Taille du marché des grenades fumigènes, part et analyse de l’industrie, par fonction (multispectrales/obscurant IR, fumées d’entraînement à faible toxicité, dépistage/obscuration (visible) et signalisation/marquage (couleur)), par mode de livraison (lancé par véhicule (66-80 mm), 40 mm lancés, lancés à la main et lanceurs à bord), par composition (mélanges avancés multispectraux, de phosphore rouge et de combustion propre, conçus Formation et HC hérités/chlorés), par plate-forme (combat au sol et ingénieurs, UAS/robotique adjacents et autres), par utilisateur final (armée/forces terrestres ma

La taille du marché mondial des grenades fumigènes était évaluée à 950,21 millions de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1 017,77 millions de dollars en 2026 à 1 746,36 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,98 % au cours de la période de prévision.

Les grenades fumigènes sont des outils de champ de bataille qui projettent un nuage épais et rapide pour masquer les mouvements, marquer les zones d'atterrissage, induire les observateurs en erreur et obstruer les lignes de visibilité électro-optiques ou infrarouges. Ils apparaissent comme des cartouches lancées à la main pour des exercices d'entraînement et une dissimulation rapprochée ; Des obus de 40 mm tirés à partir de lanceurs suspendus ou autonomes ; des grenades de 66 à 80 mm tirées par des véhicules qui projettent des écrans multispectraux autour des plates-formes blindées ; et des lanceurs à bord qui protègent les navires lors des embarquements ou des manœuvres portuaires. Les kits de terrain comprennent souvent une grenade à fil unicolore pour une signalisation simple et rapide lorsque l'identification des couleurs est importante. Les unités utilisent également une grenade fumigène à haut rendement lorsqu'elles ont besoin de briser un mur dense et immédiat.des capteurs optiques,télémètres laser et systèmes de suivi de cible. Pour la formation à proximité du personnel ou dans des espaces plus restreints, les grenades à fil brûlant à froid offrent un écran visible avec une chaleur et des résidus réduits tout en préservant la sécurité.

Les principaux acteurs incluent Rheinmetall (lanceurs multispectraux ROSY/ROSY_VL ; fumigène manuel DM45), American Rheinmetall Munitions (fumée de véhicule IR 66 mm), Lacroix Defence (lanceurs soft-kill GALIX), Chemring (fumée militaire manuelle et 40 mm ; écran naval), Nammo (familles de fumigènes 40 mm), Primetake (fumées à haut rendement et à combustion froide), Centanex (fumées à tirage filaire et d'entraînement), Eurenco (bases énergétiques et formulations à combustion propre), Diehl Defence (fumée de protection des véhicules et intégration de lanceurs) et NonLethal Technologies (fumées opérationnelles et d'entraînement). Ces acteurs proposent des obscurcissants plus propres et efficaces contre les infrarouges, des cartouches à construction plus rapide et des kits de lanceurs intégrés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’utilisation croissante de petits drones accélère la demande de grenades fumigènes

Le marché s'accélère à mesure que l'utilisation depetits droneset les caméras électro-optiques et infrarouges en réseau se développent sur les champs de bataille modernes. Cette croissance augmente le besoin d’une fumée rapide et multispectrale pour perturber les cycles de détection et de ciblage. Dans le même temps, les programmes de modernisation des plates-formes installent des lanceurs de 66 à 80 mm sur les véhicules de combat d'infanterie nouveaux et anciens, créant ainsi une base installée plus importante et des besoins de réapprovisionnement prévisibles. Ensemble, ces facteurs conduisent à des commandes annuelles plus importantes, à des contrats pluriannuels, à des partenariats de production locaux plus solides et à des investissements soutenus dans des formulations plus propres et qualifiées qui peuvent être déployées dans des environnements urbains et côtiers complexes.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Des réglementations strictes sont une cause majeure de restriction du marché

Des cadres réglementaires stricts couvrant la sécurité, l'impact environnemental et les utilisations abusives potentielles ralentissent la croissance et l'adoption des grenades fumigènes, en particulier en dehors de la défense, dans des contextes civils ou commerciaux. Les exigences de conformité entraînent une reformulation, des cycles de tests et de certification prolongés, ce qui augmente les coûts et retarde les lancements de produits. Pour les nouveaux entrants, le respect des règles relatives aux marchandises dangereuses, au stockage et à l’élimination constitue une barrière importante à l’entrée. Les réglementations varient également selon les régions, l'Amérique du Nord et l'Europe appliquant généralement des normes plus strictes, qui fragmentent les spécifications, compliquent les approbations et limitent le commerce et la distribution transfrontaliers. L’effet net est une diminution du nombre de variantes approuvées, un délai de mise sur le marché plus long et des coûts totaux de possession plus élevés pour les acheteurs et les fournisseurs.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Intégration avec Advanced Tactical Gear pour créer de nouvelles opportunités de marché

Le besoin croissant d’outils tactiques sophistiqués et adaptables dans les opérations de défense entraîne une demande de grenades fumigènes fiables et contemporaines pour la gestion et le contrôle des foules, la signalisation, le filtrage et l’obscurcissement, la lutte anti-émeute et la dissimulation. Associer des grenades fumigènes à un équipement tactique moderne transforme un seul consommable en une capacité complète. Les pochettes MOLLE modulaires et les supports à dégagement rapide accélèrent le déploiement en cas d'attaque. Les étiquettes lisibles en vision nocturne et les broches positives pour les gants réduisent les erreurs de l'utilisateur et raccourcissent le temps de formation. Les interfaces radio et de gestion de combat peuvent indiquer le timing et les séquences de salvo afin que les effets de fumée s'alignent sur les mouvements et les incendies. Les fournisseurs qui certifient la compatibilité des équipements et fournissent des playbooks simples peuvent remporter des contrats de kits et générer un réapprovisionnement régulier au niveau des unités.

TENDANCES DU MARCHÉ DES GRENADES FUMÉES

L’intégration des technologies intelligentes apparaît comme une tendance déterminante du marché

Les grenades fumigènes passent du statut de consommable purement mécanique à celui de munitions connectées. Les étiquettes intelligentes et les codes QR relient chaque cartouche à l'historique du lot, aux conditions de stockage et à la durée de conservation, permettant ainsi une discipline du premier entré, premier sorti et des rappels plus rapides. Température et humidité passivescapteursintégrés dans les sachets, ils enregistrent l'exposition afin que les équipes qualité puissent mettre en quarantaine les stocks à risque. Les modules de tir programmables coordonnent le timing et les schémas de salve avec les systèmes de gestion de combat, transformant ainsi la fumée en un effet synchronisé. Lors des contrôles de santé des armes, validez la continuité et l’état de l’allumeur avant utilisation, réduisant ainsi les ratés d’allumage.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Des échecs lors de l’allumage pour défier la croissance du marché

Des produits similaires non approuvés entrent dans les chaînes d’approvisionnement et créent des risques pour la sécurité publique et la fiabilité. Les pannes lors de l'allumage ou de la brûlure entraînent des blessures, des fermetures de cuisinières et des rappels d'urgence, qui érodent la confiance des utilisateurs dans les marques légitimes. Les emballages inviolables, les tests médico-légaux de composition et les audits après livraison deviennent obligatoires, augmentant ainsi la charge de travail de conformité pour les acheteurs et les fournisseurs. Les unités de formation peuvent suspendre leur utilisation jusqu'à ce que l'authenticité soit vérifiée, ce qui réduit les taux de combustion et perturbe les plans de préparation. Rétablir la confiance nécessite une assurance qualité visible, une chaîne de traçabilité claire et une réponse rapide aux incidents.

Impact de la guerre Russie-Ukraine

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a fortement accru la demande mondiale de grenades fumigènes. Les secteurs militaire et civil ont augmenté leurs achats, les utilisant à des fins de dissimulation, de signalisation et de manœuvres tactiques. Les sous-traitants du secteur de la défense en Europe et aux États-Unis ont augmenté leur production, tandis que les chaînes d’approvisionnement en produits chimiques et en boîtiers sont confrontées à des tensions constantes. Les besoins croissants sur le champ de bataille ont également attiré l’attention sur l’amélioration des conceptions et des normes de sécurité. Cependant, les petits fournisseurs sont confrontés à des restrictions à l’exportation et à des coûts élevés des matières premières. Dans l’ensemble, le conflit a transformé un produit de défense de niche en un symbole de l’adaptation moderne du champ de bataille et de l’urgence industrielle.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Analyse de segmentation

Par fonction

La lutte contre la détection thermique/IR a stimulé la croissance du segment multispectral/obscurant IR

Sur la base de la fonction, le marché est classé en fumées d'entraînement multispectrales/obscurcissantes IR, à faible toxicité, en écran/obscurcissement (visible) et en signalisation/marquage (couleur).

Le segment multispectral/IR-Obscurant représentait une part de marché importante en 2025. La croissance de ce segment est tirée par la nécessité de vaincre la détection thermique et infrarouge dans la guerre moderne et la surveillance persistante.

Le segment des cigarettes d’entraînement à faible toxicité devrait croître à un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision. 

Par mode de livraison

Le besoin croissant de bancs de lanceurs multitubes a encouragé la croissance du segment des lanceurs de véhicules (66 à 80 mm)

En termes de mode de livraison, le marché est classé en lanceurs lancés par véhicule (66-80 mm), lancés par 40 mm, lancés à la main et embarqués.

Le segment lancé par véhicule (66-80 mm) a conquis la plus grande part du marché en 2025. Le segment lancé par véhicule se développe à mesure que les plates-formes blindées nouvelles et anciennes ajoutent des bancs de lanceurs multitubes.

Le segment lancé de 40 mm devrait croître au TCAC le plus élevé de 7,17 % au cours de la période de prévision.  

Par Composition

Le segment multispectral avancé a dominé le marché, tiré par les particules artificielles

En fonction de la composition, le marché est segmenté en mélanges avancés multispectraux, de phosphore rouge et de combustion propre, en formations techniques « à faible signature » et en Legacy HC/Chloriné.

Le segment multispectral avancé occupait la position dominante en 2025. Le développement de formulations multispectrales sophistiquées dans les grenades fumigènes est accéléré par des particules artificielles, qui fournissent des caractéristiques physiques réglables telles que la taille, la forme et la composition qui permettent une obscurcissement efficace sur un large spectre de rayonnement électromagnétique, y compris la lumière visible, l'infrarouge (IR) et les ondes millimétriques (MMW).

Le segment des mélanges de phosphore rouge et de combustion propre devrait croître à un TCAC de 7,16 % tout au long de la période de prévision.

Par plateforme

Utilisation robuste pour les mouvements protégés courts Boosté Demande du segment Combat et Génie

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en combat au sol et ingénieurs, adjacent aux UAS/robotique, maritime/littoral et adjacent à l'aviation.

Le segment du combat terrestre et du génie occupait la position dominante en 2025. Les unités de combat terrestre et du génie stimulent la demande grâce à une utilisation fréquente pour les brèches, la tromperie et les mouvements protégés courts.

Le segment des UAS/Robotics Adjacent connaîtra un taux de croissance de 7,14 % au cours de la période de prévision.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par utilisateur final

Les inventions technologiques ont propulsé la croissance du segment des forces terrestres de l’armée et de la marine

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en forces terrestres de l'armée/marine, marine/garde côtière, commandements SOF, GAMMES de formation et de T&E et régulateurs/agences/consortiums.

Le segment des forces terrestres armée/marine occupait une position dominante en 2025. Cette croissance est tirée par les innovations technologiques (fumées respectueuses de l'environnement et multispectrales), l'évolution des besoins militaires (protection des forces et scénarios de combat à grande échelle) et leur rôle vital dans les opérations tactiques, tant historiques que contemporaines (dissimulation, signalisation et tromperie).

Le segment adjacent de la marine et de la garde côtière connaîtra un taux de croissance de 7,08 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des grenades fumigènes

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L'Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, évaluée à 353,54 millions de dollars, et a conservé sa part de leader en 2025 avec 377,43 millions de dollars. L’Amérique du Nord domine le marché mondial des grenades fumigènes. La croissance régionale est soutenue par les besoins de formation liés à la lutte contre les HES, véhicule blindédes cycles de modernisation qui élargissent les banques de lanceurs et un passage à des formules de combustion propre qui respectent des règles environnementales plus strictes sans réduire les jours de formation. Le marché américain des grenades fumigènes connaît une expansion significative en raison de l'augmentation des dépenses militaires et policières et de la croissance des applications commerciales et récréatives. En 2026, le marché américain devrait atteindre 243,67 millions de dollars.

Europe et Asie-Pacifique

L’Europe et l’Asie-Pacifique devraient connaître une part de marché notable des grenades fumigènes dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, le marché des grenades fumigènes en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance de 7,69 %, soit le plus élevé de toutes les régions. L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, soutenue par des opérations amphibies et côtières qui exigent des fumées à construction rapide et résistantes à la corrosion, ainsi qu'une localisation et un remplissage sous licence qui réduisent les délais de livraison, atteignent les objectifs de compensation et soutiennent une cadence de formation soutenue. Forts de ces facteurs, des pays comme la Chine devraient enregistrer une valorisation de 90,34 millions de dollars, le Japon 42,64 millions de dollars et l'Inde 71,15 millions de dollars en 2026. Après l'Asie-Pacifique, le marché en Europe devrait atteindre 195,26 millions de dollars en 2026. Dans la région, le Royaume-Uni et l'Allemagne devraient tous deux atteindre 64,30 millions de dollars et 53,85 millions de dollars. millions, respectivement, en 2026.

Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine

Les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique latine connaîtraient une croissance modérée de ce marché au cours de la période d'étude, en raison de l'augmentation des budgets de défense et des activités d'approvisionnement. La valorisation du marché au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 88,59 millions de dollars en 2026, tandis que celle de l'Amérique latine devrait atteindre 63,23 millions de dollars en 2026.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés

Mises à niveau de produits et partenariats stratégiques pour définir le paysage concurrentiel

Ce marché est moyennement consolidé, avec quelques primes et de forts spécialistes régionaux. Les principaux acteurs incluent Rheinmetall et American Rheinmetall Munitions, Lacroix Defence, Chemring, Nammo, Centanex et Eurenco. Ils donnent la priorité à la R&D dans les domaines de l'allumage à faible flash, des panaches multispectraux plus propres, des boîtiers recyclables et de l'atténuation IR dans les domaines NIR, MWIR et LWIR. Les entreprises s'associent à des fabricants de véhicules blindés et à des intégrateurs navals pour certifier des solutions au niveau des kits et raccourcir les essais. Ils recherchent des récompenses cadre et IDIQ pour garantir des volumes récurrents. Le remplissage local sous licence avec les arsenaux gouvernementaux améliore la capacité de pointe et les délais de livraison. Le soutien numérique avec la sérialisation QR, le suivi et les tableaux de bord renforce le support après-vente.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE GRENADES FUMÉES PROFILÉES

• Rheinmetall SA (Allemagne)
• Lacroix Défense France)
• Alsetex (France)
• Groupe Chemring (Royaume-Uni)
• Nammo AS(Norvège)
• EURENCO (France)
• Primetake Ltd.(ROYAUME-UNI.)
• Technologies non létales (États-Unis)
• Diehl Défense (Allemagne)
• ST Engineering (Singapour)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Janvier 2025 :L'armée britannique a sélectionné ISTEC Services Limited, une société de défense spécialisée dans l'intégration d'armes et les systèmes de décharge de fumée (SDS), pour fournir le SDS du M270 MLRS A2 amélioré.
• Septembre 2024 :Un contrat à prix ferme de 99,25 millions de dollars a été attribué à l'américain Rheinmetall Munitions Inc. de Stafford, en Virginie, pour des grenades lancées par des véhicules à écran de fumée infrarouge de 66 mm.
• Mai 2024-Rheinmetall a reçu un contrat de 77 millions de dollars de la Bundeswehr pour la fourniture d'environ un million de grenades fumigènes DM45. L'accord-cadre, valable jusqu'en 2027, permet un rappel annuel flexible demunitionsen fonction des besoins déterminés des forces.
• Juin 2024 :Rheinmetall a dévoilé le ROSY_VL Rapid Obscuring System Vertical Launch, le premier système de protection contre la fumée à lancement vertical, à Eurosatory 2024. Cette unité utilise les modules de lancement éprouvés ROSY Mod disposés verticalement.
• Mai 2024-Un avis de pré-information (PIN) publié par le ministère britannique de la Défense (MOD) a lancé un engagement préalable à la commercialisation pour l'achat concurrentiel de grenades de 40 mm, dont la valeur est estimée à 197 millions de dollars.

COUVERTURE DU RAPPORT

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Portée et segmentation du rapport