Taille du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, analyse des actions et de l'industrie, par produit (matériel, logiciel et services), par technologie (code-barres et identification de radiofréquence (RFID)), par application (hôpitaux privés et hôpitaux publics) et prévision régionale, 2025-2032

La taille mondiale du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux était évaluée à 280,7 millions USD en 2024. Le marché devrait passer de 316,3 millions USD en 2025 à 754,7 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,2% au cours de la période de prévision.

Les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux sont des solutions numériques spécialement conçues pour surveiller, suivre et localiser les instruments chirurgicaux. Ces solutions offrent une visibilité et une traçabilité aux instruments chirurgicaux, ce qui leur permet de maintenir un flux de travail approprié dans la chaîne d'approvisionnement. De plus, les systèmes de suivi permettent aux prestataires de soins de santé d'optimiser les opérations chirurgicales, d'assurer la sécurité des patients et d'atteindre une économie de rentabilité à long terme. Alors que les établissements de santé continuent d'adopter des systèmes plus numérisés et intégrés, le rôle des technologies de suivi dans la gestion des actifs chirurgicaux devrait augmenter considérablement.

La croissance du marché devrait être motivée par le besoin croissant de solutions de gestion des stocks intelligents, les progrès technologiques dans les technologies de suivi des actifs et les investissements substantiels dans la consolidation des infrastructures de santé.

• Par exemple, en septembre 2024, Oracle a annoncé un nouveauRFID-Lant logiciel basé pour automatiser la gestion des stocks. Cette nouvelle solution est capable de suivre les fournitures et les instruments en un montant minimal et l'amélioration de l'expérience des patients. De plus, le système utilise Cloud SCM pour gérer de telles données exhaustives.

Certains des principaux acteurs du marché incluent Fortive, B. Braun SE, Getinge AB, Steris et autres. Les acteurs clés se concentrent sur la mise en œuvre de diverses stratégies de croissance organiques et inorganiques pour étendre leur part de marché dans le monde.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Une infrastructure de santé en expansion rapide couplée à une demande croissante de solutions de gestion des actifs pour augmenter la croissance du marché

Ces dernières années, il y a eu des développements substantiels dans les infrastructures de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Arabie saoudite et les EAU, entre autres. L'accent mis sur les autorités gouvernementales locales sur le développement des établissements de santé et l'expansion des hôpitaux conduit à d'énormes investissements des secteurs public et privé dans l'industrie des soins de santé, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.

• Par exemple, en mai 2025, PB Healthcare a augmenté 218 millions USD grâce à des cycles de financement de la série pour construire des hôpitaux de haute technologie de Delhi. Ces hôpitaux seront intégrés à des systèmes de prise de décision basés sur les données, ainsi queanalytique prédictiveOutils et modules de flux de travail bien organisés.

De plus, une telle expansion importante des infrastructures de santé nécessite des solutions de gestion des actifs et des stocks intelligents pour de meilleurs flux de travail. De plus, les progrès technologiques offrent également des opportunités favorables pour l'approbation de ces solutions.

• En novembre 2022, Sengkang General Hospital de Singapour a annoncé son plan pour étendre ses capacités de systèmes de suivi en temps réel pour le suivi des actifs afin d'améliorer son flux de travail.

Contraintes de marché

Coût d'installation élevé du flux de travail de suivi des instruments chirurgicaux pour dissuader la croissance du marché

Bien que le nombre d'avantages offerts par les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux soit important, le coût initial élevé de l'installation et de la configuration est susceptible d'entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, au-delà des dépenses en capital initial, il y a également des coûts fréquents liés à la maintenance, aux mises à jour du système et à la formation du personnel. Une mise en œuvre réussie exige un changement de flux de travail, ce qui nécessite du temps et des efforts pour former le personnel chirurgical et de stérilisation dans une utilisation appropriée, ce qui peut entraîner des insuffisances temporaires ou une résistance au changement.

• Le coût moyen estimé des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux varie de 10 000 USD à 30 000 USD (coûts d'installation de première année) pour une petite installation, qui comprend la licence et le support, ainsi que le coût des scanners, des imprimantes et des consommables. Ce coût est encore amplifié pour une installation moyenne à grande, qui peut varier de 35 000 USD à 120 000 USD (frais d'installation de première année).

Opportunités de marché

L'accent mis sur la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle offre des opportunités de marché lucratives

L'accent mis sur la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle dans les systèmes de santé offre une opportunité favorable pour l'adoption de systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Les directives gouvernementales exhortent les autorités de santé à se concentrer sur de meilleurs résultats chirurgicaux et à réduire les erreurs médicales, qui offre en outre un environnement favorable pour l'adoption de systèmes de suivi des instruments chirurgicaux.

Les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux jouent un rôle important dans la satisfaction de ces exigences de sécurité en offrant une visibilité en temps réel dans l'utilisation, la stérilisation et le stockage des instruments utilisés pendant les procédures médicales. Cette capacité réduit considérablement le risque d'éléments chirurgicaux retenus - une erreur qui peut entraîner des dommages graves, des infections, des conséquences juridiques et des dommages de réputation pour les établissements de santé. De plus, les entreprises se concentrent sur l'introduction de nouvelles solutions avec des capacités progressives, permettant une efficacité opérationnelle supérieure.

• Par exemple, en octobre 2020, la partie de Braun SE Aesculap a annoncé un partenariat stratégique avec Ascendco Health pour combiner des solutions de traitement stérile non conventionnelles avec une analyse de données de pointe, visant à moderniser les opérations chirurgicales et à améliorer l'efficacité de l'hôpital. Cette collaboration a augmenté de la demande de solutions de suivi des instruments chirurgicaux d'Asculap, car les hôpitaux recherchent des solutions intégrées et axées sur les données pour optimiser la gestion des stocks, réduire les déchets et améliorer la sécurité des patients.

Défis de marché

Manque de protocoles standard pour offrir un défi substantiel à la croissance du marché

L'absence de protocole standardisé est l'un des défis importants pour la croissance du marché. Bien que la technologie des instruments de suivi ait évolué rapidement - avec des systèmes avancés de RFID et de codes à barres offrant une visibilité en temps réel - l'absence d'un cadre unifié pour l'intégration, le partage de données et l'interopérabilité entre les différents départements ou même dans les hôpitaux reste un défi.

Chaque hôpital ou centre chirurgical utilise souvent sa propre méthode de catalogage, d'étiquetage et de stérilisation des instruments. En conséquence, les vendeurs doivent personnaliser largement leurs solutions pour chaque institution, ce qui crée des retards de mise en œuvre et une complexité opérationnelle.

Tendances du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux

Sensibilisation à la hausse des établissements de santé conduisant à une intégration plus élevée des technologies numériques

La sensibilisation croissante aux solutions et plateformes numériques parmi les prestataires de soins de santé encourage l'adoption de systèmes de suivi des instruments chirurgicaux dans les établissements de santé. Le secteur de la santé dans la majorité des pays est témointransformation numériqueet l'adoption de solutions numériques en raison des préoccupations liées à la sécurité des patients, des réglementations strictes liées à la gestion des actifs et de l'accent mis sur l'automatisation du flux de travail.

En outre, l'adoption de solutions numériques dans le secteur de la santé a considérablement augmenté dans les pays développés comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et le Japon. Différents avantages associés aux solutions numériques sont responsables de l'adoption plus élevée de ces solutions. Les solutions numériques, telles que la santé numérique, le DSE, le DME, le MHEALTH et les systèmes de gestion des hôpitaux, sont couramment utilisées dans les régions développées.

• Par exemple, en mai 2025, Latrobe Regional Health (LRH), Australie, a annoncé l'activation réussie de son système de théâtre opérationnel intégré, qu'Altera Digital Health a conçu. Le théâtre nouvellement activé détient des capacités telles que le suivi de l'utilisation du théâtre, l'amélioration de la planification et l'allocation des ressources supérieures.  

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Impact de Covid-19

Diminution des chirurgies lors de l'expansion du marché restreint pandémique

La pandémie Covid-19 a eu un impact massif sur le marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. Pendant la pandémie, tous les établissements de santé étaient de fournir et de répondre à la nécessité de soins Covid-19, qui a eu un impact sur l'adoption de systèmes de suivi des instruments chirurgicaux. De plus, moins le nombre de chirurgies a également eu un impact sur l'utilisation des systèmes de suivi. Cependant, l'intensité de l'infection a généré un environnement prometteur pour des solutions potentiellement supérieures à la gestion de la stérilisation, qui devrait avoir un impact positif sur le marché.

• Selon les données publiées par l'Australian Institute of Health and Welfare, l'Australie a été témoin du plus faible nombre de chirurgies électives atteintes au cours de 2021-2022 depuis la dernière décennie.

Analyse de segmentation

Par produit

L'adoption rapide des systèmes de suivi a augmenté la croissance du segment matériel

Sur la base du produit, le marché est classé en matériel, logiciel et services.

Le segment du matériel a dominé le marché en raison de l'adoption croissante des systèmes de suivi, de l'accent mis sur l'amélioration de la gestion des stocks et de l'élargissement des infrastructures de soins de santé. En outre, les progrès technologiques sont également estimés à un impact positif sur le segment matériel.

• Par exemple, en juin 2022, Fresenius Kabi a élargi son portefeuille RFID en ajoutant + RFID, un système de médicaments radiofréquence. L'entreprise a franchi cette étape stratégique en collaboration avec Amerisourcebergen.

D'un autre côté, le segment des logiciels devrait présenter le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Divers facteurs, tels que l'augmentation de la demande de solutions innovantes dans les pays développés et les investissements croissants pour l'amélioration des flux de travail, sont des facteurs majeurs ayant un impact sur la croissance du segment.

• Par exemple, en décembre 2024, Synapsis Healthcare a mis en œuvre le système Synapsis à l'hôpital spécialisé Mazowiecki de Radom, en Pologne. Cela a transformé le département central de stérilisation en un environnement entièrement numérisé et sans papier, marquant la phase importante de l'entreprise.

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Par demande

Les hôpitaux publics prennent des devoirs en raison de l'augmentation des procédures chirurgicales

Sur la base de l'application, le marché est divisé en hôpitaux privés et hôpitaux publics.

Le segment des hôpitaux publics détient la plus grande part du marché. Le nombre croissant de procédures chirurgicales, combinées à l'adoption deGestion des actifs des soins de santéLes systèmes du secteur public de la santé sont responsables de la croissance du segment. De nombreux hôpitaux publics adoptent initialement des systèmes de suivi à base de codes-barres en raison de la baisse des coûts de mise en œuvre et de la facilité d'intégration avec les processus existants.

Le segment des hôpitaux privés devrait expliquer une part de marché substantielle au cours de la période de prévision. Certains facteurs, tels qu'un nombre croissant d'hôpitaux technologiquement avancés, un accent croissant sur la gestion des actifs et des investissements massifs pour stimuler la croissance du segment. De plus, les hôpitaux privés mettent en évidence à condition que les soins aux patients de classe mondiale, ce qui devrait également stimuler la croissance des segments au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en octobre 2022, le Sengkang General Hospital de Singapour a signé un accord avec CADI Scientific pour développer des installations intelligentes incorporées avec RTLS Systems. La nouvelle installation sera équipée d'une capacité de suivi des actifs.

Par technologie

Segment des codes à barres pour détenir une part importante en raison de l'efficacité opérationnelle

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en code-barres et identification de radiofréquence (RFID). 

On estime que le segment des codes à barres détient une part de marché mondiale des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux au cours de la période de prévision. Les codes à barres offrent des performances fiables pour le suivi et la gestion des instruments chirurgicaux. Ils peuvent être analysés rapidement pour enregistrer le mouvement, l'utilisation et l'état de stérilisation de chaque instrument, réduisant les erreurs manuelles et garantissant une tenue de registre précise. Cette traçabilité est cruciale pour la sécurité des patients, le contrôle des infections et la conformité aux procédures hospitalières.

Le segment d'identification par radiofréquence (RFID) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La technologie représente une progression importante du suivi des instruments chirurgicaux en raison de sa capacité à automatiser et à rationaliser la collecte de données sans exiger la ligne de visée.

Systèmes de suivi des instruments chirurgicaux Marché des perspectives régionales

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial en termes de revenus et s'est élevé à 133,8 millions USD en 2024. Cette domination est attribuée à divers facteurs, tels que les infrastructures de santé avancées, le gouvernement strict et la réglementation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA), un nombre croissant de procédures chirurgicales et l'introduction de nouveaux produits. En outre, les capacités financières de la région, ainsi que l'accent sur l'adoption de nouvelles technologies, sont estimées pour stimuler le marché.

• Par exemple, en janvier 2025, l'El Camino Health Hospital de Mountain View a annoncé le lancement de son fonds d'innovation de santé pour tirer parti des soins améliorés aux patients.

Les États-Unis observent une importance sur l'efficacité opérationnelle supérieure associée à de vastes volumes chirurgicaux. En outre, le marché américain du suivi des instruments chirurgicaux sera impactable positivement avec un objectif croissant des établissements de santé sur les économies de coûts à long terme. De plus, les autorités de la santé au Canada se concentrent également sur la prestation de soins aux patients, ce qui est à son tour estimé pour augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Europe

L'Europe a détenu une part substantielle en 2024, en raison de la demande croissante du produit en raison des pressions réglementaires croissantes, de l'augmentation de l'accent mis sur la sécurité des patients, du nombre croissant de procédures chirurgicales et des normes d'accréditation hospitalière. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France ont mis en œuvre des mandats nationaux de sécurité qui favorisent la traçabilité des instruments dans les salles d'opération.

• Par exemple, en janvier 2024, Klinikverbund Sudwest, un fournisseur de soins de santé allemand, ainsi que Caverion, ont annoncé son plan de construction d'un nouvel hôpital modernisé. L'investissement total pour cet établissement de santé est d'environ 55 millions USD.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique émerge comme une région à forte croissance pour les systèmes de suivi des instruments chirurgicaux, soutenus par une expansion rapide des infrastructures de santé, une augmentation des volumes chirurgicaux et une conscience croissante des normes de sécurité chirurgicale. Des pays dont la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud investissent massivement dans la mise à niveau des technologies hospitalières pour correspondre aux normes internationales. Les chaînes de soins de santé privées dans les centres urbains déploient agressivement les systèmes RFID et de code-barres pour gérer les outils chirurgicaux et assurer la conformité réglementaire. De plus, l'accent mis sur les processus de stérilisation est également susceptible de stimuler la croissance du marché des systèmes de suivi des instruments chirurgicaux en Asie-Pacifique.

• Par exemple, en juillet 2024, Getinge en partenariat avec Medical Bear, un fournisseur de stérilisation japonais, pour numériser les workflows de fournitures stériles, intégrant le système T-Doc de Getinge. Cette collaboration a établi une nouvelle référence pour l'expansion de l'entreprise au Japon.

l'Amérique latine

L'Amérique latine montre un rythme d'adoption modéré sur le marché, influencé par les contraintes économiques et divers degrés de numérisation des soins de santé. Des pays comme le Brésil, le Mexique et l'Argentine investissent dans des infrastructures hospitalières et cherchent à s'aligner sur les normes mondiales de sécurité des patients. Cependant, les systèmes de santé fragmentés, la dépendance à l'importation pour les technologies avancées et le manque d'application des politiques uniformes présentent des obstacles à son adoption généralisée.

• Par exemple, en février 2020, Avery Dennison a installé une nouvelle usine de fabrication RFID au Brésil. L'installation se concentre sur la production d'étiquettes RFID.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique se caractérise par un double scénario: les systèmes de santé avancés dans les pays du Golfe et les hôpitaux sous-ressourcés en Afrique. Des pays comme les EAU, l'Arabie saoudite et le Qatar investissent dans des infrastructures hospitalières intelligentes et adoptent des systèmes de suivi chirurgical avancées dans le cadre de plus largessanté numériqueStratégies. Les hôpitaux privés haut de gamme et les installations financés par le gouvernement dans ces régions tirent parti de RFID et de logiciels intégrés pour améliorer la sécurité et les performances chirurgicales.

• Par exemple, en février 2024, Synapsis Healthcare a installé le système Synapsis de l'hôpital Danat Al Emarat pour les femmes et les enfants à Abu Dhabi, faisant progresser la centralisation et la numérisation des services de stérilisation à travers le Mubadala Health Network.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Focus continue sur le développement de nouvelles technologies pour aider les entreprises à étendre leur part de marché

Divers joueurs, tels que Fortive, Steris et Getinge AB, parmi quelques autres, opèrent bien sur le marché. L'accent mis sur la fourniture de systèmes de suivi de pointe, ainsi que des investissements massifs des hôpitaux pour l'installation de nouvelles technologies, est responsable de la croissance du marché. En outre, l'accent mis par ces acteurs sur les partenariats et les collaborations pour l'expansion géographique est également estimé qu'il a un impact positif sur la croissance du marché.

• En décembre 2020, Censis et Cantel Medical ont conclu un partenariat à long terme pour développer une solution logicielle de retraitement intégrée de retraitement, combinant la gestion des actifs chirurgicaux de Censitac de Censis avec la plate-forme de flux de travail canexis de Cantel. Cette collaboration a amélioré la prévention des infections, l'efficacité du flux de travail et la sécurité des patients pour les établissements de santé.

Les autres sociétés opérant sur le marché mondial comprennent Spatrack Medical Limited, Xerafy Singapore Pte Ltd et Synapsis Healthcare, entre autres petits et moyens acteurs. Ces entreprises se concentrent sur diverses initiatives stratégiques telles que des partenariats, des collaborations et d'autres pour améliorer leur présence sur le marché.

Liste des principales sociétés du système de suivi des instruments chirurgicaux profilé

• Fortive (États-Unis)
• B Braun SE (Allemagne)
• Spatrack Medical Limited(ROYAUME-UNI.)
• Getinge (Suède)
• STERIS PLC(Irlande)
• Xerafy Singapore Pte Ltd.(Singapour)
• Synapsis Healthcare (Pologne)
• Rfid4u(NOUS.)

Développements clés de l'industrie

• Avril 2025:Xerafy Singapore Pte Ltd et ABL se sont associés pour fournir une solution de suivi des actifs RFID intégrée, combinant les étiquettes RFID robustes de Xerafy avec le logiciel Assetvoice d'ABL pour rationaliser les opérations et augmenter la visibilité des actifs dans les secteurs énergétiques, de la santé et fabrication. Cela a amélioré la réputation de l'entreprise sur le marché mondial.
• Décembre 2024:Getinge a terminé la première installation nord-américaine de son portefeuille de workflows chirurgicaux complet au nouvel hôpital multispécialisés et de recherche de San Antonio de San Antonio. Cette installation comprenait des solutions de santé numérique, y compris le système de suivi des instruments T-DOC.
• Mars 2024:Synapsis Healthcare a annoncé que le Croatie en Croatia International Medical Center avait rejoint la famille Synapsis, pionnier du premier système avancé de gestion des instruments chirurgicaux du pays pour révolutionner les opérations du CSSD et les soins aux patients.
• Juin 2023:Steris a signé un accord définitif pour acheter l'instrumentation chirurgicale auprès de BD. Cette acquisition a renforcé les offres et le soutien de Steris aux clients de la santé.
• Juin 2023:La partie de Braun SE Aesculap Academy, a reçu l'accréditation mondiale du Royal College of Surgeons of England, désormais reconnu dans 43 pays. Cette prestigieuse accréditation a augmenté la demande de solutions de suivi des instruments chirurgicales de l'entreprise, car une formation à l'échelle mondiale de haute qualité augmente la nécessité de solutions avancées et fiables pour assurer la sécurité et l'efficacité chirurgicales dans les institutions accréditées.

Reporter la couverture

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Rapport Portée et segmentation