Analyse de la taille du marché des consommables de stérilisation, de la part et de l'industrie Analyse, par produit (indicateurs chimiques [par produit {vapeur et peroxyde d'hydrogène Indicateurs chimiques}, et par paramètre {indicateurs biologiques à peroxyde unique ou multi-variables}, par type {indicateur biologique à vapu Ruban à peroxyde}, et ATP Surveillant Consumables {Écouvrons, réactifs), par l'utilisateur final (hôpitaux et cliniques, fabricants de dispositifs pharmaceutiques et médicaux), et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des consommables de stérilisation était évaluée à 1,64 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,71 milliard USD en 2025 à 2,33 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,5% au cours de la période de prévision.

Les consommables de stérilisation sont les produits utilisés dans le processus de stérilisation pour tuer les micro-organismes et empêcher la propagation des infections. Ces consommables sont essentiels pour maintenir un environnement stérile dans les milieux de santé et assurer la sécurité du patient et du personnel médical.

Le marché est motivé par la hausse des collaborations stratégiques entre les acteurs du marché et les distributeurs pour améliorer les offres de produits sur le marché mondial. En outre, les admissions à l'hôpital croissantes et la charge élevée des infections à l'hôpital sont quelques-uns des facteurs importants qui génèrent la demande de produits de stérilisation.

• En septembre 2024, Hygiena LLC s'est associée à DKSH Holding Ltd. Conformément à cet accord, DKSH offrira une analyse complète de marché, du marketing, des ventes, de la distribution et des services après-vente, garantissant que les produits de pointe de Hygiena atteignent les principales industries au Cambodge, au Laos et au Myanmar.

De plus, le marché est fragmenté en raison de la présence d'acteurs clés, tels que Solventtum, Steris, Asp (Fortive), Getinge et Terragene, entre autres. L'accent mis en croissance des acteurs du marché sur la participation à des conférences médicales pour créer une sensibilisation des produits parmi les professionnels de la santé est l'un des facteurs importants pour améliorer la part de ces entreprises sur le marché mondial.

• Par exemple, en janvier 2025, Terragene était présent à Arab Health 2025, un événement tenu à Dubaï, Émirats arabes unis. Au cours de l'événement, la société a présenté ses consommables de stérilisation pour sensibiliser les professionnels de la santé qui ont visité le stand de l'entreprise.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

La prévalence croissante des infections acquises à l'hôpital propulse la croissance du marché

La prévalence des infections acquises à l'hôpital (HAI), y compris la septicémie, les infections des voies urinaires etInfections du site chirurgical, entre autres, augmente considérablement à travers le monde.

• Par exemple, conformément à l'étude publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en février 2025, l'infection des voies urinaires (UTI) a augmenté de 60,4%, passant de 252,3 millions en 1990 à 404,6 millions en 2019 à travers le monde.
• En outre, conformément aux données fournies par le gouvernement du Canada en juin 2024, le nombre de cas d'infection difficile à hôpital est de 3 643 en 2021 et a augmenté à 3 846 en 2022.

En outre, le nombre croissant d'admission à l'hôpital citant divers facteurs, notamment la population gériatrique croissante dans le monde, conduit à un nombre croissant de patients souffrant de HAIS un jour / point donné dans les pays développés et en développement.

Le nombre croissant de procédures chirurgicales augmente la demande de produits de stérilisation

L'augmentation des procédures chirurgicales génère une plus grande demande de produits de stérilisation. Cette demande plus élevée est principalement attribuée au fait que, à mesure que le nombre de procédures chirurgicales augmente, plus d'équipement et de produits connexes doivent être stérilisés. Cela augmente la nécessité de produits de stérilisation pour maintenir la sécurité des patients et prévenir les infections avant, pendant et après les procédures chirurgicales.

• Par exemple, conformément aux données fournies par l'Australian Institute of Health and Welfare en mai 2025, environ 3,1 millions d'hospitalisations ont impliqué une intervention chirurgicale en Australie en 2023-2024.
• De même, selon les données publiées par l'Institut canadien d'information sur la santé en octobre 2024, environ 2,2 millions de procédures chirurgicales ont été menées au Canada en 2022-2023, alors qu'elle est passée à 2,3 millions en 2023-2024.

Le nombre croissant de procédures chirurgicales a augmenté la demande de produits dans les établissements de santé, alimentant ainsi la croissance du marché des consommables de stérilisation.

Contraintes de marché

Nombre croissant de rappels de produits pour restreindre la croissance du marché

Ces dernières années, les principaux acteurs ont fait des progrès technologiques importants dans les consommables et les lancements de nouveaux produits. Cependant, les rappels volontaires de certains indicateurs de stérilisation et autres consommables en raison de dommages et de qualité entravés ont limité leur adoption parmi les professionnels de la santé. Ce rappel conduit à un changement de préférence des consommateurs vers les autres produits disponibles sur le marché, restreignant ainsi la croissance du marché dans les années à venir.

• Par exemple, en décembre 2022, Steris a rappelé volontairement ses indicateurs biologiques autonomes de la double espèce, 100 par boîte numéro de boîte S3061, car les spores de G. stearothermophilus et B. atrophaeus étaient incohérents et ont donné des résultats faussement négatifs. Ainsi, le fabricant a rappelé le lot en raison de la qualité du produit entravé.

Opportunités de marché

La croissance significative de la fabrication de dispositifs pharmaceutiques et médicaux dans les pays en développement offre des opportunités lucratives pour la croissance du marché

Les pays en développement d'Europe, d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine sont témoins d'une croissance significative dans la pharmaceutique etindustries des dispositifs médicaux, motivé par l'augmentation de la demande de dispositifs médicaux et de services de santé dans ces pays. Cette croissance est soutenue par l'augmentation des initiatives gouvernementales pour renforcer leur secteur de la santé. En outre, l'objectif croissant des sociétés de dispositifs pharmaceutiques et médicaux sur l'élargissement de leur capacité de fabrication devrait créer des opportunités pour le marché.

• Par exemple, en novembre 2024, Abbott a ouvert une nouvelle usine de fabrication à Kilkenny, en Irlande. Ce site est équipé de capacités de fabrication mondiales. Avec l'ouverture de cette installation, la société visait à améliorer la fabrication de divers produits de diagnostic et de traitement.
• De plus, en février 2024, Terumo Corporation a annoncé l'ouverture de sa nouvelle installation de fabrication de dispositifs médicaux sur son site Caguas, Porto Rico. Avec l'ouverture du nouvel établissement, la société visait à produire des appareils et des technologies pour améliorer les soins aux patients dans les milieux de santé.

En outre, la mise en œuvre des réglementations strictes de stérilisation et la sensibilisation croissante des prestataires de soins de santé, y compris les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires cliniques, devraient améliorer l'adoption des processus de stérilisation. Ces facteurs devraient créer des opportunités de croissance importantes pour le marché des consommables tout au long de la période de prévision.

Défis de marché

Le coût élevé des consommables de stérilisation limite leur adoption dans les pays à revenu faible et intermédiaire

Le coût élevé des consommables de stérilisation présente un défi important, principalement dans les établissements de santé liés aux ressources des pays à revenu faible et moyen, en limitant l'adoption de technologies de stérilisation avancées.

• Par exemple, le coût de vente au détail des luminomètres, qui sont utilisés pour surveiller les niveaux d'ATP, peuvent commencer à partir de près de 800 USD et atteindre 4 000 USD.
• De plus, Bi-O.K., Les flacons indicateurs biologiques à vapeur autonomes utilisés dans le processus de stérilisation à la vapeur, peuvent coûter 93.10 USD, 20 / boîte à 404,35 USD, 100 / boîte.

Par conséquent, le coût élevé des produits de stérilisation diminue leur adoption dans les pays à faible revenu et crée un défi majeur pour les acteurs du marché pour étendre leur entreprise dans ces économies.

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Tendances du marché des consommables de stérilisation

L'augmentation des acteurs clés sur les lancements de nouveaux produits sur les nouveaux produits entraîne la croissance du marché

Le nombre croissant de cas d'infections acquises à l'hôpital, ainsi qu'un nombre croissant de procédures chirurgicales à l'échelle mondiale, ont alimenté la demande de stérilisation efficace. En conséquence, les acteurs du marché se sont concentrés sur le développement et le lancement de nouveaux produits de stérilisation pour améliorer le processus de stérilisation.

• Par exemple, en juin 2025, Solventtum a lancé l'attest super rapide vaporiséPeroxyde d'hydrogène(VH2O2) Clear Challenge Pack sur le marché mondial. Ce test prêt à l'emploi s'intègre à un indicateur biologique (BI) pour confirmer la neutralisation microbienne et un indicateur chimique (IC) pour vérifier la fonction de stérilisation appropriée dans un pack d'essai à usage unique avec un récipient transparent.
• De même, en décembre 2020, Steris a annoncé le lancement mondial des ampoules de l'indicateur biologique autonome Spordex (SCBI) pour confirmer la stérilisation des liquides dans les cycles d'autoclave à vapeur.

Analyse de segmentation

Par produit

Le nombre croissant de services de stérilisation des indicateurs biologiques par les acteurs du marché a augmenté la croissance du segment

Sur la base du produit, le marché est segmenté en indicateurs chimiques, indicateurs biologiques,Packs de test de bowie-dick, bandes indicateurs et consommables de surveillance de l'ATP.

Sur la base du produit, les indicateurs chimiques sont divisés en indicateurs chimiques à la vapeur, aux indicateurs chimiques du peroxyde d'hydrogène et autres. De même, sur la base du paramètre, les indicateurs chimiques sont divisés en indicateurs à variable unique et indicateurs multi-variables.

D'un autre côté, les indicateurs biologiques sont divisés en indicateurs biologiques à la vapeur, des indicateurs biologiques du peroxyde d'hydrogène et d'autres basés sur le produit. De plus, sur la base de la forme, ils sont divisés en flacons autonomes, en bandes d'indicateurs et autres. De même, sur la base du type, les indicateurs biologiques sont divisés en indicateurs biologiques traditionnels et en indicateurs biologiques rapides.

De plus, les bandes d'indicateur sont en outre classées en bandes d'indicateur de vapeur, bandes de peroxyde d'hydrogène et autres. De plus, les consommables de surveillance de l'ATP sont segmentés en écouvillons, réactifs et autres.

Le segment des indicateurs biologiques a dominé le marché en 2024 et devrait se développer au deuxième plus grand TCAC de 2025 à 2032. La domination de ce segment est attribuée à l'accent croissant des entreprises sur le lancement de services de test de stérilité des indicateurs biologiques, qui augmentent l'utilisation des produits de stérilisation, ce qui entraîne une croissance segmentaire.

• Par exemple, en octobre 2022, STEMART, un fournisseur basé aux États-Unis de services complets pour toutes les étapes du développement des dispositifs médicaux, a introduit des services de test de stérilité des indicateurs biologiques pour l'industrie des dispositifs médicaux.

Le segment des indicateurs chimiques représentait la deuxième part de marché en plus grande partie en 2024 et devrait augmenter considérablement tout au long de la période de prévision.  Les acteurs montants du marché se concentrent sur la participation à des conférences médicales pour sensibiliser les consommateurs aux indicateurs chimiques, améliorer la croissance segmentaire.

• Par exemple, en avril 2025, Lister Biomedical Co., Ltd. était à la China International Medical Equipment Fair (CMEF) tenue à Shanghai, en Chine, à partir de 8^èmeà 11^èmeAvril 2025. Au cours de l'événement, la société a présenté ses indicateurs chimiques utilisés dans le processus de stérilisation pour sensibiliser la marque aux consommateurs.

De plus, le segment des packs de test de bowie-dick devrait croître à un TCAC considérable de 2025 à 2032. La sensibilisation croissante à l'importance du contrôle de la qualité et de la sécurité des patients dans la stérilisation est l'un des principaux facteurs stimulant la demande de packs d'essai de bowie-dick. Ces packs de test sont essentiels pour vérifier l'efficacité de l'élimination de l'air dans les autoclaves et les stérilisateurs à vapeur.

D'un autre côté, le segment des consommables de surveillance ATP devrait croître au plus haut TCAC de 2025 à 2032, en raison de l'utilisation croissante des dispositifs de surveillance de l'ATP dans les établissements de santé pour évaluer la propreté des surfaces et empêcher la propagation des infections.

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Par méthode de stérilisation

L'augmentation du lancement des consommables de stérilisation utilisées dans le processus de stérilisation à vapeur a favorisé la croissance segmentaire

Sur la base de la méthode de stérilisation, le marché est divisé en stérilisation à la vapeur, stérilisation du peroxyde d'hydrogène,oxyde d'éthylènestérilisation et autres.

Le segment de stérilisation à la vapeur détenait une part de marché dominante des consommables de stérilisation en 2024 et devrait se développer au deuxième plus grand TCAC de 2025 à 2032. Le lancement croissant des consommables de stérilisation utilisés dans les processus de stérilisation à la vapeur est l'un des principaux facteurs stimulant la croissance segmentaire.

• Par exemple, en octobre 2023, ASP (Fortive) a annoncé l'expansion de son portefeuille de produits de stérilisation à vapeur avec le lancement de la bande indicatrice de vapeur Sealsure sur le marché mondial.

De plus, le segment de stérilisation du peroxyde d'hydrogène a représenté la deuxième part de marché en 2024 et devrait se développer au plus haut TCAC de 2025 à 2032. L'augmentation des autorités réglementaires axée sur la sensibilisation à la plus grande efficacité de la méthode de stérilisation de peroxyde d'hydrogène pour augmenter la croissance du segment de l'adoption des facteurs de santé.

• Par exemple, en janvier 2024, la U.S. Food and Drug Administration a annoncé qu'elle considérait le peroxyde d'hydrogène vaporisé (VHP) comme une méthode de stérilisation établie pour les dispositifs médicaux, reconnaissant la longue histoire de la sécurité et de l'efficacité du VHP.

De plus, le segment de stérilisation de l'oxyde d'éthylène devrait croître à un TCAC négatif au cours de la période de prévision. La croissance négative de ce segment est principalement attribuée aux initiatives croissantes du gouvernement vers une utilisation limitée de la stérilisation de l'oxyde d'éthylène dans les établissements de santé, car une exposition à long terme à l'oxyde d'éthylène provoque des effets cancérigènes.

• Par exemple, en mars 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a publié une règle très attendue qui restreint davantage l'utilisation de l'agent de stérilisation médicale de l'agent d'éthylène (ETO).

Pendant ce temps, le segment des autres devrait augmenter considérablement tout au long de la période de prévision. L'ouverture de nouvelles installations de stérilisation et l'expansion des installations de services de stérilisation existantes, y compris la stérilisation ionisante, sont quelques-uns des facteurs importants stimulant la croissance segmentaire.

• Par exemple, en juin 2024, Steris a terminé l'expansion de son installation existante, l'Illinois Gamma Traitement Facility, pour inclure le traitement des rayons X.

Par l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et des cliniques a dominé le marché en raison de la charge élevée des infections à l'hôpital

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques,pharmaceutique& fabricants d'appareils médicaux et autres.

Le segment des hôpitaux et des cliniques a dominé le marché mondial en 2024 et devrait croître au plus haut TCAC de 2025 à 2032. La charge croissante des infections acquises à l'hôpital à travers le monde a augmenté la demande de produits de stérilisation dans ces établissements de santé, alimentant la croissance du segment.

• Selon les données fournies par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en janvier 2024, environ 30 100 infections de la circulation sanguine associées à la ligne centrale (CLABSI) se produisent dans les unités de soins intensifs et les services aux États-Unis chaque année.

Le segment des fabricants de dispositifs pharmaceutiques et médicaux a représenté une part de marché modérée en 2024 et devrait se développer modérément au cours de la période de prévision. L'ouverture des installations de fabrication pour la production pharmaceutique et biologique par les principaux acteurs du marché augmente également la demande de produits de surveillance de la stérilisation, ce qui stimule ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, en juillet 2022, GE Healthcare a annoncé l'ouverture de sa première usine au Brésil et en Amérique du Sud avec un investissement prévu de 50,0 millions USD sur 10 ans. Ces initiatives stratégiques des sociétés pharmaceutiques ont conduit à une augmentation de la demande de produits de surveillance de la stérilisation dans leurs installations, ce qui stimule ainsi la croissance du segment.

D'un autre côté, le segment des autres devrait croître à un TCAC stagnant tout au long de la période de prévision. L'utilisation croissante des consommables pendant le processus de stérilisation par les instituts universitaires et de recherche à des fins de recherche est l'un des facteurs importants stimulant la croissance segmentaire.

Stérilisation Consommables Market Regional Perspectives

Sur la base de la région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2024, représentant 0,61 milliard USD dans le monde. L'augmentation des approbations réglementaires et les lancements de produits des consommables de stérilisation sont quelques-uns des facteurs importants responsables de la domination du marché dans la région.

• Par exemple, en mai 2025, True Indication, LLC, a annoncé la clairance de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) 510 (k) pour son indicateur d'intégration CSPN-15 de type 5 pour la vapeur. Cette autorisation a confirmé la disponibilité du produit sur le marché américain.

De plus, la présence de nombreux acteurs fournissant des consommables de stérilisation dans cette région est l'un des facteurs supplémentaires complétant la croissance du marché.

Europe

Le marché en Europe a représenté la deuxième part en 2024 et devrait croître au deuxième plus grand TCAC tout au long de la période de prévision. L'accent mis en hausse des acteurs du marché sur la participation aux conférences médicales pour créer une sensibilisation des produits chez les consommateurs est l'un des facteurs importants stimulant la croissance du marché dans cette région.

• Par exemple, en janvier 2025, Tuttnauer était présent à la conférence médicale IDS 2025 à Cologne, en Allemagne. Au cours de l'événement, la société était présente au stand MO58 et a présenté ses produits de contrôle des infections.
• De même, en juin 2024, Getinge était présent à la conférence médicale de l'ACHEMA 2024 tenue à Francfort, en Allemagne. Au cours de l'événement, la société a présenté ses solutions de stérilisation pour créer une notoriété des consommateurs et améliorer son image de marque sur le marché mondial.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a représenté une part de marché modérée en 2024 et devrait croître au plus haut TCAC de 2025-2032. L'augmentation de l'accent mis par les acteurs du marché sur le lancement des consommables de stérilisation pour vérifier l'efficacité du processus de stérilisation est le principal facteur stimulant la croissance du marché dans cette région.

• Par exemple, en août 2021, ASP (Fortive) a annoncé le lancement du dispositif de défi biologique (BI) / Process Challenge (PCD) de Sterrad, avec un temps de 15 minutes pour entraîner la région d'Asie-Pacifique.

Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique

Le marché en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter régulièrement tout au long de la période de prévision. Ceci est attribuable à leur infrastructure de santé en développement pour les services de stérilisation dans ces deux régions. À mesure que le nombre de services de stérilisation augmente, la demande de consommables utilisées pour vérifier l'efficacité et l'achèvement du processus de stérilisation augmente également. Il en résulte une expansion du marché dans ces régions.

• Par exemple, en mars 2023, Servizi Italia Spa a annoncé l'inauguration de sa première usine de stérilisation à São Paulo, au Brésil. Cette installation fournit des services de stérilisation thermique humide aux hôpitaux situés à São Paulo, au Brésil.

De plus, des alliances stratégiques croissantes entre les principaux acteurs pour développer et lancer des produits consommables de stérilisation complémentaient la croissance du marché dans ces régions.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

L'accent accru des acteurs du marché sur la participation aux conférences médicales pour créer une sensibilisation aux produits chez les consommateurs, ce qui entraîne la croissance des revenus des entreprises

Le marché mondial des consommables de stérilisation est un marché fragmenté avec la présence de plusieurs petites et moyennes entreprises. Le marché comprend des sociétés clés telles que Solventtum, Steris et ASP (Fortive). La proportion importante de ces sociétés est largement attribuée à leur fort objectif sur la participation aux conférences médicales pour créer une sensibilisation aux produits parmi les consommateurs.

• Par exemple, en novembre 2024, Solventtum était présent au Piper Sandler's 36^èmeConférence annuelle sur les soins de santé qui s'est tenue à New York, aux États-Unis. Au cours de l'événement, la société a fourni des informations détaillées sur ses produits pour sensibiliser les consommateurs concernant ses offres de produits.

En outre, les autres acteurs du marché incluent Getinge, Hygiena LLC, Terragene, etc. Ces sociétés se sont concentrées sur les lancements de nouveaux produits et les acquisitions stratégiques pour étendre leur empreinte sur le marché mondial.

Liste des sociétés consommables de stérilisation clés profilées

• Stérine(NOUS.)
• Se faire(Suède)
• ASP (Fortive) (États-Unis)
• Solventtum (États-Unis)
• Hygiena LLC (États-Unis)
• Terreur(Argentine)
• Ayka Medical Inc. (Inde)
• Biomatiq Scientific Pvt. Ltd. (Inde)
• Tuttnauer(Pays-Bas)
• Lister Biomedical Co., Ltd (Chine)

Développements clés de l'industrie

• Novembre 2023 -Steris a annoncé que ses activités appliquées sur les technologies de stérilisation (AST) ont participé au programme pilote de pilotage de stérilisation de la stérilisation des radiations de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA).
• Septembre 2023 -Hygiena LLC, le fabricant et le fournisseur mondial de détection, de surveillance et d'identification microbiennes rapides, a annoncé l'inauguration de sa nouvelle branche à Sydney, en Australie.
• Mai 2020 -Getinge a introduit une nouvelle gamme de consommables pour le retraitement stérile. Getinge Assured Superfast 20 Biological Indicator accélère la capacité du service d'approvisionnement stérile central (CSSD) à libérer des charges en toute sécurité, en veillant à ce que les instruments stériles puissent être au bon endroit au bon moment.
• Janvier 2020 -ASP (Fortive) a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation américaine de la FDA pour le dispositif de défi biologique de Sterrad Velocity (BI) / Process Challenge (PCD) dans les systèmes Sterrad. Cette Sterrad Velocity BI évalue les performances du processus pour la stérilisation du peroxyde d'hydrogène vaporisé (H2O2).
• Avril 2019 -Fortive a acquis l'activité Advanced Stérilisation Products (ASP) de Ethicon, Inc., une filiale Johnson & Johnson Services, Inc., pour près de 2,7 milliards de dollars en espèces.

Reporter la couverture

Le rapport d'analyse du marché des consommables de stérilisation fournit un paysage concurrentiel détaillé et des informations sur le marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les profils d'entreprise, les produits, les méthodes de stérilisation et les utilisateurs finaux. En plus de la taille du marché, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation