Taille, part et analyse de l’industrie des services de préparation de déclarations de revenus, par services (services de compilation de déclarations de revenus, services de déclaration de revenus, services de planification et de conseil fiscaux, et autres), par utilisateur final (entreprise, particulier et autres), par fournisseurs de services (experts-comptables agréés (CPA), cabinets de préparation de déclarations de revenus, préparateurs de déclarations de revenus indépendants, sociétés de gestion financière et de patrimoine et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

Le marché mondial des services de préparation de déclarations de revenus connaît une croissance significative en raison de l’augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises (PME), de la complexité fiscale, des niveaux de revenus mondiaux et du besoin de transparence financière. Le marché se développe en raison de la mondialisation de l’économie et des progrès technologiques tels que le cloud computing, l’IA et la technologie blockchain, la demande croissante d’automatisation et la fiscalité transfrontalière, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services de préparation de déclarations de revenus, alimentant la croissance du marché.

• Par exemple, selon la Banque d’Angleterre, l’utilisation de l’IA a considérablement augmenté au Royaume-Uni : en 2024, environ 75 % des sociétés financières employaient des technologies d’IA, soit une augmentation significative par rapport aux 53 % des deux années précédentes.

Moteur du marché des services de préparation de déclarations de revenus

L’augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises stimule la croissance du marché

Les petites et moyennes entreprises (PME) doivent souvent composer avec des taxes complexes avec des ressources internes limitées pour respecter les règles et réglementations fiscales. En conséquence, la demande de services de préparation de déclarations de revenus augmente. Les petites entreprises manquent souvent de professionnels, en particulier de professionnels, et disposent de ressources internes limitées, ce qui affecte les éléments de revenus des services de préparation de déclarations de revenus qui les aident à planifier et à préparer.

En outre, lorsque les petites et moyennes entreprises se développent et se développent, leurs exigences fiscales deviennent également plus compliquées, ce qui devrait accélérer l'expansion des services de préparation de déclarations de revenus pour les aider à naviguer dans un environnement fiscal complexe.

• Par exemple, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les PME constituent environ 99 % de toutes les entreprises. Ils sont responsables d’environ 70 % de l’emploi et de 50 à 60 % de la valeur ajoutée dans les pays de l’OCDE.

Restriction du marché des services de préparation de déclarations de revenus

L’évolution des réglementations et les contraintes budgétaires créent des obstacles à la croissance du marché

Les ajustements réglementaires et les restrictions financières ont un impact significatif sur le secteur de la préparation de déclarations de revenus, affectant les pratiques opérationnelles et la demande du marché. Les gouvernements du monde entier mettent souvent à jour les règles fiscales pour améliorer la conformité, promouvoir les revenus et créer des taux d’imposition simples.

Les limites économiques auxquelles sont confrontées les autorités fiscales affectent également l’efficacité de l’administration fiscale. L'offre de services de traitement fiscal peut entraîner un manque de main d'œuvre et des retards dus à des fonds insuffisants. De plus, les barrières budgétaires empêchent l'entreprise d'investir dans des technologies modernes qui facilitent les processus d'enregistrement fiscal. Sans financement adéquat, la fabrication et la maintenance d’un système d’enregistrement fiscal convivial et efficace peuvent être menacées, ce qui peut accroître le besoin de services de préparation pour aider les contribuables à s’adapter aux exigences complexes d’archivage.

• Par exemple, des sources du ministère indien des Finances affirment que l’Inde est sur le point d’introduire un nouveau code de l’impôt sur le revenu après le budget de l’Union 2025-26 en éliminant les dispositions obsolètes et en simplifiant des domaines complexes tels que l’impôt sur les plus-values ​​et la réglementation sur l’impôt déduit à la source (TDS). Cette réforme vise à rendre le code des impôts plus concis et plus convivial, réduisant potentiellement le recours aux services professionnels de préparation de déclarations de revenus.

Opportunité de marché des services de préparation de déclarations de revenus

Les investissements en capital-investissement et les progrès technologiques génèrent des opportunités de croissance du marché

Le secteur des services de préparation de déclarations de revenus est témoin d’un changement transformateur entraîné par les investissements en capital-investissement et les progrès technologiques rapides. Les sociétés de capital-investissement injectent des capitaux dans des groupes comptables de taille moyenne et grande, leur permettant d'élargir leurs offres de services, d'intégrer des solutions fiscales avancées basées sur l'IA et d'améliorer leurs capacités d'automatisation.

• Par exemple, Moore Global, soutenu par un financement de capital-investissement, a réalisé un chiffre d'affaires record de 5,1 milliards de dollars en 2024, tiré par la croissance organique et l'adoption technologique.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Segmentation

Analyse par services

Par services, le marché est divisé en services de compilation fiscale, services de déclaration de revenus, services de planification et de conseil fiscaux, etc.

Les services de déclaration de revenus sont essentiels pour préparer avec précision les déclarations des particuliers et des entreprises et garantir le respect des directives et règles légales. Ces services organisent les déductions, collectent et organisent les crédits et transmettent les documents fiscaux aux autorités. Les transporteurs de déclarations de revenus des particuliers sont les plus importants en matière de récupération fiscale.

• Par exemple, en avril 2022, Royal Boon Edam International B.V. a lancé une porte tournante révolutionnaire de grande capacité. Cette nouvelle porte tournante automatique brevetée englobe les dernières technologies au sein du design « minimaliste haut de gamme » caractéristique de Boon Edam.

Analyse par utilisateur final

Par application, le marché est divisé en entreprise, particulier et autres.

Les particuliers sont souvent confrontés à des règles fiscales complexes et à des règles qui nécessitent l'aide d'un professionnel pour s'y retrouver, ce qui les incite à rechercher des services de préparation de déclarations de revenus pour la conformité et l'optimisation de la déclaration de revenus. Les particuliers sont de plus en plus conscients de leurs obligations fiscales, en particulier avec l’augmentation du nombre de travailleurs et d’indépendants de la GIG Economy bénéficiant de conditions fiscales uniques. Cela a incité plusieurs personnes à utiliser les services de préparation de déclarations de revenus pour un archivage précis.

• Par exemple, le Département indien de l’impôt sur le revenu a signalé un nombre important de déclarations déposées par voie électronique, avec plus de 79 millions de déclarations électroniques traitées pour l’année d’imposition 2023-2024. Cela reflète une forte tendance à l’adoption du numérique parmi les contribuables individuels.

Analyse par prestataires de services

Par prestataires de services, le marché est divisé en experts-comptables agréés (CPA), cabinets de préparation de déclarations de revenus, préparateurs de déclarations de revenus indépendants, sociétés de gestion financière et de patrimoine, etc.

Les comptables publics agréés (CPAS) dominent le marché de la préparation de déclarations de revenus en raison de leur expertise, de leur crédibilité et de leur capacité à gérer des taxes complexes. Le CPAS possède des connaissances approfondies en matière de codage fiscal, qui se complexifie rapidement et est exposé à des changements fréquents. Leur capacité à assurer la conformité et à optimiser les réductions en fait des options tout aussi privilégiées pour les entreprises que pour les particuliers. CPA est fiable en raison de son processus de certification strict et de ses normes morales. En plus de la préparation des déclarations de revenus, les CPAS proposent des services de conseil tels que la planification financière, la gestion immobilière et des conseils professionnels, ce qui les rend indispensables aux contribuables individuels et aux entreprises.

• Par exemple, le Commerce Clearing House (CCH) publie le Standard Federal Tax Reporter, une ressource complète en plusieurs volumes qui fournit des annotations et des interprétations détaillées des lois fiscales américaines. Cette compilation s'étend sur environ 70 000 pages, y compris des annotations après chaque loi faisant référence à des affaires pertinentes, des rapports législatifs, des réglementations du Trésor et d'autres documents explicatifs. CCH considère ce volume volumineux comme « le code des impôts », puisqu'un expert doit connaître les 70 000 pages pour comprendre le code des impôts dans son intégralité.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord était l’endroit le plus crucial en 2024 sur le marché de la préparation de déclarations de revenus. L’Amérique du Nord connaît l’essor le plus rapide du marché en matière de pratique fiscale pour la durée prévue. Le marché des services d'éducation fiscale en Amérique du Nord connaît une croissance significative, motivée par de nombreux éléments, notamment une complexité accrue, des progrès technologiques et un boom des petites et moyennes agences (PME). Les structures de contrôle fiscal offrent des avantages, tels que des taux d’imposition faibles, un calcul simplifié des impôts, une soumission informatisée des impôts et des erreurs occasionnelles. Par rapport à d’autres pays, les économies développées d’Amérique du Nord disposent de systèmes d’administration fiscale de plus en plus compétents.

• Par exemple, selon le rapport de la Chambre de commerce des États-Unis, en avril 2023, il y avait environ 33,2 millions de petites entreprises aux États-Unis, qui représentent ensemble 99,9 % de toutes les entreprises américaines.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des services de préparation de déclarations de revenus est modérément consolidé, les 10 principaux acteurs détenant une part importante du marché. Les 10 premiers acteurs détiennent environ 50 à 55 % des parts de marché.

Le rapport comprendra les profils des acteurs clés suivants :

• Deloitte Conseil LLP (NOUS.)
• Ernst & Young Global Limited (Royaume-Uni)
• H&R Block Inc.(NOUS.)
• KPMG International Limited (Pays-Bas)
• Jackson Hewitt Tax Service Inc. (États-Unis)
• PricewaterhouseCoopers International Limitée
• Société Thomson Reuters(Canada)
• Taxback International (Irlande)
• BDO mondial(Belgique)
• Grant Thornton (États-Unis)
• RSM US LLP (États-Unis)
• Liberty Tax Service (États-Unis)
• Ryan LLC (États-Unis)
• Crowe Global (États-Unis)
• Robert Hall & Associés (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En mai 2024, Sikich LLC, une société mondiale de services professionnels soutenue par la technologie, a obtenu un investissement de croissance minoritaire de 250 millions de dollars de Bain Capital. Ce financement permet à Sikich d'utiliser les vastes ressources de Bain Capital tout en favorisant une croissance rapide et stratégique, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en consolidant son rôle de leader dans le secteur des services professionnels.
• En mars 2023, Taxaroo, une société de technologie fiscale basée aux États-Unis, a présenté ZeroTax.ai, un service alimenté par l'IA qui répond aux questions fiscales. Également appelée TaxGPT, cette plateforme offre des conseils fiscaux gratuits que les utilisateurs peuvent choisir de vérifier auprès d'un fiscaliste. ZeroTax.ai vise à fournir des réponses fiables à un large éventail de demandes liées à la fiscalité, y compris des sujets tels que la déclaration de revenus, les crédits, les déductions, etc. Grâce à une intégration fluide avec le logiciel de gestion de cabinet comptable de Taxaroo, la solution profite aux entreprises fiscales et aux cabinets de CPA.
• En janvier 2023, April Tax Solutions Inc. a lancé AprilPro, une solution fiscale basée sur l'IA conçue pour les personnes confrontées à des situations financières complexes. Il s'intègre aux comptes financiers existants, réduisant ainsi le besoin de rassembler des documents et permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers pour examen par un fiscaliste. Ce modèle hybride vise à offrir une expérience de déclaration de revenus rationalisée et précise dans un environnement financier fiable.
• En novembre 2022, Cinven a acquis TaxAct pour environ 720 millions de dollars et la fusionnera avec sa société de portefeuille existante, Drake Software, au sein d'une société holding unique. Cette combinaison vise à créer un écosystème fiscal complet, soutenant à la fois les préparateurs de déclarations de revenus professionnels et les déclarants individuels.