Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Diabetes-Behandlungsgeräte, nach Produkt (Insulinpens, Insulinpumpen, Insulinstrahlinjektoren, Insulinspritzen, andere), nach Vertriebskanal (institutionelle Verkäufe, Einzelhandelsverkäufe) und regionale Prognose, 2019–2032

Die weltweite Marktgröße für Diabetes-Behandlungsgeräte wurde 2018 auf 10,83 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 22,83 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,5 % im Prognosezeitraum entspricht. Nordamerika dominierte den Markt für Diabetes-Behandlungsgeräte mit einem Marktanteil von 40,44 % im Jahr 2018. Erhöhte Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuartiger und minimalinvasiver Geräte zur Insulinverabreichung sind voraussichtlich einer der Hauptfaktoren, die das Wachstum des Weltmarktes vorantreiben werden. 

Diabetes ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen und wird in Typ-1- und Typ-2-Diabetes eingeteilt. Nach Angaben der International Diabetes Federation litten im Jahr 2017 weltweit schätzungsweise 425 Millionen Menschen an Diabetes. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2045 auf 629 Millionen ansteigt. Typ-1-Diabetes-Patienten sind insulinabhängige Diabetes-Patienten. Zur Regulierung des Blutzuckerspiegels werden verschiedene Insulintypen verwendet, darunter schnell wirkendes, kurz wirkendes, mittelwirksames, lang wirkendes und vorgemischtes. Beispielsweise handelt es sich bei der künstlichen Bauchspeicheldrüse um eine neue Entwicklung in der Pumpentechnologie, bei der Pumpen zusammen mit Technologie zur Glukosemessung und -überwachung eingesetzt werden.

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE AUF DEM DIABETES-BEHANDLUNGSGERÄTEMARKT

 Globale Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2018: 10,83 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2032: 22,83 Milliarden US-Dollar
• Prognosemarktgröße 2034:
• CAGR: 5,50 % von 2026–2034

Marktanteil

• Nordamerika dominierte den Markt für Diabetes-Behandlungsgeräte mit einem Marktanteil von 40,44 % im Jahr 2018.
• Insulin-Pens hielten den führenden Marktanteil, angetrieben durch die wachsende Nachfrage nach wiederverwendbaren und vorgefüllten Insulinverabreichungsgeräten.
• Insulinpumpen stellten einen erheblichen Marktanteil dar, unterstützt durch die zunehmende Akzeptanz bei insulinabhängigen Patienten, die eine kontinuierliche Insulinabgabe benötigen.

Wichtige regionale Highlights

Nordamerika

Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von 4,38 Milliarden US-Dollar.

Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet.

Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten CAGR wachsen.

UNS.

US-Marktdaten sind nicht angegeben. Es wird erwartet, dass das Land im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum verzeichnen wird.

Japan

Es werden keine Marktdaten für Japan angegeben. Es wird erwartet, dass das Land im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum verzeichnen wird.

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WACHSTUMSFAKTOREN FÜR DIABETES-BEHANDLUNGSGERÄTE

„Einführung neuartiger Produkte durch Key Market, um ungedeckte Bedürfnisse zu befriedigen“

Es wird erwartet, dass das zunehmende Bewusstsein für fortschrittliche Insulinverabreichungsgeräte bei Diabetikern die Nachfrage nach Insulinverabreichungsgeräten steigern wird. Die fortschrittlichen Methoden zur Insulinverabreichung umfassen eine minimale Invasivität in verbesserter Weise, wodurch sich die Verringerung der Belastung der Patienten positiv auf das Marktwachstum im Prognosezeitraum auswirken wird. Investitionen wichtiger Marktteilnehmer in die Einführung neuartiger Geräte und Branchenkooperationen mit dem Ziel, neue Produkte zu entwickeln, sind einige der wichtigsten Faktoren, die das Marktwachstum voraussichtlich ankurbeln werden. 

Beispielsweise erhielt Tandem Diabetes Care, Inc. im Februar 2019 die FDA-Zulassung für die Vermarktung der ersten Insulinpumpe mit interoperabler Technologie für Kinder und Erwachsene mit Diabetes. Die Insulinpumpe t:Slim Darüber hinaus ging Bigfoot Biomedical im Januar 2019 eine Partnerschaft mit Eli Lilly und seinem Unternehmen ein, um Lösungen zur Optimierung der Insulinabgabe und -dosierung zu entwickeln künstliche Intelligenz.

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Die Zusammenarbeit des öffentlichen und privaten Sektors zur Deckung des Diabetesbedarfs und hohe Investitionen wichtiger Marktteilnehmer in Forschung und Entwicklung minimalinvasiver Insulinverabreichungsgeräte sind einige der Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für Insulinverabreichungsgeräte vorantreiben.

„Weltweit steigende Prävalenz von Diabetes“

Die Prävalenz von Diabetes nimmt weltweit zu, insbesondere in Entwicklungsländern. Verschiedene Faktoren, darunter die rasche Urbanisierung und die zunehmende Bewegungsarmut, insbesondere in Entwicklungsländern, sind für den raschen Anstieg der Diabetesprävalenz verantwortlich. So schätzte die International Diabetes Federation beispielsweise, dass im Jahr 2017 etwa 425 Millionen Erwachsene an Diabetes litten, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2045 auf etwa 630 Millionen ansteigen wird. 

Diesen Studien zufolge machen China, Indien, die USA, Brasilien und Mexiko schätzungsweise 55,0 % bis 60,0 % der weltweiten Diabetespopulation aus. Auf China und Indien entfallen derzeit etwa 44,0 % der weltweiten Diabetes-Bevölkerung.

Andere Faktoren wie Fettleibigkeit und mangelndes Bewusstsein für die Krankheit, insbesondere in Schwellenländern, tragen ebenfalls zur zunehmenden Inzidenz und Prävalenz von Diabetes bei. Beispielsweise waren nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2016 weltweit schätzungsweise 1,9 Milliarden Erwachsene übergewichtig, und davon waren schätzungsweise 650 Millionen Erwachsene fettleibig.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Fettleibigkeit in Verbindung mit der steigenden Zahl von Diabetikern die Nachfrage nach Diabetes-Behandlungen ankurbeln und damit das Wachstum des Marktes für Diabetes-Behandlungsgeräte im Prognosezeitraum 2019–2026 vorantreiben wird.

SEGMENTIERUNG

Durch Produktanalyse

„Das Segment Insulin-Pens wird im Prognosezeitraum voraussichtlich schneller wachsen.“

Auf der Grundlage des Produkts kann der globale Markt in Insulin-Pens, Insulinpumpen, Insulin-Jet-Injektoren, Insulinspritzen und andere unterteilt werden.

Es wird erwartet, dass das Segment der Insulin-Pens im Prognosezeitraum mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen wird. Anfangs waren Insulinspritzen benutzerfreundlich und ließen sich selbst verabreichen, aber der Einsatz von Insulinspritzen ist aufgrund des Aufkommens minimalinvasiver, wiederverwendbarer und vorgefüllter Insulinverabreichungsgeräte zurückgegangen. Es wird erwartet, dass Insulinpumpen im Prognosezeitraum 2019–2026 aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeit, kontinuierlich Insulin zu verabreichen, mit einer erheblichen jährlichen Wachstumsrate wachsen werden. 

Die steigende Prävalenz von Typ-1-Diabetes-Patienten und die damit verbundene Vergrößerung des insulinpflichtigen Patientenpools werden im Prognosezeitraum zu einem Anstieg der Nachfrage nach der Insulinpumpe führen. 

Dies ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des Weltmarktes. Die hohe Nachfrage nach neu entwickelten Insulin-Pens und selbstüberwachten Insulin-Patch-Pumpen sind einige der Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie das Wachstum des globalen Marktes für Diabetes-Behandlungsgeräte im Prognosezeitraum 2019–2025 vorantreiben.

Durch Vertriebskanalanalyse

„Das Einzelhandelsverkaufssegment wird voraussichtlich den höchsten Anteil unter den Vertriebskanälen halten.“

Auf der Grundlage des Vertriebskanals kann der Markt in Einzelhandelsverkäufe und institutionelle Verkäufe unterteilt werden. Es wird erwartet, dass das Einzelhandelsverkaufssegment den dominierenden Anteil hat, da die zunehmende Verbreitung von Handelsmarken in Einzelhandelsgeschäften zu ermäßigten Preisen einige der Faktoren ist, die das Wachstum des Einzelhandelsverkaufssegments ankurbeln dürften. Erläuterung der Einzelhandelsumsatzsegmente verschiedener wichtiger Marktteilnehmer mit dem Ziel, in den verschiedenen Regionen weltweit mehr Umsatz zu erzielen.

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Darüber hinaus sind Fusionen verschiedener wichtiger Marktteilnehmer mit dem Ziel, den Umsatz des Unternehmens durch Einzelhandelsverkäufe zu steigern, einer der Faktoren, die das Wachstum des Einzelhandelsumsatzes vorantreiben. Im Jahr 2011 ging AgaMatrix beispielsweise eine Partnerschaft mit Perrigo zur Entwicklung und Vermarktung einBlutzuckermessgerätefür große Einzelhändler. Das Produkt von AgaMatrix ist in über 15.000 Einzelhandelsapotheken in den USA erhältlich. Krankenhauspatienten sind anfällig für Hypo- und Hyperglykämie, weshalb bei Nicht-Diabetikern die Überwachung des Blutzuckerspiegels erforderlich ist. Der Einsatz von Blutzuckermessgeräten in Krankenhäusern ist einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des institutionellen Absatzmarktes.

REGIONALE ANALYSE

Nordamerika erwirtschaftete im Jahr 2018 einen Umsatz von 4,38 Milliarden US-Dollar und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer moderaten jährlichen Wachstumsrate wachsen. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum mit einer höheren CAGR wachsen wird, da die wachsende Diabetikerpopulation, die Einführung technologisch fortschrittlicher Insulinverabreichungsgeräte und die gestiegene Nachfrage nach minimalinvasiven Insulinverabreichungsgeräten einige der Hauptfaktoren sind, die das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben werden. 

Laut einem in der American Diabetes Association veröffentlichten Artikel leben mehr als 60 % der Menschen mit Diabetes in Asien, die Hälfte davon in China und Indien zusammen. Steigende Diabetes-Diagnoseraten und ein gestiegenes Bewusstsein der Patienten für eine frühzeitige Diagnose sind einige der Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie zu einem höheren Bedarf an Insulin führen. Anschließend wird erwartet, dass das Wachstum des globalen Marktes für Diabetes-Behandlungsgeräte im Prognosezeitraum 2019–2026 vorangetrieben wird.

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Andererseits wird für Europa aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Diabetes und staatlicher Initiativen zur Sensibilisierung für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten ein deutliches Marktwachstum prognostiziert. Es wird erwartet, dass Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika aufgrund der steigenden Gesundheitsausgaben, der zunehmenden Prävalenz von Diabetes und des Bewusstseins für die Diabetesbehandlung in Zukunft mit einem erheblichen jährlichen Wachstum wachsen werden.

SCHLÜSSELSPIELER DER INDUSTRIE

„F. Hoffmann-La Roche Ltd., Medtronic, Novo Nordisk A/S und Tandem Diabetes Care, Inc. haben gemessen am Umsatz den höchsten Marktanteil“

Medtronic ist aufgrund seines starken Portfolios an Diabetes-Behandlungsgeräten und seines starken weltweiten Vertriebsnetzes ein führender Anbieter von Diabetes-Behandlungsgeräten. Um die Marktposition zu stärken, konzentrieren sich wichtige Marktteilnehmer auf die Einführung nicht-invasiver und wiederverwendbarer Insulinverabreichungsgeräte auf dem Weltmarkt. F. Hoffmann-La Roche Ltd., Medtronic und Tandem Diabetes Care, Inc. dominierten 2018 den Weltmarkt. Weitere auf dem globalen Markt für Diabetes-Behandlungsgeräte tätige Akteure sind BD, Eli Lilly and Company, Sanofi und andere.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN AUF DEM MARKT FÜR DIABETES-BEHANDLUNGSGERÄTE::

• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Tandem Diabetes Care, Inc.
• B. Braun Melsungen AG
• Medtronic
• BD
• Novo Nordisk A/S
• Abbott
• Sanofi
• Andere Spieler

BERICHTSBEREICH

An Infographic Representation of Markt für Diabetes-Behandlungsgeräte

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Obwohl weltweit Millionen Menschen von Diabetes betroffen sind, ist es Forschern und Wissenschaftlern nicht gelungen, ein Heilmittel für Diabetes zu finden. Die Kontrolle durch die angemessene und rechtzeitige Verabreichung von Insulin bleibt für Patienten mit Diabetes eine wichtige Maßnahme, um ein normales Leben zu führen. In Ermangelung einer vollständigen Heilung hängt die Behandlung daher in erster Linie von einer Insulintherapie ab. Es wird erwartet, dass die höhere Nachfrage nach Insulinzufuhr folglich auch die Nachfrage nach Geräten zur Insulinverabreichung erhöht. Dies dürfte das Wachstum des globalen Marktes für Diabetes-Behandlungsgeräte im Prognosezeitraum vorantreiben.

Darüber hinaus bietet der Bericht eine umfassende Analyse der globalen Marktdynamik sowie der Wettbewerbslandschaft und des Wettbewerbsszenarios. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen, die im Bericht präsentiert werden, gehören die Prävalenz und Inzidenz von Diabetes in wichtigen Ländern, Fortschritte bei Insulinabgabegeräten, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, Preisanalysen, technologische Fortschritte und wichtige Branchentrends. Zu diesen weiteren wichtigen Erkenntnissen gehören wichtige Strategien der Marktführer, die Wettbewerbslandschaft und Unternehmensprofile.

Berichtsumfang und Segmentierung

INDUSTRIEENTWICKLUNG:

• März 2021 –F. Hoffmann-La Roche Ltd gab die Einführung eines neuen Accu-Check Instant-Systems bekannt, eines neuen Blutzuckerüberwachungssystems, das den integrierten personalisierten Diabetes-Management-Ansatz von Roche unterstützt und ermöglicht.
• April 2021 –BIOCORP und Roche Diabetes Care, Frankreich, gaben die Einführung von Mallya, einem intelligenten Insulin-Injektionsstift, in Frankreich bekannt. Die Zusammenarbeit wird BIOCORP dabei helfen, das umfangreiche Vertriebsnetz von Roche in Apotheken zu nutzen.
• August 2020 –Medtronic plc gab bekannt, dass sie planen, Companion Medical zu übernehmen, ein privat geführtes Unternehmen, das für die Herstellung von InPen verantwortlich ist, dem von der US-amerikanischen FDA zugelassenen intelligenten Insulin-Pen-System mit einer integrierten Diabetes-Management-Anwendung auf dem Markt.
• Juni 2020 –Abbott und Tandem Diabetes Care gaben eine Vereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung integrierter Diabetes-Lösungen bekannt. Diese Vereinbarung wird die kontinuierliche Glukoseüberwachung von Abbott und die innovativen Insulinabgabesysteme von Tandem kombinieren.