Taille du marché des machines de nettoyage des rues, part et analyse de l’industrie, par type de produit (balayeuses et laveuses), par type de manutention (machines à conducteur marchant et machines portées et montées sur camion), par mode de fonctionnement (électrique et manuel et glace), par application (routes urbaines et publiques, autoroutes, installations de transport en commun et autres (installations industrielles) et prévisions régionales, 2026 – 2034

La taille du marché mondial des machines de nettoyage des rues était évaluée à 2,61 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 2,73 milliards USD en 2026 à 4,27 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché des machines de nettoyage des rues avec une part de marché de 38,6 % en 2025.

Les machines de nettoyage des rues telles que les balayeuses et les laveuses sont utilisées dans plusieurs applications telles que les voies publiques, les autoroutes, les aéroports, les chemins de fer, les installations industrielles, les parcs d'attractions et autres espaces similaires. L’urbanisation, les investissements croissants dans les autoroutes et la gestion durable des déchets sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché.

La demande croissante de machines mobiles et les réglementations environnementales strictes dans les pays en développement et émergents augmentent encore la part de marché. Les autorités locales se concentrent largement sur des balayeuses et des laveuses de rues fiables, conformes aux normes de l'industrie, afin de garder les routes propres avec un minimum de particules de poussière. De plus, dans les pays où la disponibilité de main d’œuvre est limitée, le marché des équipements de nettoyage des rues devrait croître au cours de la période de prévision. Le soutien aux investissements en capital et aux projets financés est susceptible de stimuler davantage la demande de machines de lavage et de balayage des rues. 

Aperçu du marché mondial des machines de nettoyage des rues

Taille et prévisions du marché

• Valeur 2025: 2,61 milliards de dollars
• Projection 2026: 2,73 milliards de dollars
• Prévisions 2034: 4,27 milliards de dollars
• TCAC (2026-2034): 5,7%
• Meilleur marché régional (2025): Europe – 38,6% de part de marché

Dynamique du marché

Tendances

• Transition vers des machines électriques et autonomes
• Adoption de la surveillance en temps réel et de la navigation automatisée
• Focus sur la gestion durable des déchets et la neutralité carbone

Pilotes

• Urbanisation rapide et croissance démographique
• Augmenter les investissements gouvernementaux dans les villes intelligentes et les infrastructures routières
• Demande de machines de nettoyage automatisées et efficaces dans les zones à main d'œuvre limitée

Contraintes

• Investissement initial élevé dans des machines avancées
• Besoin d'opérateurs qualifiés
• La disponibilité d’une main-d’œuvre manuelle à faible coût dans les pays en développement pourrait ralentir son adoption

Opportunités

• Expansion de la technologie des véhicules verts dans les opérations de nettoyage
• Collaborations entre fournisseurs de technologie et fabricants
• Programmes soutenus par le gouvernement pour la durabilité environnementale

Aperçus régionaux

Europe

• Taille du marché en 2026: 1,04 milliard de dollars
• Adoption croissante des balayeuses autonomes et électriques
• L’expansion urbaine, le tourisme et le respect de l’environnement stimulent la demande
• Allemagnedirige les investissements dans les projets de transport en commun et le développement des infrastructures

Amérique du Nord

• Deuxième plus grand marché
• Forte demande du tourisme, des initiatives en matière d'assainissement et des efforts en matière de qualité de l'air
• Investissements fédéraux dans les infrastructures routières et de qualité de l’eau

Asie-Pacifique

• Forte croissance due à l’urbanisation et aux projets d’infrastructures de transport en commun
• Programmes soutenus par le gouvernement promouvant des transports propres et l'assainissement
• Soutenu par un financement important des banques de développement

Amérique du Sud

• Modernisation des infrastructures routières, notamment au Brésil et en Argentine
• Le financement multinational accélère la demande d’équipements de nettoyage

Moyen-Orient et Afrique

• Une croissance rapide alimentée par les contrats de développement des infrastructures
• L’urbanisation et l’expansion industrielle augmentent le besoin d’équipements de nettoyage modernes

Plusieurs entreprises manufacturières élargissent leur portefeuille de produits en investissant massivement dans des activités de recherche et développement afin de proposer des machines entièrement électriques pour le nettoyage des rues. Les principaux acteurs du marché connaissent une croissance constante en raison de la demande croissante de machines automatisées et de la hausse du coût de la main-d’œuvre. Avec des programmes de subventions de soutien et le besoin croissant d’un nettoyage efficace de l’environnement, le marché devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Par exemple, en octobre 2020, Trombia Technologies a développé des balayeuses électriques et autonomes de grande puissance en Finlande, avec des besoins en énergie réduits jusqu'à 15 %. La machine de nettoyage électrique de Trombia Technologies est dotée d'une technologie de vision industrielle qui utiliseLIDARet fonctionne de manière autonome dans toutes les conditions météorologiques pour filtrer le bruit ambiant, même dans des situations difficiles telles que la pluie ou la neige.

La sensibilisation à l’air pur s’est accrue en raison de la pandémie de COVID-19, augmentant encore la demande de machines de nettoyage des rues. D’un autre côté, la demande pour ces machines a également chuté pendant la pandémie en raison de la crise du crédit et des barrières commerciales affectant les composants et l’assemblage. Cependant, le marché devrait retrouver son élan grâce aux initiatives gouvernementales de soutien, à la reprise des processus de fabrication et à la demande croissante de solutions de nettoyage efficaces.

IMPACT DE LA DURABILITÉ 

Un nettoyage efficace et neutre en carbone pour stimuler les progrès du marché

L’urbanisation croissante et la densité de population croissante ont donné naissance à des débris, des polluants et des détritus, alimentant la demande de solutions efficaces de nettoyage des rues. Les municipalités et les entreprises de nettoyage investissent largement dans des balayeuses électriques pour garantir des environnements propres et sains. Avec la croissance des zones urbaines et l’augmentation des réglementations environnementales, il existe un besoin croissant de solutions de nettoyage des rues plus avancées. Cette évolution a créé des opportunités pour les fabricants d'innover, en mettant l'accent sur les balayeuses électriques et autonomes, tout en formant des partenariats stratégiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Par exemple, en septembre 2020, Trombia Technologies a introduit des balayeuses de voirie autonomes et sans émissions àvilles intelligenteset les destinations industrielles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Tendances du marché

Les progrès technologiques et l’accent mis sur la durabilité sont les principales tendances

Les progrès technologiques ont conduit au développement de balayeuses routières efficaces et conviviales, conçues pour maintenir l’hygiène et la sécurité. Les municipalités et les entrepreneurs privés préfèrent de plus en plus les balayeuses avancées dotées de fonctionnalités supplémentaires telles que la navigation automatisée et la surveillance des données en temps réel. Alors que les villes s’efforcent de devenir plus durables et de réduire la pollution, maintenir des espaces publics propres est devenu une priorité. Les balayeuses aident à éliminer efficacement les débris et la poussière, conformément aux efforts de conservation de l’environnement.

Facteurs du marché

Augmenter les investissements et les politiques gouvernementales de soutien dans les machines de nettoyage des rues pour stimuler le développement du marché 

Garder les routes exemptes de saleté et de débris est essentiel pour la sécurité, prolonger la durée de vie des routes et améliorer l’attrait visuel des espaces urbains et ruraux. L’achat de balayeuses peut offrir des avantages considérables aux gouvernements locaux, aux entreprises de construction et aux entreprises privées. Plusieurs gouvernements nationaux et entrepreneurs municipaux adaptent les balayeuses pour améliorer le nettoyage et l'assainissement dans les rues. Par exemple, en novembre 2021, la Nagpur Municipal Corporation en Inde a approuvé des fonds pour des machines de nettoyage des rues dans le cadre du National Clean Air Program (NCAPP).

Restrictions du marché

Des coûts initiaux élevés et des besoins en main-d’œuvre qualifiée pour entraver la croissance du marché

Le coût d’investissement initial des machines automatisées est relativement élevé par rapport aux machines manuelles de nettoyage des rues. De plus, le fonctionnement de ces machines nécessite une main d’œuvre qualifiée pour gérer efficacement les équipements de balayage et de lavage. La disponibilité d’un grand nombre de main-d’œuvre dans les pays en développement pourrait constituer un défi pour la croissance du marché des machines de nettoyage des rues.

Opportunités de marché

Expansion de la technologie des véhicules verts ainsi que des collaborations et des innovations pour offrir des opportunités aux acteurs du marché

La technologie des véhicules verts se développe dans toutes les régions en raison des politiques réglementaires et des tendances en matière de développement durable. Les véhicules autonomes offrent des capacités complètes de navigation, de détection des obstacles et de collecte des déchets innovantes, le tout avec des émissions de carbone minimales. Les balayeuses et machines à laver électriques autonomes sont respectueuses de l'environnement et peuvent être programmées pour suivre les itinéraires optimaux. Les entreprises manufacturières collaborent avec des fournisseurs de technologie et investissent dans le développement de machines routières autonomes dans plusieurs régions. Par exemple, en juin 2020, la startup Autowise.ai, basée à Shanghai, en collaboration avec Boschung, a commencé à développer des véhicules de balayage électriques et autonomes.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

Le segment des balayeuses de rue détient la part de marché la plus élevée grâce à un nettoyage efficace

Par type de produit, le marché est divisé en balayeuses et laveuses.

Les balayeuses de rue ont conquis la part de marché la plus élevée en 2026. Les balayeuses de rue modernes contribuent à protéger les écosystèmes en réduisant la pollution et en protégeant les chaussées, en minimisant les polluants et les métaux dangereux présents dans l'environnement. Un programme de nettoyage régulier dans les communautés contribue à éliminer les déchets et prolonge la durée de vie des rues et des trottoirs pavés. Ils comprennent également des balayeuses compactes automotrices dotées d'un châssis spécialement conçu, intégrant un équipement de balayage et des accessoires intégrés. Le segment devrait capter 72,53 % de part de marché en 2026.

Les laveurs de rue connaîtront probablement un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des investissements et de politiques réglementaires favorables. Ce segment devrait croître avec un TCAC considérable de 4,60 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

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Par type de manipulation

Le segment des machines à conducteur accompagnant génère les revenus les plus élevés en raison de la demande croissante dans les villes intelligentes 

Par type de manutention, le marché est classé en machines à conducteur marchant et en machines portées et montées sur camion.

Les machines à conducteur marchant représentent une part de marché importante, en raison de leur facilité d'utilisation et de leur demande généralisée dans les villes intelligentes et les installations de transport en commun, ce qui en fait le segment générant le plus de revenus. À mesure que les villes se développent et que de nouvelles infrastructures sont établies en raison d'une urbanisation rapide, le besoin de méthodes efficaces de nettoyage des rues est crucial pour garantir la propreté et la sécurité. Les progrès technologiques ont abouti à la création de balayeuses routières plus efficaces et plus faciles à utiliser. On estime que ce segment détient 53,85 % de part de marché en 2026.  

Les machines autoportées et montées sur camion devraient croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements et des programmes de soutien dans plusieurs régions.

Analyse par mode de fonctionnement

Machine de nettoyage des rues manuelle et à glace menée en raison d'un investissement important dans des projets d'entretien routier

Par mode de fonctionnement, le marché est divisé en électrique, manuel et ICE.

Manual et ICE Street ont dominé le marché en 2024 et devraient conquérir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision grâce à de lourds investissements dans des projets d’entretien routier. Les machines de nettoyage des rues manuelles et à glace gagnent du terrain en raison de leur prix raisonnable et de leur technologie de pointe. Ils offrent un balayage efficace, une facilité d'utilisation et un confort amélioré pour l'opérateur. Le segment devrait croître avec une part de 61,17 % en 2026.

Plusieurs entreprises manufacturières introduisent des balayeuses électriques dotées de technologies d’aspiration lourde qui peuvent être utilisées dans toutes les conditions météorologiques. Sensibilisation croissante à l’assainissement, aux émissions minimales de carbone et à l’adoption devéhicules électriquesdevraient encore renforcer la croissance des machines électriques à l’avenir. Le segment électrique devrait croître avec un TCAC substantiel de 6,40 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par candidature

Les routes urbaines et publiques domineront le marché des équipements de nettoyage des rues en raison des investissements importants et des activités d'entretien des routes

Par application, le marché est classé en routes urbaines et publiques, autoroutes, installations de transport en commun et autres. Les autres segments comprennent les installations industrielles, les parcs d'attractions et les installations commerciales.

Les routes urbaines et publiques ont dominé le marché en termes de part, suivies par les installations de transport en commun en 2024. Le marché est principalement tiré par le nettoyage des routes urbaines et publiques. Les entrepreneurs et les municipalités louent ou achètent de plus en plus de balayeuses en raison de leurs capacités de nettoyage rapides, efficaces et continus. De nouvelles technologies telles que les performances d'aspiration, basées sur LIDAR,vision industriellela technologie et les machines autonomes tous temps sont largement adoptées. De plus, les balayeuses peuvent être utilisées la nuit pour éviter les embouteillages importants pendant la journée dans les zones urbaines. Le segment détenait 61,90 % de part de marché en 2026.

Les installations de transit telles que les aéroports et les chemins de fer nécessitent un nettoyage régulier en raison de la densité croissante des voyageurs. Les installations de transport en commun telles que les quais ferroviaires et les aéroports nécessitent un entretien élevé, générant une demande importante de machines de nettoyage des rues. La disponibilité limitée de main-d'œuvre pour le nettoyage des autoroutes augmenterait encore la demande de machines de nettoyage des rues au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES MACHINES DE NETTOYAGE DE RUE

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique du Sud.

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L'Europe détenait la plus grande part des revenus du marché, évaluée à 1,01 milliard de dollars en 2025 et à 1,04 milliard de dollars en 2026. Les perspectives du marché européen des balayeuses de rue semblent prometteuses, alimentées par le progrès technologique et une préoccupation croissante concernant l'assainissement urbain. L’adoption de balayeuses de rue autonomes et respectueuses de l’environnement va probablement augmenter, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et minimisant l’impact écologique. Le marché britannique est estimé à 0,21 milliard de dollars en 2026. Les projets de développement urbain et d'infrastructures en Europe de l'Est génèrent une forte demande de machines de nettoyage des rues dans toute la région. De plus, l’expansion alimentée par le tourisme, en particulier dans les villes à fort trafic touristique, crée la nécessité de maintenir les espaces publics propres. CombinaisonIdOet l’IA dans les balayeuses de rue permet un suivi en temps réel et une efficacité améliorée. La France devrait gagner 0,13 milliard de dollars en 2025.

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L'Allemagne dominera le marché grâce aux dépenses en capital consacrées aux projets de transport en commun 

L'Allemagne devrait détenir la part de marché la plus élevée, évaluée à 0,28 milliard de dollars, en 2026, suivie par le Royaume-Uni, poussé par la densité croissante de la population et les réglementations gouvernementales. Plusieurs projets sont prévus par l'Union européenne pour améliorer les infrastructures de transport, notamment les liaisons ferroviaires transfrontalières entre le Danemark et l'Allemagne et l'expansion des ports maritimes en Allemagne. Le financement de 7 milliards USD soutiendra ces projets, qui, à leur tour, stimuleront la demande d'équipements d'entretien, notamment de machines de nettoyage des rues et de machines à laver. De plus, les fabricants de tout le pays élargissent leur gamme de produits grâce à des acquisitions et à des collaborations. Par exemple, en octobre 2022, le groupe allemand Faun a acquis sa participation majoritaire dans Trombia Technologies Oy ainsi qu’un investissement en capital de 5,8 millions de dollars.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché, avec une valeur de 0,86 milliard USD en 2026, avec un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision (2026-2034). La région restera probablement le deuxième contributeur de revenus sur le marché des machines de nettoyage des rues. La population touristique croissante et la sensibilisation croissante au nettoyage et à l’assainissement font augmenter la demande de machines de nettoyage des rues dans des pays comme les États-Unis et le Mexique. L’accent croissant mis sur l’amélioration de la qualité de l’air et de l’assainissement stimule encore la croissance du marché. Le soutien et les investissements du gouvernement améliorent le développement des balayeuses et des laveuses de routes dans toute la région.

• Par exemple, en mai 2023, le gouvernement américain a annoncé un investissement d'environ 36 millions de dollars pour améliorer les routes et la qualité de l'eau à travers plus de 100 projets à travers le pays. 

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le troisième plus grand marché, estimé à 0,76 milliard de dollars en 2026. L'entretien des routes et les nouveaux projets de construction de routes génèrent une forte demande sur le marché dans la région Asie-Pacifique. Les gouvernements investissent massivement dans les infrastructures routières, notamment les autoroutes et les solutions de transport en commun, tandis que les politiques réglementaires soutenant les solutions de transport en commun propres contribuent à la croissance du marché. La Chine devrait détenir 0,41 milliard de dollars en 2026. Une aide financière et des investissements dans tous les pays pour générer une forte demande de balayeuses et de laveuses. Par exemple, la Banque asiatique de développement a approuvé un financement d’environ 200 millions de dollars pour étendre le projet de mobilité urbaine métropolitaine, répondant ainsi à la demande croissante de déplacements. L'Inde devrait connaître une croissance de 0,15 milliard de dollars en 2026, tandis que le Japon devrait atteindre 0,08 milliard de dollars la même année.

Amérique du Sud

L’Amérique du Sud devrait atteindre une valeur marchande de 0,05 milliard de dollars en 2026. Les projets de construction routière et les investissements connaissent une croissance rapide dans les pays d’Amérique du Sud. Par exemple, en septembre 2024, la Banque mondiale a approuvé un programme de 1,66 milliard de dollars visant à moderniser les infrastructures routières au Brésil. La gestion et l'entretien des infrastructures routières se multiplient dans les pays d'Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Argentine, ce qui stimule la demande de machines de nettoyage des rues.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une forte croissance du marché des machines de nettoyage des rues grâce à l’augmentation des investissements et à une large gamme d’offres de produits. Par exemple, en octobre 2024, le Koweït a signé un total de 18 contrats d'un montant supérieur à 1,31 milliard de dollars dans la zone industrielle de Sabhan, générant une forte demande de machines de nettoyage public. Le marché du CCG devrait acquérir 0,08 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Stratégies collaboratives et lancements de nouveaux produits pour renforcer la présence des participants clés

Le marché des machines de nettoyage des rues est modérément consolidé, avec un nombre important d’acteurs opérant dans différentes régions. Les principaux acteurs du marché se concentrent également sur l’introduction de machines efficaces et de qualité supérieure. Face à la demande croissante de machines conviviales et performantes, les principaux acteurs du marché lancent de nouvelles machines de nettoyage des rues. Plusieurs acteurs clés du marché élargissent leur offre de produits grâce à des investissements importants dans des technologies telles que les véhicules autonomes et à des investissements publics.

Liste des principales entreprises étudiées :

• Cleanland (Inde)
• Roots Multiclean Ltée(Inde)
• Alfred Kärcher se co kg(Allemagne)
• Bortex Industries (Malte)
• Boschung Mecatronic AG (Suisse)
• Dulevo SpA (Groupe Fayat) (Italie)
• Global Environmental Products, Inc. (États-Unis)
• Schwarze Industries (États-Unis)
• Société Tennant(NOUS.)
• Tenax International(Italie)
• Groupe Hako (Allemagne)
• Atlas Industries (Inde)
• Bucher (Suisse)
• Nanjing TVX Cleaning Equipment Co., Ltd. (Chine)
• Trombia Technologies Oy (Italie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 :Une paire de balayeuses montées sur camion a été achetée par Cochin Smart Mission Limited (CSML). L'achat a attiré un investissement d'environ 1,3 million de dollars pour des machines d'une capacité de 6 000 litres qui nettoient jusqu'à 8 km en une heure.
• Octobre 2023 :Madurai Corporation a investi environ 101 000 USD pour une nouvelle balayeuse de rue montée sur camion. La nouvelle balayeuse améliore l’efficacité du nettoyage des rues tout en contribuant à la prévention des accidents.
• Avril 2022 :WeRide, la société chinoise de technologie de conduite autonome, en collaboration avec le groupe Yutong, a introduit un Robosweeper sans conducteur en Chine. L'entreprise a testé plus de 50 de ces machines de nettoyage des rues en Chine.
• Septembre 2020 :Trombia Technologies a lancé une balayeuse de rue autonome à pleine puissance qui propose des balayeuses durables et rentables pour les rues et d'autres applications. Trombia Free utilise la technologie de vision industrielle basée sur LIDAR, lui permettant de distinguer de manière autonome les signaux pertinents et les interférences causées par la pluie, la neige ou d'autres facteurs environnementaux.
• Janvier 2019 :Des machines intelligentes de nettoyage des rues ont été déployées aux Émirats arabes unis, équipées d'une technologie permettant d'identifier leur opérateur et d'effectuer plusieurs tâches de nettoyage telles que des services de nettoyage des rues et de gestion des déchets.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’analyse du marché des machines de nettoyage des rues fournit une analyse approfondie de la dynamique de l’industrie et du paysage concurrentiel. Le rapport fournit également des estimations et des prévisions de marché en fonction du type de produit, du type de manutention, du mode de fonctionnement, de l’application et de la région. Il fournit diverses informations clés sur les développements récents de l’industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT et les profils d’entreprise.

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Portée et segmentation du rapport