アジア太平洋先進創傷被覆材市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、タイプ別（アルギン酸塩被覆材、ハイドロゲル被覆材、コラーゲン被覆材、フィルム被覆材、ハイドロコロイド被覆材、抗菌被覆材、フォーム被覆材、その他）、エンドユーザー別（病院、クリニック、在宅医療施設）及び予測、2020-2027年

アジア太平洋地域の先進創傷被覆材市場規模は、2019年に10億5120万米ドルであった。COVID-19の影響はアジア太平洋地域において前例のないほど甚大であり、パンデミック下では先進創傷被覆材の需要が全地域で減退した。当社の分析によれば、2020年の市場成長率は2.9%と低調で、2016年から2018年までの平均年間成長率を下回った。-2018年の平均年間成長率と比較して低い2.9％の成長を示した。市場は2020年の10億8160万米ドルから2027年には16億4480万米ドルへ、2020-2027年の期間に年平均成長率（CAGR）6.2％で成長すると予測されている。CAGRの上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものである。

現代の医療状況において、急性および慢性創傷はアジアの医療システムに多大な経済的負担をもたらすと予想される。糖尿病などの慢性疾患の有病率が増加するにつれ、慢性創傷の発生率も大幅に上昇すると予測されている。これにより、創傷被覆材を含む先進創傷ケア製品（創傷被覆材を含む）の需要増加につながると予測される。アジア太平洋地域のほとんどの国では、医療費、認知度、インフラなど、複数の医療指標において全体的な改善が見込まれる。こうした変化の傾向がアジアにおける先進創傷被覆材の需要急増につながると予想されるため、予測期間中に市場は堅調な成長を遂げる見通しである。

在宅医療現場における先進創傷被覆材の使用増加がCOVID-19の重症化抑制に寄与

COVID-19パンデミックが医療市場に及ぼした悪影響は、先進国・新興国を問わず各国で確認されている。感染拡大を抑制するため、アジア諸国の政府は全国的なロックダウンなど広範な制限措置を実施した。これにより、非緊急・非必須の医療処置を目的とした病院受診が急減した。しかし、在宅医療環境におけるこの種のドレッシングの使用増加が、アジア市場への影響を最小限に抑えている。さらに、強固なサプライチェーンと使用時に必要な支援が限定的であったことから、COVID-19が採用率に与えた影響は中程度に留まった。したがって現時点では、2019-20年のコロナウイルスパンデミックがアジア太平洋市場に与える負の影響は限定的と見込まれている。

最新動向

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アジア諸国における先進創傷被覆材の研究開発（R&D）の急増が顕著な傾向

アジアの先進創傷被覆材市場における最も重要なトレンドは、同地域で進められている大規模な研究開発（R&D）イニシアチブである。これらの動向は技術的進歩につながるものと期待されている。例えば2020年7月、南オーストラリア大学は新規コーティングの開発を開始した。このコーティングには特殊な抗酸化物質が含まれており、あらゆるタイプの創傷被覆材に適用することで創傷炎症を軽減し、同時に感染を分解して創傷修復を促進する効果がある。

さらに2019年8月には、ウウンド・イノベーションズ社がオーストラリアのフリンダース大学およびグローバルパートナーであるポール・ハートマン社と共同で、525万米ドル規模の高齢者ケア研究プロジェクトを主導する見込みと発表された。本研究の焦点は「高齢者ケア分野における創傷管理」であり、特に高齢者に多く見られる褥瘡（じょくそう）などの慢性疾患に重点を置く。こうした研究開発の進展により、技術的に優れた創傷被覆材が数多く市場投入され、予測期間中の市場成長機会が促進されると見込まれる。

成長要因

慢性・急性創傷の増加が市場成長を牽引

 アジア太平洋地域の先進創傷被覆材市場は、慢性・急性創傷の発生率増加により堅調な成長が見込まれる。糖尿病性足潰瘍や褥瘡などの慢性創傷がアジア各国で増加傾向にあることから、治療を受ける患者数が増加すると予想される。これにより予測期間中にこれらの製品の採用が促進される。さらに、アジア太平洋地域における高齢人口の割合増加が、同地域の先進創傷被覆材市場の成長を後押しすると見込まれる。

例えば、2017年に『Value in Health』（国際薬物経済・アウトカム研究学会公式誌）に掲載された論文によれば、インドでは糖尿病性足潰瘍（DFU）が年間非外傷性切断症例の約80%を占めている。さらに、DFUの既往歴がある患者の10年死亡率は、既往歴のない患者よりも40%高い。こうした傾向により、治療成果の向上のためにこれらの製品を採用する患者が増加するにつれて、先進創傷被覆材の需要を牽引すると予想される。これは、治療成果の向上を目的としてこれらの製品を採用する患者が増加しているためである。

アジアにおける糖尿病性足潰瘍の発生率増加が需要を加速

市場成長を急拡大させると予測されるもう一つの重要な要因は、糖尿病性足潰瘍の発生率上昇である。糖尿病性足潰瘍は最も顕著な慢性創傷の一種である。糖尿病の有病率増加に加え、糖尿病患者における足潰瘍発生率の上昇が、アジア太平洋地域におけるこれらのドレッシング材の需要を押し上げると予想される。これにより予測期間中の市場成長が促進されると見込まれる。

糖尿病性足部潰瘍は、糖尿病に伴う主要な合併症である。様々な臨床研究により、糖尿病患者が非糖尿病患者と比較して糖尿病性足部潰瘍を発症する確率が著しく高いことが示されている。国際糖尿病連合（IDF）が2020年に発表した記事によると、日本の成人糖尿病患者数は推定730万人、成人の糖尿病有病率は7.9%と推計されている。こうした統計と新製品の発売が相まって、同地域の市場成長をさらに促進すると予想される。

抑制要因

治療費の高騰と不十分な保険償還が成長を抑制

本地域における先進創傷被覆材の導入に影響を与える最も重要な制約要因の一つは、これらの製品に関連する高コストである。これに加え、アジア諸国における不十分な保険償還が相まって、関連製品の使用を制限すると予想される。例えば、創傷治癒学会（WHS）によれば、2014年の世界の創傷ケアの年間平均費用は28億米ドルと推定され、2021年末までに35億米ドルに達すると予測されている。したがって、創傷治療への支出コストの高さに加え、新興国における不利な償還政策の存在が、予測期間中の市場成長を制限すると予想される。このため、これらの製品に関連する自己負担額の高さと、これらの重要な製品に対する償還の制限が、アジア市場におけるこれらの製品の採用を低下させている。

セグメンテーション

タイプ別分析

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アルギネートドレッシングセグメントは2020-2027年に急速な成長が見込まれる

タイプ別では、市場はアルギン酸ドレッシング、ハイドロゲルドレッシング、コラーゲンドレッシング、フィルムドレッシング、ハイドロコロイドドレッシング、抗菌ドレッシング、フォームドレッシング、その他に区分される。アルギン酸ドレッシングセグメントは2019年に最も高いCAGRを記録すると予測される。このセグメントの堅調な成長要因は、優れた吸収性と創傷部位における湿潤環境の維持により、より迅速かつ効率的な治癒を促進する特性にある。予測期間において抗菌ドレッシングが最大のセグメントと推定される。このセグメントの優位性は、感染症管理における有効な手段としてこれらのドレッシングの採用が拡大していることに起因する。

フォームドレッシングセグメントは、この先進創傷被覆材に関連する様々な利点により、2番目に大きな市場シェアを獲得すると予想される。利点には、創傷への非付着性や様々な感染症での使用適応性などが含まれる。ハイドロコロイドドレッシングセグメントは、被覆材交換の頻度制限や断熱性の提供といった利点から、予測期間中に市場シェアを拡大すると見込まれる。フィルムドレッシングセグメントは、患者の技術的に高度な製品への移行が進んでいるため、比較的低いCAGRを記録すると予想される。

コラーゲンドレッシングセグメントは、予測期間において低い市場シェアを記録すると予想される。コラーゲンドレッシングの高コストが予測期間における普及の妨げとなる可能性がある一方で、このタイプが様々な創傷に適しているといった利点が普及を促進すると期待される。ハイドロゲルドレッシングセグメントは、創傷床の水分補給能力による創傷痛の軽減など、数多くの利点により、予測期間中に市場シェアの大きな割合を獲得すると予想される。

エンドユーザー別分析

予測期間中、病院セグメントが最大規模を占める見込み

エンドユーザー別では、市場は病院、診療所、在宅医療環境に区分される。予測期間中、病院セグメントが市場で最大のシェアを占めると予測される。このセグメントが優位にある理由は、重篤な創傷を患う患者の流入が多く、アジア太平洋地域全体で高度な創傷被覆材の必要性が高まっていることに加え、適用可能な地域では病院による十分な償還政策が実施されているためである。さらに、被覆材交換などの定期的な創傷ケア処置を行う熟練スタッフが病院に在籍していることも、この地域で患者がこれらの施設に流入する主な要因となっている。

クリニックセグメントは予測期間中に比較的高いCAGRで成長すると見込まれる。在宅医療セグメントは予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予測される。この高い成長率は、様々な理由から在宅医療環境で高度な創傷ケアを選択する患者数が増加していることに起因する。主な要因としては、在宅環境における高度な創傷被覆材の交換の比較的容易さ、および病院や診療所への移動に伴う障壁の低減などが挙げられる。

地域別インサイト

アジア太平洋地域の高度な創傷被覆材市場は、中国、日本、インド、オーストラリア、台湾、インドネシア、およびその他のアジア太平洋地域に区分できる。2019年のアジア太平洋地域の市場規模は10億5120万米ドルであった。国別では、中国が同地域で最大の市場収益シェアを占めた。中国の優位性の背景には、急性・慢性創傷に苦しむ潜在患者層の規模が大きく、かつ医療支出が堅調であることが挙げられる。例えば、国際糖尿病連合（IDF）の2020年報告書によれば、中国の成人糖尿病患者数は2020年に1億1600万人を超えると推定されている。これにより中国は糖尿病患者数で世界首位となり、成人糖尿病有病率は10.9%と極めて高い水準にある。市場収益シェアでは日本が第2位の国と推定される。

インドは第3位の市場規模が見込まれ、予測期間中に高いCAGRを記録すると予想される。BSNメディカルなどの主要市場プレイヤーの同国における存在感の高まりが、予測期間中の市場シェア拡大をさらに後押しすると見込まれる。オーストラリアは、技術的に高度な創傷被覆材の採用が急速に進んでいることから、主要市場となる見込みです。インドネシアと台湾は予測期間中に比較的低い市場シェアを記録すると予測されています。しかし、これらの国々は将来的に強い成長の可能性を秘めています。これは主に、これらの国々における医療インフラと支出の全体的な改善によるものです。

主要業界プレイヤー

3Mとスミス・アンド・ネフューの堅牢な製品ポートフォリオがアジア太平洋市場での優位性を支える

アジア太平洋市場は競争環境が激しく、3Mなどの確立された企業とチンメッドなどの新興企業で構成されています。アジア太平洋地域の先進創傷被覆材市場において、3Mとスミス・アンド・ネフューが主導的立場にある。両社は2019年に支配的な収益シェアを占めた。3Mは包括的な製品ポートフォリオとアジア太平洋地域における強力な市場プレゼンスにより市場をリードしている。創傷被覆材分野における3Mの主要製品には、同社のテガダーム製品群が含まれる。スミス・アンド・ネフューのアジア太平洋市場における主要製品ラインには、アレヴィンシリーズがある。

アジア太平洋地域における確立企業には、BSNメディカル（エッシティー）、ムールンリッケ・ヘルスケアAB、コロプラストA/S、コンバテック・グループPLCが含まれる。新興企業としては、国内市場で強い存在感を示す企業群が挙げられる。これには、包括的な製品ポートフォリオを有するチャイナメッドなどの中国企業が含まれます。

主要企業プロファイル一覧：

• Medline Industries, Inc. (米国ノースフィールド)
• Mölnlycke Health Care AB (スウェーデン、ヨーテボリ)
• Coloplast A/S (デンマーク、フムレベック)
• 3M（米国メイプルウッド）
• Smith & Nephew（英国ロンドン）
• ConvaTec Group PLC（英国レディング）
• BSN medical（Essity）（ドイツ・ハンブルク）
• カーディナル・ヘルス（米国、ダブリン）
• チンメド（中国、寧波）

業界の主な動向:

• 2021年5月 - Arch Therapeutics, Incは、同社が2021年シンポジウムAC5先進創傷治療システムを認定したことを発表。本システムは米国食品医薬品局（FDA）から販売承認を取得し、現在市販されている。
• 2020年4月 – BandGripとMedlineは独占販売・マーケティング・流通契約を発表。Medlineが患者中心のソリューションを提供することで、術後患者の体験を向上させる独占的提携となる。
• 2020年7月 - 南オーストラリア大学は、あらゆる創傷被覆材に適用可能な独自の抗酸化物質を含む新規コーティングの開発を開始した。このコーティングは創傷の炎症を軽減すると同時に感染を分解し、創傷修復を促進する。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of アジア太平洋地域の先進的創傷被覆材市場

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本市場調査レポートは、主要国における主要適応症の有病率、主要国における慢性創傷の経済的コスト負担、主要プレイヤーによる製品マッピング、主要国における主要ブランド／主要プレイヤーの価格分析、COVID-19がアジアの先進創傷被覆材市場に与える影響、主要な業界動向など、市場の深い分析と主要な側面に焦点を当てています。さらに、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界のダイナミクスを強調しています。前述の要因に加え、近年アジア太平洋市場の成長に寄与してきた複数の要因も網羅しています。

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