Taille du marché des voitures d'occasion, analyse des actions et de l'industrie, par type de véhicule (hayon, berline et VUS), par type de canal de vente (hors ligne et en ligne), par type de carburant (essence, concessionnaire indépendant et CNC), par âge (1 à 3 ans, âgé de 4 à 7 ans, et plus de 8 ans), et de prévision régionale, 2025 ans et plus de 8 ans), et des prévisions régionales, 2025

La taille du marché des voitures d'occasion était évaluée à 1 063,90 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1159,31 milliards USD en 2025 à 1879,43 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,1% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 34,21% en 2024.

Une voiture d'occasion est un véhicule qui a eu un ou plusieurs propriétaires antérieurs et est revendue via divers canaux, tels que des vendeurs privés, des concessionnaires ou des enchères. Le marché mondial des voitures d'occasion est un segment important de l'industrie automobile, caractérisé par la revente de ces véhicules à des prix inférieurs par rapport aux voitures neuves. Ce marché est motivé par des facteurs tels que les considérations économiques, l'évolution des préférences des consommateurs pour le transport rentable et la popularité croissante des plateformes en ligne pour l'achat et la vente de véhicules d'occasion. Ces dernières années, le marché a connu une croissance en raison de l'augmentation de l'urbanisation et d'une évolution vers les options de transport durable, faisant des voitures d'occasion un choix attrayant pour de nombreux consommateurs.

Aperçu du marché mondial des voitures d'occasion

Taille du marché:

• 2024 Taille du marché:1 063,90 milliard USD
• 2025 Prévisions:1 159,31 milliards de dollars
• 2032 Prévisions:1 879,43 milliards USD, avec un TCAC de 7,1% de 2025 à 2032 

Part de marché et segmentation

• Région principale:L'Asie-Pacifique a représenté 34,21% de part de marché en 2024, ce qui en fait le plus grand marché régional 
• Par type de véhicule:Les voitures de tourisme dominent les ventes, suivies des VUS et des véhicules commerciaux légers 
• Par canal de vente:La franchise et les concessionnaires indépendants restent les principaux canaux, soutenus par la croissance des plateformes numériques et entre pairs

Tendances de l'industrie

• Prolifération des programmes certifiés pré-étendus (CPO), offrant des véhicules soutenus par la garantie et construire la confiance des consommateurs
• Extension des marchés en ligne, permettant des inspections virtuelles, une navigation à distance et une orchestration d'achat à distance
• Disponibilité croissante de véhicules d'âge bas, alimenté par des cycles de propriété plus courts et une dynamique de retour de location

Facteurs moteurs

• Contraintes d'abordabilité:La montée des prix et des taux d'intérêt pour les nouveaux voitures pousse les acheteurs vers des options d'occasion
• Stratégies de valeur résiduelle:Les rendements de location solides et les garanties résiduelles augmentent l'inventaire de la voiture d'occasion de qualité
• Mobilité et tendances locatives:La croissance des flottes de covoiturage, des locations à court terme et de la circulation commerciale augmente le chiffre d'affaires
• Dynamique d'importation / réglementaire:Les tarifs et les politiques d'importation de véhicules influencent considérablement l'approvisionnement et les prix, en particulier sur les marchés émergents
• Adoption numérique et accès au crédit:Les revenus en hausse de la classe moyenne, les options de financement et les plateformes numériques étendent les opportunités d'achat

La pandémie Covid-19 a eu un impact profond sur la croissance du marché mondial des voitures d'occasion, entraînant initialement une baisse des ventes de véhicules neuves et d'occasion en raison de l'incertitude économique et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Cependant, à mesure que les transports publics sont devenus moins attrayants et que la mobilité personnelle a gagné en importance, la demande de ces voitures a augmenté. Les consommateurs ont déplacé leurs préférences d'achat vers des options plus abordables à mesure que les inventaires de voitures neuves en baisse en raison des retards de production. Ce changement a entraîné une augmentation des ventes de véhicules d'occasion, avec de nombreux acheteurs de voitures à la recherche d'alternatives rentables pendant le ralentissement économique. Les effets durables de ces changements devraient influencer le comportement des consommateurs sur le marché automobile pour les années à venir.

Tendances du marché

L'adoption de la plate-forme numérique et les progrès technologiques dans les véhicules sont les tendances clés du marché

Une tendance majeure en cours dans la tendance mondiale du marché des voitures d'occasion est l'adoption croissante des plates-formes numériques pour acheter et vendre des véhicules. Les marchés en ligne tels que Carvana et Autotrader ont transformé les expériences traditionnelles d'achat de voitures, permettant aux consommateurs de parcourir des stocks approfondis, d'effectuer des inspections virtuelles et de compléter les achats dans le confort de leurs maisons. Ce changement est largement motivé par la demande des consommateurs de commodité et de transparence, en particulier à la suite de la pandémie Covid-19, qui a accéléré la transformation numérique de diverses industries.

De plus, l'accent est mis sur les progrès technologiques au sein des véhicules d'occasion. Des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif et les systèmes d'infodivertissement avancé sont de plus en plus recherchés, les acheteurs, avec des voitures modernes équipées de technologies vendant plus rapidement que leurs homologues moins équipées. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de tarification et d'évaluation améliore également l'efficacité des produits. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers les VUS et les modèles économes en carburant, le segment des véhicules électriques d'occasion devrait croître rapidement en raison d'un intérêt accru pour la durabilité et l'abordabilité. Ces tendances indiquent un changement dynamique de l'engagement des consommateurs avec le marché des voitures d'occasion, mettant l'accent sur le rôle croissant de la technologie et de la commodité.

Opportunité de marché

La demande croissante de véhicules électriques et hybrides pour présenter les opportunités pour les acteurs du marché

Une opportunité importante sur le marché réside dans la demande croissante de véhicules électriques (EV) et de modèles hybrides. À mesure que la sensibilisation aux consommateurs sur la durabilité augmente, de nombreux acheteurs optent des véhicules électriques utilisés comme une alternative rentable aux nouveaux modèles, en particulier compte tenu de la hausse des prix des nouveaux véhicules. Cette tendance est en outre soutenue par des rapports de l'industrie indiquant une expansion rapide de l'usage véhicule électrique Segment, tiré à la fois par les préoccupations environnementales et les facteurs économiques.

La numérisation du processus d'achat de voitures présente une autre opportunité majeure. Les plates-formes en ligne telles que Carvana et Vroom ont révolutionné comment les consommateurs achètent des voitures d'occasion en offrant des listes de véhicules complètes, des inspections virtuelles et des processus d'achat transparents. Cette évolution vers le commerce électronique est particulièrement attrayante pour les jeunes consommateurs qui hiérarchisent la commodité et la transparence lorsqu'ils effectuent des achats importants.

L'expansion des services basés sur l'abonnement pour les voitures d'occasion gagne du terrain, permettant aux consommateurs d'accéder aux véhicules sans engagements à long terme. Ce modèle s'adresse à l'évolution des préférences des consommateurs et offre une flexibilité en matière de propriété, ce qui en fait une option attrayante dans les zones urbaines où les besoins de mobilité évoluent. Dans l'ensemble, ces opportunités indiquent une trajectoire de croissance robuste pour la part de marché mondiale des voitures d'occasion alors qu'elle continue de s'adapter au changement des demandes des consommateurs et des progrès technologiques.

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Moteurs du marché

L'augmentation de la demande de possession de véhicules dans les économies émergentes pour augmenter la croissance du marché

L'un des principaux facteurs moteurs du marché mondial des voitures d'occasion est l'escalade des prix des véhicules neufs, ce qui a incité les consommateurs à rechercher des alternatives plus abordables. Alors que les prix des voitures neuves continuent d'augmenter, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'augmentation des coûts de production, de nombreux acheteurs se tournent vers les voitures d'occasion comme une solution viable. Cette tendance est particulièrement prononcée parmi les acheteurs soucieux du budget et les propriétaires de voitures pour la première fois qui priorisent l'abordabilité.

Des organisations telles que Autonation et CarMax ont signalé une augmentation substantielle de leurs ventes de voitures d'occasion, attribuant cette tendance directement aux coûts élevés des véhicules neufs. Par exemple, le récent rapport sur les bénéfices d'AutoNation a indiqué que les ventes d'occasion des véhicules ont augmenté de plus de 15% d'une année sur l'autre alors que les consommateurs ont opté pour des options d'occasion dans le cadre de l'incertitude économique et de la hausse des coûts de vie.

De plus, la transition continue vers les marchés numériques a rendu l'achat de voitures d'occasion plus accessibles et transparentes. Des plates-formes telles que Carvana et Vroom ont rationalisé le processus d'achat, permettant aux consommateurs de comparer facilement les prix des véhicules et d'accéder à une large gamme de véhicules en ligne. Cette commodité attire les acheteurs à la recherche d'expériences d'achat efficaces sans les pressions traditionnelles des concessionnaires physiques. Dans l'ensemble, la combinaison de la hausse des prix des voitures neuves et de l'accessibilité améliorée des plates-formes d'achat numériques ont créé un environnement de croissance robuste pour le marché des voitures d'occasion.

Contraintes de marché

La hausse des taux d'intérêt et les coûts de maintenance élevés entravent la croissance du marché

Un facteur d'interdiction significatif pour le marché mondial des voitures d'occasion est le coût élevé de l'entretien et de l'entretien associés aux véhicules plus anciens. À mesure que les voitures vieillissent, elles nécessitent des réparations et des entretiens plus fréquents, ce qui peut dissuader les acheteurs potentiels en raison de la charge financière. Selon les informations récentes de l'industrie, le coût de maintenance annuel moyen d'un véhicule est d'environ 900 USD, mais ce chiffre peut augmenter considérablement pour certaines marques, en particulier les véhicules de luxe. Par exemple, des marques telles que Land Rover et Porsche peuvent entraîner des coûts de maintenance supérieurs à 19 000 USD et 14 000 USD sur dix ans, respectivement.

Ce problème est particulièrement problématique sur un marché où les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux coûts totaux de propriété. De plus, la hausse des taux d'intérêt, en moyenne plus de 14% pour les prêts automobiles d'occasion, rendent le financement des véhicules d'occasion moins attrayant par rapport aux nouvelles options de voiture qui sont souvent livrées avec des incitations à APR zéro pour cent. Par conséquent, certains acheteurs peuvent opter pour de nouveaux modèles qui, malgré leurs prix initiaux plus élevés, offrent une baisse des coûts à long terme.

De plus, la disponibilité croissante des plateformes en ligne a changé le comportement des consommateurs, ce qui facilite la comparaison des options et la transparence des prix et de l'historique des véhicules. Cependant, la peur des coûts de réparation inattendues continue de se profiler dans les processus décisionnels des consommateurs. Par exemple, comme les prix des voitures usagés se sont adoucis récemment, de nombreux vendeurs sont confrontés à une baisse des valeurs commerciales, compliquant leur capacité à passer à de nouveaux véhicules. Cette dynamique souligne comment les coûts de maintenance ont un impact sur les décisions des acheteurs individuels et façonnent les tendances plus larges du marché dans le secteur automobile d'occasion.

• Par exemple, en novembre 2024, la National Consumer Commission (NCC) d'Afrique du Sud a émis des avertissements après avoir reçu des plaintes concernant les acheteurs découvrant des défauts majeurs dans leurs voitures d'occasion peu de temps après l'achat. De tels incidents érodent davantage la confiance des consommateurs dans le marché automobile d'occasion.

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

La préférence croissante des consommateurs pour les véhicules plus grands a conduit à la domination des VUS sur le marché

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en hayons, berlines et VUS.

En 2024, le segment SUV devrait représenter 44,7% de la part de marché des voitures d'occasion totale, les consommateurs, les consommateurs hiérarchisent le confort et l'utilité dans leurs choix de véhicules. Cette tendance est particulièrement évidente sur des marchés tels que l'Amérique du Nord et l'Asie, où les VUS ont connu une augmentation de la popularité en raison de leur sécurité et de leur capacité perçues. Par exemple, des marques telles que Toyota et Ford ont signalé de solides ventes dans leur utilisation SUV modèles, reflétant une demande robuste.

Le segment des hayons connaît une croissance rapide, en particulier parmi les jeunes acheteurs à la recherche d'options abordables et économes en carburant. Les berlines sont souvent privilégiées dans les zones urbaines en raison de leur taille compacte, ce qui les rend plus faciles à naviguer et à se garer. La montée en puissance des hayons électriques, comme la Nissan Leaf, a également contribué à l'attrait de ce segment.

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Par type de canal de vente

Une expérience pratique dans l'inspection et l'achat dominent le segment hors ligne

Par canal de vente, le marché est divisé en hors ligne et en ligne.

Le canal de vente hors ligne reste la méthode dominante pour acheter des voitures d'occasion, représentant plus de 70% des transactions. Les concessionnaires traditionnels offrent une expérience pratique que de nombreux consommateurs préfèrent toujours, ce qui leur permet d'inspecter les véhicules physiquement et de négocier directement les prix. Les principaux acteurs tels que Carmax et Autonation ont établi de vastes réseaux de concessionnaires franchisés pour répondre à cette demande. De plus, les canaux hors ligne bénéficient d'une confiance de longue date et de la reconnaissance de la marque, des facteurs cruciaux pour les acheteurs faisant des investissements importants.

Le canal de vente en ligne est le segment à la croissance la plus rapide de ce marché. La pandémie Covid-19 a accéléré la transition vers les plateformes numériques, avec des sociétés telles que Vroom et Carvana menant la charge en offrant des expériences d'achat en ligne transparentes. La commodité de naviguer dans l'inventaire de la maison et le fait de faire livrer des véhicules directement à leur porte a attiré les acheteurs technophiles.

Par type de carburant

La disponibilité généralisée et la baisse des coûts initiaux aident le segment de l'essence à dominer le marché

En termes de type de carburant, le marché est divisé en essence, diesel, GNC et électrique.

Les véhicules à essence dominent le marché mondial des voitures d'occasion en raison de leur disponibilité généralisée et de leurs coûts initiaux inférieurs par rapport aux alternatives diesel. Les moteurs à essence sont souvent préférés dans des régions telles que l'Amérique du Nord et l'Europe, où elles offrent généralement de meilleures performances pour les conditions de conduite quotidiennes.

Les véhicules électriques (EV) représentent le segment à la croissance la plus rapide dans la catégorie du type de carburant. À mesure que les préoccupations environnementales augmentent et que les incitations gouvernementales pour les achats de VE augmentent, davantage de consommateurs optent pour des modèles électriques sur le marché. Par exemple, le modèle 3 de Tesla est devenu l'une des voitures électriques les plus recherchées en raison de ses fonctionnalités de performances et de technologie.

Par canal de distribution

La confiance associée et la fidélité à la marque font que les concessionnaires franchisés dominent le marché

Par canal de distribution, le marché est divisé en revendeur franchisé, concessionnaire indépendant et C2C.

Le canal de distribution des concessionnaires franchisés est actuellement le plus grand contributeur du marché mondial des voitures d'occasion. Ces concessionnaires exploitent la fidélité et la confiance de la marque associées à des fabricants établis tels que Ford et Toyota. Un facteur clé qui stimule leur domination est la disponibilité de programmes d'occasion certifiés, qui fournissent aux acheteurs des assurances de qualité et de fiabilité des véhicules. En 2024, les concessionnaires franchisés devraient générer des revenus importants en raison de leurs offres de services complètes et de leur support client.

Les concessionnaires indépendants émergent comme le canal de distribution à la croissance la plus rapide. Ces concessionnaires fournissent souvent des prix compétitifs et une gamme diversifiée de véhicules sans restrictions de marque. La montée en puissance de plates-formes telles que CARS24 a facilité cette croissance en connectant les concessionnaires indépendants aux consommateurs à la recherche de meilleures offres sur les voitures d'occasion.

Par âge

La tendance à acheter des véhicules presque nouveaux à faible coût fait que 4 à 7 ans segment dominent le marché

Par âge, le marché est divisé en 1 à 3 ans, 4 à 7 ans et plus de 8 ans.

Le segment de 4 à 7 ans domine actuellement le marché automobile d'occasion en raison de son attrait parmi les acheteurs à la recherche de véhicules presque nouveaux à des prix réduits par rapport aux nouveaux modèles. Ce groupe d'âge comprend généralement des voitures d'occasion certifiées qui viennent avec des garanties et ont subi des inspections rigoureuses, ce qui en fait des options attrayantes pour les consommateurs opposés au risque. Les principaux OEM tels que Honda et BMW ont déclaré de solides ventes dans cette catégorie, car les acheteurs recherchent la fiabilité sans payer le prix fort.

Le segment de plus de 8 ans connaît une croissance rapide, les consommateurs soucieux du budget se tournent de plus en plus vers les véhicules plus anciens dans la hausse des prix de la voiture. Cette tendance est particulièrement prononcée dans les marchés en développement où l'abordabilité est primordiale. Des organisations telles que Kelley Blue Book ont noté une augmentation significative de l'intérêt pour les modèles plus anciens en raison de leurs coûts d'achat inférieurs malgré les besoins de maintenance potentiellement plus élevés.

Les voitures d'occasion Market Regional Perspectives

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

L'Asie-Pacifique est le marché dominant en raison de l'augmentation de la propriété des véhicules sur les marchés émergents

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L'Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché et devrait assister à une croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette domination est tirée par une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et une classe moyenne croissante dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'expansion des entreprises organisées offrant des services de trading de voitures d'occasion a facilité cette croissance. Par exemple, des entreprises comme Alibaba et Carmax améliorent leurs plateformes en ligne pour répondre à la demande croissante de véhicules d'occasion.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord continue d'être un acteur clé sur le marché des voitures d'occasion, avec la croissance motivée par la modification des préférences des consommateurs pour des options de véhicules plus abordables à la lumière de la hausse des prix des voitures et de l'inflation. La montée en puissance des programmes d'occasion certifiés a renforcé la confiance des acheteurs dans l'achat de véhicules d'occasion. Les grandes entreprises comme AutoNation et Ebay Motors utilisent des plateformes en ligne pour améliorer l'accessibilité et rationaliser le processus de voiture d'achat d'un voitures, répondant aux besoins des consommateurs modernes à la recherche de commodité. Ce changement numérique est considérablement remodelant le paysage des ventes de véhicules dans la région.

Europe

L'Europe détient une part substantielle, caractérisée par diverses préférences des consommateurs dans divers pays. Cependant, il fait face à des défis tels que des réglementations strictes sur les émissions et un taux d'adoption relativement plus lent des véhicules électriques par rapport à d'autres régions.

Reste du monde

Le reste du monde comprend des marchés émergents qui augmentent progressivement leur participation au marché automobile d'occasion, tirée par le développement économique et l'amélioration de l'accès aux options de financement.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Carmax est un acteur clé du marché soutenu par une approche innovante et centrée sur le client

Carmax s'est imposé comme une force dominante en raison de son approche innovante de la vente au détail automobile, qui met l'accent sur la transparence et la satisfaction des clients. Le modèle unique de tarification sans foyer de l'entreprise permet aux clients de connaître le prix exact qu'ils paieront sans le stress de la négociation. Ce modèle résonne particulièrement avec les consommateurs qui apprécient la simplicité et l'honnêteté dans leurs transactions. Au cours de l'exercice 2024, Carmax a vendu environ 770 000 véhicules d'occasion, présentant sa portée approfondie et son efficacité opérationnelle sur le marché.

Carmax a également investi massivement dans l'amélioration de son expérience de vente au détail omnicanal, combinant des plateformes de vente en ligne et physiques pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs. Cette stratégie comprend des fonctionnalités telles que la livraison à domicile et les consultations virtuelles, qui s'adressent à une démographie croissante des acheteurs avertis de la technologie qui préfèrent les expériences d'achat en ligne. En outre, l'engagement de Carmax envers l'efficacité opérationnelle a conduit à des mesures de réduction des coûts importantes, permettant à l'entreprise de maintenir la rentabilité, même au milieu des fluctuations du marché. L'intégration des technologies avancées pour la gestion des stocks et l'engagement des clients solidifie davantage le bord concurrentiel de CarMax, garantissant qu'il a continué le leadership sur le marché automobile d'occasion.

Autonation Inc. (États-Unis) est également parmi les principaux acteurs du marché. Autonation tire parti de son vaste réseau de concessionnaires et de sa forte réputation de marque pour offrir un inventaire diversifié de véhicules. La société se concentre sur la fourniture d'une expérience d'achat en ligne et hors ligne sans couture, en utilisant des outils tels que des salles d'exposition virtuelles et des applications de financement numérique pour améliorer la commodité des clients.

Liste des principales sociétés profilé:

• Carmax (NOUS.)
• Autonation Inc. (NOUS.)
• Asbury Automotive Group Inc. (NOUS.)
• Alibaba Group Holding Ltd. (Chine)
• Cox Automotive Inc. (États-Unis)
• Mahindra First Choice Wheels Ltd. (Inde)
• TrueCar Inc. (États-Unis)
• Penske Automotive Group Inc. (États-Unis)
• Hendrick Automotive Group (NOUS.)
• Carvana Co. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2024- Auto1 Group SE, la principale plate-forme automobile numérique en Europe pour acheter et vendre des voitures d'occasion, a ouvert sa 500e succursale de dépôt en Allemagne pour sa marque d'achat C2B. L'expansion marque la pression continue de l'entreprise pour améliorer ses réseaux d'achat à travers l'Europe, offrant aux consommateurs un moyen facile et transparent de vendre leurs voitures d'occasion. Auto1 Group exploite son réseau d'achat dans neuf pays européens, notamment en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, en Autriche et au Portugal.
• Novembre 2024- Brian Harris a utilisé des voitures a ouvert une nouvelle succursale de concessionnaires à Yakima, marquant une expansion importante pour l'entreprise, ainsi que son emplacement existant à Selah.
• Septembre 2024- Bosch a introduit le certificat de santé des véhicules Bosch, une solution indépendante du fabricant pour évaluer rapidement et facilement l'état de santé du CASR utilisé. Le certificat BOSCH fournit une évaluation impartiale du RSIDUEA d'un véhicule; Valeur, offrant aux vendeurs, aux acheteurs, aux fournisseurs de services de mobilité, aux concessionnaires de véhicules et aux opérateurs de flotte une base neutre pour déterminer l'état du véhicule d'occasion en fonction des données stockées.
• Mars 2024- Hyundai Motor Company a marqué une décision importante dans le secteur du remarketing en lançant son activité automobile d'occasion certifiée en Corée. Cette initiative visait à combler le fossé entre les marchés automobiles nouveaux et usagés, garantissant que les clients de voitures d'occasion reçoivent le même niveau de soins et d'attention que les acheteurs de voitures neuves.
• Juillet 2023- Stellantis a lancé des ventes directes en ligne de voitures d'occasion au Royaume-Uni grâce à sa division Spoticar, élargissant les mouvements de l'industrie automobile vers les ventes directes des voitures neuves. Les consommateurs achèteraient directement auprès du centre de reconditionnement de Stellantis à Corby via son site Web Spotricar.co.uk et prendraient livraison chez tout concessionnaire Spoticar sans encourir de frais de livraison.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des voitures d'occasion fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales sociétés, le type de véhicule et les applications de produits de premier plan. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements vitaux de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation