Taille du marché de la sécurité des paiements, analyse des actions et de l'industrie, par solution (tokenisation, chiffrement, fraude et prévention), par type d'entreprise (petite et moyenne entreprise et grande entreprise), par l'industrie (BFSI, commerce de santé, soins de santé, informatique et télécommunications, voyage et hospitalité, autres (médias et divertissement, et autres)) et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la sécurité des paiements était évaluée à 26,09 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 30,08 milliards USD en 2024 à 92,12 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 15,0% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 36,41% en 2023.

La sécurité des paiements implique le processus que les entreprises adoptent pour visualiser et obtenir des informations en fonction de la corrélation, des modèles cachés, des tendances changeantes du marché, etc. Par exemple, en mai 2022, les services de réseau de transaction (TNS) ont dévoilé sa récentePoint de vente (POS)Terminaux à Pace à Adélaïde, en Australie, une partie de la collection de produits acceptée par TNS pour l'industrie du parking. Ces appareils POS offrent une expérience de paiement sécurisée aux consommateurs qui souhaitent payer par carte, numérique ou sans contact dans divers domaines tels que les magasins de détail, les parkings, la charge des véhicules électriques et les distributeurs automatiques.

Présentation du marché mondial de la sécurité des paiements

Taille du marché:

• 2023 Valeur:26.09 milliards USD
• Valeur 2024:30,08 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision:USD92.12 million
• CAGR (2024-2032):15,0%

Part de marché:

• Leader régional:L'Amérique du Nord a détenu la plus grande part de marché en 2023.
• Région à la croissance la plus rapide:L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Tendances de l'industrie:

• Le segment des solutions de détection et de prévention des fraudes domine le marché et devrait maintenir son avance.

Facteurs moteurs:

• L'augmentation de la fréquence des cyberattaques et des violations de données stimule la demande de solutions de sécurité de paiement avancées.
• Croissance des systèmes de paiement numériques et en temps réel, combinés à des exigences de conformité réglementaire plus strictes.
• L'expansion du commerce électronique, des paiements mobiles et des services financiers en ligne stimulant la demande de cryptage, de tokenisation et de technologies de prévention de la fraude.

Dans la portée, nous avons examiné les solutions de sécurité des paiements fournies par des acteurs clés tels que PayPal Holdings, Inc., Thales, Cybersource, Payu et Tokenex, entre autres.

La pandémie covide-19 a bondi, les cyberattaques, les attaques de ransomwares et le blanchiment d'argent, entre autres. Depuis que Covid-19 a frappé le monde en 2020, il y a eu une augmentation exponentielle depaiement numériqueFraude en raison de l'adoption croissante de cette technologie.

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Avec l'augmentation des plateformes de paiement numérique en ligne, de nouvelles opportunités émergent pour que les fraudeurs exécutent des cyberattaques. Cela augmentera la demande de garantie de paiement pour les paiements numériques en ligne. En raison de cela, une pointe inattendue est observée dans ces solutions dans les pays en développement. Cela augmentera probablement les transactions de paiement mobile et augmentera l'adoption de ces solutions à l'échelle mondiale.

Tendances du marché de la sécurité des paiements

Accroître la sensibilisation aux paiements sans contact pour aider à la croissance du marché

La technologie transforme et touche tous les aspects de nos vies et a compressé la façon dont nous achetons et payons. Il y a eu un changement significatif vers le commerce électronique et une augmentation des paiements numériques. De plus, le nombre d'utilisateurs adoptantPaiements sans contacta augmenté au cours des cinq dernières années pour répondre à la demande croissante des consommateurs. De 1,2 million en 2015 à maintenant, il y a eu plus de 8 millions d'utilisateurs. Ainsi, les plateformes de paiement innovantes stimulent davantage la révolution des paiements numériques.

Malgré la fermeture prolongée de nombreux magasins dans divers verrouillage pour inhiber l'étendue de Covid-19, l'importance des paiements sans contact a augmenté de 7% en 2020 par rapport à 2019. Par exemple,

• Selon les données financières du Royaume-Uni 2020, l'utilisation de paiements sans contact a augmenté de 29% dans les épiceries du Royaume-Uni.
• Selon RTI Research, 30% des consommateurs ont commencé à utiliser des méthodes de paiement sans contact, telles que les smartphones, les cartes NFC et les appareils portables, depuis le déclenchement de Covid-19. 70% d'entre eux ont déclaré qu'ils continueraient à utiliser ce mode de paiement sans contact après la fin de la pandémie.
• Selon MasterCard, les données sur les paiements sans contact, les stations-service, les restaurants et les épiceries sont les secteurs marchands qui ont dirigé la mise en œuvre de paiements sans contact aux États-Unis. Ces secteurs ont développé une utilisation des paiements sans contact entre 2020 et 2023, ce qui constitue la plupart des transactions sans contact aux États-Unis

Ainsi, les facteurs ci-dessus des paiements sans contact sont considérés comme des facteurs de tendance sur le marché.

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Facteurs de croissance du marché de la sécurité des paiements

Augmentation de la fréquence des violations de données et des technologies avancées en matière de sécurité pour stimuler la croissance du marché

L'un des principaux facteurs stimulant la croissance de l'industrie de la sécurité est la fréquence croissante des violations de données. À mesure que le nombre de violations de données augmente, l'argent est également perdu. Ainsi, à mesure que les violations de données augmentent, la demande de solutions augmente. Par exemple,

• En août 2020, Juspay, un fournisseur de services de paiement qui traite les transactions pour les géants en ligne, comme Swiggy et Amazon, a admis une violation de données. La violation a compromis environ 3,5 millions de dossiers contenant des numéros de carte masqués et des informations personnelles.

De plus, l'adoption de technologies avancées, telles que la 5G, le Big Data et le cloud, par les principaux acteurs du marché devrait stimuler le marché mondial. Ces principaux acteurs s'associent à d'autres acteurs du marché pour ajouter des technologies avancées à leur portefeuille de solutions de sécurité. Par exemple,

• En juillet 2022, Tokenex, un fournisseur de tokenisation et d'optimisation de paiement cloud, s'est associé à Visa, un fournisseur mondial de paiements numériques, pour devenir un partenaire de tokenisation de réseau basé sur le cloud autorisé pour Visa. Dans le cadre de sa collaboration avec Visa, Tokenex a choisi Token ID, qui prend en charge les systèmes de paiement régionaux, les banques, les commerçants, les collaborateurs et autres participants aux paiements.

Facteurs de contenus

Préoccupations de sécurité et manque de professionnels qualifiés pour entraver la croissance du marché

Les problèmes de sécurité comprennent des escroqueries de phishing, des outils de piratage, un accès non autorisé et un exposéportefeuilles mobiles, qui peut risquer les données et les informations des utilisateurs. Il est également difficile de déterminer le type et le niveau de protection des données des utilisateurs.

En outre, les pirates peuvent voler des données de consommation, telles que les mots de passe de débit et de carte de crédit, les ID UPI, les mots de passe bancaires nets et bien d'autres. Les escroqueries de phishing existent pendant une longue période, mais à mesure que les technologies numériques augmentent en continu, les escroqueries des appareils mobiles ont connu des progrès de la cybercriminalité avec de nouvelles intelligences et vitesse. Les autres problèmes qui peuvent mettre la sécurité en danger comprennent les mots de passe faibles, les erreurs humaines, l'utilisation du WiFi public et bien d'autres.

Les entreprises sont toujours confrontées à des problèmes de sécurité des données et à un manque de professionnels qualifiés, ce qui restreint la croissance du marché. Par exemple,

• Selon une enquête de l'industrie, les consommateurs américains ont déclaré que les paiements mobiles étaient «mal protégés» (38%) par rapport aux cartes prépayées (28%), de débit (22%) et de cartes de crédit (9%).

Analyse de segmentation du marché de la sécurité des paiements

Par analyse de solution

Segment de fraude et de prévention à dominer en raison des préoccupations croissantes concernant la fraude de paiement

Sur la base de la solution, le marché mondial est segmenté en tokenisation, chiffrement, fraude et prévention.

Parmi ces solutions, le segment de la fraude et de la prévention a dominé le marché mondial en 2023. Le segment de la fraude et de la prévention devrait être témoin d'une croissance élevée au cours de la période de prévision. La fraude aux paiements a également augmenté ces dernières années, les ventes via des canaux numériques ont atteint de nouveaux sommets. En outre, les industries du commerce électronique utilisent des transactions électroniques pour facturer aux utilisateurs des services ou des produits. L'augmentation de la quantité de transactions électroniques a également entraîné la croissance des activités frauduleuses.

• Selon des recherches de Outseer et Aite-Novarica Group, les paiements via les canaux numériques sont passés à 4,2 billions USD en 2020. Malheureusement, les escrocs profitent pleinement de ce changement.

Par conséquent, l'augmentation de la fraude aux paiements augmente la demande de solutions de fraude et de prévention.

Par analyse de type d'entreprise

Grande entreprise à diriger en raison du déploiement de solutions avancées pour une extension commerciale de sécurité

Le marché est bifurqué par la taille de l'organisation en PME et en grandes entreprises.

Le grand segment des entreprises détenait la part de marché la plus élevée en 2023. Par conséquent, ils nécessitent également une sécurité en couches, une formation appropriée des employés, des solutions de test régulièrement et des mesures de sécurité améliorées. En raison de ces facteurs, les grandes entreprises représentaient la part la plus élevée du marché en 2023.  

Le segment des PME devrait être la croissance la plus rapide dans les années à venir. En raison de l'augmentation de la fraude de paiement parmi les PME, la demande de cette garantie augmente. Les solutions de sécurité gagnent du terrain parmi les PME, car environ 95% des violations de cartes de crédit proviennent des PME.

Par analyse de l'industrie

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Le secteur de la vente au détail à dominer attribuable à une utilisation accrue des applications de paiement en ligne

Sur la base de l'industrie, le marché mondial est divisé en informatique et en télécommunications, en soins de santé, en BFSI, en détail, en voyage et en hospitalité et autres (Media & Entertainment et autres).

Parmi ceux-ci, le segment de vente au détail a dominé le marché en 2021 et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

L'adoption des paiements mobiles dans le commerce de détail, en particulier dans le secteur du commerce électronique, augmente en raison du soutien du gouvernement,smartphonepénétration et utilisation des applications en ligne. La promesse d'une meilleure expérience d'achat augmentera probablement la demande de solutions de sécurité.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord a dominé avec la part de marché de la sécurité des paiements mondiaux la plus élevée en 2021. Comme les paiements en temps réel en Amérique du Nord augmentent rapidement, avec une croissance significative d'une année à l'autre, il y a eu une augmentation du nombre de fraudes de paiement, et donc la demande de solutions de sécurité augmente.

En Amérique du Nord, la pénétration des paiements numériques a atteint 78% en 2020 alors que plus de la moitié des consommateurs passaient des achats en magasin aux achats en ligne en raison de la pandémie. Cela a entraîné une augmentation des transactions de paiement numérique, ce qui a augmenté le risque de fraude au paiement. 

De plus, en Amérique du Nord, les principaux acteurs de l'industrie du paiement mobile, notamment Samsung, Apple, Inc. et d'autres se concentrent sur l'introduction de services de paiement mobile compatibles avec la technologie avancée construits sur ces solutions de sécurité. 

La région Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC remarquable au cours de la période de prévision. L'adoption croissante du paiement numérique en ligne chez les consommateurs en Asie-Pacifique sur le marché du marché. Par exemple, environ 60% de la population APAC se déplace vers des options de paiement numérique en ligne. Les paiements numériques augmentent à plus de 30% par an, selon le rapport sur les paiements numériques de Kaspersky. De plus, la prolifération rapide et l'adoption de paiements numériques dans plusieurs secteurs, tels que le commerce de détail, l'hospitalité et d'autres, augmentent la demande de sécurité des paiements. Selon le rapport des paiements numériques de Kaspersky en 2021, plus de 46,0%, soit 1,8 milliard de personnes de la population en ligne de la région Asie-Pacifique utilisent régulièrement un portefeuille électronique. Cette région utilise plusieurs plateformes en ligne telles que Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard et Samsung Pay.

De plus, plusieurs acteurs européens de premier plan élargissent et développent des solutions de sécurité pour rester compétitives. L'utilisation accrue des paiements sans contact stimule également le marché européen. Par exemple, selon l'enquête d'Elavon, environ 48% des personnes au Royaume-Uni ont déclaré avoir commencé à utiliser des méthodes de paiement sans contact ou les utiliser plus fréquemment en raison de la pandémie. Par exemple, Aldi, une chaîne de supermarchés importante dans la région, teste une application qui permet aux acheteurs de payer avec un paiement automatisé. L'utilisation globale des paiements numériques en Europe devrait augmenter de 70% entre 2020 et 2025.

La croissance du marché de la sécurité des paiements au Moyen-Orient et en Amérique du Sud est due à la demande croissante de systèmes de solutions de sécurité avancés afin de détecter et d'identifier les cyberattaques pendant les paiements et les transactions en ligne. L'adoption depaiement mobileLes services, notamment le paiement en ligne, les services bancaires mobiles, les transactions de portefeuille mobile, le USSD / STK et le SMS, ont considérablement augmenté la possibilité d'occurrences de cyber-fraude fréquemment. Pour faire face à l'augmentation des incidents de fraude, les principaux acteurs du marché de l'industrie se concentrent sur le développement de demandes de banque mobile en fonction des solutions de sécurité de paiement avancées.

Liste des principales sociétés sur le marché de la sécurité des paiements

Acquisition stratégique pour stimuler l'expansion du marché des acteurs clés

Les principales sociétés proposent des solutions de sécurité de paiement dans toutes les entreprises. Les principaux acteurs du marché créent de nouvelles solutions, mettent à jour des outils et des technologies et élargir leur portée pour améliorer leurs capacités technologiques. Les acteurs clés se concentrent sur l'augmentation de leur part de marché et de leur portée des clients grâce à des acquisitions stratégiques. Par exemple,

Liste des principales sociétés profilé:

• Paypal Holdings, Inc. (États-Unis)
• Thales(France)
• Cybersource(NOUS.)
• BlueFin Payment Systems LLC(NOUS.)
• Outseer (États-Unis)
• Payu(Pays-Bas)
• Elavon, Inc. (Pays-Bas)
• UL LLC(NOUS.)
• TNS, Inc. (États-Unis)
• Tokenex (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2024:MasterCard a annoncé le lancement de paiements biométriques en collaboration avec NEC. La collaboration combine la reconnaissance faciale du NEC et le mécanisme de vérification de la vivacité avec les opérations de paiement de MasterCard. Les avantages de la nouvelle technologie pour les commerçants comprennent une sécurité supplémentaire, des lignes plus courtes et des conditions plus hygiéniques tout en offrant une relation améliorée et engageante avec les clients.
• Mars 2024:La Banque fédérale, en collaboration avec NPCI, a annoncé le lancement de Flash Pay. La chaîne de clés intelligents Rupay permet sans contact et comprenne des mesures de sécurité améliorées, y compris l'authentification des broches, garantissant une sécurité intensifiée pour les achats plus élevés.
• Février 2024:Wibmo, une entreprise de Payu, a annoncé une collaboration avec Gupshup, une plate-forme cloud de conversation. Avec la collaboration, l'entreprise utilise la plate-forme cloud conversationnelle Gupshup pour offrir aux utilisateurs internationaux la capacité de fournir des transactions via WhatsApp. De plus, les émetteurs indiens peuvent envoyer sans effort les OTP via WhatsApp à des clients internationaux, donnant un substitut rentable à SMS, principalement pour de nombreuses transactions dans un calendrier 24 heures sans compromettre la sécurité.
• Janvier 2024:Ingenico a annoncé un partenariat avec Cybersource pour créer une solution de commerce unifiée mondiale pour l'utilisation à travers l'Asie-Pacifique, bien en vue des différentes régions. La collaboration intègre l'application Axium établie par Ingenico sur la plate-forme de paiement open source de Cybersource.
• Août 2022:BlueFin s'est associé à Etix pour le traitement des paiements et le cryptage point à point validé par PCI. Etix est un fournisseur mondial de services de billetterie pour les industries du sport, du divertissement et des voyages et est présente dans 40 pays.
• Juillet 2022:BlueFin, un fournisseur de technologies de tokenisation et de chiffrement qui sécurise les paiements et les données sensibles, s'est associé au fournisseur de logiciels de paiement des soins de santé Waystar pour assurer une garantie de paiement avancé pour les paiements de soins de santé. De plus, le partenariat offre une solution de cryptage point à point validée de BlueFin et une passerelle de paiement via le logiciel de Waystar.
• Février 2022: Outseer a franchi une étape de développement stratégique avec les paiements émergents de la contournement. L'annonce marque la première extension de l'occasion au-delà de l'occasion 3D Secure, le service d'authentification des paiements, permettant la croissance et la valeur client au-delà des transactions traditionnelles de carte-non-présent (CNP).

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche comprend des domaines importants à travers le monde pour fournir une meilleure compréhension de l'industrie. En outre, il donne un aperçu des tendances les plus récentes de l'industrie et du marché, ainsi que l'analyse du marché de la sécurité des paiements des technologies adoptées rapidement à l'échelle mondiale. Il met également l'accent sur certaines des restrictions et éléments stimulant la croissance, permettant au lecteur d'obtenir une compréhension approfondie de l'industrie.

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Rapport Portée et segmentation