Taille du marché du laryngoscope vidéo, part et analyse d’impact COVID-19, par produit (réutilisable et à usage unique) ; Par type (modèles d'affichage intégrés et modèles basés sur un panier) ; Par utilisateurs finaux (hôpitaux, cliniques ORL et autres (préhospitalier, EMS, etc.)) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du vidéolaryngoscope était de 498,6 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 581,1 millions de dollars en 2025 à 1 823,7 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 17,4 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché du vidéolaryngoscope avec une part de marché de 46,26 % en 2024.

Le vidéo-laryngoscope est un appareil utilisé pour visualiser une image vidéo agrandie des structures des voies respiratoires. Ces dernières années, ces systèmes sont devenus un substitut au laryngoscope direct traditionnel. En laryngoscope direct, les anesthésistes n'ont qu'une vue étroite du larynx, ce qui peut échouer aux tentatives de passage de la sonde endotrachéale (ETT) dans sa trajectoire vers les voies respiratoires et peut glisser dans l'œsophage. 

Alors que le laryngoscope de type vidéo fournit des images vidéo de haute qualité qui peuvent faciliter le placement précis de l'ETT dans les voies respiratoires difficiles, évitant ainsi les complications résultant d'un mauvais placement du tube.

En outre, selon une étude publiée par NCBI, il a été observé que les intubations endotrachéales à l'aide d'un vidéo-laryngoscope étaient réalisées avec plus de succès sur une période plus courte que le laryngoscope direct traditionnel. Ceci, ainsi que la prévalence mondiale croissante de l'obésité au sein de la population et l'augmentation des admissions de patients hospitalisés dans les services d'urgence des hôpitaux, sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler l'adoption de ces mesures.dispositifs médicauxpour les intubations endotrachéales au cours de la période de prévision.

Aperçu du paysage de l’industrie des laryngoscopes vidéo

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 498,6 millions de dollars
• Taille du marché en 2025 : 581,1 millions USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 1 823,7 millions de dollars
• TCAC : 17,4 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 46,26 % en 2024, grâce à des taux d'adoption élevés d'appareils avancés, un plus grand prix pour les patients et une infrastructure de soins de santé développée. La concentration sur le marché américain par les principaux acteurs soutient également cette domination.
• Les vidéolaryngoscopes réutilisables détenaient la plus grande part de segment de produit en 2024 en raison de leur supériorité technique, de leur facilité d'utilisation lors des intubations d'urgence et de la disponibilité de lames jetables.

Faits saillants du pays :

• Japon : Croissance alimentée par le développement rapide des infrastructures de soins de santé et la sensibilisation croissante aux techniques de gestion des voies respiratoires mini-invasives.
• États-Unis : marché leader avec une adoption généralisée de vidéolaryngoscopes technologiquement avancés, soutenus par des systèmes de santé robustes et un prix abordable pour les patients.
• Chine : expansion du marché tirée par les infrastructures de soins de santé émergentes, l'augmentation des admissions de patients hospitalisés et la prévalence croissante de l'obésité, conduisant à des cas de gestion des voies respiratoires plus difficiles.
• Europe : un TCAC important est attendu en raison du nombre croissant de patients obèses nécessitant des intubations d'urgence, aux côtés de systèmes de santé bien établis au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne et dans d'autres pays.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’introduction d’appareils technologiquement avancés est une tendance importante

Les fabricants ont cité l'opportunité du marché en répondant aux besoins non satisfaits des professionnels de la santé en matière d'intubations difficiles et se concentrent constamment sur l'introduction de dispositifs avancés sur le marché des vidéolaryngoscopes qui peuvent améliorer à la fois les performances et la sécurité pendant les intubations.

• Par exemple, en février 2018, Dilon Technologies Inc. a lancé CoPilot VL+ sur le marché. Il s'agit d'un appareil avancé et primé développé pour aider les prestataires de soins de santé à obtenir une vue optimale des voies respiratoires lors de la pose de tubes respiratoires.

De plus, l'introduction de dispositifs entièrement jetables par des acteurs du marché, tels que Vivid Medical et Intersurgical Ltd., a encore renforcé la préférence des prestataires de soins de santé pour ces dispositifs. Ils promettent de réduire la contamination croisée provoquée lors de diverses procédures grâce au laryngoscope direct réutilisable.

De plus, quelques acteurs clés adoptent des stratégies de croissance inorganique telles que des acquisitions afin de prendre pied sur le marché et de commercialiser leurs produits à l'échelle mondiale. Ainsi, de telles initiatives de la part de ces acteurs devraient aboutir à l’introduction d’appareils avancés. Cela stimulera par la suite la demande pour ces appareils au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Possession de plus d'avantages que les appareils de laryngoscopie directe pour augmenter la demande

L'incidence croissante d'échecs d'intubation à l'aide d'un laryngoscope direct entraîne souvent des affections graves, notamment des lésions dentaires, des spasmes laryngés, des bronchospasmes, des dysrythmies, un arrêt cardiaque, des lésions cérébrales ou même des décès. Ainsi, pour prévenir ces conditions, l’adoption de nouveaux laryngoscopes dotés de capacités de visualisation augmente dans les établissements de soins de santé du monde entier.

• Selon une enquête menée par l'American Society of Anesthesiologists, il a été estimé qu'en l'espace de 14 ans (c'est-à-dire 2003-2016), les taux d'intubation difficile et échouée par les prestataires de soins de santé ont diminué de manière significative dans les hôpitaux urbains et dans les établissements plus petits aux États-Unis en raison de l'utilisation croissante du vidéo-laryngoscope.

En outre, les publications et études croissantes indiquant la sécurité et la supériorité de ces dispositifs par rapport aux procédures de laryngoscopie directe, ainsi que l'introduction de produits innovants par les acteurs du marché du vidéolaryngoscope, ont joué un rôle déterminant dans l'adoption accrue de ces produits à l'échelle mondiale. Cette adoption est encore renforcée par la facilitation d'un affichage vidéo intégré, par opposition aux modèles d'affichage sur chariot, et par l'introduction de dispositifs entièrement jetables tels que le « I-view » d'Intersurgical Ltd.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé pourrait limiter l’adoption dans les pays émergents

L’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché du vidéo-laryngoscope est la faible adoption du vidéo-laryngoscope d’anesthésie dans les pays émergents en raison de leur coût élevé et de l’absence de politiques de remboursement favorables pour assurer une couverture. Par exemple, selon les données publiées par Medtronic, le coût des dispositifs réutilisables varie de 1 000 à 8 000 USD selon leur spécialité technique, par rapport au coût d'un laryngoscope traditionnel à usage unique, soit 18,0 USD.

Ainsi, les coûts élevés de ces appareils, ainsi que leur maintenance, devraient freiner la croissance. Dans le même temps, la disponibilité de dispositifs alternatifs rentables pour les intubations endotrachéales constitue également un facteur limitant majeur pour les opportunités de croissance de ce marché.

SEGMENTATION

Par analyse de produit

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Le segment réutilisable détiendra une part dominante du marché mondial au cours de la période 2025-2032

En termes de produit, les segments de marché sont les vidéolaryngoscopes réutilisables et à usage unique. Le segment réutilisable détenait la part dominante en 2024 en raison de ses supériorités techniques sur les dispositifs à usage unique, telles que la facilité d'utilisation, l'efficacité pour effectuer une intubation difficile en cas d'urgence et la disponibilité de lames jetables. D’autre part, le segment à usage unique devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision, alimenté par le changement d’orientation des acteurs du marché vers l’introduction de dispositifs avancés sur le marché.

Analyse par type

Le segment des modèles d'affichage intégrés va croître rapidement grâce à l'émergence d'appareils avancés

En fonction du type, le marché est segmenté en modèles d’affichage intégrés et en modèles sur chariot. Les modèles sur chariot détenaient la part dominante en 2024. La présence d’un grand nombre d’acteurs du marché proposant des offres de produits solides pour les modèles sur chariot et leurs coûts comparativement plus élevés sont quelques-uns des principaux facteurs responsables de la domination de ce segment.

Cependant, le segment des modèles d’affichage intégrés devrait croître à un TCAC comparativement plus élevé en raison de l’introduction croissante d’appareils avancés avec un écran intégré par les principaux acteurs. Par exemple, en août 2017, Verathon Inc. a lancé son nouveau GlideScope Go sur le marché. Il s'agit d'un système compact, facile à utiliser, portable et haute résolution destiné à aider les cliniciens en milieu hospitalier et préhospitalier.

Par analyse des utilisateurs finaux

Le segment des hôpitaux dominé en 2024, alimenté par la demande croissante de dispositifs de gestion de l'anesthésie

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est fragmenté en hôpitaux, cliniques ORL et autres (préhospitaliers, EMS, etc.). Le segment des hôpitaux détenait une part de marché dominante des vidéolaryngoscopes en 2019 et devrait enregistrer un TCAC comparativement plus élevé au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuée au nombre plus élevé d’interventions chirurgicales pratiquées dans les hôpitaux qui nécessitent que les patients soient sous anesthésie. Par conséquent, cela entraînerait un plus grand nombre d’intubations dans les hôpitaux que dans d’autres contextes. En outre, les cliniques ORL et autres segments devraient croître à un TCAC modéré dans les années à venir en raison de la moindre adoption de ces appareils dans ces contextes.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 230,7 millions de dollars en 2024. La domination de la région est attribuée à des facteurs majeurs, notamment un taux d'adoption plus élevé d'appareils avancés, un plus grand prix pour les patients, une infrastructure de soins de santé développée et une concentration constante des acteurs du marché sur les États-Unis.

L'Europe devrait enregistrer un TCAC significatif au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de patients obèses dans les services d'urgence des hôpitaux, ainsi que de la présence d'infrastructures de santé bien établies dans les pays européens développés tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la France et d'autres.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Le développement rapide des infrastructures de soins de santé dans les pays émergents, à savoir le Japon, la Chine et l’Australie, ainsi que la prise de conscience croissante des options avancées de traitement mini-invasif, sont l’un des principaux facteurs responsables de la croissance du marché des vidéolaryngoscopes en Asie-Pacifique.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient une part de marché comparativement plus faible en raison d’une moindre sensibilisation de la population aux appareils avancés.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Verathon Inc., Medtronic et Ambu A/S détenaient des parts dominantes du marché en 2024

Le paysage concurrentiel du marché est consolidé. Le marché est dominé par des acteurs majeurs tels que Verathon Inc., Medtronic et Ambu A/S. Des portefeuilles de produits solides, une image de marque forte et de vastes réseaux de distribution dans les pays développés et émergents sont les principaux responsables de la domination de ces acteurs sur le marché mondial. En outre, les acteurs établis adoptent des stratégies de croissance inorganique, à savoir des coentreprises et l'acquisition d'autres sociétés afin de renforcer leur portefeuille de produits et d'améliorer leur position sur le marché mondial.

• Par exemple, en août 2017, Salter Labs a acquis IntuBrite, une société basée en Californie, aux États-Unis, dans le but d'inclure son vidéo-laryngoscope dans son portefeuille de produits et de s'implanter sur le marché.

Les autres acteurs opérant sur le marché sont KARL STORZ, VYAIRE MEDICAL, INC., Marshall Products, Intersurgical Ltd., Vivid Medical, Inc. et PRODOL MEDITEC.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• VYAIRE MEDICAL, INC. (Illinois, États-Unis)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Tuttlingen, Allemagne)
• PRODOL MEDITEC (Guecho, Espagne)
• Produits Marshall(Radstock, Royaume-Uni)
• Ambu A/S(Copenhague, Danemark)
• Intersurgical Ltd.(Wokingham, Royaume-Uni)
• Vivid Medical, Inc. (Californie, États-Unis)
• Salter Labs (Texas, États-Unis)
• Verathon Inc. (Washington, États-Unis)
• Medtronic (Dublin, Irlande)
• Autres acteurs éminents

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2021- Intersurgical Ltd., a annoncé le lancement de la page Web Universal Video Laryngoscopy en vue d'accroître la notoriété du produit i-view à l'échelle mondiale.
• novembre 2020- ZEISS International a annoncé le vidéolaryngoscope ZEISS NURA en vue d'aider les médecins à maintenir une distance de sécurité avec les patients pendant la pandémie de covid-19.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial du vidéolaryngoscope fournit une analyse approfondie du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises renommées, les types de produits et les principales applications du produit. En plus de cela, il offre un aperçu de la dynamique du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe les tendances du marché qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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