Taille du marché de l’emballage des flacons, part et analyse de l’industrie, par matériau (verre, plastique, copolymère d’oléfine cyclique et polymère d’oléfine cyclique), par capacité (jusqu’à 10 ml, 11-50 ml, 51-100 ml et plus de 100 ml), par application (soins de santé, aliments et boissons, cosmétiques, produits chimiques et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de l’emballage des flacons était évaluée à 9,26 milliards USD en 2025 et devrait passer de 9,66 milliards USD en 2026 à 13,12 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 3,91 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’emballage des flacons avec une part de marché de 39,01 % en 2024.

Le marché de l’emballage des flacons fait partie intégrante de l’industrie de l’emballage pharmaceutique, principalement axé sur les solutions d’emballage pour les médicaments injectables, les vaccins, les produits biologiques et les produits de diagnostic. Les flacons servent de conteneurs qui garantissent la sécurité, la stérilité et la facilité d’administration des médicaments. Le marché mondial a connu une croissance substantielle, largement tirée par la forte demande de produits pharmaceutiques injectables et l’expansion de la production de vaccins à l’échelle mondiale.

Les flacons sont essentiels à diverses industries depuis des siècles, agissant comme des instruments fondamentaux mais cruciaux dans de nombreuses utilisations. Grâce à leur polyvalence, ces contenants compacts ont fait connaître leur présence dans les laboratoires, les pharmacies etcosmétiqueset les secteurs alimentaires. Plus précisément, les petits contenants en plastique gagnent en popularité en raison de leur faible coût et de leur facilité d'utilisation, apparaissant de plus en plus dans de nombreux secteurs. Les préoccupations environnementales croissantes et les taux croissants de recyclage des matériaux en verre stimulent la croissance du marché mondial.

• Environmental Engineering Research indique que le taux de recyclage du verre dans le monde ne devrait représenter que 21 % de tout le verre fabriqué, le verre d'emballage atteignant le taux de recyclage le plus élevé, soit environ 32 %. A l’inverse, le taux de recyclage du verre plat est nettement inférieur, autour de 11 %.
• En 2022, l’Amérique du Nord et l’Europe représentent 29 % et 27 % de la population mondiale.marché de l'emballage en verrepart de marché, respectivement, et possèdent des programmes et des infrastructures de recyclage avancés par rapport à d’autres domaines.

Schott AG et SGD Pharma sont les principaux fabricants, représentant la plus grande part de marché mondiale.

Points clés du marché de l’emballage des flacons

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 9,26 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 9,66 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 13,12 milliards de dollars
• TCAC : 3,91 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'emballage des flacons avec une part de 39,01 % en 2024, soutenue par de solides centres de fabrication pharmaceutique en Chine et en Inde, l'augmentation des dépenses de santé et la demande croissante des secteurs de l'alimentation, des boissons et des cosmétiques.
• En termes de matériau, le verre devrait conserver la plus grande part de marché en 2025 en raison de sa résistance chimique, de sa facilité de stérilisation et de son utilisation généralisée dans les emballages de médicaments injectables et de produits biologiques.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : la demande croissante de médicaments spécialisés, de biosimilaires et de produits biologiques, ainsi que la croissance de la médecine personnalisée, stimulent la consommation de flacons.
• Chine : L’expansion rapide de la fabrication pharmaceutique et la forte demande de vaccins soutiennent la croissance du marché.
• Inde : le secteur pharmaceutique est évalué à 50 milliards de dollars pour l'exercice 2023-2024, avec une forte consommation intérieure et des exportations qui stimulent la demande en flacons.
• Europe : les taux de recyclage du verre ont atteint 80,1 % en 2021, la région progressant vers un objectif de collecte de 90 % d'ici 2030, renforçant ainsi l'utilisation des flacons.
• Brésil : les dépenses de santé et l'expansion du tourisme médical entraînent une demande accrue de flacons dans les hôpitaux et les établissements médicaux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante du secteur pharmaceutique stimule la croissance du marché

Le secteur pharmaceutique est une industrie importante dans laquelle les flacons sont largement utilisés. Les flacons servent d'emballage principal pour divers médicaments, notamment les suspensions liquides, les poudres et les pilules solides. Les caractéristiques distinctes des flacons, telles que leur capacité à fermer hermétiquement et leurs petites dimensions, les rendent parfaits pour maintenir l’efficacité et l’intégrité des médicaments. Le marché connaît une croissance significative en raison de la demande croissante dans le secteur pharmaceutique, notamment pour les médicaments injectables et les produits biologiques. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies auto-immunes stimule la demande deemballage en verre pharmaceutiqueet les thérapies biologiques injectables, qui nécessitent un emballage sécurisé en flacon.

La demande de flacons augmente rapidement car ils contiennent les médicaments et garantissent leur sécurité et leur efficacité. En outre, l’accent accru mis sur les initiatives de vaccination a considérablement accru l’utilisation de flacons pour le stockage et la distribution des vaccins. De plus, les progrès dans la conception des flacons, tels que les formulations de verre innovantes et les caractéristiques d'inviolabilité, renforcent la popularité des flacons.

• Selon la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique axée sur la recherche peut contribuer de manière significative à relancer la croissance de l'Europe et à assurer sa compétitivité future dans une économie mondiale en plein essor. En 2023, elle a investi environ 55 540 millions de dollars en R&D en Europe.
• En 2023, l’Amérique du Nord représentait 53,3 % des ventes pharmaceutiques mondiales, tandis que l’Europe en représentait 22,7 %. Selon IQVIA (MIDAS mai 2024), 67,1 % des ventes de nouveaux médicaments introduits entre 2018 et 2023 ont eu lieu sur le marché américain, tandis que 15,8 % ont eu lieu sur le marché européen.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Plusieurs conformités réglementaires entravent l’expansion du marché

Les secteurs pharmaceutique et médical appliquent des règles d'emballage parmi les plus strictes.Flaconsdestinés aux médicaments, aux vaccins et aux produits biologiques doivent respecter des normes strictes en matière de stérilisation, de résistance aux fuites et de compatibilité avec leur contenu (par exemple, en évitant les interactions entre le médicament et le matériau du flacon). Des régions telles que l’UE, les États-Unis et l’Asie présentent diverses normes et exigences en matière d’emballage. Se tenir au courant des évolutions réglementaires sur divers marchés pose un défi important pour les entreprises qui cherchent à maintenir une empreinte mondiale, entravant ainsi la croissance du marché de l’emballage des flacons.

• La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié une mise à jour des lignes directrices sur les systèmes de fermeture des conteneurs et les modifications de composants pour les flacons et les bouchons en verre, offrant aux fabricants de médicaments des conseils sur la déclaration et l'exécution de diverses modifications standard desmarché de l'emballagesystèmes comprenant des flacons et des bouchons en verre.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’accent croissant mis sur les matériaux durables et respectueux de l’environnement offrira des opportunités de croissance potentielles

L’accent est de plus en plus mis sur les options d’emballage respectueuses de l’environnement, alors que les consommateurs et les régulateurs réclament une utilisation moindre du plastique et une plus grande recyclabilité. Cela offre aux fabricants la possibilité d'innover et de développer des flacons durables, y compris ceux construits à partir de verre recyclé, de plastiques biosourcés ou de matériaux d'origine végétale. La transition vers une économie circulaire offre aux fabricants la possibilité de créer des flacons plus faciles à réutiliser ou à recycler. Les fabricants qui se concentrent sur la conception de systèmes de flacons consignés ou de flacons mono-matériau (comme le plastique ou le verre recyclables) peuvent bénéficier de cette tendance. Désormais, l’accent croissant mis par les consommateurs et les fabricants sur les matériaux d’emballage durables et respectueux de l’environnement offrira des opportunités de croissance potentielles.

• La Plastic Industry Association déclare qu'une enquête mondiale auprès des consommateurs réalisée en 2023 a révélé que 80 % des personnes interrogées sont prêtes à dépenser plus pour des produits issus de sources durables, ce qui indique l'importance croissante de la durabilité du plastique dans les choix d'achat.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE DE FLACONS :

Les développements innovants et les conceptions avancées de flacons apparaissent comme une tendance clé

Les flacons connaissent une augmentation de la demande et des avancées innovantes, en particulier dans lepharmaceutiqueet les secteurs de la santé, en mettant l’accent sur la durabilité, la qualité et la sécurité. Les tendances notables incluent une évolution vers des matériaux respectueux de l'environnement, des conceptions de flacons innovantes visant à améliorer la sécurité des produits et le confort d'utilisation, et l'intégration de la technologie pour améliorer les processus de production et de contrôle qualité. Bien que le verre continue d'être un choix de premier plan, la recherche et le développement en cours étudient des alternatives telles que les plastiques d'origine biologique pour certaines utilisations de flacons. La création de flacons incassables renforce la fiabilité et la confiance des consommateurs, notamment en matière de manipulation et de transport. Les fabricants recherchent des revêtements et des produits d'étanchéité spécialisés pour améliorer les performances des flacons, notamment des flacons et des revêtements compatibles avec la lyophilisation qui protègent les produits biologiques sensibles, émergeant ainsi comme une tendance importante pour la croissance du marché.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Analyse de segmentation

Par matériau

Les avantages importants offerts stimulent la croissance segmentaire du verre

En fonction du matériau, le marché est divisé en verre, plastique, copolymère d’oléfine cyclique etpolymère d'oléfine cyclique.

Le segment du verre représentait la plus grande part du marché en 2024. Le verre est souvent privilégié en raison de ses caractéristiques naturelles qui permettent une stérilisation facile et une visibilité de ce qu'il contient. Les flacons en verre sont couramment utilisés pour emballer des médicaments parentéraux génériques en raison de leur résistance chimique, qui réduit l'interaction entre le médicament et son contenant, maintenant ainsi l'efficacité thérapeutique des médicaments stockés. Les flacons en verre sont particulièrement robustes et imperméables. Le verre reste le matériau d'emballage le plus dominant en raison de son excellente inertie chimique, de ses propriétés barrières et de sa compatibilité avec une large gamme de produits pharmaceutiques, en particulier les médicaments injectables. Le verre borosilicate est couramment utilisé pour sa résistance thermique et sa durabilité.

La matière plastique constitue le deuxième segment dominant du marché. Les flacons en plastique offrent de nombreux avantages par rapport aux flacons en verre, tels que la sécurité, la durabilité, la résistance aux produits chimiques et la rentabilité. Ils sont incassables, légers et peuvent être facilement déplacés et gérés. De plus, les flacons en plastique peuvent être fabriqués sous différentes formes et tailles, ce qui les rend idéaux pour de nombreuses utilisations. Les flacons en plastique gagnent du terrain en raison de leur légèreté, de leurs coûts de fabrication inférieurs et de leur résistance à la casse.

Par capacité

L’utilisation croissante de jusqu’à 10 ml dans le secteur pharmaceutique stimule la croissance segmentaire

En fonction de la capacité, le marché est divisé en 10 ml, 11-50 ml, 51-100 ml et au-dessus de 100 ml.

Le segment jusqu’à 10 ml représentait la part de marché de l’emballage des flacons les plus grands en 2024. La croissance du segment est principalement alimentée par le besoin croissant devaccinset les produits biologiques, en particulier dans le secteur pharmaceutique. Ces conteneurs compacts sont parfaits pour les applications à usage unique, garantissant la stérilité et minimisant les risques de contamination. De plus, l’augmentation des maladies chroniques nécessitant des traitements injectables accroît considérablement la demande de capacité. Il s'agit du format le plus couramment utilisé, notamment pour les vaccins, l'insuline et autres produits injectables nécessitant de petites doses. Il détient la plus grande part de marché en raison de l’augmentation de la demande de vaccins et de produits biologiques administrés en petites quantités.

Les 51-100 ml constituent le deuxième segment de capacité du marché. Le besoin croissant de formulations multidoses dans le secteur pharmaceutique favorise l’expansion de ce segment. Les flacons plus grands sont moins courants mais sont utilisés pour le stockage et le conditionnement de médicaments en vrac dans la fabrication pharmaceutique. La croissance de ce segment est étroitement liée à l’échelle de production plutôt qu’à la consommation des utilisateurs finaux.

Par candidature

La demande croissante du secteur de la santé stimule la croissance du segment

En fonction des applications, le marché est segmenté en soins de santé, aliments et boissons, cosmétiques, produits chimiques et autres.

Le segment des soins de santé a dominé le marché en 2024. Les flacons remplissent une fonction essentielle dans le secteur de la santé en assurant un stockage et une gestion sécurisés et fiables des médicaments, des échantillons et des réactifs. Ils offrent divers avantages, comme la protection contre les facteurs externes tels que l’air, l’humidité et la lumière, qui peuvent diminuer la qualité des médicaments. Les flacons permettent également un examen minutieux du contenu et garantissent une interaction chimique uniforme avec le médicament grâce à leur épaisseur de paroi constante. La demande croissante de flacons dans le secteur de la santé renforce la croissance segmentaire.

En revanche, le segment des cosmétiques devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision. Les flacons offrent une solution parfaite pour emballer une gamme d’articles cosmétiques, des parfums aux sérums pour la peau. La qualité transparente des flacons en verre et en plastique permet aux consommateurs de visualiser la couleur et la texture du produit qu'ils contiennent, ce qui peut constituer un avantage marketing essentiel.

Perspectives régionales du marché de l’emballage des flacons

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial. Cette expansion rapide peut être liée aux opérations de fabrication du verre et à une utilisation accrue dans les secteurs de la santé, de l’alimentation, des boissons et des cosmétiques. Les secteurs de la santé et des cosmétiques en expansion rapide devraient stimuler la demande dans la région Asie-Pacifique. Cela est dû à l’expansion rapide des pôles de fabrication pharmaceutique en Chine et en Inde, à l’augmentation des dépenses de santé, à l’augmentation du fardeau des maladies chroniques et à l’amélioration des infrastructures de la chaîne du froid. De plus, l'adoption croissante des marques de luxe développe constamment des emballages créatifs pour capter l'intérêt des consommateurs, contribuant ainsi à l'expansion du marché dans la région Asie-Pacifique. Le secteur pharmaceutique bien établi dans les principaux pays stimule également la croissance du marché.

• Le Press Information Bureau (PIB) indique que le secteur pharmaceutique indien pour l'exercice 2023-24 était estimé à 50 milliards de dollars, avec une consommation intérieure à 23,5 milliards de dollars et des exportations à 26,5 milliards de dollars. Le secteur pharmaceutique indien est considéré comme le troisième au monde en termes de volume et le 14e en termes de valeur de production.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est le deuxième marché en importance. Les principaux producteurs de divers secteurs établissent les bases de leur progrès en utilisant des emballages durables, et le verre constitue une excellente option d'emballage. Dans le but de rivaliser avec les centres de fabrication mondiaux tels que la Chine et le Japon, l’Amérique du Nord s’est efforcée d’innover et d’adopter les emballages en verre. La demande croissante de médicaments spécialisés,biosimilaires, et les produits biologiques, ainsi que l'augmentation de la médecine personnalisée et des thérapies ciblées, atténuent la demande de flacons aux États-Unis. La croissance rapide du secteur des aliments et des boissons dans la région nord-américaine amortit également la croissance du marché.

• L'organisation Unifor déclare qu'en termes de valeur de production, le secteur des aliments et des boissons se classe au deuxième rang des industries manufacturières au Canada, avec des ventes totales approchant les 118 milliards de dollars américains en 2019. En 2021, le secteur a ajouté 34,5 milliards de dollars américains au produit intérieur brut (PIB) national, ce qui représente près de 2 % du PIB global. Le secteur des aliments et des boissons est le plus grand employeur de l’industrie manufacturière du Canada, offrant des emplois à plus de 300 000 Canadiens.

Europe

L’Europe est un marché important pour le conditionnement en flacons. Le recyclage du verre connaît une croissance rapide dans la région, notamment dans les pays développés. L'Europe a excellé dans le recyclage en atteignant les taux de recyclage les plus élevés, ce qui améliore l'utilisation des flacons en verre dans la région.

• Selon la FEVE, la Fédération européenne du verre d'emballage, la collecte moyenne des emballages en verre pour le recyclage dans l'UE était de 80,1 % en 2021. La collaboration multipartite Close the Glass Loop vise à atteindre un objectif de collecte des emballages en verre post-consommation de 90 % d'ici 2030, en garantissant qu'ils sont recyclés pour être utilisés dans la production de verre d'emballage.

l'Amérique latine

La région Amérique latine devrait connaître une croissance considérable. Les dépenses de santé importantes dans la majeure partie de la région latino-américaine ont entraîné une demande accrue de dispositifs de stérilisation avancés dans les hôpitaux et les établissements médicaux. De même, l'essortourisme médicalLe secteur, associé à la disponibilité d'outils de stérilisation avancés et abordables, élargit considérablement la portée du marché au Brésil, augmentant ainsi la demande de flacons dans cette région.

l'Amérique latine

La région Moyen-Orient et Afrique connaîtra une croissance modérée dans les années à venir. L’industrie pharmaceutique dans la région Moyen-Orient et Afrique connaît une croissance significative, tirée par une combinaison de facteurs, notamment une population croissante et vieillissante, une prévalence croissante des maladies chroniques et une augmentation des dépenses de santé. Cela stimule ainsi la demande de flacons.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Le développement continu et l'introduction de nouveaux produits par des sociétés clés ont abouti à leurs positions dominantes

Le marché mondial de l’emballage des flacons est concentré avec des sociétés telles que Schott AG, SGD Pharma, Gerresheimer AG, West Pharmaceutical Services Inc., DWK Life Science Inc. et Sigma-Aldrich Co. LLC, qui représentent une part importante.

Schott AG est un groupe technologique allemand et une entreprise leader dans le domaine de la technologie des verres spéciaux et des matériaux, créée par Otto Schott. Ils créent, produisent et vendent une variété de verre spécialisé, de verrecéramique, et des matériaux pour diverses industries. Employant plus de 17 100 personnes dans le monde, Schott est actif dans de nombreux secteurs, tels que l'électroménager, l'automobile, l'électronique, les produits pharmaceutiques et autres.

SGD Pharma est un leader mondial du conditionnement primaire en verre pharmaceutique, proposant une sélection diversifiée de flacons, d'ampoules, de flacons et de produits supplémentaires en verre de types I, II et III. L'entreprise gère cinq sites de production en Europe et en Asie, générant plus de 2 milliards de flacons chaque année.

De plus, Gerresheimer AG et West Pharmaceutical Services Inc. font partie des autres acteurs importants du marché. La concentration sur des investissements importants dans la recherche et le développement de produits innovants a soutenu la part de marché des sociétés pharmaceutiques.

• En novembre 2022, Gerresheimer AG et Stevanato Group S.p.A., fournisseur mondial de confinement de médicaments,livraison de médicaments, et des solutions de diagnostic pour les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des sciences de la vie, a annoncé au CPhl Worldwide le lancement officiel d'une nouvelle et innovante plateforme de flacons prêts à l'emploi (RTU), EZ-fill Smart, visant à améliorer la qualité de l'emballage des médicaments, à réduire le coût total de possession (TCO) et à réduire les délais de livraison pour les clients.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CONDITIONNEMENT DE FLACONS PROFILÉES

• Schott SA(Allemagne)
• SGD Pharma (France)
• Gerresheimer AG(Allemagne)
• Services Pharmaceutiques Ouest Inc.(NOUS.)
• DWK Sciences de la Vie Inc.(Allemagne)
• Sigma-Aldrich Co. LLC (États-Unis)
• AptarGroup, Inc. (États-Unis)
• Groupe Jarsking (États-Unis)
• Nipro Corporation (Japon)
• Tekniplex (États-Unis)
• Corning Incorporated (États-Unis)
• Adelphi Healthcare Packaging (Royaume-Uni)
• Phoenix Glass Inc. (États-Unis)
• Pacific Vial Manufacturing Inc. (États-Unis)
• Origin Pharma Packaging (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2024 :Nipro PharmaPackaging a dévoilé l'introduction de ses nouveaux flacons en verre D2F (Direct-to-Fill), utilisant la technologie de pointe EZ-fill de Stevanato Group, offrant une option premium prête à l'emploi (RTU). Les flacons en verre D2F sont soumis à un lavage, une dépyrogénation, un conditionnement sous forme de nid et de cuve et une stérilisation, offrant ainsi une solution RTU transparente.
• Février 2024 :SGD Pharma a présenté une nouvelle collection de flacons injectables de type I en verre tubulaire. Les flacons mis à jour présentent un revêtement externe à faible friction nouvellement développé par Corning. L’expertise de SGD Pharma en matière de conversion de flacons est associée à la technologie unique de revêtement de verre de Corning pour améliorer la productivité des lignes de remplissage pharmaceutique et accélérer la distribution mondiale des thérapies injectables.
• Janvier 2024 :SCHOTT Pharma a introduit de nouveaux flacons pour les traitements ARNm et génétiques. Les flacons de congélation EVERIC peuvent supporter des températures de stockage aussi basses que -80°C, ce qui est essentiel pour les vaccins, y compris la thérapie génique et les médicaments à ARNm. Ces nouveaux flacons aident à prévenir la perte de médicaments essentiels et les temps d'arrêt coûteux grâce à leur conception optimisée en termes de résistance qui minimise le risque de casse.
• Octobre 2023 :SCHOTT a lancé des tubes avancés en verre borosilicaté de type I pour répondre aux demandes futures du secteur pharmaceutique. Le produit et les services associés renforceront trois tendances clés de l'industrie : la croissance des produits pharmaceutiques complexes, la durabilité ettransformation numérique.
• Septembre 2023 :Corning Inc. a lancé Corning Viridian Vials, élargissant ainsi sa gamme d'offres d'emballages pharmaceutiques en verre. Les flacons Viridian visent à améliorer l'efficacité des lignes de remplissage jusqu'à 50 % et à réduire les émissions d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e) liées à la fabrication des flacons jusqu'à 30 %.

COUVERTURE DU RAPPORT

[Royaume-UniJrgajsOm]

Portée et segmentation du rapport