Taille du marché des transactions, analyse des actions et de l'industrie, par déploiement (cloud et sur site), par application (gestion de l'identité des clients, lutte contre le blanchiment d'argent, gestion de la conformité, détection et prévention de la fraude), par l'utilisateur final (banques, fintech, commerce électronique et autres), et prévisions régionales, 2025 - 2032

La taille mondiale du marché de la surveillance des transactions était évaluée à 17,98 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 20,28 milliards USD en 2025 à 50,71 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,0% au cours de la période de prévision.

La surveillance des transactions est le processus d'observation, d'analyse et d'évaluation des transactions financières en mode en temps réel ou par lots pour identifier les activités suspectes ou frauduleuses. Il est principalement utilisé par les institutions financières, les entreprises et les organismes de réglementation pour se conformer aux réglementations anti-blanchiment (LMA), détecter les délits financiers et assurer la sécurité des transactions. À mesure que les délits financiers deviennent de plus en plus sophistiqués, les systèmes de surveillance des transactions devraient évoluer avec une IA améliorée, une intégration de la blockchain et une analyse prédictive. Il continuera de jouer un rôle essentiel en assurant une intégrité financière, renforcer la conformité et protéger les entreprises contre les fraudes et les pénalités réglementaires.

Le marché est dominé par des acteurs établis et émergents, tels qu'Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS et Ondato. Ces acteurs se concentrent sur le développement de systèmes avancés de surveillance des transactions (TMS) qui tirent parti des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Par exemple,

• SAS Institute Inc. utilise des analyses alimentées par AI pour la détection de fraude en temps réel et l'apprentissage adaptatif pour améliorer la précision
• FICO propose des solutions de détection de fraude avancées avec des analyses prédictives et des capacités ML.

La pandémie covide-19 accélérée transformation numérique et remodelé le marché de la surveillance des transactions en augmentant la dépendance à l'égard des paiements numériques, des services bancaires en ligne et du commerce électronique. L'augmentation des transactions numériques a créé plus d'opportunités de fraude, telles que le phishing, les prises de contrôle et le blanchiment d'argent, mettant en évidence la nécessité d'outils de surveillance des transactions avancées. Dans les institutions financières post-pandemiques, se sont tournées vers l'IA et les technologies d'apprentissage automatique pour gérer le volume et la complexité croissants des transactions.

Impact de l'IA générative

Demande croissante de croissance accrue du marché des aides à la détection des anomalies

Les modèles d'IA génératives analysent de vastes ensembles de données pour détecter des modèles subtils et des irrégularités dans les transactions que les systèmes traditionnels pourraient manquer. Le modèle Genai aide les institutions financières à réduire les faux positifs en fournissant des informations plus précises sur le comportement inhabituel. Les modèles AI génèrent des profils de comportement typique des clients et les comparent à l'activité en temps réel pour identifier les écarts. De plus, AI génératif joue un rôle important dans l'identification des schémas de fraude émergents et la génération de contre-mesures de manière proactive. Il automatise également la génération de rapports d'activités suspects (SRAS), garantissant une conformité rapide aux exigences réglementaires. L'utilisation d'un modèle d'IA génératif a réduit l'intervention manuelle, économise du temps et des ressources et améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

• Par exemple, en octobre 2024, Experian Information Solutions, Inc. a lancé Experian Assistant, une nouvelle solution générative compatible AI. Cette solution aide à accélérer le cycle de modélisation en réduisant la chronologie de développement du modèle de mois à jours, ce qui permet aux utilisateurs d'utiliser leurs données rapidement.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation de la fraude financière et de la conduite en cybercriminalité ont besoin de systèmes de surveillance des transactions (TMS)

Une augmentation des cyber-menaces sophistiquées telles que le phishing, le vol d'identité et la falsification des transactions entraînent la nécessité d'un TMS robuste. Les systèmes de surveillance traditionnels ont du mal à détecter ces menaces en évolution, en raison de cela, les institutions financières recherchent des outils de surveillance avancés pour détecter et atténuer la fraude en temps réel. L'adoption rapide des services bancaires en ligne, des paiements numériques et du commerce électronique a considérablement élargi la surface de fraude. Les outils de surveillance sont essentiels pour analyser de grands volumes de transactions et identifier rapidement les anomalies. De plus, l'essor des plates-formes fintech, des crypto-monnaies et des portefeuilles mobiles présente des risques supplémentaires, tels que des transactions non réglementées et des transferts anonymes. Les solutions de surveillance des transactions aident à atténuer ces risques en garantissant la transparence et la conformité sur divers canaux de paiement, en stimulant la croissance du marché de la surveillance des transactions. Par exemple,

• En avril 2024, Oracle Corporation a dévoilé sa plate-forme alimentée par l'IA connue sous le nom d'agent de conformité Oracle Financial Services. Cette plate-forme est développée pour aider les banques à minimiser les risques associés au blanchiment d'argent.

Contraintes de marché

Les coûts de mise en œuvre élevés et les problèmes de confidentialité des données peuvent entraver la croissance du marché

La configuration du TMS implique des investissements importants dans des logiciels, du matériel et des infrastructures. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont souvent du mal à se permettre ces solutions, ce qui limite l'adoption dans certains segments de marché. Ce système de surveillance traite des données financières et personnelles sensibles, ce qui soulève des préoccupations concernant les violations de données et le respect des lois sur la confidentialité telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) ou la Central Consumer Protection Authority (CCPA). Les organisations peuvent hésiter à adopter de telles solutions en raison de la peur des dommages de réputation ou des pénalités réglementaires en cas de mauvaise utilisation des données. Ainsi, ces facteurs devraient entraver la croissance du marché.

Opportunités de marché

Adoption croissante de solutions basées sur le cloud pour créer des opportunités lucratives pour la croissance du marché

Le passage vers le TMS basé sur le cloud permet aux organisations de mettre à l'échelle les opérations, de réduire les coûts et d'améliorer l'accessibilité. Les solutions basées sur le SaaS sont particulièrement attrayantes pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les organisations privilégient la détection de fraude en temps réel pour atténuer les risques et améliorer la confiance des clients, présentant une opportunité de croissance importante pour les fournisseurs de solutions. De plus, les partenariats entre les fournisseurs de surveillance des transactions et les entreprises fintech créent des opportunités pour innover et développer la portée du marché. Ces collaborations peuvent stimuler le développement de solutions sur mesure pour les marchés de niche.

Tendances du marché des transactions

Accent croissant sur la surveillance en temps réel et les mises à jour augmentent la croissance du marché

Avec la montée en puissance des transactions commerciales et transfrontalières mondiales, les organisations nécessitent des systèmes de surveillance capables de gérer les complexités multi-monnaies et juridictionnelles. Les solutions de surveillance des transactions transfrontalières deviennent un objectif essentiel dans les secteurs des services financiers et des assurances bancaires. De plus, les entreprises recherchent des systèmes de surveillance qui offrent une intégration transparente, des interfaces conviviales et une perturbation minimale des expériences client. L'amélioration de la satisfaction des clients grâce à des systèmes avancés et efficaces offre un avantage concurrentiel. Les systèmes de surveillance sont adaptés à des besoins commerciaux spécifiques, offrant des tableaux de bord personnalisables, des interfaces conviviales et des fonctionnalités spécifiques à l'industrie. Cette tendance améliore l'expérience utilisateur et l'efficacité du système. Par exemple,

• En janvier 2024, Novatus Advisory a dévoilé les transactions Rapports Assurance (TRA), une nouvelle solution de surveillance des transactions conçue pour aider les entreprises à assurer la déclaration des transactions.

Analyse de segmentation

Par déploiement

Le segment du cloud a été conduit en raison de la demande croissante de mises à jour de surveillance en temps réel et d'accessibilité mondiale

Sur la base du déploiement, le marché est bifurqué en cloud et sur site.

Le déploiement basé sur le cloud a capturé la plus grande part de marché en 2024 et elle devrait poursuivre sa domination en augmentant le plus élevé du TCAC au cours de la période de prévision. Les plates-formes cloud prennent en charge la surveillance en temps réel et les mises à jour transparentes pour rester en avance sur les modèles de fraude émergents. Avec une plate-forme basée sur le cloud, des améliorations continues du système sont fournies sans temps d'arrêt. De plus, les systèmes cloud permettent un accès à distance, permettant aux équipes de surveiller les transactions de n'importe où.

Le déploiement sur site devrait se développer dans un TCAC de premier plan dans les années à venir, car ils fournissent un contrôle total sur les données sensibles, ce qui est essentiel pour les organisations qui gèrent les informations financières confidentielles. Ils sont souvent choisis dans des industries hautement réglementées telles que la banque, l'assurance et les soins de santé. Contrairement aux solutions basées sur le cloud, les systèmes sur site ne s'appuient pas sur une connectivité Internet constante, garantissant un fonctionnement ininterrompu.

Par demande

L'augmentation de la demande d'évaluation des risques et des rapports améliorés a renforcé la popularité du segment anti-blanchiment

Sur la base de l'application, le marché est divisé en gestion de l'identité des clients, lutte contre le blanchiment d'argent, gestion de la conformité et Détection et prévention de la fraude.

Le lutte contre le blanchiment d'argent a capturé la plus grande part de marché en 2024, car ils évaluent les niveaux de risque de transaction en fonction des profils des clients, des montants de transaction et des emplacements géographiques. Ces systèmes soutiennent les approches basées sur les risques pour la surveillance et la conformité, facilitent la génération de rapports d'activités suspectes rationalisés (SRAS) et d'autres documents de conformité. L'utilisation d'un système de surveillance a réduit le fardeau des processus de rapports manuels.

La gestion de l'identité des clients devrait croître au plus haut TCAC dans les années à venir, car elle vérifie les identités des clients et maintient des enregistrements précis pour connaître les exigences de votre client (KYC). De plus, les systèmes de surveillance créent des profils de risque détaillés des clients en analysant des données historiques et en temps réel, aidant à identifier des individus ou des entités à haut risque. Cela joue un rôle important dans l'alimentation de la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par l'utilisateur final

Le segment des banques mène en raison d'une augmentation de la demande d'amélioration de l'expérience client

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est classé en banques, fintech, commerce électronique et autres (compagnies d'assurance, crypto, etc.).

Les banques ont capturé la part de marché la plus élevée en 2024, car TMS fournit une analyse basée sur les risques pour évaluer les risques de transaction en fonction des profils et des comportements des clients. Ce système aide les institutions bancaires à la priorité aux comptes à haut risque pour une enquête plus approfondie. De plus, TMS automatise les processus de conformité, réduisant le risque de pénalités réglementaires, qui joue un rôle vital dans l'amélioration de l'expérience client dans les banques.

Les sociétés de commerce électronique devraient croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. L'augmentation des paiements numériques et des transactions de commerce électronique a augmenté la nécessité de systèmes de surveillance robustes. TMS suit des volumes de transactions élevées pour détecter les achats frauduleux ou une mauvaise utilisation du compte. En outre, en garantissant des processus de paiement sécurisés, les sociétés de commerce électronique renforcent la confiance avec les clients, protégeant les acheteurs et les vendeurs contre les activités frauduleuses.

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Marché de surveillance des transactions Perspectives régionales

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de surveillance des transactions en 2024, en raison de cadres réglementaires stricts, d'un volume élevé de transactions numériques et d'un écosystème de services financiers en évolution rapide. Les incidents croissants de fraude financière, de vol d'identité et de cyberattaques aux États-Unis et au Canada propulsent la demande de systèmes de surveillance robustes. TMS aide à détecter les transactions frauduleuses en temps réel, minimisant les pertes financières. L'Amérique du Nord mène à l'adoption de l'IA, apprentissage automatiqueet l'analyse des mégadonnées dans la surveillance des transactions, ce qui rend le TMS plus efficace dans la région.

• Par exemple, en mars 2024, Treasury Prime, la société basée aux États-Unis s'est engagée dans une collaboration avec Effectiv, une plate-forme de gestion des fraudes et des risques pour les banques et les entreprises fintech. Ce partenariat aiderait les entreprises et les institutions financières associées à Treasury Prime pour utiliser les solutions de surveillance des transactions.

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Aux États-Unis, les organisations utilisent de plus en plus les technologies d'IA et ML pour améliorer la précision et l'efficacité du TMS. L'environnement réglementaire robuste du pays, les infrastructures technologiques avancées et les volumes de transactions élevés le positionnent comme un leader en Amérique du Nord dans l'adoption du TMS, avec une croissance continue attendue entre les secteurs. Ces facteurs jouent un rôle important dans l'alimentation de la croissance du marché aux États-Unis

Amérique du Sud

L'adoption du TMS augmente considérablement en Amérique du Sud, tirée par une augmentation des cybercrimes, des fraudes et des activités de blanchiment d'argent, nécessitant une solide adoption du TMS. La région s'appuie fortement sur les flux de paiement, nécessitant des solutions TMS pour surveiller et sécuriser ces transactions. La croissance rapide de banque numérique, les paiements mobiles et les plates-formes de commerce électronique en Amérique du Sud entraînent la demande de TMS.

Europe

En Europe, le marché augmente à un rythme de premier plan. Les systèmes financiers interconnectés de l’Union européenne nécessitent une surveillance solide des paiements transfrontaliers, et le TMS assure la transparence et la sécurité dans les transactions multi-juridictionnelles. Des réglementations telles que les directives anti-blanchiment de l'argent (AMLD) et le règlement général sur la protection des données (RGPD) stimulent l'adoption du TMS dans la région. Les banques, les institutions financières et les sociétés de commerce électronique adoptent le TMS pour répondre aux exigences de conformité et éviter les pénalités. Par exemple,

• En 2023, une banque d'investissement européenne s'est engagée dans un contrat avec PWC pour soutenir leur travail KYC interne pour identifier rapidement les entités des clients.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) devraient présenter une croissance notable au cours de la période de prévision. La montée en puissance de la banque mobile et des portefeuilles numériques en MEA augmente la nécessité d'une surveillance des transactions robuste. TMS aide à assurer ces plateformes contre la fraude. Le MEA a connu une augmentation de la fraude financière, du blanchiment d'argent et du financement terroriste, ce qui a incité les organisations à investir dans des systèmes de surveillance en temps réel. L'AEA étant un centre pour le commerce international, l'adoption du TMS est cruciale pour surveiller les activités financières transfrontalières. Par exemple,

• En septembre 2024, EastNets s'est livré à un partenariat régional avec Simpaisa à Dubaï, Émirats arabes unis. Grâce à ce partenariat, EastNets fournirait sa technologie de conformité à Simpaisa pour améliorer sa protection contre la fraude et ses conformes réglementaires.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision, car la croissance rapide du commerce électronique, des paiements mobiles et des portefeuilles numériques dans les pays de l'APAC a augmenté le besoin de TMS. Les solutions de surveillance en temps réel garantissent la sécurité des transactions à haute fréquence. Des pays tels que la Chine, l'Inde et l'Australie ont mis en œuvre des réglementations strictes de financement du LMA et de la lutte contre le terrorisme (CTF). De plus, l'APAC a été témoin d'une augmentation de la cybercriminalité et de la fraude financière en raison de l'adoption croissante de paiements numériques. L'adoption du TMS fournit une approche proactive de la détection et de la prévention des fraudes.

• Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement de l'Inde collabore avec les sociétés fintech pour développer un système de surveillance des transactions et de blanchiment de rythme des aroneses (LMA) pour lutter contre les fraudes financières en Inde.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les stratégies de partenariat et d'acquisition pour étendre leur clientèle

Les acteurs clés se concentrent sur l'élargissement de leur présence géographique mondiale en présentant des services spécifiques à l'industrie. Les principaux acteurs se concentrent stratégiquement sur les acquisitions et les collaborations avec les acteurs régionaux pour maintenir la domination entre les régions. Les principaux acteurs du marché lancent de nouvelles solutions pour augmenter leur base de consommateurs. Une augmentation des investissements constants en R&D pour les innovations de produits améliore l'expansion du marché. Par conséquent, les grandes entreprises mettent rapidement en œuvre ces initiatives stratégiques pour maintenir leur compétitivité sur le marché.

Liste des principales sociétés de surveillance des transactions profilées:

• Oracle Corporation (États-Unis)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlande)
• FICO (États-Unis)
• SAS Institute, Inc. (États-Unis)
• FIS (États-Unis)
• Ondato (ROYAUME-UNI.)
• Vespia ou (Estonie)
• Moody’s Corporation (États-Unis)
• Nice Actimize (États-Unis)
• Partenaires des connaissances d'acuité (ROYAUME-UNI.)
• Unit21, Inc. (États-Unis)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• EastNets (U.A.E.)
• ACI Worldwide (États-Unis)
• AML Watcher (États-Unis)
• Merkle Science (États-Unis)
• Fenergo (Irlande)
• Hawk (Allemagne)
• Caseware (Canada)
• IdentityMind (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Septembre 2024: Crystal Intelligence s'est engagé dans un partenariat avec Clear Junction, un fournisseur de services de compte correspondant. Grâce à cette collaboration, la société vise à améliorer les contrôles réglementaires et la sécurité pour ses transactions d'actifs numériques.
• Juin 2024: Finastra, applications logicielles financières engagées dans un partenariat avec SUMSUB. Grâce à ce partenariat, Finastra et Sumsub visent à travailler sur des projets mutuels et à fournir des solutions anti-fraude au secteur bancaire.
• Mars 2024: Datavisor, un fournisseur de plate-forme de fraude et de risque alimentée par l'IA, a lancé une solution de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de bout en bout. Cette solution est alimentée par les technologies AI et ML, qui aident à maintenir une trace en temps réel des activités financières.
• Octobre 2023: WorkFusion, un fournisseur de solutions numériques d'IA pour les services bancaires, a lancé un nouveau travailleur numérique, un enquêteur de surveillance des transactions compatible AI. Cette solution permet aux analystes de lutte contre le blanchiment d'argent (LMA) de mettre l'accent sur l'activité le plus à risque.
• Juin 2023: Hawk AI s'est engagé dans un partenariat avec Scorechain, un fournisseur de solutions de conformité Crypto AML. Grâce à ce partenariat, la société a dévoilé une solution de surveillance des transactions de bout en bout pour les banques et les entreprises fintech.

Analyse des investissements et opportunités

Les partenariats stratégiques jouent un rôle crucial dans l'accélération de la croissance du marché de la surveillance des transactions en améliorant les capacités technologiques, en élargissant la portée du marché et en améliorant les solutions de conformité. Les principaux acteurs opérant sur le marché, tels qu'Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS et Ondato sont engagés dans des partenariats avec des institutions financières, des sociétés fintech et des sociétés de commerce électronique pour améliorer leurs offres de produits, leurs capacités de conformité, leurs bases clients et leur portée du marché. Ces facteurs devraient créer une opportunité lucrative pour la croissance du marché. Par exemple,

• En janvier 2024, Amlyze, un fournisseur de solutions de criminalité anti-financière pour les banques et les sociétés fintech, a participé à un partenariat avec TransactionLink. Grâce à cette collaboration, Amlyze fournira sa solution anti-blanchiment aux clients de TransactionLink pour révolutionner leurs efforts de LMA / KYC.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation