Taille du marché de la construction de conduites d’eau et d’égouts, part et analyse de l’industrie, par application (eau potable, eaux usées/égouts et eaux pluviales/drainage), par service (nouvelle construction, réhabilitation et remplacement, et autres (entretien, réparation et mises à niveau) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de la construction de conduites d’eau et d’égouts était évaluée à 251,78 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 262,85 millions de dollars en 2025 à 345,4 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision. 

La construction des conduites d'eau et d'égout comprend la préparation de la tranchée, la pose et le raccordement des conduites, ainsi que le remblayage et les tests des conduites. Certaines des mesures essentielles consistent à s'assurer que les canalisations sont correctement inclinées et posées, à utiliser des rails de visée pour aligner les canalisations, à construire des trous d'homme aux jonctions ou aux changements de direction et à garantir que les lignes sont étanches et opérationnelles avant la fin du projet.

Les principaux moteurs de l’expansion du marché comprennent la croissance démographique et l’urbanisation, qui augmentent la demande d’infrastructures nouvelles et élargies. Un autre facteur important pour la croissance est le vieillissement des infrastructures existantes nécessitant un remplacement, un financement et des réglementations gouvernementales, ainsi que le développement de villes intelligentes dotées de systèmes de gestion de l'eau améliorés.

Les principales entreprises du secteur sont China State Construction Engineering Corporation Ltd., Vinci SA, Bechtel Corporation, Hochtief AG et Webuild S.p.A.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Les infrastructures vieillissantes, l’urbanisation et les infrastructures gouvernementales alimentent la croissance du marché

La croissance du marché de la construction de conduites d’eau et d’égouts connaît une stabilité en raison de l’ancienneté des infrastructures et du taux élevé d’urbanisation dans les économies émergentes. La plupart de ces anciens systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées nécessitent de nombreuses améliorations pour rester à jour en termes d’efficacité et de sécurité. Dans le même temps, la croissance des villes et le nombre de projets gouvernementaux basés sur l’assainissement, tels que la mission Jal Jeevan en Inde, l’Infrastructure Investment and Jobs Act aux États-Unis et le Green Deal en Europe, garantissent un investissement constant de capitaux. En outre, la réglementation met de plus en plus l’accent sur la minimisation locale, la gestion de la pollution et la résilience climatique pour soutenir les nouveaux projets en cours ainsi que les objectifs de durabilité des infrastructures à long terme.

Restrictions du marché

La hausse des coûts, les pénuries de main-d’œuvre et les retards dans les projets entravent la croissance 

Le secteur est contraint par des défis opérationnels et financiers persistants malgré une croissance stable du marché. L'augmentation des coûts des matières premières, la disponibilité limitée de main-d'œuvre qualifiée et les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ont augmenté les coûts de construction et ralenti les délais d'exécution des projets. Les contraintes de main d’œuvre sont importantes dans des domaines spécialisés tels que les techniques d’installation sans tranchée. En outre, la présence de cadres d’approbation complexes et de processus de passation de marchés étendus retardent souvent le déploiement des projets. Les initiatives d’infrastructures publiques sont également affectées par des mécanismes d’appel d’offres très compétitifs et axés sur les prix, qui réduisent les marges bénéficiaires. La forte empreinte des petites entreprises contractantes fragmentées au niveau régional limite l’évolutivité et l’adoption des technologies de construction numériques. 

Opportunités de marché

La gestion des actifs numériques, le boom de la réhabilitation et les modèles PPP stimulent la croissance et créent des opportunités

Le marché se transforme grâce aux progrès de la numérisation, de la modernisation et des cadres de financement qui remodèlent les opportunités commerciales. L'intégration des technologies de jumeaux numériques se traduit par une amélioration de la surveillance des actifs, de la maintenance prédictive et des capacités opérationnelles dans les réseaux d'infrastructure. Les activités de réhabilitation et de remplacement des pipelines devraient augmenter dans les régions développées, ce qui peut être attribué à l'adoption de techniques de mise en œuvre sans tranchée et d'autres techniques peu perturbatrices. La croissance des modèles de PPP continue d’attirer des investissements privés pour le développement d’infrastructures hydrauliques à grande échelle. En parallèle, l’importance croissante accordée à la durabilité a entraîné une utilisation accrue des systèmes de recyclage de l’eau, de la détection intelligente des fuites et des matériaux économes en ressources, ouvrant ainsi des perspectives de croissance en Amérique du Nord, en Europe et dans les régions Asie-Pacifique.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE CONDUITES D'EAU ET D'ÉGOUTS 

TrLa transition vers les infrastructures intelligentes, les technologies sans tranchée et les matériaux durables apparaît comme une tendance majeure du marché

Le secteur de la construction de conduites d’eau et d’égouts se transforme vers des solutions d’infrastructure plus intelligentes et plus durables. Les technologies sans tranchée telles que le forage directionnel horizontal (HDD), les tuyaux durcis sur place (CIPP) et les micro-tunnels deviennent rapidement populaires parmi les services publics et les sociétés d'ingénierie pour réduire la quantité de perturbations de surface et les émissions de carbone. Les derniers types de systèmes de réseau intelligent incluent des capteurs IoT, une cartographie SIG et une détection des fuites en temps réel pour améliorer le contrôle opérationnel. Simultanément, la mission de développement durable pousse le changement vers des matériaux moins impactants tels que le PEHD, le GRP et le PVC recyclé. Ces développements transforment collectivement la conception des projets, le suivi des performances et la gestion des actifs dans le bassin versant de l’infrastructure mondiale de l’eau.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par candidature

Les investissements continus dans l’élargissement de l’accès à l’eau stimulent la croissance du segment de l’eau potable

En fonction de l’application, le marché est segmenté en eau potable, eaux usées/égouts et eaux pluviales/drainage.

Le segment de l'eau potable détenait la plus grande part de marché de la construction de conduites d'eau et d'égouts, soit 113,64 millions de dollars sur l'ensemble du marché mondial en 2024. Le segment couvre l'empreinte d'infrastructure la plus large, englobant les réseaux d'approvisionnement en eau municipaux, les conduites de distribution et les branchements de services dans les zones urbaines et rurales. L'investissement continu dans l'élargissement de l'accès à l'eau, la réduction de l'eau non facturée et le remplacement des conduites vieillissantes garantit un flux de projet stable et récurrent. La priorisation réglementaire de l’approvisionnement en eau potable et du contrôle de la qualité assure un financement cohérent dans toutes les régions, lui conférant la plus grande part de la valeur globale de la construction.

De tous les segments, celui des eaux usées et des égouts détient le TCAC le plus élevé de 4,7 % sur le marché mondial. Cette croissance est due à des réglementations environnementales renforcées, à une urbanisation rapide et à des obligations croissantes en matière de couverture sanitaire dans les marchés émergents. La modernisation des réseaux d'égouts obsolètes, les nouveaux raccordements au traitement des eaux usées et l'adoption de méthodes de réhabilitation sans tranchée telles que le CIPP et le microtunnel accélèrent les investissements. Les partenariats public-privé et les dépenses axées sur la conformité créent une dynamique de croissance à long terme qui dépasse le segment relativement mature de l'eau potable.

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Par service

Le segment de la nouvelle construction domine le marché en raison de ses extensions d’infrastructures urbaines

Sur la base du service, le marché est divisé en nouvelles constructions, réhabilitation et remplacement, et autres (entretien, réparation et mises à niveau).

Le segment des nouvelles constructions domine avec une part de marché de 135,18 millions de dollars. Le segment continue de générer des revenus majeurs grâce à la construction de ses vastes réseaux nouveaux en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'à l'expansion des infrastructures urbaines et au développement de corridors industriels. Les projets de lignes de distribution et de transport à grande échelle dans le cadre de programmes gouvernementaux soutiennent un portefeuille régulier de contrats de grande valeur, garantissant la plus grande part des revenus du secteur.

La réadaptation et le remplacement détient le TCAC le plus élevé de 5,2 % sur le marché mondial. Ce segment est en forte croissance car les infrastructures vieillissantes des régions développées nécessitent un renouvellement systématique. L’accent croissant mis sur la surveillance de l’état des actifs, la détection des fuites et la réhabilitation sans tranchée entraîne une croissance plus rapide et à marge plus élevée. Des réglementations de performance plus strictes et des objectifs de durabilité accélèrent les cycles de remplacement, élevant le TCAC au-dessus des taux de nouvelle construction à l’échelle mondiale.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION DE CONDUITES D'EAU ET D'ÉGOUTS

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain est en pleine expansion. La taille du marché était évaluée à 61,95 millions de dollars en 2023 et à 64,37 millions de dollars en 2024. La croissance est due au vieillissement des infrastructures nécessitant un remplacement, à la croissance démographique et à l'urbanisation, aux investissements gouvernementaux dans les infrastructures et aux réglementations environnementales. 

Les États-Unis sont à l'avant-garde du marché nord-américain, avec un chiffre d'affaires attendu de 52,50 millions de dollars en 2025. Le marché est en croissance en raison de facteurs tels que les infrastructures vieillissantes qui doivent être remplacées, l'augmentation du financement et des investissements gouvernementaux et l'augmentation des réglementations environnementales. 

Europe

Le marché européen connaît une croissance substantielle et devrait contribuer à une part des revenus de 53,82 millions de dollars en 2025. Cette croissance est due à des activités de construction robustes, à des initiatives de villes intelligentes et à des investissements croissants dans les infrastructures visant à améliorer la gestion de l'eau et à lutter contre les effets du changement climatique tels que la pénurie d'eau et la pollution. 

Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie comptent parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché, avec des revenus requis de 8,82 millions de dollars, 9,60 millions de dollars et 7,00 millions de dollars respectivement d'ici 2025.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique est actuellement à la tête de l’industrie mondiale. La taille du marché était évaluée à 101,76 millions de dollars et 107,26 millions de dollars en 2024 et 2025 respectivement. La croissance de la région est attribuable à sa population massive, à l’expansion des réseaux urbains d’eau et d’égouts et aux programmes d’infrastructure soutenus menés par le gouvernement. Des volumes élevés de projets en Chine et en Inde, associés au développement de réseaux d’eau industriels, soutiennent la domination des revenus de la région. La combinaison de nouvelles installations et de pénétration du réseau rural garantit une base de marché large et stable.

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Dans le même temps, l’Asie-Pacifique devrait également avoir le TCAC le plus élevé de 4,9 %, renforçant ainsi le marché en tant que marché à la croissance la plus rapide. Cette expansion est motivée par l’urbanisation, la croissance industrielle et les investissements dans les infrastructures à grande échelle. Des pays comme l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie étendent de manière agressive leur couverture en eau et en égouts, soutenus par des financements multilatéraux et des modèles de PPP. L’adoption rapide de technologies à partir d’une base relativement faible amplifie la dynamique de croissance, donnant à l’Asie-Pacifique le TCAC prévu le plus élevé au monde.

L'Inde et la Chine sont des contributeurs majeurs à la croissance du marché régional avec une part des revenus attendue de 21,78 millions de dollars et 49,07 millions de dollars respectivement d'ici 2025.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les marchés d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique sont en croissance avec une part attendue de 14,18 millions de dollars et 20,78 millions de dollars respectivement en 2025. La croissance du marché est due à des facteurs tels que la croissance démographique et l'urbanisation, la demande croissante d'un assainissement amélioré et d'un accès à l'eau, les investissements gouvernementaux et les projets d'infrastructure à grande échelle, et les problèmes de pénurie d'eau, qui conduisent au développement d'infrastructures d'eau nouvelles et améliorées, y compris des usines de dessalement.

Les pays du CCG devraient détenir une part de marché de 11,72 millions de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les grandes entreprises se concentrent sur les fusions et acquisitions pour diriger le secteur

Les principales entreprises du secteur sont China State Construction Engineering Corporation Ltd., Vinci SA, Bechtel Corporation, Hochtief AG et Webuild S.p.A. Les entreprises utilisent des stratégies telles que des partenariats stratégiques, des fusions et des acquisitions pour accroître leurs parts de marché et exploiter leurs ressources. Ils se concentrent également sur l’investissement dans la R&D pour lancer de nouveaux produits, sur l’adoption d’une fabrication locale rentable et sur l’intégration de technologies intelligentes telles que l’IoT et l’IA pour améliorer l’efficacité et la surveillance des infrastructures. 

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DE CONDUITES D'EAU ET D'ÉGOUT PROFILÉES

• China State Construction Engineering Corporation Ltd. (Chine)
• Vinci SA (France)
• Bechtel Corporation (États-Unis)
• Hochtief AG (Allemagne)
• Webuild S.p.A. (Italie)
• China Communications Construction Company Ltd. (Chine)
• Michels Corporation (États-Unis)
• Layne Christensen Company (États-Unis)
• Société internationale chinoise de l'eau et de l'électricité (Chine)
• Hassan Allam Holding (Egypte)
• Xylem Inc. (États-Unis)
• Murray & Roberts Holdings Ltd. (Afrique du Sud)
• China Railway Construction Corporation Ltd. (Chine)
• China Railway Group Ltd. (Chine)
• Clarke Construction Group, LLC (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• septembre 2024- SA Water travaillera avec cinq grandes entreprises de construction pour réaliser son programme d'investissement record de 3,3 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Ce programme d'investissement comprend un investissement de 1,5 milliard de dollars. Cet investissement important contribuera à augmenter la capacité du réseau d'eau et d'égout grâce à la modernisation des canalisations, des stations de pompage et des réservoirs, ouvrant ainsi la voie à jusqu'à 40 000 nouveaux lotissements dans toute l'Australie du Sud.
• Février 2023- Les sociétés Vortex (Vortex), l'un des principaux fournisseurs de technologies avancées d'eau et d'égouts sans tranchée et de services de renouvellement des infrastructures, ont annoncé l'ajout du système de durcissement CIPP LED IMS MICROcure de petit diamètre (MICROcure) à son portefeuille de solutions CIPP UV.
• Septembre 2022-AECOM, la société de conseil en infrastructures de confiance au monde, a annoncé qu'elle étend son offre Digital AECOM avec le lancement de PipeInsights, une plateforme numérique qui aide les clients à obtenir des résultats de réhabilitation et d'entretien supérieurs pour leurs systèmes d'égouts.
• juillet 2021- Artera Services (« Artera »), l'un des principaux fournisseurs nationaux de services d'infrastructure intégrés aux industries du gaz naturel et de l'électricité, a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de K.R. Swerdfeger Construction (« KRSC »). KRSC constitue un atout stratégique solide pour Artera, étendant ses principaux services de distribution de gaz au Colorado et au Nouveau-Mexique tout en renforçant ses offres existantes de services d'eau et d'eaux usées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises de premier plan, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché de la construction de conduites d’eau et d’égouts et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

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Portée et segmentation du rapport