Taille du marché des eaux et des eaux usées aux États-Unis Analyse du marché, des actions et de l'industrie, par segment (produits chimiques {conditionneurs de pH, coagulants et floculants, désinfectants et autres produits chimiques}, équipement {biologique, filtration, traitement, conception, désinfection, démontation et autre équipe Opérations, maintenance et autres}), par application (industrielle et municipale) et prévisions de pays, 2024-2032

La taille des États-Unis du marché du traitement des eaux et des eaux usées était évaluée à 113,76 milliards USD en 2023 et devrait passer de 121,40 milliards USD en 2024 à 206,64 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,9% au cours de la période de prévision.

Le traitement des eaux et des eaux usées est le processus de purification et de nettoyage de l'eau contaminée ou considérée comme inapte à la consommation dans différentes applications telles que l'industrie et la municipalité. Ce processus comprend à la fois la purification de l'eau avant d'être utilisé pour la consommation et le traitement des eaux usées pour se débarrasser des impuretés avant d'être relâchée dans l'environnement. Les entreprises de ce secteur offrent des services tels que la désinfection, la filtration, le traitement chimique, la séparation des membranes, l'utilisation de technologies avancées pour éliminer les contaminants de l'eau et des eaux usées.

La pandémie Covid-19 a soulevé la nécessité d'une chaîne d'approvisionnement improvisée et l'adoption de pratiques de travail flexibles. Les chaînes d'approvisionnement traditionnelles de traitement d'eau et d'eaux usées dépendent fortement de la main-d'œuvre humaine et ont été confrontés à des défis importants pendant l'épidémie en raison d'une pénurie de main-d'œuvre. Les principaux fabricants ont connu des perturbations, retarder les commandes et les impacts commerciaux. Au fur et à mesure que les économies rouvrent, les problèmes en cours liés à la pandémie continuent de soumettre des chaînes d'approvisionnement avec des tampons d'inventaire, la pression de diversité, l'évolution du comportement des consommateurs, les fluctuations des prix, les guerres commerciales, les déséquilibres de fret et les changements de fabrication. Les chaînes d'approvisionnement deviennent coûteuses et représentent parfois le coût le plus élevé de l'entreprise.  Les perturbations survenues dans plusieurs pays ont exposé la faiblesse des chaînes d'approvisionnement traditionnelles. De plus, les opérations au sein de la chaîne de valeur ne sont pas suffisamment flexibles pour s'adapter aux changements, tels que le comportement, les fluctuations des prix, les guerres commerciales, les déséquilibres de marchandises et les changements de fabrication, entraînant une incapacité à répondre aux attentes des parties prenantes et aux demandes des consommateurs.

Tendances du marché du traitement des eaux et des eaux usées américaines

Une activité industrielle accrue et l'adoption des technologies avancées sont une dernière tendance

L'expansion industrielle présente une opportunité importante sur le marché, car une activité industrielle accrue augmente la demande d'eau de haute qualité et de systèmes efficaces de gestion des eaux usées. Les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, les produits chimiques et les industries textiles nécessitent de grands volumes d'eau potable pour leurs processus et produisent des quantités importantes d'eaux usées qui doivent respecter les normes réglementaires grâce au traitement.

Par exemple, l'industrie pharmaceutique nécessite de grandes quantités d'eau pour la fabrication de médicaments et les opérations de nettoyage. Il doit assurer un traitement approfondi de ses eaux usées, qui peuvent contenir des produits chimiques dangereux et des composants médicinaux actifs, avant la libération. Les bioréacteurs membranaires et les processus d'oxydation avancés sont de plus en plus utilisés pour se conformer aux lois environnementales rigoureuses tout en garantissant la durabilité opérationnelle.

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United States Facteurs de croissance du marché du traitement des eaux et des eaux usées

La demande croissante du secteur de l'énergie à la croissance du marché du carburant

Le secteur de l'énergie crée des opportunités importantes pour le marché américain du traitement des eaux et des eaux usées. Les centrales électriques, en particulier les centrales thermiques, nécessitent de grands volumes d'eau pour le refroidissement et d'autres processus opérationnels, nécessitant souvent un traitement pour répondre aux normes de qualité spécifiques avant et après utilisation. En 2021, selon le département américain de l'Énergie, le secteur de l'énergie représente environ 40% du total des retraits d'eau douce aux États-Unis à mesure que la demande d'électricité continue de croître, la nécessité de solutions efficaces de traitement de l'eau dans les centrales électriques devient de plus en plus cruciale.

Un domaine d'opportunité réside dans les technologies avancées de traitement des eaux et des eaux usées, telles que les systèmes zéro liquide (ZLD). Ces systèmes permettent le recyclage et la réutilisation des eaux usées au sein des centrales électriques, réduisant les retraits d'eau douce et minimisant les impacts de la décharge environnementale. De plus, l'adoption des technologies de refroidissement à sec, qui réduisent considérablement la consommation d'eau dans les centrales électriques, a créé des opportunités pour les entreprises offrant des solutions de traitement des eaux et des eaux usées. La Californie et l'Arizona, qui font face à des défis de rareté de l'eau, ont mis en œuvre des politiques encourageant l'utilisation de systèmes de refroidissement à sec dans de nouveaux projets de centrales électriques.

Facteurs de contenus

Nature très inflammable du traitement de l'eau et des eaux usées pour restreindre la croissance du marché

Même s'il existe des réglementations strictes pourtraitement de l'eau et des eaux usées, de nombreuses industries sont découragées d'utiliser des technologies de traitement avancées sur place en raison des investissements élevés dans la construction des usines de traitement de l'eau et des eaux usées. Cependant, avec une concurrence accrue et une réduction des marges bénéficiaires, les entreprises sont de plus en plus réticents à faire des investissements importants, conduisant à un ralentissement de la croissance du marché américain du traitement des eaux et des eaux usées. La capacité d'un pays à traiter l'eau et les eaux usées contaminées est corrélée à son niveau de revenu. La capacité de traitement dans les pays à revenu élevé dépasse 70% de la production d'eaux usées, contre 8% dans les pays à faible revenu. De plus, il est également difficile de collecter et de traiter les déchets liquides par rapport aux déchets solides.

La gestion des eaux usées est un processus long et complexe qui nécessite des investissements en capital importants et entraîne des coûts opérationnels élevés pour maintenir les équipements de collecte et de traitement des eaux usées. La manipulation des eaux usées nécessite des travailleurs qualifiés pour effectuer différentes tâches. Comme ils ont besoin de travailler dans d'autres endroits, le maintien du personnel hautement professionnel pour effectuer des opérations en douceur peut parfois être difficile. De plus, les déchets liquides polluent facilement les ressources en eau douce ou la terre, soulignant la nécessité d'une manipulation prudente. De plus, les usines de traitement des eaux et des eaux usées deviennent moins efficaces au fil du temps en raison de l'accumulation de dépôts dans les systèmes de tuyauterie.

Analyse de segmentation du marché du traitement des eaux et des eaux usées des États-Unis

Par analyse de segment

Le segment des services domine en raison de l'investissement plus important dans l'entretien des installations de traitement de l'eau et des eaux usées

Sur la base du segment, le marché est classé en produits chimiques, équipements et services. Le segment des services devrait tenir compte de la plus grande part de marché du traitement des États-Unis et des eaux usées au cours de la période de prévision. Le segment des services est subdivisé en conception et installation, opérations, entretien et autres. Le segment devrait connaître la croissance la plus élevée alors que les entreprises se concentrent sur la construction de nouvelles usines de traitement et le maintien des installations existantes. De plus, l’augmentation de l’augmentation de la mise à niveau des installations de traitement des eaux usées existantes dans les pays développés propulse également la croissance du segment.

Le segment des produits chimiques est en outre segmenté en produits chimiques antifoam, coagulants et floculants, conditionneurs de pH, inhibiteurs de l'échelle et corrosion, désinfectants et autres. Le sous-segment des coagulants et des floculants domine le segment des produits chimiques en raison de sa large utilisation dans le traitement des boues.

Le segment de l'équipement est subdivisé en déminéralisation, filtration, biologique, désinfection et traitement des boues. Le segment de désinfection devrait croître à un rythme plus rapide en raison de l'augmentation des investissements du gouvernement afin de réduire les maladies liées à l'eau.

Par analyse des applications

L'augmentation de la demande des eaux usées dans le secteur résidentiel pour faciliter la croissance du segment municipal

Par application, le marché est bifurqué en industriel et municipal. 

Le segment municipal détenait la plus grande part de marché du traitement des eaux et des eaux usées aux États-Unis en 2023. Production plus élevée d'eaux usées à travers les bâtiments résidentiels et l'utilisation deeau municipalePour les parcs d'aventure et les piscines renforceront la demande de traitement de l'eau du segment municipal.

 Le segment industriel devrait connaître une croissance considérable au cours des prochaines années en raison de la réglementation stricte dans les pays en développement. Les technologies avancées, telles que la biorestauration et le traitement à l'ozone, lancée par Culligan Industrial Water et Suez dans le monde, sont des facteurs vitaux alimentant l'expansion du marché.

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Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés adoptent des stratégies d'expansion pour maintenir leur position sur le marché

Le marché est fragmenté, avec des acteurs clés, tels que proéminent, DR. Küke GmbH, Ecolab et Evoqua Water Technologies LLC, détenant une part de marché principale. Les fabricants de cette industrie élargissent leur entreprise pour cimenter leur position sur le marché et atténuer la menace des nouveaux entrants. En outre, ces entreprises ont signé des contrats, signé des accords d'acquisition et formé des partenariats stratégiques avec d'autres chefs de marché pour étendre leur gamme de produits et leur présence sur le marché existants.

Liste des principales sociétés profilé:

• Veolia(France)
• Acciona S.A.(Espagne)
• Hydro International (Royaume-Uni)
• Systèmes Orenco (États-Unis)
• Aquatech International LLC (États-Unis)
• Biomicrobics Inc. (États-Unis)
• Calgon Carbon Corporation(NOUS.)
• Kemira Oyj(Finlande)
• Suez Worldwide (France)
• Xylème (États-Unis)
• Dupont(NOUS.)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2023:Aquatech International s'est associé à Fluid Technology Solutions, Inc., producteur de membranes sophistiquées et de technologies de séparation, pour fournir des solutions innovantes, une concentration de saumure accrue, une séparation avancée et des solutions de réutilisation de l'eau.
• Janvier 2023: Xylem Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Evoqua dans un accord All-Stock avec une valeur d'entreprise d'environ 7,5 milliards USD. L’activité fusionnée offre une gamme complète de solutions de pointe en tirant parti de la position de premier plan mondiale de Xylème dans Water Solutions et en spécialité d’Evoqua dans les systèmes et services de traitement avancés.
• Avril 2022:Pour aider le développement des innovations en eau et industrielle de pointe, Xylem a annoncé des investissements dans des fonds de capital-risque Burnt Island Ventures et les fonds du groupe Waste. Ces investissements devraient renforcer le réseau d’innovation ouverte de Xylem Innovation Labs et son dévouement à commercialiser rapidement et largement les progrès les plus importants de la technologie de l’eau.
• Octobre 2021:Acciona a annoncé sa décision de construire la nouvelle usine de traitement de l'eau à Sado Do Do Do (Portugal). L'installation comprend une ligne de traitement biologique de pointe avec un réservoir de laminage et de prétraitement, réduisant ses impacts environnementaux. L'entreprise utilise ce traitement biologique pour la première fois au Portugal.
• Novembre 2021:BHSL, une société mère d'Hydro International, a acquis Glan Agua, une entreprise de premier plan des eaux usées et des solutions d'eau potable. L’acquisition a été réalisée pour doubler les revenus du BHSL et augmenter sa part de marché dans les services de gestion des déchets et de l’eau.