Taille, part et analyse de l’industrie des API vétérinaires, par type d’API (API biologiques à petites molécules et autres), par classe thérapeutique (parasitaires, anti-infectieux, anti-inflammatoires et analgésiques, hormones, vaccins et autres), par synthèse (API d’origine biologique, API synthétiques/chimiques et autres) par type d’animal (de compagnie et bétail), par utilisateur final (fabricant de produits de santé animale, instituts universitaires de recherche et de développement et Autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des API vétérinaires était évaluée à 5,48 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 5,79 milliards USD en 2026 à 9,76 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,74 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial connaît une croissance régulière et substantielle, tirée par l’augmentation des épidémies de maladies animales et une demande croissante de traitements et de prévention efficaces des maladies. De plus, la présence d’acteurs clés proposant diverses API pour la fabrication devrait également stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2022, Vetoquinol a lancé la solution otique Simplera (florfénicol, terbinafine, furoate de mométasone) pour chiens, traitant l'otite externe canine liée à des souches sensibles de levures et de bactéries.

De plus, de nombreux acteurs de premier plan de l’industrie, dont Alivira Animal Health et Suanfarma opérant sur le marché, se concentrent sur l’élaboration de différents candidats avancés pour répondre à la demande croissante d’API efficaces pour la production de produits finis.

TENDANCES DU MARCHÉ DES API VÉTÉRINAIRES

Passage des médicaments à petites molécules aux médicaments biologiquesest une tendance importante observée sur le marché

Le marché des API vétérinaires connaît une évolution significative, passant d’une dépendance traditionnelle aux médicaments à petites molécules à un portefeuille de produits à forte concentration de produits biologiques. Cela s’explique par la demande croissante de thérapies ciblées, efficaces et plus sûres pour la santé animale, car les produits biologiques offrent une plus grande spécificité et moins d’effets secondaires par rapport aux petites molécules conventionnelles. De plus, les progrès de la biotechnologie et du génie génétique ont facilité le développement de produits biologiques innovants, tels que les anticorps monoclonaux,vaccins, et les protéines recombinantes, à usage vétérinaire, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, en décembre 2025, Zoetis Inc. a annoncé l'approbation de Santé Canada pour Portela (relfovetmab injectable). Il s'agit d'une injection d'anticorps monoclonal pour gérer la douleur associée à l'arthrose (OA) chez le chat.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’incidence croissante des maladies animales accélère la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies animales à l’échelle mondiale est un facteur majeur de la croissance du marché. Le nombre croissant de maladies animales, telles que les maladies respiratoires bovines, les maladies infectieuses, les infections cutanées, les infections parasitaires, la mammite, la fièvre aphteuse et autres, propulsent la demande de médicaments adéquats et stimulent ainsi la croissance du marché mondial des API vétérinaires.

• Par exemple, en octobre 2024, Veterinary World a publié un article intitulé « Répartition spatiale et temporelle des épidémies de fièvre aphteuse en Algérie de 2014 à 2022 ». L'article rapporte qu'environ 22 690 cas de fièvre aphteuse et 1 141 foyers se sont produits en Algérie entre 2014 et 2022.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Fardeau élevé de réglementation et de conformité lié à la fabrication d’API vétérinaires pour limiter la croissance du marché

L’évolution des réglementations et des normes de conformité devrait avoir un impact sur la dynamique du marché, entraînant une augmentation des coûts de conformité et des dépenses opérationnelles. Ces restrictions peuvent entraver l’entrée et l’expansion du marché, limitant ainsi la croissance globale du secteur.

• Par exemple, en juillet 2024, la mise en œuvre du règlement européen sur les médicaments vétérinaires (règlement (UE) 2019/6) et de la loi allemande sur les médicaments vétérinaires (TAMG) a entraîné des changements réglementaires importants. Ces changements visaient à harmoniser le marché européen et à renforcer les efforts contre la résistance aux antimicrobiens, tout en introduisant des exigences de conformité plus strictes.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Augmentation des initiatives stratégiques des acteurs de l'industrie pour offrir des opportunités de croissance du marché

Les initiatives stratégiques croissantes, telles que les fusions et acquisitions par des acteurs clés, soutiennent la croissance du marché à mesure qu’elles élargissent la présence sur le marché et améliorent l’offre de produits. De telles activités permettent aux entreprises d’accéder à de nouvelles bases de clients, de proposer un portefeuille de produits diversifié et de renforcer leur position concurrentielle dans le segment en croissance rapide des API vétérinaires.

• Par exemple, en novembre 2025, le National Company Law Tribunal (NCLT) a approuvé le projet de fusion entre Sequent Scientific et Viyash Life Sciences. Cette fusion avait pour objectif d'offrir une croissance organique sur le marché de la santé animale.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La résistance aux antimicrobiens entrave la croissance du marché

La résistance aux antimicrobiens pose un défi important au marché en réduisant l’efficacité desantibiotiquesutilisé pour traiter les infections animales. Cette utilisation incontrôlée d’antimicrobiens entraîne une augmentation de la résistance des bactéries, soulevant également des inquiétudes quant à la sécurité et à l’efficacité des médicaments vétérinaires existants, limitant potentiellement leur utilisation. Ainsi, la menace globale croissante de la résistance aux antimicrobiens est un facteur majeur qui ralentit l’innovation et l’expansion dans l’industrie des API vétérinaires.

Analyse de segmentation

Par type d'API

Les API à petites molécules domineront le marché en raison de la présence de médicaments établis

En fonction du type d’API, le marché est divisé en API à petites molécules, API biologiques et autres.

Le segment des API à petites molécules devrait représenter la plus grande part de marché des API vétérinaires. Le segment des API à petites molécules détenait 63,3 % de part de marché en 2025. La part dominante du segment est tirée par la présence de médicaments établis, tels que les parasiticides, les antibiotiques et les AINS, qui reposent toujours sur la chimie conventionnelle et sont prescrits en grande quantité aux animaux. De plus, l’augmentation du nombre de lancements de produits pour les médicaments génériques devrait stimuler la croissance du segment sur le marché.

• En septembre 2025, ZyVet Animal Health a lancé des médicaments génériques approuvés par la FDA, notamment le chlorhydrate de phénylpropanolamine pour l'incontinence urinaire et le furosémide pour la gestion de l'insuffisance cardiaque chez les animaux de compagnie.

Le segment des API biologiques devrait croître à un TCAC de 9,37 % au cours de la période de prévision. 

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Par classe thérapeutique(H3)

L’augmentation des infections parasitaires a stimulé la croissance du segment des parasiticides

Sur la base de la classe thérapeutique, le marché est segmenté en parasiticides, anti-infectieux, anti-inflammatoires et analgésiques, hormones, vaccins et autres.

En 2025, le segment des antiparasitaires dominait le marché mondial, représentant une part de marché de 29,3 %. L'augmentation des infections parasitaires, telles que les puces, les tiques et les vers, chez les animaux, et la demande croissante de parasiticides pour stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en juin 2021, Elanco Animal Health a développé une gamme de antiparasitaires et a reçu l'autorisation de commercialisation du nouveau Credelio Plus au Royaume-Uni, offrant une protection parasitaire complète aux chiens. 

Le segment des anti-infectieux devrait croître à un TCAC de 4,07 % au cours de la période de prévision. 

Par synthèse

Le segment des API synthétiques/chimiques dominera le marché en raison de la demande accrue de médicaments conventionnels pour les animaux de compagnie et le bétail

Sur la base de la synthèse, le marché est segmenté en API d’origine biologique, API synthétiques/chimiques et autres.

Le segment des API synthétiques/chimiques devrait connaître une part de marché dominante au cours de la période de prévision. Le segment détenait une part de marché de 66,3 % en 2025. L'adoption croissante d'API à petites molécules et la demande de médicaments conventionnels pour les animaux de compagnie et le bétail propulseront la croissance du segment de synthèse d'API synthétiques/chimiques.

Le segment des API d’origine biologique devrait croître à un TCAC de 9,37 % au cours de la période de prévision. 

Par type d'animal (H3)

Augmentation du nombre d'animaux de compagnie pour stimuler l'expansion du segment des compagnons

En fonction du type d’animal, le marché est segmenté en animaux de compagnie et bétail.

Le segment compagnon devrait détenir une part de marché dominante au cours de la période de prévision. Le segment des compagnons détenait une part de marché de 53,4 % en 2025. La possession croissante d’animaux de compagnie et l’humanisation des animaux de compagnie sont des facteurs clés à l’origine de la croissance du segment sur le marché.

• Par exemple, en septembre 2022, selon les données publiées par la Global Animal Health Association, environ 85,0 millions de chiens de compagnie étaient présents dans les foyers américains.

Le segment de l’élevage devrait croître à un TCAC de 4,58 % au cours de la période de prévision. 

Par utilisateur final

La forte demande de produits de la part des fabricants de produits de santé animale a conduit à sa domination segmentaire  

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en fabricants de produits de santé animale, instituts universitaires de recherche et développement et autres.

En 2025, lesanté animaleLe fabricant de produits détenait une part dominante du marché. Le segment détenait une part de 86,9 % en 2025. Le nombre croissant de recherches et développements et de fabrication de produits finis dans ces contextes stimule l’adoption d’APIS. Contribuer ainsi à la croissance du segment.

• Par exemple, en janvier 2024, Boehringer Ingelheim a lancé Vaxxilive Cocci 3, unvolaillevaccin contre la coccidiose pour prévenir la coccidiose chez les oiseaux.

En outre, les instituts universitaires de recherche et développement devraient croître à un TCAC de 9,36 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché des API vétérinaires 

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, évaluée à 1,96 milliard USD, et a maintenu sa position de leader en 2025, avec une valeur de 2,11 milliards USD. Le marché en Amérique du Nord devrait croître en raison de l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, de réglementations strictes en matière de santé des animaux destinés à l’alimentation humaine et de la présence de fabricants clés de médicaments pour animaux dans la région. Ces facteurs, associés à une santé animale robuste et à des investissements substantiels en recherche et développement, permettent la croissance du marché.

Marché américain des API vétérinaires

Sur la base de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé analytiquement à environ 2,01 milliards de dollars en 2025, ce qui représente environ 36,7 % des ventes mondiales d’API vétérinaires.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 6,03 % dans les années à venir, le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 1,39 milliard de dollars en 2025. On estime que la région connaîtra une augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie et une augmentation des maladies zoonotiques, ce qui stimulera l’adoption d’API pour la production de produits finis.

Marché britannique des API vétérinaires

Le marché britannique des API vétérinaires a atteint 0,30 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 5,5 % des revenus mondiaux des API vétérinaires.

Marché allemand des API vétérinaires

Le marché allemand des API vétérinaires a atteint 0,28 million de dollars en 2025, ce qui équivaut à environ 5,1 % des ventes mondiales d’API vétérinaires.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est devenue le troisième marché régional, générant 1,02 milliard de dollars en 2025. Au sein de la région, l’Inde représentait 0,37 milliard de dollars, tandis que la Chine a contribué à hauteur de 0,15 milliard de dollars en 2025.

Marché japonais des API vétérinaires

Le marché japonais des API vétérinaires en 2025 a atteint 0,19 million de dollars, ce qui représente environ 3,49 % des revenus mondiaux des API vétérinaires.

Marché chinois des API vétérinaires

Le marché chinois des API vétérinaires devrait être l’un des plus importants au monde, avec un chiffre d’affaires évalué à 0,37 milliard de dollars en 2025, soit environ 6,79 % des ventes mondiales d’API vétérinaires.

Marché indien des API vétérinaires

Le marché indien des API vétérinaires est évalué à 0,15 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 2,70 % des revenus mondiaux des API vétérinaires.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance modérée dans les années à venir. L’Amérique latine a enregistré un marché d’une taille de 0,60 milliard de dollars en 2025, en raison de l’incidence croissante des maladies chez les animaux de compagnie et d’élevage et du besoin croissant de médicaments et de vaccins avancés. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché du CCG a atteint 0,17 milliard de dollars en 2025.

Marché des API vétérinaires en Arabie Saoudite

Le marché des API vétérinaires en Arabie saoudite a atteint 0,07 milliard de dollars en 2025, ce qui représente environ 1,20 % des revenus mondiaux des API vétérinaires.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principales entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour propulser les progrès du marché

Le marché mondial des API vétérinaires a une structure de marché semi-consolidée, comprenant des acteurs de premier plan tels que Alivira, Suanfarma et d’autres. La part de marché importante de ces sociétés est due à de nombreuses activités stratégiques, notamment la collaboration entre les entités opérationnelles pour faire progresser les activités de recherche.

• Par exemple, en avril 2024, VETOS EUROPE SAGL a collaboré avec Alivira Animal Health Limited et a signé un accord de distribution du produit Anavrin pour le territoire espagnol.

Parmi les autres acteurs notables du marché mondial figurent Huvepharma et NGL Fine-Chem, entre autres. Ces entreprises devraient donner la priorité aux lancements de nouveaux produits et aux collaborations afin d’augmenter leur part de marché mondiale au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'API VÉTÉRINAIRES PROFILÉES

• Alivira Santé Animale(Inde)
• Huvepharma (Bulgarie)
• Suanfarma(Bulgarie)
• Groupe Ofichem (Pays-Bas)
• NGL Fine-Chem (Inde)
• Axplora (Allemagne)
• BMP Pharma Trading AG (Allemagne)
• Sai Life Sciences Limited (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Sai Life Sciences, une organisation contractuelle de recherche, de développement et de fabrication (CRDMO), a annoncé l'ouverture de l'unité VI pour la production d'API vétérinaires à Bidar, en Inde.
• Janvier 2025 :Ceva a annoncé l'octroi des droits pour développer et fabriquer des produits utilisant la technologie dbDNA de Touchlight dans le domaine de la santé animale.
• Janvier 2024 :Huateng Pharma a lancé une gamme complète de solutions vétérinaires. Ces offres innovantes, dont Fluralaner et Sarolaner.
• Décembre 2023 :Stallen a lancé une nouvelle installation vétérinaire d'API pour l'Halquinol à Vatva, Ahmedabad.
• Janvier 2021 :SeQuent Scientific a reçu un Certificat d'Aptitude (CEP) de la Direction Européenne de la Qualité du Médicament pour son actif génériquepharmaceutiqueingrédient (API), Diclazuril, pour traiter la coccidiose chez le bétail.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport   (H2)