Analyse du marché des logiciels anti-blanchiment, analyse de la part et de l'industrie, par type (autonome et intégré), par type d'entreprise (PME et grande entreprise), par déploiement (sur site et cloud), par l'utilisateur final (banques et Neobank, assurance, investissement, crypto et autres), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché des logiciels de blanchiment en argent était évaluée à 2,04 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 2,28 milliards USD en 2024 à 5,91 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,6% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des logiciels de blanchiment anti-argent avec une part de marché de 40,2% en 2023.

Les logiciels anti-blanchiment (AML) offrent une assistance aux organisations réglementées et aux institutions financières pour prévenir, signaler et détecter les inconduites liées au blanchiment d'argent conformément aux exigences des régulateurs financiers. Ce logiciel utilise les informations de diverses solutions pour gérer les transactions financières telles que les logiciels comptables et les systèmes ERP.

La croissance du marché mondial des logiciels anti-blanchiment peut être attribuée à plusieurs facteurs tels que le développement technologique de solutions pour une détection robuste et une importance croissante de la surveillance des transactions chez les consommateurs. En outre, la croissance des dépenses informatiques, les institutions financières sur les problèmes liés au paiement numérique et le flux d'investissements par les entreprises affectent positivement le marché mondial.

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Pendant la pandémie Covid-19, de nombreuses sociétés de services financiers ont été confrontées à une augmentation remarquable de la fraude à l'identité grâce à des ransomwares, à une identité synthétique, à des attaques d'appareils mobiles et à d'autres menaces, ce qui a entraîné des pertes financières importantes, entravant la croissance des logiciels anti-blanchiment pendant une courte période. Au fil des années, le marché a connu une augmentation du financement et des investissements qui ont aidé les entreprises à développer des solutions qui ont minimisé les effets négatifs du blanchiment d'argent en offrant une technologie de pointe.

Tendances du marché des logiciels anti-blanchiment

L'adoption croissante de la surveillance des transactions en temps réel et de l'automatisation RegTech agit comme une tendance clé

La surveillance des transactions en temps réel analyse les transactions et le comportement des clients qui impliquent l'étude des données et des interactions des clients précédents et actuels pour fournir une image complète de leur activité en temps réel. La fonctionnalité de surveillance des transactions du logiciel anti-blanchiment d'argent permet aux organisations de détecter les délits financiers avant qu'ils ne se produisent ou à un stade précoce. L'adoption de la surveillance des transactions en temps réel dans le blanchiment de l'argent aide les institutions financières à détecter les instances potentielles de criminalité financière et d'intervenir en l'empêchant de se produire au moment. Par exemple,

• En novembre 2022, Clearbank a annoncé un partenariat avec Thetaray, un logiciel fintech et un fournisseur de solutions d'analyse de Big Data, pour changer ses opérations de surveillance de la LMA en un programme entièrement natif du cloud avec la solution de LAML de TheTaray de Thetaray.

De même, RegTech (technologie réglementaire) offre aux banques et autres institutions financières d'accéder aux outils et processus intelligents qui automatisent la collecte, l'analyse et la visualisation des données. RegTech aide les banques à bord des clients plus rapidement, plus efficacement et avec moins de contact client. L'émergence de solutions AI RegTech dans le système bancaire est susceptible de renforcer la demande de logiciels anti-blanchiment dans les années à venir. Par exemple,

• En octobre 2022, la société RegTech, SALV a déployé ses solutions AML dans TUUM, une plate-forme bancaire de base API-First et modulaire. Tuum déploiera un logiciel de gestion anti-blanchiment pour aider les clients à réaliser rapidement une plate-forme AML avec des solutions de scoring pour les risques et un dépistage de surveillance avancé.

Facteurs de croissance du marché des logiciels anti-blanchiment

Le besoin de logiciels AML pour l'industrie cryptographique assure la croissance du marché

Les gouvernements, les entreprises et même certains privés ont préféré la crypto-monnaie comme option d'investissement. La décentralisation de la crypto-monnaie offre des défis réglementaires importants. Le blanchiment d'argent a un impact sur l'écosystème de la cryptographie. Au fur et à mesure que le marché progresse, le volume de criminalité qui y est associé augmente également. À mesure que le marché se développe, le volume du crime aussi. Selon une société de sécurité Web3, DE.fi, la valeur totale piratée en crypto-monnaie a atteint plus de 2 milliards USD en 2023.

Ainsi, pour lutter contre cette situation, les régulateurs ont trouvé de nouvelles réglementations. Le logiciel anti-blanchiment est une solution majeure à ce problème. Quel que soit l'avenir du marché de la cryptographie, des réglementations sont nécessaires.

Ainsi, les outils de lutte contre le blanchiment d'argent aident à maintenir un écosystème de crypto-monnaie propre, fournissant des moyens réglementés et reproductibles de prévenir la criminalité financière. Ainsi, à mesure que le marché des crypto-monnaies progresse, la demande d'outils anti-blanchiment augmente respectivement.

Facteurs de contenus

Coût élevé et processus opérationnel pour entraver la croissance du marché

Les coûts élevés liés au déploiement de logiciels et de complications qui y sont associés limitent la capacité de détection précoce des activités frauduleuses. Les pratiques d'adaptation à des systèmes ou des solutions technologiques nouveaux et parfois non testés créent des défis opérationnels.

En outre, les petites et moyennes entreprises de fintech manquent souvent de capacité interne ou d'assurance à estimer l'efficacité des solutions avancées parmi une large gamme croissante de fournisseurs et de produits concurrents, créant ainsi des défis majeurs dans l'exploitation des solutions.

Ainsi, les facteurs susmentionnés peuvent entraver la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des logiciels de blanchiment d'argent

Par analyse de type

Mise en œuvre de logiciels intégrés parmi les organisations pour propulser la croissance du marché

En termes de type, le marché a été étudié à travers autonome et intégré.

Le segment intégré devrait détenir la part de marché maximale au cours de la période de prévision. Les logiciels intégrés devraient se développer à mesure qu'il combine plusieurs solutions telles que la gestion de l'audit, la gestion du changement réglementaire et les logiciels anti-blanchiment en une seule suite. L'adoption du logiciel intégré aidera les institutions financières à modifier leur méthodologie dans la gestion des risques pour répondre aux exigences des normes financières en évolution.

• En novembre 2022, Alexander Hall, une société de courtier hypothécaire, a intégré des solutions de vérification AML et de vérification électronique de 360 ​​pour permettre aux conseillers hypothécaires d'enregistrer et d'identifier automatiquement les clients et de répondre aux exigences anti-blanchiment.

Par analyse de type d'entreprise

Adoption de logiciels dans les PME pour la croissance des entreprises pour créer des opportunités de croissance pour le marché

Sur la base de type d'entreprise, le marché est divisé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises.

Le segment des petites et moyennes entreprises devrait croître avec un TCAC maximum au cours de la période de prévision en raison de l'accent mis sur l'expérience client et du financement sur les solutions. Par exemple,

• En novembre2022, MeridianLink a acquis OpenClose, un fournisseur fintech de solutions de logiciels hypothécaires résidentielles, pour fournir des expériences de prêt numérique à ses consommateurs.

Alors que le segment des grandes entreprises devrait détenir une part de marché majeure en raison de l'augmentation de la demande de déploiement d'API pour améliorer l'évolutivité et l'agilité ainsi que pour éviter les risques.

Par analyse de déploiement

Déploiement d'un modèle cloud pour une meilleure productivité pour augmenter la croissance du marché

En termes de déploiement, le marché est bifurqué en cloud et sur site.

Le segment des nuages ​​a maintenu la plus grande part en 2023 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé pendant la période de projection. Le modèle basé sur le cloud devrait augmenter en raison de l'efficacité accrue et des faibles coûts de construction d'une infrastructure informatique. En outre, le logiciel de cloud-natif fournit aux entreprises de nouveaux outils en comptoir contre la criminalité financière. De plus, l'approche logicielle en tant que service permet une meilleure évolutivité, efficacité et flexibilité des prix.

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Par analyse de l'utilisateur final

L'adoption du logiciel par Bank et Neobanks pour la prévention des risques alimente la croissance du marché

En termes d'utilisateur final, le marché est classé en banque et néobanks, assurance, investissement, crypto et autres.

Le segment Bank and Neobanks a dirigé le marché en 2023 et devrait croître considérablement pendant la période de projection. La croissance de l'industrie bancaire est attribuée à l'adoption croissante de logiciels pour identifier les risques et remplir les obligations de LMA.

De plus, les modifications technologiques des organisations financières et la montée en puissance des paiements électroniques ont augmenté la demande de plus de protection de l'identité des clients. En outre, en raison de directives strictes, les institutions financières et les banques adoptent des solutions de LMA basées sur l'IA pour déployer la conformité du LMA avec une plus grande efficacité.

Dans les années à venir, la crypto devrait se développer avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le besoin de logiciels AML dans l'industrie stimule la croissance segmentaire.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est divisé en cinq grandes régions, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie-Pacifique.

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L'Amérique du Nord a détenu la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. Il devrait augmenter en raison de l'avancement technologique, un nombre élevé d'utilisateurs finaux et une augmentation des stratégies de croissance parmi les principaux acteurs du logiciel anti-blanchiment. L'adoption de logiciels AML dans l'industrie bancaire, services financiers et assurance (BFSI) aux États-Unis augmentera probablement la demande de logiciels AML. Par exemple,

• En octobre 2022, Finastra a annoncé que Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) a sélectionné la projection de conformité en temps réel, les solutions anti-blanchiment (AML), et connaître les solutions de vos clients (KYC) via l'application Fincom de Finastra pour moderniser son infrastructure bancaire numérique et offrir de meilleures expériences aux clients bancaires privés.

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La part de marché des logiciels de lutte contre le blanchiment de l'argent européen devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'adoption précoce de nouvelles technologies, des développements continus et de nouvelles lois rigoureuses de confidentialité des données telles que AMLA, AMLD6 et AMLR. De plus, le financement des organisations par le gouvernement du Royaume-Uni pour l'innovation du produit peut propulser la croissance du marché. Par exemple,  

• En avril 2022, des fonctionnalités de Featurepace, une société de technologie de la criminalité financière, ont reçu un financement des États-Unis et des gouvernements du Royaume-Uni pour faire progresser un système alimenté par l'IA pour les banques et les fournisseurs de services de paiement pour détecter la fraude de l'application, le blanchiment d'argent transfrontalier tout en protégeant la confidentialité des données.

L'Asie-Pacifique devrait montrer une croissance croissante au cours de la période de prévision. Les pays en développement de la région, comme l'Inde et la Thaïlande, font des développements substantiels vers la numérisation et facilitent des solutions bancaires robustes pour la sécurité des transactions nationales pour les banques régionales et les institutions financières. De même, la croissance des investissements dans des pays, dont la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Océanie et d'autrestransformation numériqueDans tous les pays, il est susceptible d'alimenter l'adoption de logiciels anti-blanchiment.

Le marché montrera une croissance modérée à travers le Moyen-Orient et l'Afrique en raison de la hausse des investissements pour la transformation de l'économie numériquement.

L'Amérique du Sud montrera des opportunités de croissance en raison de nouvelles réglementations de LMA et du déploiement de nouvelles technologies dans la conformité des LMA. L'augmentation des cas de blanchiment d'argent et la demande de solutions de LMA devraient accélérer la croissance du marché en Amérique du Sud. Par exemple, selon le rapport du FATF, le Brésil montrera des progrès sur l'intelligence financière dans les enquêtes criminelles. En janvier 2020, la Banque centrale du Brésil a amélioré les réglementations de la conformité du LMA pour maximiser les systèmes anti-blanchiment avec une analyse avancée.

Liste des sociétés clés sur le marché des logiciels anti-blanchiment

Les acteurs du marché pour stimuler les stratégies de fusion et d'acquisition pour étendre leur présence

Les principaux acteurs des logiciels anti-blanchiment de l'argent se concentrent sur l'élargissement de leur présence mondiale grâce à des stratégies de fusion et d'acquisition. De plus, les acteurs clés investissent sur le logiciel pour tirer parti de l'IA et des technologies d'apprentissage automatique pour le développement et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Les entreprises visent à acquérir de petites entreprises locales pour étendre leur présence commerciale. Par exemple,

En août 2022, Ondato s'est associé à Hawk AI, une plate-forme de détection et d'enquête de blanchiment d'argent, en offrant un processus de validation KYC intégré combiné avec la surveillance des transactions AML et l'analyse comportementale.

Liste des principales sociétés profilé:

• Oracle Corporation(NOUS.)
• ACI dans le monde(NOUS.)
• EastNets (États-Unis)
• AML Partners (États-Unis)
• Alessa Inc. (Canada)
• Acuant (États-Unis)
• Feedzai (États-Unis)
• SAS Institute Inc.(NOUS.)
• Ondato(ROYAUME-UNI.)
• Scanner de sanctions (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2022 -Sanction Scanner a collaboré avec Coinfirm, une enquêtes et des analyses de blockchain, pour mettre en œuvre des connaissances en conformité et des écosystèmes financiers traditionnels. Ce partenariat garantira que les clients peuvent scanner et surveiller les transactions médiées par leurs entreprises à la fois pour les actifs cryptographiques et en argent sanctionné.
• Octobre 2022 -Ondato s'est associé à Radix Compliance, une entreprise basée à Malte qui se concentrera sur la fourniture de l'externalisation KYC et AML. Radix Compliance déploiera les capacités automatisées d'Ondato pour simplifier les procédures commerciales et produire des services plus sûrs à ses clients.
• Juillet 2022-Acuant a annoncé une collaboration avec ServiceNow, un fournisseur de services financiers, pour fournir aux clients une vérification d'identité en ligne sans couture, un lutte contre le blanchiment d'argent (AML), Know Your Business (KYB), Know Your Client (KYC) et la conformité réglementaire dans une solution.
• Avril 2021 -Oracle s'est associé à Duality Technologies, une société de technologies pour améliorer la confidentialité, pour intégrer les capacités de la dualité à la suite de produits de gestion financière et de gestion de la conformité d'Oracle pour garantir la conformité aux directives mondiales de confidentialité et protéger les données sensibles.
• Janvier 2021 -Tier1 Financial Solutions, un logiciel de gestion des relations pour la banque d'investissement et les marchés des capitaux, a annoncé l'acquisition d'Alessa pour transformer les processus numériques au sein des organisations pour la conformité réglementaire, les informations plus élevées des clients, la protection des revenus et l'automatisation dirigée par l'IA.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des points clés tels que les principales sociétés, les types de logiciels et les applications principales des logiciels et services. En plus de cela, le rapport offre une compréhension des tendances du marché des logiciels AML et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport contient plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation