Taille du marché des armes à feu et accessoires, analyse des actions et de l'industrie, par type (armes à feu (arme de poing, fusil de chasse, fusils et mitrailleuses) et accessoires (barils, poignées, magazines, kits et pièces, optique, lasers, lumières et autres)), par application (défense, application de la loi, civil (chasse, fusillades sportives, auto-défense, et autres)) et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des armes à feu et des accessoires était évaluée à 7,12 milliards USD en 2024. Elle devrait passer de 7,39 milliards USD en 2025 à 10,15 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,6% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des armes à feu et des accessoires avec une part de marché de 34,27% en 2024.

Une arme à feu est une arme en tonneaux portable conçue pour expulser un tir, un projectile ou une balle par l'action d'un explosif. Différents types d'armes à feu comprennent des fusils,armes de poing, fusils de chasse, mitrailleuses et pistolets sous-marins. Ces armes sont utilisées pour plusieurs applications, notamment la défense, l'application des lois, la chasse, les tirs sportifs et la légitime défense. Chaque arme à feu comprend différents accessoires tels que des barils, des diapositives ou des cylindres, des kits et des pièces, des magazines, des poignées et autres. L'augmentation des activités de guerre, des tensions géopolitiques, des conflits transfrontaliers et une demande croissante d'armes à feu pour les applications civiles auront un impact directement sur la croissance de l'industrie des armes à feu et des accessoires.

Selon Fortune Business Insight Analysis, plusieurs sociétés sur le marché des armes à feu ont ralenti leur production en raison de la demande limitée d'armes à travers le monde. Les États-Unis ont contribué près de 60% du marché des armes à feu.

La pandémie Covid-19 a entraîné une augmentation des ventes d'armes à feu aux États-Unis en raison de la peur de la sécurité personnelle et des réglementations imposées par le gouvernement. Selon le Federal Bureau of Investigation (FBI), le Système national de vérification des antécédents criminels (NICS) a effectué plus de 14 millions de vérifications des antécédents entre mars et juin, le plus grand nombre au cours des 22 dernières années. L'institution Brookings aux États-Unis estime que 3 millions d'armes à feu de plus ont été vendues pendant la pandémie que ce qui aurait été normalement vendue dans des conditions normales.

Des acteurs clés tels que American Outdoor Brands INC., Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.P.A., FN Herstal et d'autres sont axés sur la recherche et le développement pour améliorer les technologies des armes à feu et accessoires et innover activement des solutions pour relever ces défis, améliorer l'efficacité du système et développer leur présence mondiale.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation des budgets de défense stimule l'adoption des armes à feu et des accessoires

Les forces de défense et les agences d'application de la loi utilisent principalement des armes à feu en temps de guerre et pour lutter contre les activités terroristes. Les activités terroristes croissantes, les conflits transfrontaliers et les troubles politiques ont contribué à la demande croissante d'armes à feu et d'accessoires dans plusieurs pays. En outre, l'augmentation des dépenses de défense, l'achat d'armes à feu avancées et les programmes de modernisation militaire dans plusieurs pays augmenteront la croissance du marché des armes à feu et des accessoires.

L'augmentation des contrats de défense, les programmes de renforcement militaire et l'expansion du secteur manufacturier, en particulier dans les pays d'Asie-Pacifique, augmenteront la croissance du marché. Les États-Unis, par exemple, sont le plus grand dépensier de défense, représentant plus de 60% des dépenses militaires dans le monde. Par exemple, en octobre 2024, l'armée américaine a attribué aux munitions américaines un contrat d'une valeur de 14,96 millions USD pour fournir des mitrailleuses et des kits M60E6 et M60E4 de 7,62x51 mm pour convertir les M60 plus anciens en ces éléments et entraînement et formation auxiliaires.

La demande croissante d'armes à feu pour des applications civiles pour augmenter la croissance du marché

La demande croissante d'armes à feu et d'accessoires pour la chasse, les tirs sportives et les applications d'autodéfense renforce l'expansion du marché. De plus, un nombre croissant de gammes de tir, des programmes sportifs de tir et des problèmes de sécurité personnelle propulsent la croissance du marché. Des organisations telles que les tirs aux États-Unis, les sports de tir à 4-H et les programmes de tir civil entraînent de jeunes aspirants à des événements mondiaux tels que les Jeux olympiques, les championnats du monde des tirs et d'autres compétitions internationales.

Les instances croissantes de tir de masse, en particulier aux États-Unis, ont entraîné une augmentation des achats d'armes à feu auprès de civils pour la sécurité personnelle. En 2019, 417 incidents de tir de masse se sont produits aux États-Unis, ce qui a créé la psychose de la peur chez les citoyens. Ainsi, la demande croissante d'armes de poing pour un usage personnel et la chasse alimente la croissance du marché.

Contraintes de marché

Réglementations gouvernementales strictes sur la possession d'armes à feu pour entraver la croissance du marché

Les pays ont imposé des règles et réglementations strictes à la possession d'armes à feu qui entravent la croissance du marché. Par exemple, la Californie a promulgué une interdiction des armes de style assaut et des magazines à grande capacité en raison du nombre croissant d'incidents de tir en masse. L'État a imposé une autre loi importante qui interdit aux concessionnaires d'armes à feu de vendre des armes à feu aux acheteurs de moins de 21 ans et à mettre en œuvre des contrôles stricts sur les ventes de munitions en ligne. En Inde, les nouvelles réglementations exigent que les propriétaires d'armes à feu potentiels montrent une formation d'armes à feu et sécurisent leurs armes dans des détenteurs désignés et des casiers d'armes à feu à la maison.

Opportunités de marché

Avancement technologique croissant pour stimuler la croissance du marché

Le marché est motivé par diverses applications telles que l'autodéfense, le tournage récréatif, les activités sportives, l'expansion du commerce électronique et l'urbanisation accrue. Diverses applications nécessitent des armes à feu et des accessoires spécialisés, par exemple, des pistolets / armes de poing pour la défense personnelle, des fusils de chasse pour la chasse et le contrôle des émeutes, et des fusils pour la chasse et des cibles stationnaires. Ces différents besoins créent des opportunités pour des solutions personnalisées, alimentant l'expansion du marché.

En outre, les progrès technologiques remodèlent l'industrie. Les canons intelligents équipés de fonctionnalités de sécurité biométriques améliorent la sécurité, tandis que les systèmes de visée autonome alimentés par l'IA améliorent la précision et l'identification cible.

De plus,Impression 3DLa technologie propulse davantage la croissance du marché. De nouveaux polymères et composites sont utilisés pour rendre les pistolets plus légers, durables et résistants aux températures élevées. Ils peuvent également limiter le recul et rendre les empreintes digitales irrécouvrables. Par exemple, en octobre 2022, le ministère britannique de la Défense (MOD) a lancé Project Tampa, une initiative à long terme pour intégrer des pièces métalliques imprimées en 3D dans l'industrie de la défense au cours des sept prochaines années.

Tendances du marché des armes à feu et accessoires

L'utilisation croissante de la fibre de carbone est une tendance clé du marché

L'utilisation defibres de carboneDans la fabrication d'armes à feu, améliore les performances des armes à feu en réduisant le poids, une durabilité améliorée et une bonne dissipation de la chaleur. Le principal fabricant d'armes à feu Browning propose une gamme attrayante de stocks de fibres et de fusils hybrides avec des barils et des stocks en fibre de carbone. De plus, les OEM se concentrent sur des revêtements de surface avancés pour prolonger la durée de vie des canons et le protéger de la corrosion. De même, Benelli basé aux États-Unis a récemment introduit un nouveau traitement de surface Benelli (BE.S.T.), un revêtement qui protège les armes à feu de l'oxydation pendant plusieurs mois.

De plus, la montée des fusils hybrides est une tendance émergente dans les fusils d'action de boulons, fournissant des fonctionnalités telles que des peignes réglables, des rails supérieurs, des LOP réglables, des dispositifs de bouche, etc. Le nouveau fusil croisé de Sig Sauer, par exemple, offre une sécurité de style AR, un stock entièrement réglable et un poids réduit. Les nouvelles cartouches de chasse gagnant en popularité comprennent .28 Nosler, 6.5prc, .300 et .350 légende.

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Impact de la guerre de Russie-Ukraine

La tension géopolitique croissante et les conflits en cours entre la Russie et l'Ukraine ont considérablement augmenté la demande d'offre d'armes à feu. Par exemple, en janvier 2025, la US Security Corporation a rapporté qu'à ce jour, les États-Unis ont fourni environ 65,9 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, dont 69,2 milliards de dollars supplémentaires d'aide militaire. Ce soutien comprend l'approbation par les États-Unis des transferts tiers de 14 alliés de l'OTAN et partenaires proches, ce qui leur permet de fournir des équipements d'origine américaine de leurs inventaires à utiliser par les forces ukrainiennes. Les livraisons à ce jour comprennent près de 12,00 systèmes anti-armoraux de différents types, plus de 1 550 missiles anti-aériens,radars, mitrailleuses, fusils et munitions, et autres équipements militaires.

Exportations d'armes russes:

Les conflits entre la Russie et l’Ukraine ont tendu la tension des capacités de production de la défense de la Russie, qui à leur tour affectent sa capacité à exporter des armes en raison des sanctions et de l’attrition du champ de bataille. Alors que la Russie se concentre sur la reconstitution de son propre inventaire militaire, d'autres fournisseurs, principalement en Chine, ont élargi leur part du marché mondial des armes.

De plus, selon la base de données des transferts SIPRI Arms, les exportations de la Russie ont chuté de 53% entre 2019-2023 par rapport à la période de 2014-2018.

Trafficage des armes:

Il existe des indications croissantes du trafic organisé des armes en Ukraine, potentiellement marquant un passage des tendances précédentes. Par exemple, en septembre 2024, l'initiative mondiale contre le crime organisé transnational a rapporté que les convulsions d'armes plus lourdes, telles que les armes à feu antiaériennes et les fusils avancés de fabrication américaine, du personnel militaire actif suggèrent un commerce croissant des armes illicites. 

Autres facteurs:

La pandémie covide-19 a ralenti la production sur le marché des armes à feu en raison de la demande limitée, mais les préoccupations concernant la sécurité personnelle et les réglementations ont entraîné une augmentation des ventes d'armes à feu aux États-Unis.

De plus, les fournisseurs d'équipements de défense ont priorisé la fourniture de leurs propres forces armées et alliés, ce qui entraîne des retards d'alimentation.

SEGMENTATION ANALYSE

Par type

Le segment des armes à feu a mené en raison de la demande croissante d'armes de poing et de fusils pour les applications civiles

Par type, le marché est segmenté en armes à feu et en accessoires. Le segment des armes à feu, qui a dominé en 2024, devrait montrer la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment est en outre subdivisé en armes de poing, fusils de chasse, fusils et mitrailleuses. Le segment des accessoires est en outre classé en barils, kits et pièces, magazines, optiques, lasers, lumières, poignées et autres. La demande croissante d'armes de poing et de fusils pour les applications civiles telles que la chasse et l'autodéfense est un moteur clé de la croissance du segment des armes à feu.

Par exemple, en avril 2022, l'armée américaine a attribué à Sig Sauer Inc. un contrat de 4 500 000 000 USD à prix fixe pour fabriquer et fournir le fusil d'armes de l'escouade de prochaine génération XM5.  

Par exemple, en mars 2021, l'armée américaine a attribué à Barrett Firearms Manufacturing Inc. un contrat de cinq ans d'une valeur de 49,9 millions USD pour fournir le fusil MK22 Multi-Role Adaptive Design (MRAD), le nouveau système d'armes de sniper de l'armée.

Le segment des accessoires, détenant la deuxième plus grande part de marché, devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision, car les propriétaires d'armes à feu remplacent fréquemment des barils, des magazines et des kits. De plus, les organisations militaires et de défense se procurent régulièrement des accessoires d'armes à feu pour des exercices militaires, des grèves chirurgicales et d'autres opérations militaires, alimentant la croissance du segment. De plus, l'augmentation des tensions géopolitiques et le besoin croissant de systèmes d'armes et d'accessoires plus avancés devraient entraîner davantage la croissance des segments.

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Par demande

Le segment de la défense a dominé le marché, soutenu par le besoin croissant de sécurité des frontières

Par demande, le marché est segmenté en défense, en application de la loi et civil. Le segment civil est en outre divisé en chasse, tir sportif, autodéfense et autres.

Le segment de la défense représentait la plus grande part de marché en 2024 en raison de la croissance des budgets de la défense et de l'augmentation des dépenses sur l'approvisionnement des armes et accessoires avancés. Les programmes de modernisation militaire et le besoin croissant d'armes à feu et d'accessoires fiables et efficaces pour la sécurité des frontières, le soutien contre-terroriste et d'autres opérations militaires alimentent cette croissance.

Le segment des forces de l'ordre détient la deuxième part de marché, tirée par l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires par la police, les tribunaux et les corrections. Ces organismes d'application de la loi utilisent des armes à feu et des accessoires pour protéger le public, la propriété et la vie, prévenir la criminalité et maintenir l'ordre.

Le segment civil devrait afficher un TCAC considérable au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d'événements sportifs de tir, de gammes de tir et de problèmes de sécurité personnelle croissants.

Les armes à feu et les accessoires marché des perspectives régionales

Le marché mondial est étudié à travers l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Europe et le reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé la part de marché des armes à feu et des accessoires avec une évaluation de 2,44 milliards USD en 2024. La domination de cette région est motivée par les États-Unis, qui représente plus de 30% du marché mondial des armes à feu en raison de ses dépenses de défense massives. De plus, des problèmes croissants de sécurité personnelle et un nombre croissant d'instances de tir de masse aux États-Unis entraîneront la croissance du marché à travers l'Amérique du Nord. En outre, la présence d'acteurs clés tels que General Dynamics Corporation, American Outdoor Brands Inc., Sturm, Ruger & Co., Browning et autres stimule l'expansion du marché.

Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait augmenter à un TCAC important au cours de la période de prévision en raison de la hausse des dépenses de défense dans les économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. L'intensification des conflits frontaliers entre l'Inde et la Chine, les troubles politiques et le terrorisme croissant devraient en outre stimuler la croissance du marché dans la région.

Europe

Le marché européen devrait présenter un taux de croissance sain en raison de l'augmentation des programmes de renforcement militaire dans des pays comme la France, l'Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni et d'autres. De plus, l'augmentation des tensions géopolitiques et la Russie-Ukraine confronté à la croissance du marché alimentaire de l'alimentation dans la région.

Reste du monde

Le reste du monde a représenté une part importante en raison des budgets de défense croissants des pays du Moyen-Orient tels que l'Arabie saoudite, la Turquie, Israël et d'autres. La demande croissante d'armes à feu et d'accessoires dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique est un autre facteur important stimulant la croissance du marché.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Acteurs clés pour se concentrer sur le développement d'armes à feu de nouvelle génération avec des matériaux légers

Plusieurs OEM clés conçoivent et développent des armes et accessoires légers et rentables incorporés à la technologie de pointe. Les acteurs clés se concentrent sur le développement d'armes à feu technologiquement avancées avec des matériaux légers, une précision plus élevée et une fiabilité. De plus, les OEM élargissent leurs entreprises par le biais de fusions et acquisitions, de partenariats et de contrats. Par exemple, lors de l'exposition du tir 2020, Laugo Arms a lancé de nouveaux pistolets sous la marque Laugo Alien Pistol. Les autres lancements de produits clés incluent SCCY DVG- 1rd, NEMO Monarch MK-9, Walther Q4 SF, HK VP9 Update, Glock 44 .22 LR et autres.

Liste de clés Companies d'armes à feu et d'accessoires profilés

• American Outdoor Brands INC. (États-Unis)
• Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.P.A. (Italie)
• FN Herstal (Belgique)
• General Dynamics Corporation (États-Unis)
• Heckler et Koch GmbH(Allemagne)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Remington Outdoor Company(NOUS.)
• Savage (États-Unis)
• Sturm, Ruger & Co., Inc. (États-Unis)
• Taurus International Manufacturing, inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Février 2024-L'Inde a accordé à Sig Sauer un contrat d'une valeur de 91,6 millions USD pour fournir 72 400 fusils d'assaut SIG 716 pour remplacer le fusil INSAS indigène. Cet achat se fait dans le cadre de la procédure rapide dans la catégorie Buy (globale) du processus d'approvisionnement de la défense.
• Décembre 2022-La marine espagnole a signé un contrat avec la société allemande Heckler et Koch d'une valeur de 1,7 million USD pour acheter des fusils d'assaut HK416 A5 et HK417 20 et des lanceurs de grenades GLM A1 pour les forces navales.
• Avril 2022-Les États-Unis ont attribué un contrat Affiger LLC d'une valeur de 15 842 569 USD pour un accord d'abonnement illimité pour la maintenance et la prise en charge du logiciel Oracle Java Standard Edition.
• Septembre 2020- Le ministère américain de la Défense (DoD) a signé un contrat d'une valeur de 42 millions USD avec Colt Manufacturing pour produire des carabines M4 et M4A1. Les carabines produites seront fournies à 13 pays.
• Avril 2020- Le gouvernement polonais a signé un contrat d'une valeur de 44,65 millions USD avec Radom «łucznik» FB pour se procurer 18 000 fusils MSB-5.56. Actuellement, l'armée polonaise est équipée d'environ 80 000 wz. 96 Rifles Beryl et WZ. 96 Carabines «Mini Beryl».

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché sur les armes à feu et les accessoires fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types et les applications de premier plan du marché. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. De plus, le rapport englobe divers facteurs clés qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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