Taille du marché des plateformes de gestion de patrimoine, analyse des actions et de l'industrie, par déploiement (cloud et sur site), par la taille de l'entreprise (grande entreprise et PME), par l'utilisateur final (banques, sociétés de trading, sociétés d'investissement et de gestion, sociétés de courtage et autres), et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la plate-forme de gestion de patrimoine était évaluée à 2,95 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 3,31 milliards USD en 2024 à 8,50 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 34,58% en 2023.

Au cours de la période projetée, la part de marché de la plate-forme de gestion de patrimoine devrait augmenter en raison de l'obligation croissante pour automatiser le processus de gestion de la patrimoine. Ces plateformes peuvent être une option rentable pour les consommateurs qui souhaitent automatiser les opérations et gérer leurs actifs. Les clients aisés se concentrent agressivement sur la diversification de leurs investissements, l'atteinte des objectifs personnels, la préservation de la stabilité financière et la protection de leur argent. Cependant, un manque imminent d'expertise de base en investissement empêche ces riches de réaliser complètement leurs objectifs financiers. En conséquence, les gestionnaires de patrimoine ont commencé à utiliser la plate-forme de gestion de patrimoine pour offrir des services d'investissement plus personnalisés et holistiques auprès de leurs clients.

Cela émerge comme l'un des principaux moteurs de l'utilisation des logiciels de gestion de patrimoine. Le marché devrait augmenter en raison de l'augmentation du désir de solutions de gestion de patrimoine numérique chez les individus à haute navette (HNWIS). De plus, le marché a connu une croissance modérée dans la pandémie Covid-19. Le marché cherche à récupérer les pertes causées par la pandémie grâce à des investissements accrus dans le secteur financier qui aideront à développer des produits et services à l'échelle mondiale, attirant les exigences et l'intérêt du public cible dans diverses régions mondiales.

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• Par exemple, en septembre 2021, la India Brand Equity Foundation (IBEF) a cité que les catégories HNI et UHNWI en Inde ont considérablement augmenté au cours de la décennie précédente, ce qui stimule la demande de services de gestion de patrimoine.

En utilisant différentes techniques analytiques, les solutions de gestion de patrimoine peuvent également aider les HNWI à mieux structurer leurs objectifs de gestion de patrimoine. Le déploiement de la technologie des conseillers de pointe prend de la vapeur.

Tendances du marché des plateformes de gestion de patrimoine

Besoin de fournir une meilleure expérience dans les entreprises financières pour augmenter la demande de plateforme de gestion de patrimoine

Les organisations financières sont principalement soucieuses d'améliorer l'expérience client en offrant des solutions intégrées via des plateformes unifiées. Les banques ont remplacé les systèmes bancaires traditionnels de base internes afin de fournir une expérience bancaire et financière de nouvelle génération.

La plate-forme de gestion de patrimoine stimule la confiance des clients bancaires, conduisant à un engagement plus robuste et à une volonté accrue des investissements. La plate-forme devrait répondre à la forte demande de services de conseil tout en minimisant les dépenses administratives et opérationnelles, ce qui a entraîné une efficacité et une efficacité à travers le réseau consultatif. Des outils de gestion de patrimoine ont été lancés par un certain nombre de banques.

• Par exemple, en février 2024, Avaloq a forgé un nouveau partenariat avec Security Bank basé à Makati. La banque a cherché à numériser son activité de gestion de patrimoine à l'aide de la plate-forme Core Avaloq et a prévu d'introduire la solution de Workplace Relations Manager d'Avaloq pour renforcer son front office. Cette nouvelle collaboration visait à rationaliser davantage les opérations de la banque tout en améliorant l'expérience client.

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Facteurs de croissance du marché de la plate-forme de gestion de patrimoine

Numérisation accrue et adoption élevée de l'automatisation pour propulser la croissance du marché

De nombreuses entreprises du monde entier travaillent à accélérer la numérisation, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à stimuler les connexions des clients. En conséquence, l'adoption de solutions de conseil et de gestion financières dans de nombreux secteurs d'utilisation finale est susceptible de s'accélérer. Les organisations peuvent utiliser des outils de gestion de patrimoine pour suivre les transactions et mieux gérer leurs actifs. Percées technologiques dans la blockchain etintelligence artificielle (IA)devraient stimuler l'expansion du marché tout au long de la période de prévision. Le système d'IA garde une trace des dépenses du client et leur fournit des recommandations appropriées. La blockchain et l'IA suivent la tendance des dépenses et l'enregistrement du client et créent des estimations en fonction de ces informations. Le système génère des conseils et offre un soutien au consommateur en fonction de ces estimations pour les aider à gérer leurs dépenses plus efficacement.

En outre, une sécurité et une protection améliorées pour les données des clients permet aux organisations de préserver les relations avec les clients, qui sont quelques-unes des autres raisons prévues pour alimenter la croissance mondiale du marché.

Facteurs de contenus

Manque de sensibilisation et de confiance pour entraver la croissance du marché

Le marché fait face à des défis de croissance au cours de la période de prévision en raison d'un manque de compréhension parmi le public cible sur le besoin de gestion de patrimoine et les avantages des opérations du marché en réserve pour le public cible et les consommateurs potentiels. De plus, l'un des critères les plus importants consiste à établir la confiance, ce que les clients potentiels prennent le temps de développer et de rendre des informations importantes.

• Selon une enquête menée par l'agence de recherche exécutive Kathy Freeman Company, les deux tiers des dirigeants de la gestion de la patrimoine, des industries fintech et de la gestion des actifs "ont besoin d'une connaissance fondamentale de la façon d'attirer la prochaine génération de personnel".

Par conséquent, les facteurs susmentionnés entravent la croissance du marché mondial de la plate-forme de gestion de patrimoine.

Analyse de segmentation du marché de la plate-forme de gestion de patrimoine

Par analyse de déploiement

Fonctionnalités et disponibilité constantes du modèle basé sur le cloud pour augmenter son déploiement parmi les entreprises

Sur la base du déploiement, le marché a été divisé en cloud et sur des locaux. Parmi ceux-ci, le cloud saisit la plus grande part de marché car il permet aux organisations de surveiller soigneusement leurs applications et services positionnés dans le cloud, offrant des données, des idées et des alertes indispensables, ainsi que des communautions ou des préoccupations à venir probables. Cela implique également d'accéder à des requêtes de suivi, à la révision des processus, à l'intégrité des données, à la cartographie de l'utilisation des ressources aux données cloud et de l'obtention de suivi.

L'avantage clé d'une solution basée sur le cloud est qu'il est facile à manipuler et que l'organisation n'a pas à se soucier des tâches d'installation, de maintenance et de configuration. Le fournisseur de cloud est en charge de tout. Le concept basé sur le cloud est idéal pour les entreprises qui souhaitent que la flexibilité augmente à tout moment. D'un autre côté, les sociétés gérant des infrastructures internes massives, des banques et des institutions financières et des organisations avec un personnel de surveillance interne dévoué choisissent l'option sur site.

Par analyse de la taille de l'entreprise

Acceptation de la numérisation par les PME pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision

Sur la base de la taille de l'entreprise, le marché a été classé comme de grandes entreprises et des PME.  Les grandes entreprises représentent la plus grande part de marché car elles créent et stockent une énorme quantité de données dans les bases de données, ce qui doit être observé de manière récurrente et compétente. De même, la surveillance de la base de données est vitale pour les grandes entreprises, celles-ci cherchent à maximiser la disponibilité de la base de données, à préserver rapidement les demandes de base de données.

Les PME devraient croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Les PME révolutionnaires et basées sur la technologie attirent l'attention des géants de la technologie en termes de capitalisation. Ils ont commencé à fuir des technologies progressives et des logiciels dans les procédures de leur entreprise pour un travail en douceur.

Par analyse de l'utilisateur final

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Exigence pour administrer d'énormes données dans les instituts bancaires et économiques pour renforcer la croissance du marché

Les soins de santé, le gouvernement, les banques et les instituts monétaires, l'informatique et les télécommunications, le commerce de détail, entre autres (éducation, compagnies aériennes et autres) sont quelques-unes des industries d'utilisation finale des logiciels de gestion de patrimoine. Parmi ceux-ci, les banques et le Financial Institute détient une part maximale sur le marché; Alors que le commerce de détail devrait être le secteur le plus en développement au cours de la période mentionnée. La montée en puissance des investisseurs de détail sur les marchés financiers, tirée par un accès plus facile aux plateformes d'investissement et à la démocratisation de l'investissement via des applications et des ressources éducatives, a considérablement élargi le secteur de la gestion de la richesse de la vente au détail.

Les banques et les instituts financiers génèrent d'énormes données ingérables en tant que millions d'applications mobiles d'accès aux clients et de sites Web bancaires à partir d'appareils de Manifold. Le logiciel de gestion de patrimoine permet aux sociétés et aux banques de services financiers d'administrer des transactions et de gérer leur richesse.

Idées régionales

Le marché est divisé en cinq régions primaires: l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Asie-Pacifique. Ils sont en outre classés en pays.

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L'Amérique du Nord détient la plus grande part de marché et devrait préserver sa domination au cours de la période de prévision. Les services de gestion de patrimoine deviennent de plus en plus importants en Amérique du Nord afin d'attirer et de maintenir des clients de vente au détail réussis. Par exemple, les clients de masse riches dans la région représentent une part importante du revenu net des banques de détail. De nombreuses organisations de services financiers de la région augmentent leurs activités de gestion de la patrimoine. En outre, l'existence d'acteurs principaux du pays stimule la croissance du marché.

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L'Asie-Pacifique est probablement le marché à la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision. La région devrait fournir plus de chances aux conseillers financiers en raison de l'utilisation croissante des plateformes numériques.

L'Europe détient une part de marché importante dans les années à venir. La population et la richesse individuelles de valeur nette en Europe ont augmenté rapidement, ce qui le place troisième derrière l'Amérique du Nord, qui se classe deuxièmement en raison de sa population et de sa richesse à haute valeur nette. Par exemple, en janvier 2024, Objectway, une société de fintech spécialisée dans la gestion des actifs et de la santé basée en Italie, a révélé son acquisition de Nest Welth, un fournisseur de solutions de patrimoine numérique dont le siège est au Canada. Avec cette acquisition, Objectway cherche à élargir ses capacités et sa portée géographique en Amérique du Nord, aspirant à s'établir en tant que partenaire mondial pour l'industrie de la gestion de patrimoine.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient avoir une croissance régulière au cours de la période à venir, c'est parce qu'un certain nombre de banques occidentales dans des entreprises de gestion de patrimoine se concentrent sur la fait de faire de la région un centre financier mondial. Cela conduira en outre la région à attirer de nouveaux investisseurs, ce qui aidera le marché à se développer régulièrement.

L'Amérique du Sud devrait également croître à un rythme modéré, car les entreprises familiales utilisent cette technologie dans leurs opérations quotidiennes.

Liste des sociétés clés du marché des plateformes de gestion de patrimoine

Les entreprises lancent de nouveaux produits pour étendre leurs offres de produits et leurs affaires

Les acteurs du marché prévoient d'agrandir leur clientèle en se produisant de nouveaux clients, élargissant leur clientèle en vigueur, en lançant de nouveaux produits, en élargissant leurs conseils technologiques grâce à des capitalisations constantes dans la recherche et le développement et se développent à l'international grâce à des partenariats et des collaborations.

• Juin 2021–BMO Harris Bank a élargi sa relation avec FIS, un fournisseur de technologies de services financiers, pour transformer ses principaux systèmes bancaires pour aider la vision de la croissance de la banque aux États-Unis.
• Janvier 2021 -D-Fine a collaboré avec Avaloq pour mettre en œuvre et mettre à niveau des projets en Suisse et en Allemagne, en tirant parti de l'expertise profonde de D-Fine dans la réglementation bancaire et des capacités techniques solides.

Liste des principales sociétés profilé:

• SS&C Technologies, Inc.(NOUS)
• Fiserv Inc. (États-Unis)
• FIS(NOUS.)
• Logiciel de profil(Grèce)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (États-Unis)
• InvestEdge, Inc. (États-Unis)
• TEMENOS SETHQUARTERS SA (Suisse)
• InvestCloud (États-Unis)
• SEI Investments Company (États-Unis)
• Comarch SA (Pologne)
• Dorsum Limited (Hongrie)
• Avaloq Group AG (Suisse)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2024:Un groupe financier indépendant, LLC (IFG) a fortifié sa collaboration continue avec Envestnet, améliorant son réseau de plus de 600 accès des professionnels financiers indépendants à la gamme de solutions de gestion de patrimoine d'Envestnet. Cela a facilité les clients dans la gestion des deux aspects de leur bilan en tirant parti des solutions de gestion des espèces et du crédit de la Envestnet Credit Exchange.
• Mars 2024:Othis, une société européenne de technologie de richesse, révèle son premier produit comme la première étape vers l'évolution d'un fournisseur complet de services de gestion de patrimoine s'adressant directement aux particuliers et aux familles. Adminée aux individus et aux familles possédant des portefeuilles d'actifs diversifiés, l'offre initiale d'OTHIS vise à traiter des actifs alternatifs généralement en dehors de la portée des institutions financières traditionnelles, y compris le capital-risque.
• Mars 2024:Les créateurs de la crypto-monnaie Unicorn Coinswitch ont présenté Peepalco, une marque unifiée conçue pour englober des entités autonomes. Il s'agit notamment de CoinSwitch, d'une plate-forme d'investissement et d'une plate-forme de gestion de patrimoine spécialement conçue pour les particuliers de valeur nette élevée (HNIS).
• Février 2024:Schroders Personal Wealth (SPW) a présenté sa plate-forme pour enrichir le parcours et l'expérience des clients. Cet avancement stratégique important permet à SPW de intérioriser le contrôle et la surveillance de l'argent et des investissements des clients. Soutenu par des partenariats renouvelés avec SEI et la plate-forme de gestion de patrimoine de Benchmark, la nouvelle plateforme permet à SPW de fournir aux clients des conseils, des investissements et des services de plate-forme intégrés.
• Janvier 2024:Bajajcapital et Webengage ont forgé un partenariat stratégique visant à transformer leurs stratégies d'engagement client. Cette collaboration souligne le dévouement de Bajajcapital à hiérarchiser les interactions avec les clients impactants et favorables à grande échelle dans le secteur BFSI. L'alliance stratégique cherche à stimuler des améliorations et une innovation importantes dans les interactions client de l'entreprise, mettant l'accent sur une approche plus centrée sur le client.

Reporter la couverture

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Le rapport sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine fournit une analyse approfondie du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, l'industrie des produits et les applications de produits de premier plan. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs clés qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation