Taille, part et analyse de l’industrie du marché américain de la gestion de la végétation des services publics, par services (traitement, planification préalable et surveillance de la réparation réactive), par technologie (insecticides et herbicides, régulateurs de croissance des plantes, LiDar et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché américain de la gestion de la végétation utilitaire était évaluée à 8,39 milliards USD en 2024. Le marché américain devrait passer de 9,24 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 18,64 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,55 % au cours de la période de prévision.

La gestion de la végétation des services publics est le processus systématique de contrôle et d’entretien de la végétation à proximité des lignes de transport et de distribution électriques afin de garantir une fourniture d’électricité sûre et ininterrompue. Le marché se développe en raison des événements météorologiques extrêmes, du risque de panne et de la conformité réglementaire émergente.

Corteva est l'acteur leader du marché. Il propose diverses solutions, notamment des formulations d'herbicides avancées, des outils et des ressources pédagogiques pour aider les professionnels à gérer efficacement la végétation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’augmentation des événements météorologiques extrêmes et des risques de panne stimule la demande de gestion de la végétation

À mesure que les effets du changement climatique s’aggravent, les intempéries, les sécheresses, les incendies de forêt et les maladies menacent les arbres et autres végétaux. L'une des principales causes des pannes de courant et, dans certaines situations, la source de graves dommages aux individus, aux biens et aux communautés sont les branches et les branches envahies par la végétation ou faibles qui tombent dans les circuits de distribution. Les infrastructures de services publics sont fréquemment citées comme la cause des incendies de forêt, qui deviennent de plus en plus fréquents et graves, en particulier dans l'ouest des États-Unis.

Les services publics investissent donc massivement dans la gestion proactive de la végétation afin de garantir la fiabilité des infrastructures de réseau et la sécurité publique dans tous les États des États-Unis. Selon les rapports du Département américain de l'énergie, le secteur des services publics d'électricité dépense chaque année entre 6 et 8 milliards de dollars en budgets de maintenance pour le contrôle de la végétation des lignes aériennes. Par exemple, en 2020, les dépenses de l'UVM ont dépassé 7,6 milliards de dollars, sans compter les 700 à 900 millions de dollars consacrés à l'abattage d'arbres dangereux et au déboisement des emprises. Les grands services publics dépensent plus de 100 millions de dollars par an pour la gestion de la végétation, ce qui constitue souvent le poste le plus important des budgets d'exploitation annuels.

Conformité réglementaire émergente pour la gestion de la végétation des services publics qui stimule les services UVM

Les lignes électriques heurtées par des arbres et des branches peuvent entraîner de brèves scintillements, des pannes de longue durée affectant les résidences et les entreprises, voire de graves dommages aux équipements. Un UVM fort est nécessaire pour réduire les interruptions de service, améliorer la résilience du réseau face aux tempêtes et garantir le fonctionnement fluide des infrastructures vitales qui dépendent d'une alimentation électrique constante, car le public et les organismes de réglementation exigent une fourniture d'énergie constante.

Les services publics sont légalement tenus de répondre à des critères de fiabilité stricts établis par la North American Electric Reliability Corporation (NERC). Les graves répercussions de plusieurs pannes de courant importantes ont incité les gouvernements des États et fédéral à promulguer des lois qui pénalisent les services publics qui ne prennent pas de mesures raisonnables pour garantir le fonctionnement fiable des lignes électriques sous leur juridiction. Afin de garantir le fonctionnement fiable des installations de transport du pays et du système électrique en vrac, le gouvernement fédéral a modifié la loi fédérale sur l'énergie avec la loi sur la politique énergétique (EPAct 2005), permettant à la Commission fédérale de réglementation de l'énergie (FERC) d'établir une organisation indépendante de fiabilité électrique chargée de créer et de faire appliquer des normes de fiabilité obligatoires.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts élevés des services UVM devraient entraver la croissance du marché

Les grands services publics dépensent plus de 100 millions de dollars par an pour la gestion de la végétation, ce qui constitue souvent le poste le plus important des budgets annuels d’exploitation et d’entretien. Les dépenses annuelles sont importantes et la plupart ne peuvent être capitalisées. La nature exigeante en main-d'œuvre de l'entretien de la végétation nécessite des arboriculteurs hautement qualifiés, des outils spécialisés tels que des broyeurs, des déchiqueteuses, des camions-nacelles et des techniques d'élimination souvent coûteuses. En plus des coûts d'exploitation, les services publics ont d'importantes dépenses administratives pour gérer les relations avec les propriétaires fonciers, la sensibilisation du public et les permis.

Selon les rapports de Getac, d’ici 2023, un quart des travailleurs du secteur des services publics aux États-Unis devraient prendre leur retraite, ce qui constitue un obstacle important. Cela implique que moins de professionnels ou de recrues qui apprennent encore des technologies relativement nouvelles et reçoivent une formation sur un terrain complexe assument la responsabilité opérationnelle et de maintenance de la gestion de la végétation des services publics. Afin de lutter contre la végétation indésirable et de créer des solutions stratégiques de gestion de la végétation, les services publics doivent tirer le meilleur parti de leur main-d'œuvre actuelle dans les domaines les plus critiques.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’innovation technologique et l’analyse des données devraient créer des opportunités de croissance du marché

L'approche conventionnelle pour lutter contre la végétation envahissante qui déborde sur l'emprise des services publics consiste à planifier un entretien périodique selon un calendrier prédéterminé. La fréquence suit un rythme calendaire mais varie selon la géographie et les saisons de croissance. Les entreprises préfèrent prévoir ce que la saison à venir leur apportera en se référant aux données de l’année précédente. Alors que les exigences de croissance et les dommages provoqués par le changement climatique entraînent des besoins imprévus et plus fréquents d’élimination de la végétation, une telle méthode s’avère inefficace.  Dans le même temps, les services publics recherchent des solutions réalisables qui donnent la priorité à l’efficacité du travail et à la sûreté et à la sécurité du public. En tant qu'alternative plus rentable, l'entretien préventif des arbres et le contrôle ciblé des arbres utilisant une technologie géospatiale de plus en plus sophistiquée,intelligence artificielle (IA),et des analyses avancées sont mises en œuvre.

Par exemple, en mars 2025, un accord de collaboration stratégique (SCA) pluriannuel entre Hitachi Energy et Amazon Web Services (AWS) vise à accélérer la transition énergétique en accélérant le déploiement de solutions basées sur le cloud par les services publics et les entreprises à forte intensité énergétique. L'objectif principal de l'accord est de fournir Hitachi Plant, une solution de gestion d'usine alimentée par l'IA, sur AWS. Grâce à cette solution créative, les pannes d'électricité ou de système provoquées par la végétation interférant avec les infrastructures vitales devraient être considérablement réduites.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Pénurie de main-d’œuvre et vieillissement de la main-d’œuvre : un défi pour la croissance du marché

De nombreuses activités de gestion de la végétation sont effectuées manuellement, notamment les audits après travaux, les décisions d'élagage et les patrouilles pour l'inspection des arbres dangereux.  Le manque de travailleurs qualifiés entraîne une faible productivité, ce qui augmente le risque d'erreurs et de pannes supplémentaires. Il est courant de constater de nombreux ordres de travail répétés le long des mêmes alimentateurs dans les contrats de niveau de service pour des tâches telles que la taille, les herbicides et l'entretien des actifs.

Selon les données démographiques, la plupart des gestionnaires de la végétation et des employés des services publics ont plus de 15 ans d’expérience et des connaissances institutionnelles approfondies. Pourtant, après dix ou deux ans d’expertise, des professionnels décident de prendre leur retraite. Cela signifie que la charge des opérations et de l’entretien de la gestion de la végétation utilitaire incombe à un segment plus restreint de professionnels. Afin de lutter contre la végétation indésirable et de créer des solutions stratégiques de gestion de la végétation, les services publics doivent tirer le meilleur parti de leur main-d'œuvre actuelle dans les domaines les plus critiques.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA GESTION DE LA VÉGÉTATION UTILITAIRE AUX ÉTATS-UNIS

L'application croissante de la technologie SIG et des systèmes satellitaires est la dernière tendance

De nombreux services publics se tournent vers les avancées technologiques, telles que les solutions de gestion des actifs d'entreprise qui connectent les données et les flux de travail pour rationaliser les opérations et les efforts de maintenance, après avoir réalisé que le nombre croissant de techniques traditionnelles de contrôle de la végétation ne peuvent pas répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Un système d'information géographique (SIG) est un outil puissant qui permet aux services publics de gérer et d'analyser d'énormes volumes de données liées au contrôle de la végétation. Il offre un moyen de visualiser et d'évaluer des informations sur la végétation, les tendances météorologiques et d'autres éléments qui affectent la croissance des plantes. Les gestionnaires de la végétation peuvent prendre des décisions cruciales à l'aide des couches de données SIG, telles que les informations sur les parcelles des propriétaires fonciers, les risques d'incendies de forêt, les aires de répartition des espèces protégées et les informations sur les pannes.

En août 2024, deux entreprises californiennes axées sur la gestion de la végétation ont collaboré à un projet pilote visant à vérifier et à examiner les images satellite afin d'identifier des arbres spécifiques susceptibles d'entrer en collision avec les lignes de transport et de distribution électriques. Satelytics et ACRT Pacific, deux sociétés spécialisées respectivement dans l'analyse géospatiale automatisée basée sur le cloud et la gestion de la végétation utilitaire, ont collaboré au projet d'analyse des images satellite Pléiades 1A/1B avec une résolution de 50 cm. En raison de ces facteurs, le marché devrait croître au cours de la période de prévision.

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IMPACT DES TARIFS

Le président américain Trump a annoncé qu’il imposerait des tarifs douaniers réciproques plus élevés aux pays avec lesquels les États-Unis partagent des déficits commerciaux élevés. Le tarif réciproque ne s'appliquera pas à toutes les marchandises. Il s'agit notamment des articles couverts par 50 USC 1702(b), de l'acier/aluminiumproduits et automobiles/pièces automobiles déjà soumis aux tarifs de l’article 232. Cela comprend le cuivre, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et les produits du bois, tous les articles qui pourraient être soumis aux tarifs de l'article 232 à l'avenir, et autres.

UVM s'appuie sur des composants d'équipement tels que l'acier pour les outils d'élagage, la quincaillerie en aluminium et les pièces de transformateur, dont beaucoup sont importés ou contiennent des intrants importés. Les tarifs existants de l'article 232 sur l'acier et l'aluminium sont toujours en vigueur et augmentent déjà le coût en capital pour les services publics. Les tarifs douaniers spécifiques à chaque pays récemment ajoutés pourraient gonfler davantage les coûts d'achat d'outils, de véhicules tels que les camions nacelles et de pièces de rechange, en particulier ceux provenant des pays touchés. Toutefois, l'exposition globale des services publics ne représente qu'une petite partie des dépenses en capital. La plupart des fabricants ou sociétés de services sur ce marché dépendent de composants fabriqués aux États-Unis.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par service

Le traitement domine le marché en raison de la conformité réglementaire

Sur la base des services, le marché est segmenté en traitement, pré-planification et surveillance, et réparation réactive.

Les services de traitement représentent une part importante du marché, soit 48,28 %, en raison du respect de la réglementation et de la nécessité opérationnelle d'un contrôle régulier de la végétation. Les commissaires aux services publics d'État exigent des cycles de coupe réguliers pour les lignes de distribution, tandis que les réglementations fédérales telles que NERC FAC-003-04 exigent que les services publics se maintiennent à une distance de sécurité des lignes de transport à haute tension.

Le segment de la planification préalable et de la surveillance est le deuxième segment en importance et celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance du marché américain de la gestion de la végétation utilitaire de 11,88 % au cours de la période de prévision. Ce segment comprendLiDARservices de numérisation, de surveillance par drone, d’imagerie satellite, d’analyse prédictive et de modélisation des risques liés à la végétation. L’adoption croissante d’une gestion de la végétation basée sur les risques stimule la demande pour ces services.

Le segment des réparations réactives couvre les services d'intervention d'urgence qui ont représenté un taux de croissance de 8,41 %, y compris le nettoyage des dommages causés par les tempêtes, l'enlèvement de la végétation après une panne et le déboisement dangereux. Bien qu’il ne représente qu’un faible pourcentage du marché, ce segment est vital pour les opérations des services publics.

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Par technologie

Les insecticides et les herbicides dominent le marché en raison de leur coût relativement faible

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en insecticides etherbicides, régulateurs de croissance des plantes, LiDar et autres.

Les insecticides et herbicides détiennent une part importante du marché, soit 38,31 %. L'utilisation d'insecticides et d'herbicides réduit considérablement les dépenses et l'impact environnemental liés à la préservation des emprises des services publics. Il s’agit de la pratique la plus largement utilisée pour gérer la croissance de la végétation le long des emprises des services publics. Les dépenses de gestion de la végétation utilitaire pourraient augmenter si les herbicides ne sont pas utilisés.

Les régulateurs de croissance des plantes constituent le deuxième segment basé sur une technologie en croissance avec un TCAC de 10,82 %, car ils réduisent les coûts de maintenance des services publics à long terme. Cette technologie est utile pour les zones sensibles où les insecticides et herbicides peuvent être restreints.

Le LiDAR est une technologie émergente utilisée par certaines entreprises de services publics avancées disposant d'un budget élevé pour la gestion de la végétation des services publics. Ce segment connaît une croissance à un TCAC le plus élevé de 11,59 % et devrait être très demandé en raison de ses données 3D de haute précision qui permettent une détection pratique des risques, tels que les conflits entre les fils d'arbres. L'informatique devient essentielle pour les stratégies d'atténuation des incendies de forêt, en particulier dans les régions à risque extrêmement élevé aux États-Unis.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Marché caractérisé par des entreprises en concurrence sur les dossiers de sécurité et les capacités de réponse rapide

Le marché américain des services publics de gestion de la végétation se caractérise par un mélange de grands prestataires de services nationaux, d’acteurs régionaux de taille moyenne et d’entrepreneurs fournissant des services de conseil en gestion de la végétation. Des acteurs majeurs tels que Lewis Tree Services, Corteva, Cyient et d’autres détiennent une part importante du marché américain de la gestion de la végétation utilitaire. Ces entreprises se spécialisent dans la fourniture de services relatifs aux pratiques de gestion de la végétation sur différents terrains. Les principaux acteurs de ce marché rivalisent d’échelle, de performances en matière de sécurité et de capacités de réponse rapide après des catastrophes naturelles. Certains acteurs tels que Clearway Industries et Ecocene Environmental Services desservent de petites zones ou uniquement des emplacements spécifiques aux États-Unis.

Liste des principales sociétés américaines de gestion de la végétation des services publics profilées

• Corteva Agriscience (États-Unis)
• Service d'arbres Lewis(NOUS.)
• CRT(NOUS.)
• Cyient(Inde)
• Groupe NM (Royaume-Uni)
• UDC (États-Unis)
• AiDash Inc.(NOUS.)
• VM Ouest (États-Unis)
• Eocene Environmental Group (États-Unis)
• ClearWay Industries, LLC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2025-NM Group a annoncé que l'accord de longue date avec un important service public de la côte Est avait été prolongé. Cette extension la plus récente garantit une coopération continue et démontre la confiance du client dans la capacité de NM Group à fournir des données géospatiales précises et fiables. NM Group étudiera près de 1 000 milles de l'infrastructure de transmission du service public depuis les airs en 2025, fournissant un ensemble de données complet pour faciliter les initiatives de planification du réseau, d'ingénierie et de gestion de la végétation.
• Mai 2024-TRC Companies, Inc. a aidé Otter Tail Power Company à obtenir une subvention de 4,4 millions de dollars pour son initiative de résilience du réseau de nouvelle génération. La subvention contribuera à l'évaluation et à la réparation avancées des sous-stations, à l'inspection et à la réparation des lignes de transmission améliorées par les drones et l'IA, à la gestion intelligente de la végétation et à l'intégrité des poteaux. La Commission industrielle du Dakota du Nord a décerné ce prix en vertu de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (IIJA) du ministère de l'Énergie (DOE).
• Mai 2023-Corteva Agriscience annonce que le dernier herbicide issu de son vaste portefeuille d'innovations sera commercialisé sous BexoveldTM active. Les producteurs de céréales auront une option supplémentaire pour lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges grâce au composant actif. Bexoveld devrait être introduit par Corteva en Amérique du Nord en 2028 et en Europe en 2030.
• Août 2022-BASF Agricultural Solutions et Corteva Agriscience se sont associés pour développer des herbicides complémentaires et du futur soja tolérant aux herbicides pour les agriculteurs d'Amérique du Nord et d'autres régions. Le partenariat vise à fournir des alternatives compétitives pour gérer les mauvaises herbes résistantes et difficiles à contrôler. De solides sélections de matériel génétique provenant des marques de semences Corteva et BASF et davantage d'alternatives de gestion des mauvaises herbes profiteront aux agriculteurs.
• Mars 2022-Valent U.S.A. LLC et Corteva Agriscience ont signé un accord pour être le distributeur exclusif de l'herbicide Piper EZ aux États-Unis. L'herbicide Piper EZ, une nouvelle formulation liquide de concentrés en suspension disponible auprès des distributeurs agréés Corteva pour la saison 2022, vise à préserver le contrôle de certaines graminées, mauvaises herbes à feuilles larges et résultats de sol nu sur divers sites d'utilisation non agricole.

Analyse et opportunités d’investissement

• Le marché américain de la gestion de la végétation par les services publics (UVM) constitue un segment important de l’entretien du réseau et de la prévention des incendies de forêt. Elle a considérablement augmenté ces dernières années en raison de l’augmentation des risques liés au climat, notamment des événements météorologiques extrêmes et des incendies de forêt qui ont un impact sur la fiabilité des lignes électriques.
• Afin de réduire le risque d'incendies de forêt et de pannes de courant et de garantir la sécurité des communautés et des résidents, les services publics investissent dans les services UVM en mettant un accent particulier sur les progrès technologiques. Les principaux services publics se mettent à niveau vers des technologies avancées pour une meilleure compréhension et une gestion efficace de la végétation des services publics.
• Par exemple, en novembre 2023, selon les rapports d’AiDASH, plus de la moitié des services publics américains ont mis à jour leurs approches de gestion de la végétation en raison du changement climatique, et 82 % ont ou cherchent à utiliser des outils numériques pour moderniser leurs opérations. De plus, les résultats d'une enquête menée par AiDASH ont démontré que 11 % des services publics ont déjà apporté des changements substantiels et 41 % ont apporté des changements aux stratégies de gestion de la végétation. 48 % n'ont pas encore effectué de mise à jour, mais la plupart prévoient d'adopter des solutions numériques d'ici 2025 ou plus tard.

COUVERTURE DU RAPPORT

Les États-Unismarché de la gestion de la végétation utilitaireLe rapport fournit un aperçu détaillé du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders dans la gestion de la végétation utilitaire. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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