuvent adopter les informations de navigation par satellite pour maintenir une trajectoire de vol appropriée. En janvier 2021, l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a mené avec succès un essai d'une nouvelle arme antiaérienne intelligente (SAAW) équipée sur l'avion à réaction Hawk-I développé par Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

L’industrie de la défense a été confrontée à des défis sans précédent en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19. La fermeture de la plupart des pays du monde a eu un impact énorme sur l’industrie de la défense, provoquant des arrêts de production pour des acteurs clés et des retards dans la livraison d’armes intelligentes. En mars 2020, la production du Rafale a été arrêtée en raison d'un arrêt en France, ce qui a entraîné un retard dans la livraison de l'avion en Inde. Malgré les retards, le marché devrait continuer de croître pendant la pandémie. Par exemple, en mars 2020, la société Raytheon a signé un contrat de 353,3 millions de dollars avec la marine américaine pour la fourniture d'ensembles de gyroscopes de missiles guidés et de pièces de rechange pour le bloc 2A et deux cellules mobiles. Par conséquent, on s’attend à ce que la signature de contrats par de grandes entreprises conduise à une croissance stable du marché dans les conditions du COVID-19.

Aperçu et faits saillants du marché des armes intelligentes

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 20,20 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 22,33 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 45,24 milliards de dollars
• TCAC : 10,61 % de 2024 à 2032

Part de marché :

• L’Amérique du Nord était en tête du marché mondial des armes intelligentes avec une part de 33,86 % en 2023, soutenue par des dépenses de défense élevées, des programmes de modernisation militaire en cours et la présence de grands fabricants de défense comme Lockheed Martin, Boeing et Northrop Grumman.
• Par produit, les missiles représentaient la plus grande part de marché en 2023, stimulés par la demande croissante de missiles à guidage de précision dans les forces de défense du monde entier.

Principales informations régionales :

• Amérique du Nord : domine le marché en raison de ses budgets de défense les plus élevés et de ses vastes initiatives de modernisation ; Les programmes américains d’achat de munitions avancées restent un moteur de croissance clé.
• Asie-Pacifique : On s’attend à une croissance significative alimentée par l’augmentation des investissements dans la défense en provenance de l’Inde, de la Chine et de la Corée du Sud, ainsi que par des tensions transfrontalières croissantes.
• Europe : Croissance soutenue par les projets de défense avancés du groupe Thales, BAE Systems et Rheinmetall AG, associés à l'augmentation des dépenses de défense au Royaume-Uni, en France et en Russie.
• Reste du monde : expansion tirée par les pays du Moyen-Orient tels que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite qui se procurent des armes à guidage de précision.

Tendances du marché des armes intelligentes

Développement d’armes en réseau pour transformer les opérations des forces armées

De nos jours, les fabricants d’équipements d’origine (OEM) pour les armes intelligentes se concentrent principalement sur le développement d’armes de technologie avancée. Les armes en réseau (NOUVELLES) peuvent intégrer et partager des informations entre systèmes et plates-formes en temps réel. Ces armes peuvent trouver, suivre et engager une cible plus rapidement qu’auparavant, tout en s’avérant essentielles lors des opérations de déconfliction. Ces NEW peuvent échanger des informations entre les nœuds liés au réseau et piloter leur demande dans les forces armées du monde entier. En janvier 2021, MBDA a signé un contrat avec le ministère britannique de la Défense pour équiper un nouveau missile de croisière en réseau mini Spear 3 pour ses avions de combat F-35B. La valeur du contrat s'élevait à 750 millions de dollars. Par conséquent, le développement de systèmes d’armes avancés devrait être de bon augure pour la croissance du marché mondial des armes intelligentes dans les années à venir.

• L’Amérique du Nord a connu une croissance du marché des armes intelligentes, passant de 6,12 milliards de dollars en 2022 à 6,43 milliards de dollars en 2023.

Facteurs de croissance du marché des armes intelligentes

Besoin croissant d’armes de précision en raison de l’augmentation des activités militaires pour stimuler la croissance

Le besoin croissant d'armes de haute précision en raison de la multiplication des conflits géopolitiques et des problèmes transfrontaliers, entre autres, sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial. La forte demande pour de telles armes est due à leur rentabilité, leur plus grande précision, leur polyvalence, leur portée opérationnelle accrue et leur temps de formation minimal. En outre, le nombre croissant de programmes de réapprovisionnement et de modernisation des forces militaires est susceptible de stimuler la demande pour ces armes. Par exemple, en mars 2020, Raytheon Technologies Corporation a signé un contrat de modification d'une valeur de 110 millions de dollars avec la marine américaine pour moderniser le système d'armes à guidage radar. Le système devrait aider la marine américaine à renforcer sa défense contre les menaces de guerre littorale des avions et des missiles antinavires.

Augmentation des budgets de défense et acquisition d’armes intelligentes de nouvelle génération pour propulser la croissance

L’augmentation des dépenses de défense, l’expansion des forces militaires et l’achat d’armes avancées pour les opérations spéciales sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les États-Unis ont alloué 732 milliards de dollars au secteur de la défense en 2020. Le budget de la défense de la Chine, de l'Inde, de la Russie et de l'Arabie saoudite s'élevait respectivement à 261 milliards de dollars, 71,1 milliards de dollars, 65,1 milliards de dollars et 61,9 milliards de dollars. Ainsi, l’achat croissant de ces types d’armes intelligentes pour les opérations militaires devrait propulser la croissance du marché.

Par exemple, en 2019, la marine russe a reçu le Beriev Be-200avion amphibiepour les opérations navales. En avril 2019, Elbit Systems a signé un contrat de deux ans avec l'un des pays de la région Asie-Pacifique pour la fourniture d'une munition de mortier à guidage précis (GMM), STYLET. La valeur du contrat s'élevait à 30 millions de dollars.

FACTEURS DE RETENUE

Des réglementations gouvernementales strictes sur les armes à feu guidées pour entraver la croissance

Les règles et réglementations gouvernementales strictes en Inde, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni et dans d’autres pays devraient entraver la croissance du marché mondial. Ces pays ont appliqué des réglementations strictes concernant l’acquisition et l’utilisation d’armes. En 2019, par exemple, la Nouvelle-Zélande a interdit les armes semi-automatiques dans tout le pays après que 50 personnes ont été tuées lors d’une fusillade massive dans des mosquées de Christchurch. De plus, l’Inde possède certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes au monde en matière de délivrance de permis d’armes à feu. Par conséquent, ces facteurs devraient entraver la croissance du marché dans les années à venir.

Analyse de la segmentation du marché des armes intelligentes

Par analyse de produit

Le segment des missiles détiendra la plus grande part, soutenu par la demande croissante des forces armées

En fonction du produit, le marché mondial est segmenté en missiles, munitions, projectiles guidés, roquettes guidées et armes à énergie dirigée.

Le segment des missiles devrait rester dominant en raison de la demande croissante des forces de défense en missiles guidés avancés. Par exemple, en septembre 2019, BAE Systems a signé un contrat d’une valeur de 2 680 millions de dollars avec les États-Unis et neuf autres pays pour fournir un système d’armes à missiles semi-guidés jusqu’en 2025.

On estime que le segment des munitions affichera le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de munitions à guidage de précision de nouvelle génération en raison de la montée des activités terroristes, des troubles politiques et des conflits transfrontaliers dans le monde.

Par analyse de plateforme

Le segment terrestre va croître rapidement en raison de la forte demande des forces militaires

Sur la base de la plateforme, le marché est classé en air, terre et naval.

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Le segment terrestre devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation des dépenses de défense, l’expansion rapide des forces militaires et l’achat croissant d’armes intelligentes stimuleront la croissance segmentaire. Par exemple, en juillet 2017, CGI a signé un contrat avec l’armée américaine pour soutenir les programmes Aviation and Missile Command (AMCOM) de l’armée. La valeur du contrat s'élevait à 92,5 millions de dollars.

• Le segment Naval devrait détenir une part de 23,33 % en 2023.

Le segment aérien connaîtra une croissance significative en raison de la demande croissante d’armes de précision de la part des forces aériennes. Par exemple, en 2020, l’arme antiaérienne intelligente (SAAW) développée par DRDO a été lancée à partir des avions Sukhoi Su-30MKI et SEPECAT Jaguar de l’armée de l’air indienne.

Le segment naval connaîtra une croissance modérée en raison de l'augmentation des achats dearmes à énergie dirigéedes forces navales.

Par analyse technologique

Le segment du guidage laser connaîtra la plus forte croissance alimentée par le développement de produits technologiquement avancés

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en guidage laser, guidage infrarouge, guidage radar, guidage par satellite et autres.

Le segment du guidage laser devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir. Cette croissance est due à l’introduction des dernières technologies telles que les lasers qui améliorent la précision et l’efficacité opérationnelle.

Le segment du guidage par satellite devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante d’armes intelligentes guidées par GPS, car elles peuvent fonctionner efficacement même dans de mauvaises conditions météorologiques.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord représentait 6,43 milliards de dollars en 2023 et devrait dominer le marché mondial des armes intelligentes au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux dépenses de défense ou militaires les plus élevées et à l’augmentation des programmes de modernisation militaire. En 2019, le ministère américain de la Défense a alloué 4,3 milliards de dollars à l’achat de 6 062 munitions. De plus, la présence d’acteurs clés tels que Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation et d’autres favoriseront la croissance du marché régional.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due aux investissements croissants dans le secteur de la défense en provenance d’Inde, de Chine, de Corée du Sud, du Japon et d’autres pays. Les conflits transfrontaliers, les troubles politiques et la montée du terrorisme dans la région Asie-Pacifique propulsent la croissance clé du marché au cours de la période de prévision.

L’Europe devrait connaître une croissance significative grâce à des acteurs clés tels que Thales Group, BAE Systems, Rheinmetall AG et d’autres. En outre, l’augmentation des dépenses de défense destinées au renforcement des forces militaires de la part de pays comme le Royaume-Uni, la France et la Russie est susceptible de stimuler la demande pour ces armes.

Le marché du reste du monde devrait connaître une croissance considérable en raison de l’augmentation des achats d’armes intelligentes avancées en provenance de pays du Moyen-Orient tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et d’autres. En juin 2019, EDGE a signé un contrat d'une valeur d'un milliard de dollars avec les forces armées des Émirats arabes unis pour la livraison de sa gamme d'armes à guidage de précision Desert Sting-16.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion de leur activité par le biais de contrats, de partenariats et de fusions et acquisitions

Plusieurs acteurs clés du marché se concentrent sur le développement de produits technologiques avancés pour améliorer les opérations globales de défense. De plus, les fabricants d'équipement d'origine (OEM) se concentrent sur l'expansion de leurs activités par le biais de contrats avec les forces militaires, de fusions et d'acquisitions, etc. Par exemple, le 19 février 2021, l'Inde a lancé le missile Helina à partir d'un missile léger avancé.hélicoptère, Dhruv. Il a été conçu et développé par l’Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO). Helina est un missile guidé antichar testé lors d'un essai conjoint par l'Indian Air Force (IAF) et l'armée indienne.

Liste des principales entreprises d’armes intelligentes :

• Systèmes BAE(Le Royaume-Uni)
• Boeing (États-Unis)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• MBDA (France)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Raytheon Company, une société Raytheon Technologies(Les États-Unis)
• Rheinmetall AG (Allemagne)
• Textron Inc. (États-Unis)
• Groupe Thalès(France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE:

• Février 2021– Lockheed Martin Corporation a signé un contrat d'une valeur de 414 millions de dollars avec la marine et l'armée de l'air américaines pour la fourniture du LRASM. Il s'agit d'un missile antinavire à distance guidé par précision, basé sur le succès du missile à distance interarmées air-sol.
• mars 2020– Raytheon a signé un contrat d'une valeur de 86 millions de dollars avec le Département américain de la Défense (DoD) pour fournir des services d'ingénierie pour les munitions d'artillerie de précision à longue portée M982 Excalibur.

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de l’industrie des armes intelligentes et se concentre sur des aspects clés tels que les produits d’armes intelligentes, les principaux acteurs, les plates-formes et la technologie utilisée dans les armes. De plus, le rapport de recherche offre des informations sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence sur le marché, les prix des produits, l’état du marché et les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial au cours des dernières années.

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