Taille du marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine, part et analyse de l'industrie, par composant (solutions et services), par domaine d'application (réclamations d'assurance, blanchiment d'argent, paiement électronique et autres), par déploiement (cloud et sur site), par taille d'entreprise (grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME)), par vertical (BFSI, informatique et télécommunications, vente au détail et biens de consommation, gouvernement, construction et immobilier, énergie et services publics, voyages et transports, jeux, fabrication

La taille du marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine était évaluée à 1,20 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,37 milliard de dollars en 2025 à 5,08 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 15,60 % au cours de la période de prévision.

Les solutions de détection et de prévention de la fraude sont un ensemble de logiciels et de services déployés par les entreprises dans leurs unités commerciales pour tirer parti de solutions de sécurité avancées et gérer les incidents de fraude. Les solutions aident les entreprises à détecter et à éliminer les futures occurrences d'activités criminelles telles que les escroqueries, les fraudes et autres.

La croissance du marché en Amérique latine est tirée par le fait que les utilisateurs se tournent vers le commerce électronique etm-commerceplates-formes. Ainsi, en raison de l’attention croissante accordée aux plateformes en ligne, les activités frauduleuses se multiplient. Cela a conduit à une demande croissante de solutions de détection de fraude.

Le marché est dominé par des acteurs clés établis, notamment Serasa Experian, upLexis, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation et Thales Group. Ces acteurs se concentrent considérablement sur les lancements de produits en concluant des partenariats avec des fournisseurs de paiement, des plateformes cloud et des écosystèmes fintech pour renforcer leurs portefeuilles.

Impact de l'IA générative

L’augmentation des cas de fraude à l’identité profonde et synthétique stimule la demande de solutions FDP

L’impact majeur de l’IA générative (gen AI) sur le marché de la détection et de la prévention des fraudes en Amérique latine est l’escalade rapide des fraudes à l’identité deepfake et synthétique. Les outils Gen AI sont capables de créer des visages, des voix et des documents hyperréalistes, permettant aux fraudeurs de contourner les systèmes traditionnels de vérification d’identité et d’authentification. Par exemple,

• Selon une enquête menée par Sumsub, une société de vérification d'identité de bout en bout, montre une augmentation de 700 % des tentatives de fraude par deepfake et une augmentation de 140 % des attaques d'identité synthétique entre le premier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025 au Brésil.

De plus,fintechs, les institutions financières et les opérateurs de jeux de hasard de la région sont désormais confrontés à des risques à grande échelle lorsque les fraudeurs utilisent des personnalités générées par l'IA pour ouvrir de nouveaux comptes, blanchir de l'argent et exploiter des systèmes de paiement instantané tels que PIX.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Secteur des startups émergentes et adoption croissante de la plateforme de paiement numérique pour stimuler la croissance du marché

Le nombre croissant de start-ups dans des secteurs tels que la vente au détail et le commerce électronique, l’industrie manufacturière et la santé, entre autres, devrait stimuler la croissance du marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine. Le financement et les investissements croissants des agences gouvernementales incitent les startups à adopter des solutions pour sécuriser leur canal commercial contre les cyberattaques en ligne. Le nombre croissant de cyberattaques en ligne, de faux sites Web, d’escroqueries aux paiements et autres, dans des pays comme le Brésil et le Mexique, encourage également les petites et moyennes entreprises à adopter de telles solutions. Selon une enquête du secteur, la fraude par carte de crédit en Amérique latine est d’environ 97 % plus élevée qu’en Amérique du Nord, et les attaques de logiciels malveillants dans le secteur bancaire numérique ont augmenté de 113 % au premier semestre 2024 par rapport à 2023.

En outre, des facteurs tels que l'émergence depaiement numériqueles systèmes, les principes fondamentaux de la numérisation, l’environnement socio-économique et d’autres facteurs déterminent l’adoption de ces solutions. L’adoption des méthodes de paiement numériques augmente dans toute la région. Selon les experts du secteur, le système de paiement instantané (PIX) au Brésil est devenu le système ferroviaire dominant, traitant environ 42 milliards de transactions en 2023. Bien qu'efficace, son omniprésence en fait une cible privilégiée pour les fraudeurs.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Incidence croissante des fraudes aux données et disponibilité limitée de professionnels qualifiés pour entraver la croissance du marché

Les entreprises stockent leurs données et fichiers cruciaux ainsi que les données de leurs clients sur les serveurs. Ainsi, pour sécuriser et protéger les données, la détection des fraudes est essentielle pour les entreprises. Cependant, les cyberattaques de plus en plus avancées, les activités frauduleuses et les nouvelles menaces non identifiées risquent de remettre en question les solutions traditionnelles de détection des fraudes.

L’avènement de fraudes avancées avec une intensité d’attaque plus élevée devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Avec l’avènement de technologies de base telles que le cloud, le big data et d’autres, des outils anti-fraude avancés dotés d’algorithmes complexes font leur apparition sur le marché, ce qui rend difficile le suivi et la surveillance des solutions traditionnelles avec une disponibilité limitée de professionnels qualifiés dans la région.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Potentiel de marché inexploité en Amérique latine pour créer des opportunités de croissance lucratives

L’Amérique latine offre des opportunités de croissance substantielles aux fournisseurs de solutions de détection et de prévention de la fraude. La prise de conscience croissante des risques de fraude et la nécessité de mesures de sécurité élevées créent un paysage de marché dynamique pour les solutions innovantes. L'Amérique latine est le leader mondial en matière de fraude par carte de crédit, avec des taux 97 % plus élevés que ceux de l'Amérique du Nord et 222 % plus élevés que ceux de la région Asie-Pacifique. La région connaît également la perte de revenus la plus élevée due à la fraude, soit 20 %.

Selon la Banque mondiale, les PME représentent plus de 90 % de toutes les entreprises d’Amérique latine, mais seule une plus petite partie a mis en œuvre des mécanismes formels de détection des fraudes. Ce manque de préparation les rend vulnérables aux pertes financières. Ainsi, le potentiel de marché inexploité du secteur de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine offre des opportunités de croissance substantielles aux fournisseurs de solutions.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA DÉTECTION ET DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE EN AMÉRIQUE LATINE

Adoption de technologies avancées, notamment l’IA, le ML et la biométrie, pour favoriser la croissance du marché

Les institutions financières d’Amérique latine exploitent considérablement l’intelligence artificielle (IA) etapprentissage automatique (ML)technologies pour améliorer les capacités de détection des fraudes. Ces technologies permettent une analyse en temps réel des données de transaction, identifiant des modèles et des anomalies indiquant des activités frauduleuses.

De plus, des méthodes d'authentification biométrique, telles que la numérisation d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale, sont adoptées pour renforcer les mesures de sécurité.

En outre, les gouvernements du Brésil et du Mexique incitent les start-ups et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à adopter des solutions de détection et de prévention de la fraude en investissant dans différents projets de start-up innovants.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par composant

Demande croissante de solutions de sécurité avancées pour soutenir la croissance du segment

Basé sur les composants, le marché est divisé en solutions et services.

Les solutions sont divisées en sous-segments comprenant l'analyse de la fraude, l'authentification et la gouvernance, le risque et la conformité. De plus, le segment de la fraude est divisé en sous-segments tels que l'analyse prédictive, l'analyse client, l'analyse des médias sociaux,analyse des mégadonnéeset l'analyse comportementale.

Le segment des solutions a conquis la plus grande part de marché de la détection et de la prévention des fraudes en Amérique latine en 2024. Cela est dû à l’adoption croissante de solutions de sécurité avancées dans des secteurs tels que BFSI, la fabrication, la santé, l’informatique et les télécommunications, le pétrole et le gaz, etc. De plus, l’augmentation des transactions bancaires numériques alimente l’adoption de solutions FDP dans la région. Par exemple,

• L’adoption généralisée de PIX, le système de paiement instantané du Brésil, a enregistré plus de 1 500 milliards de dollars de transactions mensuelles en 2023, soulignant la nécessité de systèmes robustes de prévention de la fraude.

Le segment des services devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de services gérés et professionnels de la part des petites et moyennes entreprises.

Par domaine d'application

L'adoption croissante du paiement numérique en ligne conduit à Croissance du segment des paiements électroniques

En fonction du domaine d’application, le marché est classé en réclamations d’assurance, blanchiment d’argent, paiement électronique et autres.

Le segment du paiement électronique a enregistré la plus grande part de marché en 2024. Cette croissance est attribuée à l'adoption croissante du paiement en ligne, des services bancaires mobiles,portefeuille mobiletransactions, USSD/STK et SMS. Le secteur du paiement électronique est leader sur le marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine, stimulé par l'adoption généralisée de systèmes de paiement numérique tels que PIX.

Le segment des sinistres d’assurance devrait croître à un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison du nombre croissant de compagnies d’assurance et de leurs offres.

Par déploiement

Adoption croissante des solutions de sécurité cloud pour stimuler la croissance du segment

En fonction du déploiement, le marché est divisé en cloud et sur site.

Le segment du cloud a capturé la plus grande part de marché en 2024 et devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement due au changement de paradigme des utilisateurs finaux verssécurité du cloudsolutions de sécurité traditionnelles sur site. En outre, les organisations de tout le pays migrent vers des systèmes de détection de fraude basés sur le cloud pour bénéficier de capacités d'évolutivité, de rentabilité et de surveillance en temps réel.

Le segment sur site devrait connaître une croissance régulière grâce à l'utilisation constante de solutions et de services de détection et de prévention de la fraude dans les secteurs du gouvernement et de l'éducation.

Par taille d'entreprise

Adoption croissante de solutions de sécurité dans les grandes entreprises pour augmenter la croissance du segment

Par taille d’entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME).

Le segment des grandes entreprises occupait la position dominante en 2024, en raison de la demande croissante de conseils et de services gérés au sein des institutions financières. En outre, les grandes entreprises gèrent de vastes réseaux de transactions et de données sensibles sur plusieurs canaux, ce qui en fait des cibles attractives pour les fraudeurs. En outre, des réglementations strictes obligent les grandes organisations de la région à mettre en œuvre des systèmes robustes de détection des fraudes.

Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) devrait croître avec un TCAC exceptionnel au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante de solutions FDP dans les PME et au nombre croissant de startups dans des pays comme le Brésil, le Mexique, l'Argentine et d'autres.

Par verticale

L’augmentation des risques de fraude stimule l’adoption d’analyses avancées dans le secteur BFSI

Par utilisateur final, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, biens de consommation au détail et de consommation, gouvernement, construction et immobilier, énergie et services publics, voyages et transports, jeux de hasard, fabrication, soins de santé et sciences de la vie, médias et divertissement, et autres.

Le secteur BFSI a conquis la plus grande part du marché en 2024. L'adoption croissante des paiements mobiles,banque numériqueLes services financiers et les plateformes financières en ligne ont augmenté le volume des transactions, rendant le secteur plus vulnérable à divers types de fraudes, notamment la fraude aux paiements, le vol d'identité et les piratages de comptes. Ces facteurs alimentent l’adoption d’outils avancés d’analyse de la fraude, tels que l’analyse prédictive et l’analyse des médias sociaux, entre autres, dans le secteur BFSI. Par exemple,

• En 2023, les pertes dues à la fraude numérique au Brésil ont augmenté de près de 17 %, ce qui a incité les banques à mettre en œuvre des mesures avancées de détection des fraudes.

Le segment des soins de santé et des sciences de la vie devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte demande de solutions d’analyse de fraude et d’authentification dans les cliniques et les hôpitaux pour sécuriser les informations personnelles des patients.

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Perspectives du marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine

Sur la base de la géographie, le marché est divisé entre le Brésil, le Mexique et le reste de l’Amérique latine.

Brésil

Le Brésil détenait la part dominante en 2023, évaluée à 0,51 milliard de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec 0,58 milliard de dollars. Cette croissance est principalement due au développement de divers projets informatiques. De plus, la demande croissante de solutions antifraude pour détecter et éliminer les cyberattaques lors des paiements et transactions en ligne devrait favoriser la croissance du marché. L'adoption croissante des applications de paiement en ligne et des services bancaires mobiles est considérée comme l'un des principaux moteurs du marché au Brésil.

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Mexique

Le Mexique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Le gouvernement mexicain adopte activement diverses stratégies de numérisation pour des solutions et des services de sécurité en ligne robustes. En outre, la mise en œuvre croissante de plusieurs stratégies et lignes directrices dans le domaine public visant à établir une plateforme de paiement robuste et sécurisée basée sur des solutions avancées de détection de fraude pour son fonctionnement devrait accélérer considérablement l'adoption de solutions FDP au Mexique. Par exemple,

• En décembre 2024, Inter.mx a collaboré avec Stripe pour lancer un modèle d'assurance freemium au Mexique, intégrant la détection des fraudes à l'aide de Stripe.Radarpour garantir des transactions sécurisées.

En outre, la demande de solutions de paiement sécurisées augmente, puisque 79 % des achats en ligne au Mexique sont dominés par les appareils mobiles.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Une large gamme d'offres de produits, associée à une forte présence géographique d'entreprises clés, a soutenu leur position de leader

Le marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine présente une structure concentrée avec de nombreuses petites et moyennes entreprises opérant activement dans la région. Ces acteurs sont impliqués dans l’innovation de produits, les partenariats stratégiques et l’expansion géographique.

Serasa Experian, ClearSale, Accenture PLC, IBM Corporation, Amdocs et Thales Group font partie des acteurs dominants du marché qui créent activement des solutions avancées pour répondre aux demandes des clients. De plus, ils se concentrent sur la collaboration, les acquisitions et les partenariats avec des acteurs régionaux pour maintenir leur domination dans toutes les régions.

En dehors de cela, d’autres acteurs de premier plan sur le marché incluent upLexis, idwall, Unico ID, Incognia, HS Prevent et FullFace Biometric Solutions. Ces entreprises entreprennent diverses initiatives stratégiques, telles que des investissements en R&D et en expansion géographique, pour renforcer la croissance de leur entreprise.

LONGUE LISTE DES ENTREPRISES CLÉS ÉTUDIÉES

• Serasa Experian(Brésil)
• upLexis (Brésil)
• ClearSale (Experian) (Brésil)
• ID Unico (Brésil)
• HS Prévenir(Brésil)
• mur d'identification(Brésil)
• Solutions biométriques FullFace (Brésil)
• Accenture PLC (Irlande)
• Groupe Thalès (France)
• Société IBM(NOUS.)
• Amdocs (États-Unis)
• Inconscience(NOUS.)
• Koin (Brésil)
• Shipay (Brésil)
• Naapi (Brésil)
• Data Rudder (Brésil)
• iDenfy (Lituanie)
• Signifié (États-Unis)
• Riskifié (Israël)
• Future enregistrée (États-Unis)

…et plus encore

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• janvier 2025 –La société brésilienne Grupo FS prévoit d'investir 1,8 milliard de dollars pour établir trois centres de données au Brésil. Cette décision est motivée par des facteurs tels que la stabilité politique, la disponibilité des énergies renouvelables et la demande locale croissante d’infrastructures numériques sécurisées.
• décembre 2024 -Unico ID a obtenu 25 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série B. L'investissement sera utilisé pour étendre ses solutions de prévention de la fraude biométrique à travers l'Amérique latine et améliorer ses technologies de vérification d'identité.
• octobre 2024 –Experian a accepté d'acquérir la société brésilienne ClearSale, une société de gestion de la fraude, pour 350 millions de dollars. Cette décision vise à étendre sa suite d'identité et de fraude (ID&F), en particulier dans la détection des fraudes transactionnelles, complétant ainsi ses atouts existants en matière d'ouverture de compte et de prévention des rachats.
• octobre 2024 –Serasa Experian, qui fait partie d'Experian, a lancé Valida Bets, une plateforme de détection des fraudes axée sur la conformité pour le secteur des jeux de hasard brésilien. La plate-forme comprend des services de KYC, de biométrie faciale, de falsification des appareils et de géolocalisation.
• Février 2023 –Accenture a acquis Morphus, un fournisseur de services de renseignement sur les menaces numériques basé au Brésil. Grâce à cette acquisition, la société vise à étendre sa présence au Brésil et en Amérique latine.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la détection et de la prévention de la fraude en Amérique latine offre des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance de tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une étude approfondie de la dynamique du marché, des tendances émergentes, des opportunités et du paysage concurrentiel. Les principales informations sur le marché proposées dans le rapport sont les tendances d’adoption des solutions de détection et de prévention de la fraude, les développements récents du secteur, tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l’analyse Five Force de Porter, l’analyse SWOT consolidée des principaux acteurs, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les indicateurs macro et micro-économiques et les principales tendances du secteur.

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Portée et segmentation du rapport