Taille, part et analyse du marché des batteries au Royaume-Uni, par type (batterie au lithium-ion, batterie au plomb, batterie au nickel-cadmium, batterie au nickel-hydrure métallique et autres), par État (primaire et secondaire), par application (mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché britannique des batteries valait 6,45 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 7,15 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait valoir 15,24 milliards de dollars en 2032 et croître à un TCAC de 11,42 % au cours de la période de prévision.

La demande de batteries au Royaume-Uni augmente fortement, tant pour le stockage sur réseau que pour le transport électrique. En juin 2024, le Royaume-Uni disposait d'environ 4,6 GW de stockage sur batterie à l'échelle du réseau, ce qui équivaut à une capacité énergétique totale de 5,9 GWh, marquant une augmentation significative par rapport aux 2,4 GW/2,6 GWh enregistrés fin 2022. 

En outre, l’initiative gouvernementale Clean Power 2030 vise une capacité de batterie pouvant atteindre 27 GW d’ici 2030, ce qui représente une multiplication par six par rapport aux capacités actuelles. Récemment, plus de 100 soumissions de planification pourbatterie-des systèmes de stockage d'énergie (BESS), d'un montant de 8,4 GW, ont été installés au deuxième trimestre 2025, soit le double du montant de l'année précédente. En outre, le système énergétique britannique intègre de plus en plus le stockage par batteries pour améliorer la flexibilité du réseau, soutenir la production renouvelable et atteindre ses objectifs de carboneutralité nette.

Tendances du marché des batteries au Royaume-Uni

Demande accrue de stabilité du réseau et efforts croissants de décarbonation pour stimuler la croissance du marché 

Le gouvernement britannique augmente rapidement les capacités de stockage des batteries du Royaume-Uni afin de maintenir la stabilité du réseau et de faciliter la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. D’ici fin 2024, le Royaume-Uni devrait disposer d’environ 7,5 GW de stockage d’énergie, dont 4,3 GW proviendront de batteries lithium-ion avancées à l’échelle du réseau, avec 2,8 GW supplémentaires provenant de l’hydroélectricité pompée et 0,4 GW de batteries installées dans les maisons et les bâtiments. 

Il existe un important pipeline de développement, avec plus de 60 GW de capacité de stockage actuellement en phase de planification, dont 59 GW de stockage par batterie et 5,5 GW d'hydroélectricité par pompage. En outre, il est prévu d’ajouter environ 18 GW de batteries à l’échelle du réseau d’ici 2027-2028 grâce à des accords de marché de capacité. L’initiative gouvernementale Clean Power 2030 vise à étendre le marché du stockage par batterie de 4,5 GW fin 2024 à entre 23 et 27 GW d’ici 2030 afin de faciliter un réseau énergétique plus propre.

 Points clés à retenir

• Dans la segmentation par type, batterie lithium-ionreprésentait environ 49,10 % du marché britannique des batteries en 2024.
• Dans la segmentation par État, le secondaire devrait croître à un TCAC de 11,83 % au cours de la période de prévision.
• Dans la segmentation par application, la mobilité électrique représentait environ 54,48 % du marché britannique des batteries en 2024.

Facteurs de croissance du marché des batteries au Royaume-Uni

Initiatives politiques et d’infrastructure du gouvernement pour stimuler la croissance du marché

Le marché des batteries au Royaume-Uni est propulsé par un large éventail de politiques et d’initiatives d’infrastructure menées par le gouvernement. La UK Battery Strategy, un vaste plan soutenu par plus de 2 milliards de livres sterling (2,63 milliards de dollars) de nouveaux investissements en capital et en R&D jusqu'en 2030, visait à la conception, à la fabrication, au recyclage et à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques pour les batteries. Cette stratégie est conforme au Plan de fabrication avancée, qui consacre un financement substantiel aux secteurs de l'automobile et des batteries, ainsi qu'à des initiatives telles que des connexions simplifiées au réseau, des incitations fiscales et des programmes d'apprentissage améliorés.

• Par exemple, l’initiative DRIVE35, le Faraday Battery Challenge et le UK Battery Industrialization Center (U.K. BIC) apportent un soutien solide pour faire passer les technologies de batteries de la recherche à la production. En outre, le gouvernement renforce les partenariats stratégiques mondiaux, notamment par le biais de l’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’Australie, qui facilite l’accès à des minéraux essentiels tels que le lithium et le nickel.

Restrictions du marché des batteries au Royaume-Uni

Goulets d’étranglement et retards de connexion au réseau pour limiter la croissance du marché

Malgré une demande croissante, le secteur britannique des batteries est confronté à plusieurs obstacles structurels. Un problème important est le retard dans la connexion au réseau. De plus, il y a des retards prolongés dans la planification et la connexion. Les développeurs doivent souvent attendre plusieurs années pour accéder au réseau et obtenir les approbations, certains projets prévoyant des attentes allant jusqu'à dix ans. Les autorités locales de planification manquent souvent des ressources nécessaires et des connaissances techniques spécialisées pour accélérer l’examen des propositions complexes de BESS. L’incertitude réglementaire entrave également le progrès des systèmes de stockage d’énergie par batterie. À l’heure actuelle, le stockage d’énergie n’a pas de définition juridique précise, ce qui conduit à sa classification incohérente en tant que production et exposition à des réglementations qui se chevauchent ou sont inappropriées. Ce cadre disparate conduit également à des doubles charges, dans la mesure où les installations de stockage sont confrontées à des frais pour la consommation et la fourniture d'électricité, ce qui a un impact négatif sur l'économie du projet.

• Par exemple, le nombre de projets de stockage par batterie en attente de connexion dépasse de loin la capacité du système. Les rapports indiquent que 61 GW sont en attente pour 2030, soit plus du double de l'objectif de 27 GW du gouvernement, et 129 GW sont en attente pour 2035, soit quatre fois les besoins projetés, ce qui entraîne une incertitude considérable quant aux projets qui iront de l'avant.

Analyse de la segmentation du marché des batteries au Royaume-Uni

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en batterie lithium-ion, batterie au plomb,batterie nickel-cadmium, batterie nickel-hydrure métallique et autres. 

Parmi celles-ci, la batterie lithium-ion représentait la part de marché la plus élevée des batteries au Royaume-Uni et devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le besoin de batteries lithium-ion au Royaume-Uni est principalement influencé par l’évolution rapide vers des véhicules zéro émission (ZEV) et un soutien global aux infrastructures de transport électrique. De plus, le Royaume-Uni bénéficie d’un secteur automobile bien établi et axé sur les exportations. En 2023, cette industrie a soutenu 132 000 emplois et a produit 21,4 milliards de livres sterling (28,14 milliards de dollars) de valeur ajoutée brute, soulignant sa capacité à répondre et à stimuler la demande de batteries.

• Par exemple, au premier semestre 2025, les ventes de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables représentaient près de 32 % des ventes totales de voitures neuves, ce qui indique une transition croissante des consommateurs vers les transports électrifiés.

Par État

Basé sur l’État, le marché est divisé en primaire et secondaire. 

Parmi ceux-ci, la batterie secondaire représentait la part de marché la plus élevée et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. Le Royaume-Uni connaît une augmentation significative de la demande de batteries secondaires, principalement en raison de la croissance rapide deénergie renouvelablecapacité et l’exigence essentielle de flexibilité du réseau. Les développeurs profitent de la baisse des prix des batteries et de l'évolution des conditions du marché, les revenus annuels moyens des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) grimpant à 92 000 £ (121 000 USD) par MW début 2025, attribués aux services de stabilisation du réseau. Les flux d’investissement stimulent également la demande. Le National Wealth Fund du Royaume-Uni a consacré 500 millions de livres sterling (658 millions de dollars) à Eelpower Energy, dans le but de construire plusieurs projets de batteries de 50 MW/100 MWh en Écosse et en Angleterre. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus vaste visant à atteindre 1 GW de capacité de stockage d'ici 2030, contribuant ainsi à remédier aux pénuries de financement privé et à élargir le marché.

• Par exemple, au deuxième trimestre 2025, une capacité historique de 16,1 GW d’énergie renouvelable supplémentaire, soit une augmentation remarquable de 195 % par rapport à l’année précédente, a été autorisée, couvrant 323 projets et indiquant une poussée plus forte vers le développement des énergies propres. Cette augmentation des énergies renouvelables renforce l’importance du stockage par batterie pour gérer la production variable.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est segmenté en mobilité électrique, stockage d’énergie, électronique grand public et autres. 

Parmi ceux-ci, la mobilité électrique représentait la part la plus élevée et devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des batteries au Royaume-Uni. La demande de mobilité électrique au Royaume-Uni est motivée par trois facteurs principaux, notamment les objectifs d'émissions obligatoires, la croissance des infrastructures et l'adoption des flottes d'entreprise. Le mandat du gouvernement concernant les véhicules à émission zéro (VZE) exige que 22 % des ventes annuelles de véhicules soient à zéro émission d’ici 2024, passant à 80 % d’ici 2030 et atteignant 100 % d’ici 2035. Cette initiative réglementaire amplifie considérablement la demande de véhicules électriques. 

Par exemple, l'infrastructure de recharge se développe rapidement en avril 2024. Le Royaume-Uni comptait environ 60 000 points de recharge publics pour véhicules électriques, soit une augmentation de 50 % d'une année sur l'autre, ainsi que 13 051 bornes de recharge rapides (50 kW+) pour prendre en charge les trajets plus longs. De plus, début 2025, plus d’un million de bornes de recharge à domicile avaient été installées, rendant ainsi la recharge de nuit pratique et accessible à de nombreux foyers.

Liste des entreprises clés sur le marché britannique des batteries

LG Energy Solution, Toshiba Corporation et GS Yuasa Corporation sont les principaux acteurs du marché. Toshiba Corporation fournit des batteries au lithium-titanate SCiB™, connues pour leur charge rapide et leur haute sécurité, utilisées dans les projets pilotes de stockage sur réseau britannique tels que le projet de sous-station de Willenhall. GS Yuasa Corporation exploite une importante usine de batteries au Pays de Galles (plus de 80 millions d'unités produites) et un nouveau siège social à Swindon, fournissant des batteries au plomb,lithiumet les systèmes de batteries hybrides dans les industries britanniques. G-Energy Solutions, bien que l'entité G-Energy d'origine soit dissoute, G-Nergy Renewables reste actif en tant qu'installateur de systèmes solaires plus batteries et de recharge pour véhicules électriques au Royaume-Uni.

Les autres sociétés très présentes sur le marché comprennent Samsung SDI, SK Innovation, Exide et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces entreprises prennent des mesures stratégiques, telles que l'expansion de leurs capacités de fabrication de batteries, la collaboration avec les constructeurs automobiles pour augmenter leur capacité de production annuelle, la production de packs de batteries pour systèmes de stockage d'énergie, etc. En outre, le marché des batteries en Irlande du Nord se développe parallèlement à l’intégration des énergies renouvelables, avec des projets de stockage soutenant la stabilité du réseau et permettant une plus grande pénétration de l’énergie éolienne dans le mix électrique de la région.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• CATL(Chine)
• Solution énergétique LG(Corée du Sud)
• Panasonic(Japon)
• BYD (Chine)
• Samsung SDI (Corée du Sud)
• SK Innovation (Corée du Sud)
• GS Yuasa Corporation (Japon)
• EVE Energy Co. LTD (Chine)
• Société Toshiba(Japon)
• Exide Industries Ltd(Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2025 :Pulse Clean Energy, un spécialiste du stockage d'énergie et de la stabilité du réseau basé au Royaume-Uni et soutenu par la Société de gestion des investissements de l'Ontario (IMCO), a lancé avec succès son septième projet à ce jour, un projet de 30 MW/67 MWh.stockage d'énergie par batteriesystème (BESS) situé à Atherton, à l’ouest de Manchester. L'installation a été construite sur une ancienne friche industrielle de charbon, maintenant appelée Coal Pit. Il a la capacité de fournir de l’énergie à plus de 300 000 foyers pendant une heure.
• Août 2025 :Natpower a annoncé son intention d'investir 1 milliard d'euros (1,11 milliard de dollars) dans un important projet de stockage par batterie sur le site international de Wilton de Sembcorp Utilities, près de Middlesbrough. Selon la déclaration de Natpower, cet investissement vise à créer l'un des plus grands systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) au Royaume-Uni, dont la capacité et la durée devraient plus que doubler celles des installations britanniques existantes. Le projet est entièrement financé par des fonds privés et ne dépend pas de contrats gouvernementaux.
• Juin 2025 :TotalEnergies a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de 8 projets solaires d'une capacité totale de 350 MW et de 2 projets de stockage par batterie d'une capacité combinée de 85 MW auprès de Low Carbon, une entreprise leader dans le secteur des énergies renouvelables. Étant donné que les projets solaires sont déjà presque terminés, l’objectif est qu’ils soient opérationnels d’ici 2028. Ils devraient produire plus de 350 GWh d’électricité renouvelable par an, ce qui est comparable aux besoins énergétiques d’environ 100 000 foyers au Royaume-Uni.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché britannique des batteries fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En outre, il comprend des informations sur la demande croissante de batteries pour diverses applications, la pénétration des batteries sur les principaux marchés et les avancées technologiques. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de batteries.

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Portée et segmentation du rapport