Taille du marché de la surveillance des transactions, part et analyse de l’industrie, par déploiement (cloud et sur site), par application (gestion de l’identité des clients, lutte contre le blanchiment d’argent, gestion de la conformité et détection et prévention de la fraude), par utilisateur final (banques, technologies financières, commerce électronique et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la surveillance des transactions était évaluée à 20,27 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 22,98 milliards USD en 2026 à 62,44 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 13,30 % au cours de la période de prévision.  L'Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 37,26 % en 2025.

La surveillance des transactions est le processus d'observation, d'analyse et d'évaluation des transactions financières en temps réel ou en mode batch pour identifier les activités suspectes ou frauduleuses. Il est principalement utilisé par les institutions financières, les entreprises et les organismes de réglementation pour se conformer aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML), détecter les délits financiers et garantir la sécurité des transactions. À mesure que la criminalité financière devient de plus en plus sophistiquée, les systèmes de surveillance des transactions devraient évoluer avec une IA améliorée, une intégration de la blockchain et des analyses prédictives. Elle continuera de jouer un rôle essentiel en garantissant l’intégrité financière, en renforçant la conformité et en protégeant les entreprises contre la fraude et les sanctions réglementaires.

Le marché est dominé par des acteurs établis et émergents, tels qu'Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS et Ondato. Ces acteurs se concentrent sur le développement de systèmes avancés de surveillance des transactions (TMS) qui exploitent des technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Par exemple,

• SAS Institute Inc. utilise des analyses basées sur l'IA pour la détection des fraudes en temps réel et l'apprentissage adaptatif afin d'améliorer la précision.
• FICO propose des solutions avancées de détection de fraude avec des capacités d'analyse prédictive et de ML.

La pandémie de COVID-19 s’accélèretransformation numériqueet remodelé le marché de la surveillance des transactions en augmentant le recours aux paiements numériques, aux services bancaires en ligne et au commerce électronique. L’essor des transactions numériques a créé davantage d’opportunités de fraude, telles que le phishing, les piratages de comptes et le blanchiment d’argent, soulignant la nécessité d’outils avancés de surveillance des transactions. Dans la période post-pandémique, les institutions financières se sont tournées vers les technologies d’IA et d’apprentissage automatique pour gérer le volume et la complexité croissants des transactions.

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IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

La demande croissante de détection améliorée des anomalies facilite la croissance du marché

Les modèles d'IA générative analysent de vastes ensembles de données pour détecter des modèles subtils et des irrégularités dans les transactions que les systèmes traditionnels pourraient manquer. Le modèle GenAI aide les institutions financières à réduire les faux positifs en fournissant des informations plus précises sur les comportements inhabituels. Les modèles d'IA génèrent des profils de comportement typique des clients et les comparent à l'activité en temps réel pour identifier les écarts. De plus,IA générativejoue un rôle important dans l’identification des stratagèmes frauduleux émergents et dans la génération proactive de contre-mesures. Il automatise également la génération de rapports d'activités suspectes (SAR), garantissant ainsi une conformité rapide aux exigences réglementaires. L'utilisation d'un modèle d'IA générative a réduit les interventions manuelles, économisant du temps et des ressources et améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

• Par exemple, en octobre 2024, Experian Information Solutions, Inc. a lancé Experian Assistant, une nouvelle solution générative basée sur l'IA. Cette solution permet d'accélérer le cycle de modélisation en réduisant le délai de développement du modèle de quelques mois à quelques jours, permettant ainsi aux utilisateurs d'utiliser leurs données rapidement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La fraude financière croissante et la cybercriminalité renforcent le besoin de systèmes de surveillance des transactions (TMS)

L’augmentation des cybermenaces sophistiquées telles que le phishing, le vol d’identité et la falsification de transactions rend nécessaire un TMS robuste. Les systèmes de surveillance traditionnels ont du mal à détecter ces menaces évolutives. C'est pour cette raison que les institutions financières recherchent des outils de surveillance avancés pour détecter et atténuer la fraude en temps réel. L’adoption rapide des services bancaires en ligne, des paiements numériques et du commerce électronique a considérablement élargi la surface de la fraude. Les outils de surveillance sont essentiels pour analyser de gros volumes de transactions et identifier rapidement les anomalies. De plus, l’essor des plateformes fintech, des crypto-monnaies et des portefeuilles mobiles introduit des risques supplémentaires, tels que des transactions non réglementées et des transferts anonymes. Les solutions de surveillance des transactions contribuent à atténuer ces risques en garantissant la transparence et la conformité sur les divers canaux de paiement, stimulant ainsi la croissance du marché de la surveillance des transactions. Par exemple,

• En avril 2024, Oracle Corporation a dévoilé sa plate-forme basée sur l'IA connue sous le nom d'Oracle Financial Services Compliance Agent. Cette plateforme est développée pour aider les banques à minimiser les risques associés au blanchiment d'argent.

Restrictions du marché

Les coûts de mise en œuvre élevés et les problèmes de confidentialité des données pourraient entraver la croissance du marché

La mise en place d'un TMS implique des investissements importants en logiciels, matériel et infrastructure. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont souvent du mal à se permettre ces solutions, ce qui limite leur adoption sur certains segments de marché. Ce système de surveillance traite des données financières et personnelles sensibles, soulevant des inquiétudes quant aux violations de données et au respect des lois sur la confidentialité telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ou l'Autorité centrale de protection des consommateurs (CCPA). Les organisations peuvent hésiter à adopter de telles solutions par crainte d’une atteinte à leur réputation ou de sanctions réglementaires en cas d’utilisation abusive des données. Ainsi, ces facteurs devraient entraver la croissance du marché.

Opportunités de marché

Adoption croissante de solutions basées sur le cloud pour créer des opportunités lucratives de croissance du marché

La transition vers un TMS basé sur le cloud permet aux organisations de faire évoluer leurs opérations, de réduire les coûts et d'améliorer l'accessibilité. Les solutions basées sur SaaS sont particulièrement attrayantes pour les petites et moyennes entreprises (PME). Les organisations donnent la priorité à la détection des fraudes en temps réel pour atténuer les risques et renforcer la confiance des clients, ce qui représente une opportunité de croissance significative pour les fournisseurs de solutions. De plus, les partenariats entre les fournisseurs de surveillance des transactions et les sociétés de technologie financière créent des opportunités d’innover et d’élargir la portée du marché. Ces collaborations peuvent conduire au développement de solutions sur mesure pour des marchés de niche.

TENDANCES DU MARCHÉ DU SUIVI DES TRANSACTIONS

L’accent croissant sur la surveillance et les mises à jour en temps réel stimule la croissance du marché

Avec l’essor du commerce mondial et des transactions transfrontalières, les organisations ont besoin de systèmes de surveillance capables de gérer les complexités multidevises et juridictionnelles. Les solutions de surveillance des transactions transfrontalières deviennent une priorité essentielle dans les secteurs des services financiers bancaires et des assurances. En outre, les entreprises recherchent des systèmes de surveillance offrant une intégration transparente, des interfaces conviviales et une perturbation minimale de l'expérience client. Améliorer la satisfaction des clients grâce à des systèmes avancés et efficaces offre un avantage concurrentiel. Les systèmes de surveillance sont adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise, offrant des tableaux de bord personnalisables, des interfaces conviviales et des fonctionnalités spécifiques au secteur. Cette tendance améliore l’expérience utilisateur et l’efficacité du système. Par exemple,

• En janvier 2024, Novatus Advisory a dévoilé Transaction Reporting Assurance (TRA), une nouvelle solution de surveillance des transactions conçue pour aider les entreprises à garantir la déclaration des transactions.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par déploiement

Le segment cloud est dominé par la demande croissante de mises à jour de surveillance en temps réel et d'accessibilité mondiale

En fonction du déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site.

Le déploiement basé sur le cloud a capturé la plus grande part de marché de 75,63 % en 2026 et devrait poursuivre sa domination en augmentant au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les plateformes cloud prennent en charge la surveillance en temps réel et les mises à jour transparentes pour garder une longueur d'avance sur les nouveaux modèles de fraude. Avec une plate-forme basée sur le cloud, des améliorations continues du système sont fournies sans temps d'arrêt. De plus, les systèmes cloud permettent un accès à distance, permettant aux équipes de surveiller les transactions de n'importe où.

Le déploiement sur site devrait croître à un TCAC important dans les années à venir, car ils offrent un contrôle total sur les données sensibles, ce qui est essentiel pour les organisations traitant des informations financières confidentielles. Ils sont souvent choisis dans des secteurs hautement réglementés tels que la banque, l’assurance et la santé. Contrairement aux solutions basées sur le cloud, les systèmes sur site ne reposent pas sur une connectivité Internet constante, garantissant ainsi un fonctionnement ininterrompu.

Par candidature

La demande croissante d'évaluation des risques et de rapports améliorés a stimulé la popularité du segment de la lutte contre le blanchiment d'argent

En fonction des applications, le marché est divisé en gestion de l’identité des clients, lutte contre le blanchiment d’argent, gestion de la conformité etdétection et prévention de la fraude.

La lutte contre le blanchiment d'argent a conquis la plus grande part de marché en 2024, car elle évalue les niveaux de risque de transaction en fonction des profils des clients, des montants des transactions et des emplacements géographiques. Ces systèmes prennent en charge des approches de surveillance et de conformité basées sur les risques, facilitent la génération de rapports d'activités suspectes (SAR) rationalisés et d'autres documents de conformité. L'utilisation d'un système de surveillance a réduit le fardeau des processus de reporting manuels. Le segment devrait capter 34,10 % de part de marché en 2026.

La gestion de l'identité des clients devrait croître au TCAC le plus élevé de 17,78 % au cours de la période de prévision (2025-2032), car elle vérifie l'identité des clients et conserve des enregistrements précis pour les exigences de connaissance de votre client (KYC). De plus, les systèmes de surveillance créent des profils de risque clients détaillés en analysant les données historiques et en temps réel, aidant ainsi à identifier les personnes ou entités à haut risque. Cela joue un rôle important en alimentant la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Le segment des banques est en tête en raison de l'augmentation de la demande pour l'amélioration de l'expérience client

En fonction de l'utilisateur final, le marché est classé en banques, fintechs, commerce électronique et autres (compagnies d'assurance, crypto, etc.).

Les banques ont conquis la part de marché la plus élevée en 2024, car TMS fournit une analyse basée sur les risques pour évaluer les risques de transaction en fonction des profils et du comportement des clients. Ce système aide les institutions bancaires à prioriser les comptes à haut risque pour une enquête plus approfondie. De plus, TMS automatise les processus de conformité, réduisant ainsi le risque de sanctions réglementaires, ce qui joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience client dans les banques. Le segment devrait capter 39,46 % de part de marché en 2026.

Les entreprises de commerce électronique devraient croître au TCAC le plus élevé de 17,17 % au cours de la période de prévision. L’essor des paiements numériques et des transactions de commerce électronique a accru le besoin de systèmes de surveillance robustes. TMS suit les volumes de transactions élevés pour détecter les achats frauduleux ou les abus de compte. De plus, en garantissant des processus de paiement sécurisés, les sociétés de commerce électronique renforcent la confiance des clients, protégeant ainsi les acheteurs et les vendeurs des activités frauduleuses.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché de la surveillance des transactions avec une valorisation de 37,26 % en 2025 et 8,38 milliards de dollars en 2026, en raison de cadres réglementaires stricts, d’un volume élevé de transactions numériques et d’un écosystème de services financiers en évolution rapide. L’augmentation des incidents de fraude financière, d’usurpation d’identité et de cyberattaques aux États-Unis et au Canada stimule la demande de systèmes de surveillance robustes. TMS aide à détecter les transactions frauduleuses en temps réel, minimisant ainsi les pertes financières. L'Amérique du Nord est en tête dans l'adoption de l'IA,apprentissage automatique, et l'analyse des mégadonnées dans la surveillance des transactions, ce qui rend le TMS plus efficace dans la région.

• Par exemple, en mars 2024, Treasury Prime, la société basée aux États-Unis, s'est engagée dans une collaboration avec Effectiv, une plateforme de gestion de la fraude et des risques pour les banques et les sociétés de technologie financière. Ce partenariat aiderait les entreprises et les institutions financières associées à Treasury Prime à utiliser des solutions de surveillance des transactions.

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Les organisations aux États-Unis utilisent de plus en plus les technologies d’IA et de ML pour améliorer la précision et l’efficacité du TMS. L’environnement réglementaire solide du pays, son infrastructure technologique avancée et ses volumes de transactions élevés le positionnent comme un leader en Amérique du Nord en matière d’adoption de TMS, avec une croissance continue attendue dans tous les secteurs. Ces facteurs jouent un rôle important dans la croissance du marché aux États-Unis. Le marché américain devrait atteindre une valeur marchande de 5,96 milliards de dollars en 2026.

Amérique du Sud

L'adoption du TMS connaît une croissance significative en Amérique du Sud, en raison de l'augmentation des activités de cybercriminalité, de fraude et de blanchiment d'argent, ce qui nécessite une adoption robuste du TMS. La région dépend fortement des flux de paiement, ce qui nécessite des solutions TMS pour surveiller et sécuriser ces transactions. La croissance rapide debanque numérique, les paiements mobiles et les plateformes de commerce électronique en Amérique du Sud stimulent la demande de TMS.

Europe

L'Europe est le troisième plus grand marché, avec une valeur estimée à 5,18 milliards de dollars en 2026. En Europe, le marché connaît une croissance rapide. Le marché britannique devrait gagner 0,98 milliard de dollars en 2026. Les systèmes financiers interconnectés de l’Union européenne nécessitent une surveillance rigoureuse des paiements transfrontaliers, et TMS garantit la transparence et la sécurité des transactions multi-juridictionnelles. Des réglementations telles que les directives européennes de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLD) et le règlement général sur la protection des données (RGPD) conduisent à l'adoption du TMS dans la région. Les banques, les institutions financières et les sociétés de commerce électronique adoptent le TMS pour répondre aux exigences de conformité et éviter les pénalités. Par exemple,

• En 2023, une banque d'investissement européenne a conclu un contrat avec PwC pour soutenir son travail KYC interne afin d'identifier rapidement les entités des clients.

L’Allemagne devrait atteindre une valeur marchande de 0,95 milliard de dollars en 2026, tandis que la France devrait atteindre 0,76 milliard de dollars en 2025.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) devrait croître au deuxième TCAC le plus rapide de 16,90 % au cours de la période de prévision. En termes de valorisation, le Moyen-Orient et l'Afrique constituent le quatrième marché en importance et devraient représenter 1,99 milliard de dollars en 2026. L'essor des services bancaires mobiles et des portefeuilles numériques dans la région MEA accroît la nécessité d'une surveillance robuste des transactions. TMS permet de garantir ces plateformes contre la fraude. La MEA a été témoin d’une augmentation de la fraude financière, du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, incitant les organisations à investir dans des systèmes de surveillance en temps réel. Le MEA étant une plaque tournante du commerce international, l’adoption du TMS est cruciale pour surveiller les activités financières transfrontalières. Par exemple,

• En septembre 2024, Eastnets s'est engagé dans un partenariat régional avec Simpaisa à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Grâce à ce partenariat, Eastnets fournirait sa technologie de conformité à Simpaisa pour améliorer sa protection contre la fraude et sa conformité réglementaire.

Le marché du CCG devrait acquérir 0,54 milliard de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché qui devrait acquérir 5,90 milliards de dollars en 2026, car la croissance rapide du commerce électronique, des paiements mobiles et des portefeuilles numériques dans les pays de l'APAC a accru le besoin de TMS. On estime que la Chine atteindra une valeur de 1,38 milliard de dollars en 2026. Les solutions de surveillance en temps réel garantissent la sécurité des transactions à haute fréquence. Des pays comme la Chine, l’Inde et l’Australie ont mis en œuvre des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (CTF). De plus, l’APAC a connu une augmentation de la cybercriminalité et de la fraude financière en raison de l’adoption croissante depaiements numériques. L'adoption du TMS offre une approche proactive de la détection et de la prévention de la fraude.

• Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement indien collabore avec des sociétés de technologie financière pour développer un système de surveillance des transactions et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) afin de lutter contre les fraudes financières en Inde.

L’Inde devrait atteindre 0,91 milliard de dollars en 2026, tandis que le Japon devrait détenir 1,22 milliard de dollars la même année.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur des stratégies de partenariat et d’acquisition pour élargir leur clientèle

Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion de leur présence géographique mondiale en présentant des services spécifiques à l’industrie. Les principaux acteurs se concentrent stratégiquement sur les acquisitions et les collaborations avec des acteurs régionaux pour maintenir leur domination dans toutes les régions. Les principaux acteurs du marché lancent de nouvelles solutions pour accroître leur base de consommateurs. Une augmentation constante des investissements en R&D pour les innovations de produits renforce l’expansion du marché. Par conséquent, les grandes entreprises mettent rapidement en œuvre ces initiatives stratégiques pour maintenir leur compétitivité sur le marché.

Liste des principales sociétés de surveillance des transactions profilées :

• Oracle Corporation (États-Unis)
• Experian Information Solutions, Inc.(Irlande)
• FICO (États-Unis)
• SAS Institute, Inc. (États-Unis)
• FIS (États-Unis)
• Ondato(ROYAUME-UNI.)
• Vespia OU(Estonie)
• Moody's Corporation (États-Unis)
• NICE Actimize (États-Unis)
• Partenaires de connaissances Acuity(ROYAUME-UNI.)
• Unit21, Inc. (États-Unis)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• EastNets (EAU)
• ACI dans le monde (États-Unis)
• AML Watcher (États-Unis)
• Merkle Science (États-Unis)
• Fenergo (Irlande)
• HAWK (Allemagne)
• CaseWare (Canada)
• IdentityMind (États-Unis)

..et plus

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 :Crystal Intelligence s'est engagée dans un partenariat avec Clear Junction, un fournisseur de services de comptes correspondants. Grâce à cette collaboration, la société vise à améliorer les contrôles réglementaires et la sécurité de ses transactions d'actifs numériques.
• Juin 2024 :Finastra, logiciels financiers engagés dans un partenariat avec Sumsub. A travers ce partenariat, Finastra et Sumsub visent à travailler sur des projets communs et à apporter des solutions antifraude au secteur bancaire.
• Mars 2024 :DataVisor, un fournisseur de plateforme de lutte contre la fraude et les risques basée sur l'IA, a lancé une solution de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de bout en bout. Cette solution est alimentée par les technologies d'IA et de ML, qui permettent de suivre en temps réel les activités financières.
• Octobre 2023 :WorkFusion, un fournisseur de solutions numériques d'IA pour les services bancaires, a lancé un nouveau Digital Worker, un enquêteur de surveillance des transactions basé sur l'IA. Cette solution permet aux analystes de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de mettre l'accent sur l'activité à plus haut risque.
• Juin 2023 :Hawk AI s'est engagé dans un partenariat avec Scorechain, un fournisseur de solutions de conformité crypto AML. Grâce à ce partenariat, la société a dévoilé une solution de surveillance des transactions de bout en bout pour les banques et les sociétés FinTech.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les partenariats stratégiques jouent un rôle crucial dans l’accélération de la croissance du marché de la surveillance des transactions en améliorant les capacités technologiques, en élargissant la portée du marché et en améliorant les solutions de conformité. Les principaux acteurs opérant sur le marché, tels qu'Oracle Corporation, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., FICO, FIS et Ondato, sont engagés dans des partenariats avec des institutions financières, des sociétés de technologie financière et des sociétés de commerce électronique pour améliorer leurs offres de produits, leurs capacités de conformité, leur clientèle et leur portée sur le marché. Ces facteurs devraient créer une opportunité lucrative pour la croissance du marché. Par exemple,

• En janvier 2024, AMLYZE, un fournisseur de solutions de lutte contre la criminalité financière pour les banques et les sociétés de technologie financière, s'est engagé dans un partenariat avec TransactionLink. Grâce à cette collaboration, AMLYZE fournira sa solution anti-blanchiment d'argent aux clients de TransactionLink pour révolutionner leurs efforts AML/KYC.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT