Taille du marché du traitement de l’eau et des eaux usées, part et analyse de l’industrie, par segment (produits chimiques {conditionneurs de pH, coagulants et floculants, désinfectants et produits biocides, inhibiteurs de tartre et de corrosion, produits chimiques antimousse et autres produits chimiques}, équipement {biologique, filtration, traitement des boues, désinfection et autres équipements} et services {conception et installation, opérations, maintenance, autres}), par application (municipal et industriel {alimentaire et Boissons, production d'électricité, produits pharmaceutiques, pât

La taille du marché mondial du traitement de l’eau et des eaux usées était évaluée à 372,39 milliards USD en 2025 et devrait passer de 400,32 milliards USD en 2026 à 713,96 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché du traitement de l’eau et des eaux usées avec une part de marché de 38,20 % en 2025. De plus, la taille du marché du traitement de l’eau et des eaux usées aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 314,96 milliards de dollars d’ici 2032, sous l’effet de l’intérêt croissant porté à la réutilisation de l’eau, aux technologies membranaires et aux systèmes intelligents de gestion de l’eau.

Le traitement de l’eau et des eaux usées est nécessaire pour répondre à la demande croissante de ressources en eau propre, au service des processus municipaux, agricoles et industriels critiques. Actuellement, plus de 40 % de la population mondiale réside dans des régions confrontées à un stress hydrique aigu. Alors que seulement 1 % environ de l’eau de la Terre est de l’eau douce, les pays confrontés à une grave pénurie d’eau sont obligés de procéder à un traitement pour convertir l’eau de mer en eau douce via le processus de dessalement.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’économie mondiale. Selon une enquête du Global Water Leaders Group, la demande industrielle en eau devrait diminuer d’environ 27 % au cours de l’exercice 2019-2020. Par ailleurs, plusieurs pays ont annoncé des mesures d'urgence pour empêcher la propagation du virus, ce qui a affecté les revenus des entreprises.eau municipaleautorités de traitement. Par exemple, un service des eaux au Brésil a accepté l’appel du gouvernement visant à reporter les factures d’eau et a annoncé trois mois d’exonérations tarifaires pour les ménages à faible revenu. Elle a également annoncé des dons de réservoirs d'eau dans l'une des plus grandes colonies de sa zone de service.

Principaux points à retenir du marché mondial du traitement de l’eau et des eaux usées

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 372,39 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 400,32 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 713,96 milliards de dollars
• TCAC : 7,5 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du traitement de l'eau et des eaux usées avec une part de 38,20 % en 2025, grâce à l'adoption croissante de systèmes intelligents de gestion de l'eau, de technologies de filtration par membrane et à une forte concentration sur la réutilisation de l'eau.
• Par segment, le segment des services détenait la plus grande part en 2026, soutenu par des investissements croissants dans la modernisation et l'entretien des installations de traitement de l'eau nouvelles et existantes, en particulier dans les économies développées.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : devrait atteindre 314,96 milliards USD d'ici 2032, la croissance est tirée par une forte demande des secteurs des boissons, des produits pharmaceutiques et de l'énergie et par des investissements accrus dans les infrastructures de traitement avancées.
• Chine : L’augmentation de la population, les problèmes de pollution de l’eau et l’urbanisation à grande échelle ont alimenté des investissements massifs dans les infrastructures de traitement des eaux usées et les technologies avancées de traitement.
• Inde : La croissance urbaine rapide, l'expansion industrielle et les problèmes de pénurie d'eau ont incité le gouvernement à prendre de fortes initiatives pour développer et moderniser les systèmes de traitement des eaux usées municipales et industrielles.
• Europe : La croissance est soutenue par des réglementations strictes sur la qualité de l'eau en vertu de la directive-cadre sur l'eau de l'UE et par l'innovation dans les technologies de traitement en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
• Brésil : les initiatives municipales telles que les exonérations de facture d'eau et les dons de réservoirs d'eau communautaires pendant la pandémie de COVID-19 ont influencé la dynamique du marché, soulignant le rôle de l'accès équitable.

Tendances du marché du traitement de l’eau et des eaux usées

Gestion intelligente des stations d'épuration des eaux usées

Avec la modernisation industrielle, la demande de technologies avancées et intelligentes augmente également. La mise en œuvre de technologies intelligentes de traitement de l’eau et des eaux usées est conforme à des réglementations strictes, garantissant des services de meilleure qualité ainsi qu’un contrôle strict des coûts d’exploitation.

Grâce à la R&D, les fabricants développent et utilisent diverses nouvelles technologies. Par exemple, Veolia Water Technologies a conçu CISPEO, qui propose une large gamme de solutions dédiées à la gestion intelligente des stations d'épuration. Ces solutions intelligentes sont très utiles pour surveiller les processus opérationnels et corriger les pannes. Les usines de traitement avancées produisent des boues de meilleure qualité, qui sont ensuite utilisées efficacement pour produire de l’énergie ou peuvent être utilisées comme produits recyclés dans l’industrie agricole.

De telles activités créent une saine concurrence en termes d’introduction et d’adoption de technologies intelligentes de traitement des eaux usées et stimulent consécutivement la croissance du marché du traitement de l’eau et des eaux usées.

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Facteurs de croissance du marché du traitement de l’eau et des eaux usées

Des réglementations strictes sur le traitement des effluents pour stimuler la croissance du marché

Les gouvernements du monde entier adoptent des réglementations strictes pour lutter contre la pollution de l’eau et garantir des pratiques de gestion durable de l’eau. Les organismes de réglementation tels que l'Environmental Protection Agency (EPA) aux États-Unis, la directive-cadre sur l'eau de l'Union européenne et des agences similaires à l'échelle mondiale imposent des limites strictes de rejet d'effluents aux industries et aux municipalités. Ces réglementations imposent la mise en œuvre de technologies de traitement avancées pour répondre à des normes spécifiées de qualité de l’eau, favorisant ainsi l’adoption de solutions de traitement de l’eau et des eaux usées.

De plus, l’urbanisation rapide et la croissance démographique exercent une pression sur les ressources en eau et les infrastructures de traitement des eaux usées existantes. Les zones urbaines génèrent des volumes importants d’eaux usées provenant des activités domestiques, ce qui met à rude épreuve les installations de traitement municipales. De plus, un assainissement inadéquat dans les régions en développement exacerbe les problèmes de pollution de l’eau, nécessitant des investissements dans les infrastructures de traitement des eaux usées. Les gouvernements et les municipalités investissent de plus en plus dans l’agrandissement et la modernisation des usines de traitement des eaux usées afin de répondre aux besoins d’une population croissante et de répondre aux problèmes de qualité de l’eau.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé du traitement des eaux usées entrave la croissance du marché

L’un des principaux obstacles à l’adoption du traitement des eaux usées est l’investissement initial élevé requis pour la mise en place d’usines et d’infrastructures de traitement. Les technologies de traitement avancées telles que la filtration sur membrane, l'osmose inverse et les systèmes de désinfection aux ultraviolets impliquent des coûts initiaux importants pour l'achat, l'installation et la construction des installations. Cette nature à forte intensité de capital des projets de traitement des eaux usées constitue un obstacle financier pour les industries et les municipalités, en particulier dans les régions aux ressources financières limitées.

En plus des dépenses en capital, les installations de traitement des eaux usées entraînent des coûts permanents d’exploitation et de maintenance. La consommation d'énergie, l'utilisation de produits chimiques, la main-d'œuvre et l'entretien périodique des équipements contribuent aux dépenses opérationnelles globales des usines de traitement. De plus, la complexité des technologies de traitement avancées nécessite souvent du personnel qualifié pour le fonctionnement et la surveillance, ce qui augmente encore les coûts d'exploitation. Trouver un équilibre entre la nécessité d’un traitement efficace et les dépenses opérationnelles associées constitue un défi pour les acteurs du secteur du traitement de l’eau et des eaux usées.

Analyse de la segmentation du marché du traitement de l’eau et des eaux usées

Par analyse de segment

Le segment des services a dominé le marché en raison de l'accent croissant mis sur la modernisation de nouvelles usines de traitement.

En fonction du segment, le marché f est classé en produits chimiques, équipements et services.

Le segment des services détenait la part de marché la plus importante du traitement de l’eau et des eaux usées, soit 66,12 % en 2025. Il comprend la conception et l’installation, l’exploitation, la maintenance et d’autres services pertinents. L’attention croissante des entreprises sur la construction de nouvelles usines de traitement tout en maintenant les installations existantes pour le traitement de l’eau et des eaux usées stimule le marché. La croissance du segment sera encore complétée par la nécessité de moderniser les installations de traitement des eaux usées existantes dans les pays développés.

Le segment des produits chimiques est divisé en désinfectants, coagulants et floculants, conditionneurs de pH, produits chimiques antimousse, inhibiteurs de tartre et de corrosion, etc. Le segment des coagulants et floculants domine le marché car ce sont des produits chimiques essentiels qui provoquent la sédimentation dans les techniques de traitement des boues.

Le segment des équipements est divisé en filtration, biologique, déminéralisation, désinfection, traitement des boues et autres. Alors que le segment des équipements de filtration détient la plus grande part du marché, la désinfection devrait être le sous-segment des équipements qui connaît la croissance la plus rapide. Cela est dû aux investissements substantiels prévus par les gouvernements pour réduire la propagation des maladies par l’eau potable.

Par analyse d'application

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Le segment municipal domine en raison de la demande élevée de traitement des eaux dans le secteur agricole

En fonction des applications, le marché est fragmenté en municipal et industriel. Le segment industriel est subdivisé en aliments et boissons, production d'électricité, produits pharmaceutiques, pâtes et papiers, pétrole et gaz,pétrochimique, et d'autres.

L'agriculture représente environ 30 % de la demande mondiale en eau, contribuant à la domination du segment municipal. De plus, l’utilisation de l’eau municipale pour des activités de divertissement telles que les piscines et les parcs d’aventure devrait augmenter la demande de solutions avancées de traitement de l’eau et des eaux usées.

Une croissance significative est attendue pour le segment industriel dans les années à venir, attribuée au renforcement des réglementations dans les pays en développement. Le segment industriel devrait rester la plus grande application au cours de la période de prévision, représentant une part de marché de 48,89 % en 2026. Les avancées technologiques telles que la bioremédiation et le traitement à l’ozone, développées par Culligan Industrial Water et Suez Worldwide, seront essentielles à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché du traitement de l’eau et des eaux usées est étudié en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, le marché régional étant évalué à 142,25 milliards de dollars en 2025. Cette croissance est associée à la forte demande d’eau traitée de la part des industries des boissons et pharmaceutiques aux États-Unis. Le marché américain devrait atteindre 138,93 milliards de dollars d’ici 2026.

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Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait également connaître une croissance significative au cours du marché prévisionnel en raison de l’industrialisation, de l’urbanisation et de la croissance démographique rapides. La Chine et l’Inde réalisent des investissements substantiels dans les infrastructures de traitement des eaux usées afin de répondre aux problèmes de pollution de l’eau. De plus, l’attention croissante du gouvernement sur la réutilisation de l’eau, les projets de dessalement et les systèmes intelligents de gestion de l’eau accélère l’adoption de technologies de traitement avancées dans la région. Le marché japonais devrait atteindre 3,96 milliards de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 99,8 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 23,3 milliards de dollars d'ici 2026.

Europe

La croissance du marché européen est associée à des réglementations environnementales strictes et aux progrès technologiques en matière de solutions de traitement. La région met également l’accent sur les pratiques d’économie circulaire, les processus de traitement économes en énergie et les technologies de gestion des boues, soutenant ainsi davantage l’expansion du marché. Le marché britannique devrait atteindre 11,09 milliards de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 11,77 milliards de dollars d'ici 2026.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Le marché en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de la pression réglementaire croissante et des initiatives de développement des infrastructures. La pénurie croissante d’eau, l’expansion des installations de traitement municipales et les investissements croissants dans le dessalement et le traitement des eaux usées industrielles sont des facteurs clés qui stimulent la demande du marché dans ces régions.

Liste des entreprises clés sur le marché du traitement de l’eau et des eaux usées

Les principales entreprises doivent se concentrer sur une croissance organique durable pour renforcer leurs perspectives de marché

Le paysage concurrentiel du marché mondial du traitement de l’eau et des eaux usées est très fragmenté et se consolide lentement, avec des entreprises clés, telles que Veolia et Suez Environnement, construisant un portefeuille diversifié pour conquérir une part significative de ce marché et renforcer leur efficacité opérationnelle. D'autre part, l'objectif des acteurs nationaux est de développer des partenariats stratégiques avec les industries pour leur fournir des services de traitement de l'eau et des eaux usées et des solutions de maintenance.

Liste des principales entreprises profilées :

• Véolia(France)
• SUEZ Monde (France)
• DuPont(NOUS.)
• 3M(NOUS.)
• Xylème (États-Unis)
• Kemira(Finlande)
• Evoqua Water Technologies LLC(NOUS.)
• Pentair PLC (Royaume-Uni)
• Écolab(NOUS.)
• American Water (États-Unis)
• Acciona(Espagne)
• Hydro International (Royaume-Uni)
• Aquatech International LLC (États-Unis)
• Technologies de chevaux de Troie(Canada)
• BioMicrobique Inc.(NOUS.)
• Kurita Water Industries Ltd.(Japon)
• ASIO (République tchèque)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mars 2023 –Aquatech International s'est associé à Fluid Technology Solutions, Inc., un producteur de pointe de membranes et de technologies de séparation sophistiquées. Ensemble, ils visent à développer des solutions de nouvelle génération pour une concentration améliorée de la saumure, une séparation avancée et une réutilisation de l'eau.
• janvier 2023 –Xylem Inc. a accepté d'acquérir Evoqua dans le cadre d'un accord portant uniquement sur des actions, d'une valeur d'entreprise indiquée d'environ 7,5 milliards de dollars. L’entreprise fusionnée sera dans une position unique pour créer et fournir une gamme plus complète de solutions de pointe en s’appuyant sur la position de leader mondial de Xylem dans le domaine des solutions pour l’eau et sur la spécialité d’Evoqua dans l’offre de systèmes et de services de traitement avancés.
• avril 2022 –Pour aider à la création d’innovations de pointe dans le domaine de l’eau et de l’industrie, Xylem a annoncé des investissements dans les fonds de capital-risque Burnt Island Ventures et The Wastly Group’s Funds. Ces investissements visaient à renforcer le réseau d’innovation ouverte de Xylem Innovation Labs et son engagement à commercialiser rapidement et largement les avancées les plus significatives de la technologie de l’eau.
• janvier 2022 –Evoqua Water Technologies LLC a annoncé avoir acquis Renal Business, exploitée par Mar Cor Purification et Cantel Medical, filiales du groupe STERIS. L’acquisition a renforcé la position de l’entreprise en Amérique du Nord pour offrir des solutions d’eau de haute qualité pour le secteur de la santé.
• novembre 2021 –Kemira a étendu sa capacité de production deproduits chimiques pour le traitement de l'eauau Royaume-Uni. Avec cette expansion, le volume de fabrication de produits chimiques de traitement de l'eau à base de fer à Goole augmenterait de plus de 100 kilotonnes par an. En janvier 2021, l’entreprise a augmenté de 30 000 tonnes la production de produits chimiques de traitement de l’eau à base d’aluminium à Ellesmere Port.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les technologies et les principaux domaines d’application. En outre, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, l’exemple de rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport