Taille du marché des capsules molles, part et analyse de l’industrie, par type (capsules de gélatine et capsules molles non animales {amidons, pullulane et autres}), par application (médicaments sur ordonnance et compléments alimentaires et de santé), par fabricants (sociétés pharmaceutiques, sociétés nutraceutiques et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des capsules molles était évaluée à 7,87 milliards USD en 2025 et devrait passer de 8,32 milliards USD en 2026 à 13,44 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,18 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché américain des gélules molles devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 3,92 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet du nombre croissant d’essais cliniques promouvant l’utilisation des gélules molles. L’Amérique du Nord a dominé le marché des capsules molles avec une part de marché de 35,60 % en 2025.

Une capsule molle est une capsule solide qui a un centre semi-solide ou liquide et qui est prise par voie orale. Ces capsules sont une combinaison d'eau, de gélatine, d'opacifiant et de plastifiants, tels que le sorbitol ou glycérine. La prise de conscience croissante des soins préventifs et la prévalence croissante de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, sont des facteurs majeurs qui soutiennent la croissance du marché mondial des capsules molles. Par exemple, selon le WORLD HEART REPORT 2023, environ un demi-milliard de personnes dans le monde continuent d’être touchées par des maladies cardiovasculaires. Par conséquent, l’incidence croissante des troubles cardiaques à travers le monde est l’un des facteurs importants qui stimulent la demande de gélules molles. En outre, la population gériatrique croissante, les dépenses de santé élevées et les mesures prises pour améliorer le mode de vie favoriseront l’adoption des produits au cours de la période de prévision.

La demande croissante de vitamines pour la prévention de l’infection au COVID-19 a eu un impact positif sur le marché en 2020. De plus, plusieurs acteurs clés opérant sur le marché, tels que Capsugel (Lonza) et Catalent, Inc., ont connu une croissance positive de leurs revenus en 2020. Mais ces sociétés ont connu une baisse de leurs revenus en raison de la moindre demande de produits et de l’inflation dans divers pays en 2021. Cependant, le marché devrait croître à un rythme notable au cours de la période de prévision.

De plus, plusieurs études cliniques suggèrent que la consommation de suppléments de stérols végétaux peut traiter diverses maladies chroniques. De telles initiatives de recherche visant à accroître la consommation de capsules de gélatine molle et à introduire de nouveaux produits propulseront la croissance du marché.

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Aperçu et faits saillants du marché mondial des capsules molles

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 7,87 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 8,32 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 13,44 milliards de dollars
• TCAC : 6,0 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Amérique du Nord a dominé le marché des capsules molles avec une part de 35,60 % en 2025, stimulée par l’augmentation des essais cliniques promouvant l’utilisation des capsules molles et par une forte présence de fabricants clés.
• Par type, les capsules de gélatine devraient conserver la plus grande part de marché en raison des investissements robustes en R&D et de la capacité de production croissante des sociétés pharmaceutiques.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : la croissance est alimentée par le nombre croissant d'études cliniques évaluant les gélules molles pour le traitement des maladies chroniques et par l'orientation stratégique des acteurs clés sur les lancements de produits et les approbations de la FDA.
• Europe : La croissance du marché est soutenue par des investissements importants dans la recherche sur les capsules de gélatine et par l'introduction de technologies innovantes de gélules végétaliennes par de grandes entreprises.
• Chine : L’expansion des grandes sociétés pharmaceutiques et nutraceutiques et la prévalence croissante des maladies chroniques stimulent la demande de gélules molles dans la région.
• Japon : La demande croissante de compléments alimentaires et de santé et la préférence croissante des consommateurs pour les gélules à base de plantes améliorent les perspectives de croissance du marché du pays.

Marché des capsules molles Tendances

La demande croissante de capsules à base de plantes deviendra une tendance importante du marché

L’une des tendances les plus marquantes observées sur le marché est la demande croissante de gélules à base de plantes en raison de leurs multiples avantages. Les capsules molles végétariennes ou les capsules molles non animales sont obtenues à partir de sources naturelles à base de plantes, sans dérivés d'animaux ni OGM, et dépourvues de gluten et de sucres modifiés. L’un des avantages importants de la consommation de capsules à base de cellulose ou végétariennes est qu’elles ne sont pas fabriquées à partir de sous-produits animaux. Cette caractéristique distinctive leur permet de convenir aux personnes qui choisissent de ne pas consommer de produits d’origine animale. Certes, les gélules végétariennes se démarquent en termes de stabilité, d’absorption et de biodisponibilité.

Concernant la solubilité, les deux types de gélules se dissolvent bien à la température corporelle. Cependant, les gélules végétaliennes semblent mieux se dissoudre dans l’eau à température ambiante que les gélules à base de gélatine. Selon un article publié par Wellbeing Nutrition en 2022, les gélules à base de plantes sont plus efficaces, aident à produire des effets durables et ne présentent aucun risque d'allergie.

Les capsules végétariennes sont 100 % naturelles et ne présentent aucun risque connu pour la santé, même si elles sont consommées pendant une période prolongée. En raison des avantages mentionnés ci-dessus, les gens se tournent de plus en plus vers les gélules végétaliennes. Les sociétés pharmaceutiques y voient une opportunité en or de commercialiser des capsules végétaliennes et de gagner une part de marché substantielle au cours de la période de prévision.

• L’Amérique du Nord a connu une croissance du marché des capsules molles, passant de 2,50 milliards USD en 2023 à 2,65 milliards USD en 2024.

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Facteurs de croissance du marché des capsules molles

Nombre croissant d’essais cliniques soutenant la consommation de gélules molles pour stimuler le progrès du marché

Le nombre croissant deessais cliniquesévaluer l’efficacité des capsules de gélatine molle dans le traitement de plusieurs affections est un facteur majeur stimulant la croissance du marché. Par exemple, en août 2021, InnoPharmax Inc. a parrainé une étude clinique visant à évaluer l'innocuité et la tolérabilité de l'association de gélules molles D07001 et de Xeloda/TS-1 chez des patients souffrant d'un cancer avancé des voies biliaires. Par conséquent, de telles initiatives soutenant la consommation de ces capsules pour traiter diverses maladies soutiendront fortement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La perte de l’exclusivité des brevets entraînera une baisse des revenus des sociétés pharmaceutiques

La création, l'utilisation et la protection de la propriété intellectuelle (PI) de brevets comptent parmi les défis les plus importants auxquels sont confrontées les entreprises de soins de santé. Les sociétés pharmaceutiques travaillent dur pour empêcher l’expiration des brevets et la concurrence des génériques afin de protéger leurs produits lucratifs. Selon Fierce Pharma 2021, les revenus des médicaments sur ordonnance pourraient risquer de diminuer dans les années à venir en raison de l’expiration des brevets de 20 médicaments les plus vendus au monde. Par conséquent, l’entrée des génériques entraînera une plus grande concurrence pourmédicaments sur ordonnanceet devrait donc affecter négativement la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des capsules molles

Analyse par type

Augmenter les investissements en R&D pour stimuler la demande de capsules de gélatine

En fonction du type, le marché est segmenté en capsules de gélatine et en capsules molles non animales. Le segment des capsules de gélatine devrait dominer le marché avec une part de 85,21 % en 2026. L’investissement croissant dans les activités de recherche et développement pour fabriquer ces produits est l’un des principaux facteurs soutenant la croissance du segment.

• Par exemple, en septembre 2022, Everstone Capital a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Softgel Healthcare (SHPL). Ce partenariat visait à transformer SHPL en une organisation contractuelle de recherche, de développement et de fabrication à grande échelle, diversifiée et reconnue mondialement en Inde avec le soutien des ressources stratégiques d'Everstone.

Ces facteurs devraient propulser la croissance du segment des capsules de gélatine.                                                                   

Le segment des capsules molles non animales est en outre classé en amidons, pullulane et autres. Ce segment devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de produits végétaliens à travers le monde en raison de leur nature non toxique.

Par analyse d'application

Les compléments alimentaires et de santé connaîtront une forte demande en raison de leur efficacité dans le traitement de plusieurs maladies

En fonction des applications, le marché est classé en médicaments sur ordonnance et en compléments alimentaires et de santé.

La santé etcompléments alimentairesle segment a dominé le marché avec une part de 57,23 % en 2026. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante de ces suppléments pour traiter et prévenir plusieurs maladies. Par conséquent, une augmentation de la demande de suppléments santé en gélules encouragera les fabricants de capsules à développer et à commercialiser de tels produits, augmentant ainsi la croissance du segment. Par exemple, en avril 2020, la société dermatologique espagnole ISDIN a annoncé le lancement des capsules SunISDIN Softgel sur le marché américain. C'est un complément alimentaire oral conçu pour aider la peau à lutter contre le photo-vieillissement.

Le segment des médicaments sur ordonnance devrait également connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies chroniques à travers le monde et la consommation croissante de ces produits pour traiter des maladies chroniques spécifiques soutiendront fortement la croissance du segment. De même, le lancement de ces capsules sur des marchés plus récents par plusieurs acteurs devrait propulser la croissance segmentaire. Par exemple, en mars 2023, Lotus Pharmaceutical a lancé les gélules molles de Vinorelbine à 20 mg et 80 mg au Vietnam. Il s'agit du premier et du seul gel mou générique de Vinorelbine approuvé sur le marché par la Drug Authority of Vietnam (DAV). Il est utilisé dans le traitement de première intention des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique.

Par analyse des fabricants

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La forte capacité de production des sociétés pharmaceutiques permetdétenir une part maximale du marché

• Le segment des sociétés pharmaceutiques devrait détenir une part de 57,04 % en 2026.

En termes de fabricants, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques, sociétés nutraceutiques et autres. Le segment des sociétés pharmaceutiques représentait la part maximale du marché en 2024. La domination du segment est attribuée au fait que les sociétés pharmaceutiques ont considérablement augmenté la production de gélules molles au cours des dernières années. En août 2020, Catalent, Inc. a annoncé le lancement de deux solutions de gélules, dont une végétarienne. Des lancements aussi importants dus à de fortes initiatives de R&D et à la capacité de production des sociétés pharmaceutiques favorisent la croissance segmentaire.

LenutraceutiqueLe segment des entreprises détenait une part de marché considérable des capsules molles en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance lucratif au cours de la période d’analyse. La croissance stable de ce segment est principalement due au nombre croissant de lancements de compléments alimentaires et de santé par les grandes sociétés nutraceutiques du monde entier.

APERÇU RÉGIONAL

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 2,8 milliards de dollars en 2025, soit 35,60 % de la part de marché mondiale, et devrait atteindre 2,97 milliards de dollars en 2026. La préférence accrue des entreprises clés pour l'introduction de nouveaux produits dans les pays développés d'Amérique du Nord est un facteur crucial pour la croissance du marché dans la région. Ces entreprises clés tentent d’obtenir l’approbation de la FDA américaine et d’autres organismes de réglementation pour accroître leur clientèle dans d’autres régions. Le marché américain devrait atteindre 2,69 milliards de dollars d’ici 2026.

Asie-Pacifique

En 2025, l'Asie-Pacifique détenait 21,88 % du marché mondial, atteignant une valorisation de 1,72 milliard de dollars, et devrait atteindre 1,83 milliard de dollars en 2026. Cela est dû à la présence d'un plus grand nombre de patients souffrant de plusieurs maladies chroniques. De plus, l'expansion géographique des grandes entreprises dans les économies développées de la région renforcera encore son taux de croissance au cours de la période de prévision. Le marché japonais devrait atteindre 0,44 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,64 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,25 milliard USD d'ici 2026.

Europe

Le marché européen était évalué à 2,41 milliards de dollars en 2025, soit 30,62 % du chiffre d'affaires mondial, et devrait atteindre 2,53 milliards de dollars en 2026. Cela est dû aux investissements élevés dans la recherche et au développement de capsules à base de gélatine et au lancement de produits innovants dans de nombreux pays européens. En avril 2023, International Flavors & Fragrances (IFF) a lancé une technologie à base de pectine pour élargir davantage son offre de gélules végétaliennes. L'introduction de VERDIGEL SC permettra aux fabricants de gélules végétaliennes de proposer des produits sans carraghénane. Le marché britannique devrait atteindre 0,4 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,63 milliard de dollars d'ici 2026.

Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont contribué pour environ 0,45 milliard de dollars au marché mondial en 2025, soit une part de 5,67 %, et devraient atteindre 0,47 milliard de dollars en 2026 et devraient offrir des opportunités de croissance lucratives aux fabricants de capsules molles. La prévalence croissante de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, et la sensibilisation croissante de la population à la consommation de plusieurs compléments alimentaires et de santé sont quelques facteurs susceptibles de contribuer à l’expansion du marché dans ces régions. De plus, les principaux acteurs se concentrent sur leur expansion géographique en lançant de nouveaux produits sur le marché. La région Amérique latine a accaparé 6,23 % du marché mondial en 2025, générant 0,49 milliard de dollars de revenus, et devrait atteindre 0,51 milliard de dollars en 2026.

• Par exemple, en novembre 2022, Adalvo a lancé les capsules molles d’enzalutamide en Amérique latine pour renforcer sa présence dans certains pays d’Amérique latine.

Liste des entreprises clés sur le marché des capsules molles

Les principaux acteurs doivent se concentrer sur le renforcement de leurs positions sur le marché grâce au pipeline et aux produits les plus vendus

Le marché mondial est presque consolidé, avec trois sociétés qui mènent la croissance du marché. En termes de revenus, Capsugel (Lonza) et Catalent, Inc. sont en étroite concurrence. La présence de produits les plus vendus, tels que les capsules Sgcaps, la gélule Joint Comfort Softgel, la gélule Cognitive Support, les gélules enrobées et de nombreux candidats potentiels en pipeline, sont les principaux facteurs qui aident Capsugel (Lonza) et Catalent, Inc. à dominer le marché.

De plus, les progrès technologiques dans la fabrication de gélules constituent un autre facteur majeur soutenant la croissance des entreprises. Par exemple, en octobre 2020, Catalent, Inc. a lancé une nouvelle technologie appelée OptiGel DR pour formuler et fabriquer des capsules de gélatine molle à libération retardée ou entérique. La technologie permet de fabriquer ces capsules en combinant un polysaccharide d'origine naturelle appelé pectine avec de la gélatine. Ceci est fait pour éliminer le besoin d'un revêtement de capsule séparé.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Capsugel (Lonza) (États-Unis)
• Sirio Pharma Co., Ltd. (Chine)
• Catalent, Inc.(NOUS.)
• Aenova Holding GmbH(Allemagne)
• Fuji Capsule Co., Ltd. (Japon)
• CAPTEK Gélule Internationale Inc.(NOUS.)
• Curtis Health Caps (Pologne)
• EuroCaps Ltd(ROYAUME-UNI.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 :Amneal Pharmaceuticals, Inc. et Strides Pharma Science Limited ont lancé ensemble des capsules molles d'acide éthylique d'Icosapent, un produit faisant référence à VASCEPA. Le produit a obtenu une licence de Strides et a été commercialisé par Amneal au quatrième trimestre 2023.
• Octobre 2022 : Le groupe Aenova s'est associé à Microcaps pour accélérer et améliorer le développement et la production de produits pharmaceutiques, de compléments alimentaires et de nombreux autres produits.
• Novembre 2021 :Roquette a lancé LYCAGEL PREMIX, une solution de formulation de capsules molles végétariennes de qualité pharmaceutique, prête à l'emploi.
• Mai 2021 :Hofseth BioCare ASA (HBC) s'est associé à Catalent pour développer une formulation à libération retardée de l'huile de poisson OmeGo de HBC. Dans le cadre de ce partenariat, Catalent a utilisé sa technologie exclusive OptiGel DR pour encapsuler OmeGo, l'huile de poisson unique de HBC dérivée de saumon de l'Atlantique norvégien durable, traçable et frais.
• Novembre 2020 :Aenova Holding GmbH a annoncé le lancement de VegaGels, une nouvelle génération de capsules molles végétariennes.
• Juin 2020 -Capsugel (Lonza) a annoncé le lancement de DBcaps ou capsules en double aveugle, conçues pour sur-encapsuler les médicaments de manière opaque et sécurisée lors des essais cliniques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché développe de nombreux facteurs. Les informations sur les tendances, les moteurs, les opportunités, les menaces et les contraintes peuvent aider les parties prenantes à mieux comprendre le marché. Le rapport fournit également des informations détaillées sur le paysage concurrentiel du marché en présentant des informations sur les principaux acteurs, ainsi que leurs stratégies.

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