アジア太平洋地域の風力タービン運用・保守市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（予定および予定外）、場所別（陸上および洋上）、および国別予測（2024～2032年）

アジア太平洋地域の風力タービン運用＆メンテナンス市場規模は、2023年に153億8,000万米ドルと評価されています。市場は2024年の170億米ドルから2032年までに334億4,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に8.83%のCAGRを示します。

風力タービンは定期的にシステムを運転および保守する必要があります。このプロセスには、タービン メーカー、プロジェクト オーナー、電力会社の派遣担当者、O&M スタッフが関与します。風力タービンの運用には、性能の監視、動作の制御、予防保守や計画保守、強制停止や予定外の保守に必要な場合の保守要員の派遣などの日常業務の管理が含まれます。

この地域における再生可能エネルギーの需要の急増により、風力エネルギーはアジア諸国がすでに設定した目標を達成できる有望な分野となりつつある。例えば、中国は再生可能エネルギー源への投資を主導する国の一つです。世界風力エネルギー評議会 (GWEC) によると、2023 年に中国は 75 GW の発電量を追加しました。再生可能エネルギーその大部分は6GWの洋上風力発電と69GWの陸上風力発電によるもので、世界の投資をリードしています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは世界中の業務に大きな影響を与えました。いくつかの国では、再生可能エネルギー産業は他国、主に中国からの輸入に大きく依存しています。さらに、風力産業はさまざまな国からの風力設備の輸入に依存しています。複数の国でのロックダウンにより、GEや新疆ゴールドウィンなどの大手風力機器メーカーは生産停止に直面し、巨額の受注残と注文の履行遅延が生じた。たとえば、GWEC によると、2020 年に風力タービンの新規設置数は 66% 減少しました。

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アジア太平洋地域の風力タービン運用・保守市場動向

市場拡大を促進するために再生可能エネルギーによる発電への注目が高まる

アジアにおける電力需要は、経済発展と人口増加に伴い常に増加しています。需要が高まるにつれ、各国は新しい発電所を設置したり、既存の発電所を拡張したりして電力容量を増やしています。環境要件のため、いくつかの国では再生可能エネルギー資源、特に風力エネルギーを発電に利用しています。これにより、アジア太平洋地域の風力タービン運用・保守市場の成長が促進されると予想されます。

気候変動と炭素排出により、多くの国が再生可能エネルギーを導入して炭素排出を制限し、今後数年間でカーボンニュートラルの達成を目指しています。エネルギー業界の変化により、風力の豊かな可能性を活用する最も有望な再生可能エネルギー源の 1 つとして洋上風力エネルギーの採用が増加し、アジア太平洋地域で洋上風力エネルギーの市場が拡大しています。

オーストラリアエネルギー市場運営会社（AEMO）の2023年3月の報告書によると、オーストラリア東部の総電力需要の98.6％を満たすのに十分な再生可能エネルギーが利用可能であり、これはオーストラリアのグリッドエネルギー部門の歴史の中で100％クリーン電力の達成に最も近いものである。さらに、2023年9月四半期の全国電力市場（NEM）の平均需要の38.9％を再生可能エネルギーが占め、第3四半期としては最多となった。オーストラリア最大の単一資源エネルギー部門からの二酸化炭素排出量は、前年比11%の減少を記録した。

アジア太平洋風力タービン運用＆メンテナンス市場の成長要因

市場の成長を加速するための信頼性とコスト効率の高いエネルギー ソリューションの必要性

エネルギー部門は依然として、信頼性が高くコスト効率の高いソリューションを模索しています。いくつかの国は、劇的な気候変動やエネルギー需要の増加を理由に、再生可能エネルギーの貯蔵と供給に投資を開始しています。再生可能エネルギー源の重要性が高まる中、科学者はこの分野で先進技術を生み出すために多大な努力を払っています。さらに、最近の設置コストの削減により、風力タービンのメンテナンス市場の成長が促進されました。

発電業界は依然として、信頼性が高く経済的なソリューションを探しています。多くの国が、将来のエネルギー需要の増加に備えて、再生可能エネルギー貯蔵を活用し始めています。各国も再生可能エネルギー源の利点を認識しており、その結果、科学者たちはこれらの分野の技術開発に精力的に取り組んできました。さらに、近年の設置価格の低下により、風力発電所のメンテナンス市場の拡大が促進されています。

再生可能エネルギー政策を約束し、風力発電への投資を拡大して市場の成長を促進

政府の有利な政策と魅力的な奨励金により、排出ガスのない電力システムの開発が実施され、年間設置容量が昨年よりも増加しました。中国、インド、日本などの国々は、化石燃料に基づくエネルギー源への依存を減らすことに注力しています。先進国は競争入札や固定価格買取制度などの市場ベースの制度に注力してきました。中国は、再生可能エネルギーの強制購入や5カ年エネルギー移行計画などの有利な計画や政策を実施することで産業の成長を支援してきた。これらの計画により、中国の風力エネルギー消費は2030年までに20％に増加すると予想されており、新しいタービンの設置が促進されている。さらに、日本とインドは再生可能エネルギープロジェクトへの投資を促進するために固定価格買取制度を導入しました。環境への影響を軽減するための支援政策や取り組みにより、再生可能エネルギー市場は大幅に拡大し、毎年タービンが設置されています。

環境プロトコルの高まりにより、アジアでは発電業界がよりクリーンで環境に優しいエネルギー源への切り替えを奨励しています。アジアのいくつかの国は、従来のエネルギー源への依存を減らすために、再生可能エネルギー発電の開発に重点を置いています。風力エネルギーは、世界のエネルギー生産の課題の多くを解決できる重要な再生可能エネルギー源の 1 つです。 GWEC によると、アジアの総風力発電容量は 2024 年に最大 519 GW に達し、2023 年にはさらに 82 GW 近くの容量が追加され、ほぼ 18.7% の増加に相当すると推定されています。したがって、大規模な風力エネルギーの開発には、定期的な間隔での効果的な監視とメンテナンスが必要です。その結果、風力エネルギーへの投資が増加すると、風力発電の需要も増加する可能性があります。風力タービンの運用と保守サービス。

抑制要因

原材料価格とメンテナンスコストの変動が市場拡大の課題となる可能性がある

鉄鋼は風力タービンの構築において重要な要素です。鉄鋼生産者との契約条件は 1 年から数年にわたる場合があり、これによって原材料の価格が完全に決まります。インドでは、2024 年 6 月の第 1 週に鉄鋼価格が 521.8 米ドルで始まり、0.48% の下落傾向を示しました。何世紀にもわたって手作業で磨かれた金属であるスチールは、製造業において依然として最も重要かつ多用途の選択肢です。

また、鋼材価格の変動により完成品の価格も変動します。生産時の原材料費の高騰により、最終製品の価格が上昇します。さらに、この変動により、風力タービンの運用および保守市場の主要企業の財務実績が悪影響を受ける可能性があります。これは、予測期間中のアジア太平洋地域の風力タービン運用＆メンテナンス市場の成長の可能性を妨げる可能性があります。

アジア太平洋地域の風力タービン運用＆メンテナンス市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

新規設置と古い風力タービンの改築需要の増加は計画外の風力タービンが大半を占める

アジア太平洋地域の風力タービン運用＆メンテナンス市場は、タイプ別に、予定型と予定外に分類されます。

予定外のセグメントは、予測期間中に市場を支配する予定です。これには、センサーやサーキットブレーカーのリセットなどの軽微な作業から、ヨーギアを交換するためのタワーからのナセルの取り外しなどの大規模な修理に至るまで、あらゆる予期せぬ出来事への対応が含まれます。 2022 年 11 月、天津シュア エナジーは風力タービンの予定外メンテナンス用の潤滑剤の開発を開始し、最初のクライアントであるエクソンモービルにその作業を依頼しました。さらに、専門家は、幅広い温度範囲での高性能、長いドレン間隔でのせん断安定性、および寒冷地でのスムーズな始動のための低温特性を提供する SpectraSyn Elite™ メタロセン ポリアルアルファオレフィン (mPAO) 150 および 300 基油の利用を推奨しました。

スケジュール型では、定期的かつ計画的なメンテナンスがスケジュールされた時刻に実行され、記録されます。これらは事前に計画されており、予定外のメンテナンス タイプと比較してコストが低くなります。したがって、市場では着実に成長しています。

2024年2月、セラヤ・パートナーズのポートフォリオ企業であるシアン・リニューアブルズは、台湾のハイロン洋上風力発電プロジェクトの風力タービンのメンテナンスを容易にするために、シーメンス・ガメサのアジア初のサービス船（SOV）を建造する計画を共有した。契約は2026年に開始される予定。SOVは台湾の彰化県の海岸から約50キロメートル離れたハイロン洋上風力発電所で73基のSG 14-222 DD洋上風力タービンを稼働させる。

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位置分析による

アジア太平洋地域で陸上風力タービンの設置が増加し、陸上設置の需要が拡大

アジア太平洋地域の風力タービンの運用およびメンテナンス市場は、場所に基づいて陸上と洋上に分類されます。

陸上セグメントが市場を支配しています。陸上タービンは、洋上タービンと比較して経済的なコスト構造のため、投資が少なくて済みます。これが、この地域全体でこのセグメントが優勢である主な要因の 1 つです。さらに、陸上風力発電はこの地域で最も価値のある再生可能エネルギー源となっており、かなりの市場シェアを占めています。これは、他のものに比べてコストが低いためです。洋上風力発電、簡単な設置プロセスと温室効果ガス (GHG) 排出量の削減を組み合わせています。

アジア太平洋地域では、いくつかの洋上風力発電所/プロジェクトが計画と承認の段階にあります。洋上風力タービンの設置には陸上に比べてより多くの資金が必要です。さらに、地質学的検査と科学的発見は、洋上風力タービンの設置において重要な役割を果たします。これらの理由により、洋上拠点は風力タービンのO&M市場で遅れをとっています。  2024年3月、シーメンスガメサはマルコポーロマリンの台湾子会社PKRオフショアと韓国と台湾で洋上風力発電プロジェクトにサービスを提供する契約を締結した。この協定は2026年まで署名されており、2030年まで延長される可能性がある。

国の見識

アジア太平洋地域の風力タービン運用＆メンテナンス市場は、国ごとに中国、インド、日本、韓国、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域に分かれています。

中国は、再生可能資源、特に風力エネルギーへの投資において主導的な国の一つに位置し、その結果、アジア太平洋地域の風力タービンの運用・保守市場シェアを独占している。国家エネルギー局（NEA）によると、中国は2023年に総電力消費量に占める発電量を太陽光発電の55％、風力発電の21％から約15.3％まで増やす目標を設定している。

オーストラリアでは、バス海峡は風力タービンの洋上設置に魅力的な場所ですが、オーストラリア東部への天然ガス供給の40％を占めるこの地域での原油採掘が非常に重要であるため、新規設置が困難になっています。 2024年5月、オーストラリアは、2050年までの実質ゼロ排出目標を達成するために再生可能エネルギーの利用を増やすため、南海岸沖の海域に風力発電所を建設する実現可能性を調査する6つのプロジェクトを承認した。風力大手オルステッド社、Opens a New Tab社、およびIberdrola Opens a New Tab社からの提案を含む12件のプロジェクトは、ビクトリア州外に25ギガワット（GW）の発電能力を持つことになる。この発電能力は国の現在の発電能力を上回り、石炭火力発電の代替として必要となります。

日本はグリーン成長戦略を開始し、2030年までに22～24%という現在の目標をさらに発展させ、再生可能エネルギーによる発電割合を2050年までに3倍の50%に増やすという目標を掲げている。この地域全体でネットゼロ炭素排出の傾向が高まっているため、アジア太平洋の風力タービンO&M市場にとって日本の重要性は高まっている。 2020年時点で洋上風力65MWを含む4,437MWの風力発電施設が設置されており、風力エネルギーは日本がネットゼロ目標を達成し、鉄鋼製造や海運などの重工業を脱炭素化するための主流の支援源となりつつある。

主要な業界関係者

ゼネラル・エレクトリックは、この地域でのいくつかの投資により主要企業の 1 つとなっています

General Electric は、世界中に 331 以上の製造工場を持ち、ハイテク産業ソリューションを提供する世界有数の企業です。同社はコージェネレーションシステムの開発に長年の経験があり、再生可能エネルギーにおける分散型発電技術の進歩に一貫して努力しています。ゼネラル・エレクトリックはオーストラリア、シンガポール、中国、インドで事業を展開しています。

さらに、2022年9月、ゴールドウィンドはアブダビ・フューチャー・エナジー・カンパニーのマスダールと、ウズベキスタンおよび中央アジアで最大のGW155-4.5MWタービン111基を供給する新たな契約を締結した。さらに、アブダビ・フューチャー・エナジー・カンパニーであるマスダールとの合意により、ウズベキスタン中央部のナヴォイ地域にあるザラフシャン風力発電所に111GW155-4.5MWが供給されることになる。プロジェクトの実施は2022年の第3四半期に開始され、2024年末までに完了する予定だった。建設され稼働すれば、地元の電力構成が大幅に改善され、ウズベキスタンの50万世帯に電力を供給し、年間110万トンの二酸化炭素を排出することになる。このプロジェクトは、ウズベキスタンが2030年までにグリーン電力の割合を25%に増やすという目標を達成するのに役立つだろう。

トップ一覧風タービンの運営・保守会社アジア太平洋/トップリスト風力タービンの運用および保守会社:

• Deutsche Windtechnik AG (Germany)
• Australian Wind Services (Australia)
• General Electric (U.S.)
• Siemens Energy (Germany)
• Vestas (Denmark)
• GoldWind (China)
• Suzlon Energy Limited (India)
• Alpha Offshore Services (Denmark)
• Professional Wind Services (Australia)
• Worley Sea (Australia)

主要な業界の発展:

• 2024年1月, 阿武隈南風力発電合同会社は、日本のいわき市と福島県広野区にある阿武隈南風力発電風力発電所のサプライヤーとしてGEベルノバの陸上風力事業を選択した。阿武隈南風力発電は、EPCである関電工と約90メガワット（MW）の電力を生成するGE Vernova 3.2-103タービン1を28基供給するタービン供給契約を締結し、またGE Vernovaと長期の全体サービス契約を締結しました。
• 2022年9月には、Vestas は、Mercury と協力して、ニュージーランドのカイウェラ ダウンズ風力発電所向けに 43 MW を受注しました。このプロジェクトには、4.3 MW オペレーティング システムを搭載した V136-4.2 MW 風力タービン 10 基が含まれており、Vestas が納入して設置しました。完了後、Vestas は 30 年間の Active Output Management 5000 メンテナンスおよびサービス契約 (AOM5000) を締結し、エネルギー生産を最適化するとともに、Mercury に風力発電所の長期的な事業確実性を提供します。
• 2022年9月, ゴールドウインドはアブダビ・フューチャー・エナジー・カンパニー・マスダールと、ウズベキスタンおよび中央アジアで最大のGW155-4.5MWタービン111基を供給する新たな契約を締結した。さらに、アブダビ・フューチャー・エナジー・カンパニーとマスダールとの契約では、ウズベキスタン中央部のナボイ地域にあるザラフシャン風力発電所に111GW155～4.5MWを供給する予定である。ウズベキスタンの50万世帯に電力を供給し、110万トンの電力を置き換えます。二酸化炭素毎年。
• 2021年6月, スズロングループは、CLPインドから252MWの風力発電プロジェクト開発の新規受注を獲得した。同社はプロジェクトの一環として、120台の風力発電装置の供給、基礎、建設、試運転に加え、運用・保守に取り組む。
• 2020年8月, GEリニューアブル・エナジーは、オーストラリア・ビクトリア州にある209MWムラワラII風力発電所の運営・建設契約を受注したと発表した。この風力発電所は 38 台の GE Cypress 5.5-158 風力タービンを使用しており、年間 500,000 トンの二酸化炭素排出量を相殺するのに十分な再生可能エネルギーを生産しています。

レポートの範囲

このレポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、飼料およびガス化装置の種類、主要製品アプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは最新の市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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