Taille du marché des produits chimiques de traitement de l’eau, part et analyse de l’industrie, par type (conditionneurs de pH, coagulants et floculants, désinfectants et produits biocides, inhibiteurs de tartre et de corrosion, produits chimiques antimousse et autres produits chimiques), par application (municipale et industrielle) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des produits chimiques pour le traitement de l’eau était évaluée à 39,81 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 42,31 milliards USD en 2026 à 69,05 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,30 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des produits chimiques pour le traitement de l’eau avec une part de marché de 39 % en 2025. De plus, le marché des produits chimiques pour le traitement de l’eau aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 1,14 milliard de dollars d’ici 2034, sous l’effet de la demande croissante d’eau traitée de la part des secteurs de la production d’électricité, des produits pharmaceutiques et de l’alimentation et des boissons.

Des produits chimiques sont utilisés dans le processus de traitement de l’eau afin de rendre l’eau plus acceptable pour une utilisation finale telle que la boisson, la cuisine, l’irrigation et d’autres processus industriels. Certains des produits chimiques sont le métabisulfite de sodium, le chlorure ferrique et l'hexamétaphosphate de sodium (SHMP). L’industrie chimique utilise diverses méthodes de traitement de l’eau impliquant à la fois des méthodes physiques et chimiques pour éliminer des substances telles que le sable, les minéraux, les bactéries et virus, etc. L'eau, étant une ressource essentielle pour les ménages et ayant de nombreuses utilisations dans les industries d'utilisation finale, a créé une forte demande de traitement de l'eau afin de la réutiliser et de la recycler. Le besoin croissant de consommation d’eau en raison de la croissance démographique et de l’utilisation industrielle devrait stimuler le marché mondial.

La demande de produits chimiques, d'équipements et de services pour le traitement de l'eau dans toutes les régions a été considérablement affectée pendant la pandémie de COVID-19 en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, de la pénurie de produits chimiques et de stocks, de l'arrêt de la production à court terme, du ralentissement économique, des restrictions commerciales, du changement de comportement des consommateurs et d'autres raisons. En raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement dans les principaux pays consommateurs de toutes les régions, en 2020, le taux de croissance annuel du marché mondial a considérablement diminué par rapport à 2019. Cependant, grâce aux stratégies d’atténuation et aux plans de continuité des activités adoptés par les principaux fabricants et fournisseurs, soutenus par les initiatives gouvernementales respectives pour redresser l’économie, le marché devrait se redresser lentement dans les années à venir.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DE L’EAU ET MESURES CLÉS

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 39,81 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 42,31 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 69,05 milliards de dollars
• TCAC : 6,30 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Amérique du Nord était en tête du marché mondial des produits chimiques pour le traitement de l’eau en 2025 avec une part de 39 %, stimulée par la forte demande des secteurs de la production d’électricité, des produits pharmaceutiques et de l’alimentation et des boissons.
• Par type, les coagulants et floculants dominaient le marché en raison de leur rôle crucial dans la sédimentation et le traitement des boues. Les désinfectants et les produits biocides détenaient également une part importante en raison de la prise de conscience croissante des maladies d'origine hydrique et des réglementations plus strictes en matière de qualité de l'eau.
• Par application, le segment municipal détenait la plus grande part en 2024, soutenu par la consommation croissante d’eau dans les secteurs agricole et résidentiel. Le segment industriel devrait croître considérablement en raison de réglementations environnementales plus strictes et de l’adoption de technologies de traitement avancées.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : devrait atteindre 20,11 milliards de dollars d’ici 2032, avec un recyclage des eaux usées de plus de 95 % en place, stimulé par la demande croissante des secteurs clés et les initiatives en cours de réutilisation de l’eau.
• Chine : L’expansion industrielle et les réglementations environnementales alimentent la demande de technologies avancées de traitement de l’eau, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de la chimie et des municipalités.
• Inde : L’urbanisation rapide et les investissements gouvernementaux dans les infrastructures d’assainissement et d’eau soutiennent la croissance de l’eau traitée chimiquement dans de multiples secteurs.
• Allemagne : les infrastructures vieillissantes et les lois strictes en matière de conformité environnementale encouragent la rénovation et la mise à niveau des systèmes municipaux de traitement des eaux.
• Brésil : les initiatives gouvernementales et le développement des infrastructures de traitement des eaux usées stimulent la demande de produits chimiques dans les systèmes de gestion de l'eau.
• Arabie Saoudite : La rareté des eaux souterraines et la réutilisation croissante de l’eau traitée dans les industries et les centres urbains stimulent l’adoption de produits chimiques, en particulier dans les systèmes de dessalement et de réutilisation.

Tendances du marché des produits chimiques de traitement de l’eau

Urbanisation et croissance démographique dans les économies émergentes Fournit des opportunités de marché bénéfiques

L’urbanisation et la croissance démographique entraînent une augmentation des besoins municipaux en eau. Les municipalités doivent traiter l’eau pour garantir sa sécurité de consommation, et les produits chimiques de traitement de l’eau font partie intégrante de ce processus. De plus, la croissance des zones urbaines contribue à des niveaux plus élevés d’eaux usées industrielles et domestiques, nécessitant des solutions avancées de traitement de l’eau. L'urbanisation s'accompagne souvent d'une augmentation démographique et d'une augmentation ultérieure de la consommation d'eau à diverses fins telles que l'usage domestique, les activités commerciales et les services publics. À mesure que les villes se développent, il devient de plus en plus nécessaire d’assurer la durabilité et la sécurité d’une population urbaine croissante.

De plus, les municipalités sont chargées de fournir de l’eau potable propre et salubre aux résidents. Cet afflux de personnes dans les zones urbaines amplifie les défis associés à l’approvisionnement, au traitement et à la distribution de l’eau. Les produits chimiques de traitement de l’eau sont des éléments essentiels des processus municipaux de traitement de l’eau, aidant à éliminer les contaminants et les agents pathogènes de l’approvisionnement en eau. Ainsi, l’urbanisation et la croissance démographique créent une demande accrue de produits chimiques pour le traitement de l’eau, alors que les municipalités s’efforcent d’assurer un approvisionnement en eau sûr et propre à leurs résidents, de gérer efficacement les eaux usées et de répondre aux implications environnementales et de santé publique de l’expansion urbaine. L’Amérique du Nord a connu une croissance du marché des produits chimiques pour le traitement de l’eau, passant de 13,97 milliards USD en 2023 à 14,69 milliards USD en 2024.

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Facteurs de croissance du marché des produits chimiques de traitement de l’eau

Demande croissante d’eau traitée chimiquement dans diverses industries d’utilisation finale Favorisera la croissance du marché

À mesure que les industries se développent, la consommation d’eau augmente parallèlement. Des secteurs tels que la fabrication, la production d’électricité et le traitement chimique nécessitent des quantités importantes d’eau pour leurs opérations. Des produits chimiques efficaces pour le traitement de l’eau deviennent essentiels pour maintenir la qualité de l’eau, réduire les polluants et respecter les normes environnementales. De plus, la prise de conscience croissante des problèmes de pénurie d’eau incite les industries à adopter des pratiques de gestion durable de l’eau. Les produits chimiques de traitement de l’eau permettent le recyclage et la réutilisation de l’eau, réduisant ainsi la consommation globale d’eau et minimisant l’impact environnemental. De plus, dans les économies en développement comme la Chine, l’Inde, le Japon, le Mexique et le Brésil, l’industrialisation et l’urbanisation accrues ont entraîné une augmentation de la demande de produits chimiques pour l’eau. Ces pays investissent dans les infrastructures d’eau et les solutions de traitement pour relever les défis liés à la qualité de l’eau associés à une croissance économique rapide.

FACTEURS DE RETENUE

P.présence d’une aide aux technologies alternatives de traitement de l’eau pour entraver la croissance du marché 

Le nombre croissant de procédés de traitement de l’eau et la présence de technologies de traitement alternatives entraveront la croissance du marché. Dans le même temps, le besoin de formulations durables et la susceptibilité à la copie des brevets mettront à l’épreuve sa croissance. Les technologies alternatives de traitement de l’eau englobent des approches innovantes et respectueuses de l’environnement en matière de purification de l’eau, telles que des systèmes de filtration avancés, des technologies membranaires et des méthodes émergentes de traitement non chimique.

Ces alternatives attirent souvent les industries et les municipalités à la recherche de solutions durables et rentables, s’éloignant du traitement chimique traditionnel de l’eau. La filtration sur membrane, par exemple, offre un processus sans produits chimiques qui réduit l'impact environnemental. De plus, les méthodes ultraviolettes (UV) et électrochimiques gagnent du terrain en raison de leur efficacité en matière de désinfection sans recourir à des additifs chimiques.

Analyse de la segmentation du marché des produits chimiques pour le traitement de l’eau

Analyse par type

Le segment des coagulants et des floculants représentait la part la plus importante en raison de ses techniques de traitement

En fonction du type, le marché est segmenté en conditionneurs de pH, coagulants et floculants, désinfectants et produits biocides, inhibiteurs de tartre et de corrosion, produits chimiques antimousse et autres produits chimiques.

Le segment des coagulants et floculants devrait représenter 43,75 % du marché en 2026, car ce sont des produits chimiques essentiels nécessaires pour provoquer la sédimentation dans les techniques de traitement des boues. Ces produits chimiques facilitent l’élimination des impuretés en agglomérant les particules, facilitant ainsi la filtration et la purification de l’eau. Ceci est particulièrement vital pour le traitement des eaux usées et pour garantir l’approvisionnement en eau propre pour diverses applications.

Les désinfectants et les produits biocides détenaient une part de marché importante au cours de la période de prévision en raison de la prise de conscience croissante des maladies d’origine hydrique et du besoin de sources d’eau sûres et propres, qui stimulent la demande de désinfectants et de solutions biocides efficaces. De plus, des réglementations et des normes strictes en matière de qualité de l’eau dans diverses industries et approvisionnements publics en eau stimulent davantage la croissance du marché des produits chimiques pour le traitement de l’eau.

Par analyse d'application

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Le segment municipal représentait la plus grande part en raison de sa forte demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en municipal et industriel.

Le segment municipal devrait dominer le marché avec une part de 76,65 % en 2026, propulsé par l'agriculture, qui constitue plus de 30 % de la demande mondiale en eau. De plus, la production accrue d’eaux usées provenant des bâtiments résidentiels, y compris la consommation d’eau dans les parcs d’aventure et les piscines, devrait stimuler la demande de solutions de traitement avancées. Par exemple, le rapport de l'Organisation centrale de santé publique et d'ingénierie de l'environnement (CPHEEO) indique qu'environ 70 à 80 % de l'eau fournie aux applications domestiques est convertie en eaux usées après utilisation.

Le segment industriel devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’imposition de réglementations plus strictes qui devraient être appliquées dans les pays en développement. Les progrès technologiques tels que le traitement à l’ozone et la bioremédiation développés par Culligan Industrial Water et Suez Worldwide, entre autres, seront des facteurs critiques pour la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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Amérique du Nord

En 2024, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial, soit 39,2 %. En Amérique du Nord, les États-Unis constituent un marché de premier plan pour la gestion de l’eau et des eaux usées. Plus de 95 % des eaux usées collectées sont traitées puis recyclées en Amérique du Nord, ce qui représente une opportunité de croissance potentielle pour les fournisseurs de produits chimiques de traitement de l'eau. La demande croissante d’eau traitée de la part des secteurs de la production d’électricité, des produits pharmaceutiques et de l’alimentation et des boissons stimule considérablement la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 1,16 milliard de dollars d’ici 2026.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance de 15,51 milliards de dollars en 2025.

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Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est prête à connaître une croissance significative, tirée par des investissements substantiels de l’Asie du Sud-Est, de l’Inde et de la Chine visant à améliorer la qualité de l’eau et les services d’assainissement. Les industries de la région donnent la priorité au développement d’un traitement des effluents par boues activées afin de répondre aux normes réglementaires fixées par les autorités environnementales, alimentant ainsi l’expansion du marché. Le marché japonais devrait atteindre 0,35 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 1,4 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,51 milliard USD d'ici 2026.

Les initiatives du gouvernement et du secteur privé visant à rénover les anciennes installations de traitement des eaux actuelles sont les principaux facteurs moteurs de la croissance du marché dans les économies européennes. Les réglementations gouvernementales strictes augmentent la demande de services de traitement des eaux usées avancés et plus efficaces dans la région.

Europe

Le marché britannique devrait atteindre 0,25 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,31 milliard de dollars d'ici 2026.

En Amérique latine, les initiatives gouvernementales, ainsi que les investissements croissants dans la création d'infrastructures de traitement de l'eau et des eaux usées au Brésil, en Colombie et en Argentine, devraient stimuler la demande pour tous les segments du marché du traitement des eaux usées dans un avenir proche.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance significative du marché en raison d’une industrialisation rapide, de l’augmentation de la population et des conditions climatiques changeantes, qui ont augmenté la consommation d’eau et ont rendu nécessaire la réutilisation des eaux usées au Moyen-Orient. La rareté et la contamination des eaux souterraines contribuent également de manière significative à la réutilisation des eaux traitées. Tous ces facteurs contribuent collectivement à la croissance du marché dans la région.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies pour étendre leur position sur le marché

La part de marché mondiale est fragmentée, avec des acteurs clés opérant dans le secteur, tels que BASF SE, Ecolab, Kemira, Kurita Water Industries Ltd. et Air Products and Chemicals, Inc. La plupart des fabricants développent leurs activités pour acquérir des compétences dans le secteur et atténuer les menaces des nouveaux entrants. Les acteurs du marché sont en concurrence féroce avec les acteurs internationaux et régionaux disposant de vastes réseaux de distribution, d’un savoir-faire réglementaire et de fournisseurs étendus. En outre, les entreprises signent des contrats, des acquisitions et des partenariats stratégiques avec d'autres leaders du marché pour élargir leurs marchés existants.

Liste des principales entreprises de produits chimiques de traitement de l’eau :

• BASF SE (Allemagne)
• Écolab(NOUS.)
• Kemira(Finlande)
• Kurita Water Industries Ltd. (Japon)
• Air Products and Chemicals, Inc. (États-Unis)
• American Water Chemicals, Inc. (États-Unis)
• Lenntech B.V.(Pays-Bas)
• Thermax Limited (Pays-Bas)
• Hydrite Chemical (États-Unis)
• Dow (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023 :Solenis, un producteur mondial de produits chimiques spécialisés destinés aux industries gourmandes en eau, a acquis CedarChem LLC. Dans cette acquisition, CedarChem propose une gamme complète detraitement de l'eau et des eaux uséesproduits destinés aux marchés industriels et municipaux, principalement dans le sud-est des États-Unis. L'acquisition s'aligne sur la stratégie de mise sur le marché directe de Solenis visant à fournir aux clients des offres améliorées de produits et de services de traitement des produits chimiques et des eaux usées.
• Janvier 2022 :Veolia Water Technologies a fourni une solution compacte et durable de réacteur à biofilm à lit mobile (MBBR) AnoxKaldnes dans le cadre du projet de modernisation de la station d'épuration des eaux usées de Tokoroa à South Waikato, en Nouvelle-Zélande. Le conseil du district de South Waikato sera en mesure d'atteindre un degré élevé d'élimination de l'azote grâce à la conception MBBR, ainsi que d'utiliser les réservoirs existants sur le site, ce qui en fera une stratégie de projet très durable.
• Janvier 2022 :SUEZ a remporté un contrat à long terme avec VinyThai Public Company Limited pour concevoir et construire des systèmes de traitement de l'eau, de recyclage des eaux usées et de valorisation des déchets. Ils proposeront un ensemble composé du système de flottation à air dissous Poséidon de SUEZ, du système d'osmose inverse d'eau saumâtre PROFlex, du bioréacteur à membrane ZeeWeed 500D et d'un filtre-presse pour les déchets biologiques et les déchets de chlorure de polyvinyle (PVC).
• Décembre 2021 :Ecolab Inc. a finalisé l'acquisition précédemment annoncée de Purolite, un fournisseur mondial leader et en croissance rapide de résines échangeuses d'ions haut de gamme pour la séparation et la purification de solutions destinées aux applications pharmaceutiques et industrielles.
• Novembre 2021 :Kemira a étendu sa capacité de production de produits chimiques pour le traitement de l'eau au Royaume-Uni, en particulier à Goole, où la production annuelle de produits chimiques pour le traitement de l'eau à base de fer augmentera de plus de 100 000 tonnes par an. De plus, en janvier 2021, l’entreprise a augmenté de 30 000 tonnes sa production de produits chimiques de traitement de l’eau à base d’aluminium à Ellesmere Port.

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Le rapport de recherche fournit des informations qualitatives et quantitatives sur les produits chimiques de traitement de l’eau à travers le monde. Les informations quantitatives incluent la taille du marché en termes de valeur (en milliards USD) pour chaque segment, sous-segment et région profilés dans le cadre de l’étude. En outre, il fournit une analyse du marché et les taux de croissance des segments et des pays clés dans chaque région. Les informations qualitatives couvrent l’analyse élaborée des principaux moteurs du marché, des contraintes, des opportunités de croissance et des tendances de l’industrie liées au marché. La section sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé des principaux acteurs opérant dans le secteur.

Portée et segmentation du rapport