Taille du marché des conduits électriques aux États-Unis, analyse des actions et de l'industrie, par type de produit (conduit métallique et conduit non métallique), par canal de distribution (ventes indirectes et ventes directes) par l'utilisateur final (bâtiments et construction, fabrication, informatique et télécommunication, et autres), et par région (Northeast, Southeast, Midwest, Southwest et Ouest), Pays Précision, 2025-2032

La taille du marché américain des conduits électriques était évaluée à 1,72 milliard USD en 2024. Le marché devrait valoir 1,79 milliard USD en 2025 et atteindre 2,38 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,17% au cours de la période de prévision.

Unconduit électriquesert de tubage protecteur et de voie de routage pour les lignes électriques. Il est fabriqué à partir de divers matériaux, tels que du plastique, du métal, des fibres ou de l'argile tirée, qui sont choisis en fonction de l'utilisation de ce conduit. Ceux-ci sont généralement installés dans le système de câblage d'une structure. Le marché classe les conduits par type de produit et segments de l'utilisateur final.

Les systèmes de conduits varient en matériau et en classification, souvent détaillés par les réglementations de câblage pour leur utilisation, leur forme et leurs éléments essentiels d'installation. Ceux-ci peuvent englober des conduits rigides et flexibles au service des objectifs divers. La croissance du marché est propulsée par la augmentation de la demande entre les industries, les facteurs de durabilité des systèmes de conduits et les progrès matériels en cours.

Le marché américain des conduits électriques sera témoin d'une forte demande dans les années à venir en raison de la croissance des industries informatiques et télécommunications. Atkore International est l'un des principaux acteurs du marché. Il a publié des déclarations de produits environnementaux (EPD) pour son acier galvanisé,Acier inoxydableet les gammes de produits de conduits et de raccords PVC. Un tiers indépendant a vérifié ces EPD et fourni l'évaluation du cycle de vie d'un produit, y compris les mesures de son impact environnemental, telles que les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la génération de déchets et d'autres facteurs pertinents.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'accent accru sur la sécurité électrique dans le secteur industriel stimule la croissance du marché

Aux États-Unis, les consommateurs sont conscients de la sécurité électrique dans les milieux industriels et commerciaux. Cela contribue principalement à la croissance du marché des conduits électriques américains. Aux États-Unis, l'administration de la sécurité et de la santé au travail(OSHA) établit des règles et des normes pour la sécurité du lieu de travail dans le secteur de la fabrication de fils et de câbles. Ces règles couvrent la sécurité électrique, la sécurité des machines et l'exposition aux produits chimiques, ce qui entraîne la demande de produits de protection des câbles / fil, tels que les conduits électriques. Malgré les normes de sensibilisation aux consommateurs et de sécurité, les États-Unis témoignent des dangers liés à l'électricité. Par exemple, selon l'OSHA, l'électrocution était responsable d'environ 8% des décès des travailleurs de la construction en 2021.  

La présence d'un secteur établi de construction et de construction stimule la croissance du marché

Les entreprises considérables opèrent dans le secteur du bâtiment et de la construction aux États-Unis, cela stimule la demande de conduits électriques à travers le pays. Par exemple, le département américain du logement et du développement urbain et du US Census Bureau ont corrigé que les achèvement privés du logement en novembre étaient à un taux annuel ajusté de manière saisonnière de 1 601 000, ce qui est supérieur au taux de 1 466 000 de novembre 2023. Cette présence d'entreprises établies dans le secteur de la construction stimule la demande de conduits électriques.

Contraintes de marché

Fluctuations des prix des matières premières et de l'offre aux États-Unis restreignent la croissance du marché

Les prix des matériaux importants utilisés dans la construction de conduits électriques, tels que le PVC, le HDPE, l'aluminium et l'acier inoxydable varient très bien. Ces différences sont affectées par les conditions économiques mondiales, y compris les prix de l'énergie et du pétrole, qui affectent les coûts de production et de transport. Une augmentation inattendue de ces prix augmentera les coûts de production des fabricants, les forçant à augmenter les prix ou à réduire les marges bénéficiaires, ce qui peut inhiber la croissance du marché des conduits électriques américains.

Opportunités de marché

La demande croissante de centres de données pour créer des opportunités pour le marché

Selon l'International Energy Agency, une demande considérable de services de réseau de données devrait se développer, motivée par des activités exigeantes, telles que les jeux cloud, le streaming vidéo et autres. De plus, cette demande devrait croître en raison de technologies telles que la blockchain et l'apprentissage automatique. Par exemple, Bitcoin - l'un des meilleurs exemples de blockchain de preuve de travail et la crypto-monnaie la plus estimée par capitalisation boursière a consommé environ 110 twh en 2022, 20 fois plus qu'en 2016. De tels services à forte intensité de données ont augmenté la demande de centres de données. L'infrastructure croissante du centre de données augmente par la suite l'adoption de solutions de protection des câbles telles que les conduits électriques, offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance du marché.

Défis de marché

Disponibilité des alternatives pour entraver la croissance du marché

La disponibilité des substituts sur le marché crée des défis pour la croissance du marché. Certaines des alternatives sur le marché sont des conduits, des plateaux de câbles et d'autres. Le plateau de câble offre des avantages, tels que des installations faciles et des prix inférieurs par rapport aux conduits électriques. De plus, il offre un accès plus facile aux modifications ou entretiens réguliers. En outre, plus de vitesses / pièces individuelles sont nécessaires dans un système de conduit que dans un système de câblodistribution. Ce facteur augmente les heures nécessaires pour transporter les composants nécessaires pour le système de conduits jusqu'au niveau d'installation.

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Tendances du marché des conduits électriques

La capacité de production d'électricité croissante augmente la demande de conduits électriques

La production d'énergie stimule considérablement la demande de conduits électriques, avec l'électricité produite à travers trois principaux groupes d'énergie: les combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel),énergie renouvelableet énergie nucléaire. Diverses sources, telles que l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la biomasse et l'énergie nucléaire, alimentent le processus de génération à travers des turbines à vapeur. Malgré différentes méthodes, les composants électriques requis pour transmettre l'électricité restent les mêmes.

De plus, les États-Unis utilisent diverses sources d'énergie et technologies pour la production d'électricité, certaines sources étant plus importantes. Selon l'US Energy Information Administration, qui fournit des données sur la production d'électricité à partir de systèmes à l'échelle des services publics et à petite échelle, en 2022, la production d'électricité à l'échelle des services publics a totalisé environ 4,24 billions de kilowattheures (kWh). De plus, les systèmes solaires photovoltaïques à petite échelle ont contribué à 0,06 billion de kWh d'électricité.

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La consommation d'énergie finale dans ce tableau exclut les pertes d'énergie du système électrique. Il diffère de la consommation totale par le secteur de l'utilisation finale, dans laquelle les pertes d'énergie du système électrique sont allouées proportionnellement à la quantité d'électricité vendue aux clients finaux dans chaque secteur d'utilisation finale.

Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a posé des risques commerciaux substantiels pour les principaux acteurs des secteurs commerciaux et résidentiels. La fermeture des espaces, la réduction de la demande et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont eu un impact sur la prestation des produits / services, ce qui entrave les engagements des fabricants envers les clients. Cette instabilité, aggravée par les restrictions de voyage, a affecté la capacité des fabricants à sécuriser les contrats et à respecter les délais, provoquant une baisse des ventes. Malgré des impacts variables en fonction de la géographie et des réseaux, les petits et les grands acteurs ont mis en œuvre différentes mesures pour atténuer les effets de la pandémie sur leurs opérations.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Nombre croissant de projets énergétiques dans le secteur solaire et éolien pour propulser la croissance du segment des conduits métalliques

Par type de produit, le marché est segmenté en conduits métalliques et non métalliques.

Le segment des conduits métalliques a dominé le marché en 2024. L'augmentation des nouveaux projets énergétiques, en particulier dans les secteurs solaires et éoliens, contribue à la demande de tuyaux métalliques en raison de leur capacité à répondre aux exigences de câblage complexes. Les consommateurs préfèrent fortement les conduits d'acier aux conduits métalliques. Les propriétés résistantes au feu des conduits d'acier les rendent idéales dans les applications où la sécurité incendie est importante. Cela le rend adapté aux projets de construction qui sont nécessaires pour répondre aux réglementations de sécurité. L'expansion continue des projets d'infrastructure, en particulier dans les zones urbaines, alimente la demande d'installations électriques fiables. Les conduits en acier sont favorisés pour leur résistance et leur longévité, ce qui les rend adaptés à diverses applications de construction.

Le segment des conduits non métalliques est le segment la plus rapide du marché. Les tuyaux non métalliques, fabriqués à partir de matériaux tels que le PVC, le HDPE et la fibre de verre sont très résistants à la corrosion et aux produits chimiques, ce qui les rend adaptés à différents cas de dommages environnementaux où les tuyaux métalliques sont susceptibles de nuire.

Par canal de distribution

Niveau de confiance supérieur des électriciens et des entrepreneurs sur les ventes indirectes, contribue à la croissance segmentaire

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes indirectes et en ventes directes.

Les ventes indirectes sont le segment dominant du marché. Les électriciens et les entrepreneurs envisagent souvent des distributeurs de ventes indirects tout en achetant des conduisés électriques en raison de la confiance élevée, de l'offre cohérente et des conditions de crédit. En plus de cela, ces distributeurs maintiennent des stocks importants dans plusieurs endroits, ce qui facilite les entrepreneurs d'acheter rapidement des produits.

De plus, la vente directe de systèmes de conduits électriques, impliquant généralement la vente de matériaux de conduit (comme le PVC, le métal ou les tubes flexibles) et des raccords connexes directement aux clients, contournant souvent les distributeurs électriques traditionnels. Par conséquent, l'expansion des organisations à grande échelle avec des soltions de vente directes opérant sur le marché devrait stimuler la croissance dans les années à venir.

Par l'utilisateur final

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L'adoption croissante de produits dans le secteur des bâtiments et des constructions en raison de la capacité de protection plus élevée entraîne la croissance du segment

En termes d'utilisateur final, le marché est segmenté en bâtiments et construction, fabrication, informatique ettélécommunicationet autres.

Le secteur des bâtiments et de la construction domine le marché en raison de l'adoption généralisée des produits, offrant une protection essentielle pour les maisons, les bâtiments et les espaces commerciaux. Ils protègent, acheminent et organisent un câblage électrique lorsqu'ils sont utilisés dans le bâtiment et la construction.

De plus, le segment de fabrication devrait émerger comme le deuxième plus grand segment des utilisateurs finaux. Le secteur manufacturier est un consommateur important de conduits électriques, avec une demande croissante de systèmes électriques efficaces et sécurisés dans les usines nouvelles et existantes. Par conséquent, l'augmentation des activités de fabrication dans le pays devrait alimenter la demande de conduits électriques dans le pays au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des conduits électriques américains

En termes de région, le marché est segmenté dans le nord-est, le sud-est, le Midwest, le sud-ouest et l'ouest. Le marché du nord-est est prévu pour une croissance robuste car elle s'aligne sur les tendances plus larges du développement des infrastructures, de la conformité réglementaire et des progrès technologiques. Le Midwest remarque des investissements importants dans les infrastructures, en particulier la construction commerciale et résidentielle, augmentant la demande de systèmes électriques fiables.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché développent des conduits de fonctionnalités améliorées pour renforcer leurs positions

En termes de paysage concurrentiel, le marché montre un objectif important des participants sur le développement de conduits avec des caractéristiques opérationnelles améliorées pour renforcer leur position dans l'industrie. Atkore et Legrand devraient avoir une part de marché des conduits électriques américains importants car ils sont actifs dans l'industrie depuis longtemps, et le potentiel opérationnel du portefeuille a été amélioré. De plus, la société Atkore opère dans des centaines d'usines de cogénération dans le monde, offrant les avantages de la flexibilité, de la diversité et d'autres.

• En 2022, Atkore Corporation a annoncé l'acquisition de deux sociétés privées de l'Oregon, à savoir Cascade Poly Pipe and Conduit ("Cascade") et Northwest Polymers. Cascade est un fabricant spécialisé de tuyaux HDPE à clôture droite fabriqués à partir de matériaux recyclés, servant principalement des télécommunications, des services publics et des données. Northwest Polymers est un recycleur majeur du PVC, du HDPE et d'autres plastiques et un fournisseur stratégique de Cascade et d'autres fabricants locaux.

Liste des principales sociétés de conduits électriques américains profilés

• Atkore International Group Inc.(NOUS.)
• ABB (Suisse)
• Tube de blé(NOUS.)
• Legrand (France)
• Southwire Company (États-Unis)
• Cantex Inc (États-Unis)
• Champion Fiberglass Inc(NOUS.)
• Tube occidental (États-Unis)
• Electri-Flex Company (États-Unis)
• Wl Plastic (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Novembre 2023 -ABB, un leader mondial de la technologie, a ouvert une nouvelle installation à Coleshill, en Angleterre, pour répondre à la demande croissante de marchés de câbles, y compris des véhicules lourds, des rails et des infrastructures, des constructions commerciales, des marins et des centres de données. Le bâtiment est équipé d'un nouvel acier inoxydable à vide qui augmente la capacité de production de 35% pour répondre à la demande croissante de solutions de protection des câbles flexibles et de systèmes de tuyauterie spéciaux.
• Octobre 2022:Eaton Corporation a annoncé son contrat avec la General Services Administration (GSA) pour se développerÉquipement de fourniture EV (EVSE)et les services pour accélérer les projets d'infrastructures fédérales à faible teneur en carbone.
• Août 2022:Pflitsch et ABB ont annoncé une alliance pour améliorer la sécurité et la fiabilité de la protection des câbles. Pflitsch a sélectionné ABB pour concevoir un produit combiné des ensembles de câbles, des glandes de câbles, des accessoires et des systèmes de protection spécialisés qui s'intègrent dans un câblage élevé et basse tension et répondent aux besoins des clients sur diverses applications.
• Avril 2022:IPEX Inc. a annoncé l'acquisition de Harrington Corporation. L'acquisition permet à IPEX Inc. d'élargir sa présence et d'obtenir une opportunité passionnante aux États-Unis
• Septembre 2021- Les produits d'installation ABB ont fait des innovations dans le support des conduits et des câbles à l'industrie mondiale des transports ferroviaires. Le système de support Modular PMA Trust à partir des produits d'installation ABB accueille plusieurs tuyaux et câbles de différentes tailles pour une installation et un routage faciles dans les puits rotatifs, offrant une conception modulaire pour le marché du transport à la recherche de la sécurité, de l'efficacité et des performances.

Analyse des investissements et opportunités

Le marché américain des conduits électriques devrait assister à une croissance significative, tirée par le développement des infrastructures, l'expansion des énergies renouvelables et l'adoption croissante de l'EV, présentant des opportunités d'investissement dans ce secteur.

En août 2022, Gray Rock Investment Partners, par l'intermédiaire de ses sociétés d'investissement affiliées, a convenu de faire un investissement majoritaire dans Conduit Power, LLC et financer la croissance de la société par le biais de dépenses en capital. À 100 millions USD, Conduit prévoit d'utiliser l'investissement en capital afin de poursuivre sa stratégie de fourniture de solutions à service complet pour aider les clients commerciaux et industriels à atteindre leurs objectifs de réduction des coûts tout en réduisant le coût de l'approvisionnement en électricité et en améliorant le temps et la fiabilité de l'électricité fournies. Conduit a développé un pipeline d'énergie pour les projets de services publics dans le sud des États-Unis avec un accent principal sur les sociétés énergétiques au Texas.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse complète du marché américain des conduits électriques, en se concentrant sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits, les câbles, les systèmes de câbles et les industries des fils. Il offre un aperçu des tendances du marché, des développements clés de l'industrie et des facteurs contribuant à la récente croissance du marché. De plus, le rapport couvre les progrès technologiques, les scénarios de remboursement pour la production d'énergie à partir de diverses sources (y compris les énergies renouvelables), les initiatives gouvernementales pour une grande efficacité et l'impact du Covid-19 sur le marché. De plus, il met en évidence la dynamique de l'industrie, englobant les fusions, les partenariats, les acquisitions et les remboursements de l'industrie de la construction.

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Rapport Portée et segmentation