ウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模、シェア及び業界分析：導入形態別（クラウド、オンプレミス）、企業規模別（大企業、中小企業）、エンドユーザー別（銀行、商社、投資・運用会社、証券会社、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界のウェルスマネジメントプラットフォーム市場規模は、2023年に29億5,000万米ドルと評価された。市場は2024年の33億1,000万米ドルから2032年までに85億米ドルへ成長し、予測期間中に12.5%のCAGRを示すと予測されている。北米は2023年に34.58%のシェアで世界市場を支配した。

予想される期間にわたって、資産管理プロセスを自動化するための要件が​​高まっているため、ウェルスマネジメントプラットフォームの市場シェアは増加すると予想されます。これらのプラットフォームは、運用を自動化して資産を管理したい消費者にとって、費用対効果の高いオプションになる場合があります。裕福な顧客は、投資の多様化、個人的な目標の達成、経済的安定の維持、およびお金の保護に積極的に焦点を当てています。しかし、基本的な投資の専門知識が迫り来ることは、これらの裕福な個人が自分の財政的目標を完全に実現することを妨げています。その結果、ウェルスマネージャーは、ウェルスマネジメントプラットフォームを使用して、よりパーソナライズされた全体的な投資サービスを顧客に提供し始めました。

これは、ウェルスマネジメントソフトウェアの使用法の主要な推進力の1つとして浮上しています。市場は、富裕層（HNWI）の間でデジタルウェルスマネジメントソリューションに対する欲求が高まっているため、増加すると予想されています。また、Covid-19のパンデミックの中で市場は中程度の成長を経験しました。市場は、世界規模で製品とサービスの開発を支援する金融セクターへの投資の増加を通じて、パンデミックによって引き起こされた損失を取り戻そうとし、さまざまなグローバル地域のターゲットオーディエンスの要件と関心を集めています。

• たとえば、2021年9月に、インドブランドエクイティ財団（IBEF）は、インドのHNIおよびUHNWIのカテゴリーが過去10年間で大幅に増加し、資産管理サービスの需要を推進していると引用しました。

さまざまな分析手法を使用して、ウェルスマネジメントソリューションは、HNWIが資産管理の目標をより良く構築するのを支援する可能性があります。最先端のアドバイザーテクノロジーの展開は、蒸気を取り上げています。

日本のウェルス・マネジメント・プラットフォーム市場インサイト

日本では、資産運用の高度化やデジタル化が急速に進み、ウェルス・マネジメント・プラットフォームの重要性が高まっています。投資ニーズの多様化、長期的な資産形成への関心の高まり、金融サービスのオンラインシフトを背景に、より精緻な分析能力やパーソナライズされた運用サポートを提供できるプラットフォームが注目されています。また、効率的なポートフォリオ管理やリスク可視化を実現する先進的技術は、日本の金融機関が競争力を高める上で不可欠です。こうしたデジタルソリューションの価値を示すことは、国内外の金融エコシステムで新たな成長機会を創出することにつながります。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場の動向

資産管理プラットフォームの需要を急増させるために、金融企業の経験を改善する必要があります

金融機関は、統合されたプラットフォームを介して統合されたソリューションを提供することにより、主にクライアントエクスペリエンスの改善に関心があります。銀行は、次世代の銀行業務と財務経験を提供するために、従来の社内コアバンキングシステムに取って代わりました。

ウェルスマネジメントプラットフォームは、銀行のクライアントの信頼を高め、より強力なエンゲージメントと投資意欲の向上につながります。このプラットフォームは、管理費用と運用費用を最小限に抑えながら、アドバイザリーサービスの高い需要を満たし、アドバイザリーネットワーク全体で有効性と効率性をもたらすことが期待されています。資産管理ツールは、多くの銀行によって立ち上げられています。

• たとえば、2024年2月、Avaloqはマカティに拠点を置くセキュリティバンクとの新しいパートナーシップを築きました。銀行は、Avaloq Core Platformを使用して資産管理ビジネスをデジタル化しようとし、Avaloqの関係マネージャーの職場ソリューションを導入してフロントオフィスを強化することを計画しました。この新しいコラボレーションは、クライアントエクスペリエンスを向上させながら、銀行の運用をさらに合理化することを目的としています。

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ウェルスマネジメントプラットフォーム市場の成長要因

市場の成長を推進するためのデジタル化の増加と自動化の高い採用

世界中の多くの企業は、デジタル化の高速化、運用効率の向上、クライアントの接続の増加に取り組んでいます。その結果、多くの最終用途セクターでの財務勧告と管理ソリューションの採用は、加速する可能性があります。組織は、取引を追跡し、資産をより適切に管理するために、ウェルスマネジメントツールを使用する場合があります。ブロックチェーンの技術的ブレークスルーと人工知能（AI）予測期間を通じて市場の拡大を促進することが期待されています。 AIシステムは、顧客の支出を追跡し、適切な推奨事項を提供します。ブロックチェーンとAIは、顧客の支出と記録の傾向に従い、その情報に基づいて推定を作成します。このシステムは、これらの推定に基づいて消費者にアドバイスを生成し、支出をより効率的に管理するのに役立ちます。

さらに、クライアントデータのセキュリティと保護の強化により、組織は顧客関係を維持することができます。これは、世界の市場の成長を促進すると予測される他の理由の一部です。

抑制要因

市場の成長を妨げる意識と信頼の欠如

市場は、標的管理の必要性とターゲットオーディエンスと潜在的な消費者にとって市場運営の利益についてのターゲットオーディエンス間の理解不足により、予測期間中に成長の課題に直面しています。また、最も重要な基準の1つは、潜在的な顧客が重要な情報を開発およびレンダリングするために時間をかけている信頼を確立することです。

• エグゼクティブサーチエージェントのキャシーフリーマンカンパニーが実施した調査によると、ウェルスマネジメント、フィンテック業界、および資産管理の幹部の3分の2は、「次世代の人員を引き付ける方法に関する基本的な知識が必要です」。

したがって、前述の要因は、世界の資産管理プラットフォーム市場の成長を妨げています。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場セグメンテーション分析

展開分析により

企業間の展開を盛り上げるためのクラウドベースのモデルの安定した取得性と可用性の機能

展開に基づいて、市場はクラウドと敷地内に分かれています。これらのうち、クラウドは、組織がクラウドに配置されたアプリケーションとサービスを慎重に監視できるため、最大の市場シェアを押収し、不可欠な価値のあるデータ、洞察、アラート、および今後の通信や懸念の可能性を提供します。また、追跡クエリへのアクセス、プロセスのレビュー、データの整合性、クラウドデータベースのリソースの使用のチャート、および追跡可能性が含まれます。

クラウドベースのソリューションの主な利点は、処理が容易であり、組織がインストール、メンテナンス、構成タスクを心配する必要がないことです。クラウドプロバイダーはすべてを担当しています。クラウドベースのコンセプトは、いつでも柔軟性を高めることを望んでいる企業に最適です。一方、大規模な内部インフラストラクチャ、銀行、金融機関、および献身的な内部監視スタッフを持つ組織を管理する企業は、オンプレミスオプションを選択します。

エンタープライズサイズ分析による

予測期間中に市場の成長を促進するための中小企業によるデジタル化の受け入れ

企業規模に基づいて、市場は大企業および中小企業に分類されています。  大規模な企業は、データベースに膨大な量のデータを作成および保存する際に、最大の市場シェアを占めています。同様に、データベースの監視は、データベースの稼働時間を最大化し、高収量を維持し、データベースの問い合わせを迅速に提供しようとしている大企業にとって不可欠です。

SMEは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予測されています。画期的およびテクノロジーベースの中小企業は、大文字の面でハイテク大手から注目を集めています。彼らは、スムーズな動作のためのビジネス手順で、進歩的な技術とソフトウェアを融合させ始めました。

エンドユーザー分析による

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市場の成長を強化するために銀行および経済研究所で膨大なデータを管理するための要件

ヘルスケア、政府、銀行、通貨機関、ITとテレコム、小売など（教育、航空会社など）は、資産管理ソフトウェアの最終使用業界です。これらの中で、銀行と金融研究所は市場で最大のシェアを保持しています。小売業は、言及された期間中に最も速い開発セクターになると予想されています。投資プラットフォームへの容易なアクセスとアプリや教育リソースを通じて投資の民主化に駆り立てられた金融市場への小売投資家の増加は、小売資産管理部門を大幅に拡大しました。

銀行や金融機関は、マニホールドデバイスから何百万もの顧客アクセスモバイルアプリや銀行のウェブサイトとして、巨大な管理不可能なデータを生成します。ウェルスマネジメントソフトウェアにより、金融サービス企業や銀行が取引を管理し、富を管理することができます。

地域の洞察

市場は、北米、南アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋の5つの主要地域に分かれています。彼らはさらに国に分類されます。

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北米は最大の市場シェアを保持しており、予測期間にわたってその優位性を維持すると推定されています。北米では、資産管理サービスがますます重要になっています。たとえば、この地域の豊富な大衆顧客は、小売銀行の純利益のかなりのシェアを占めています。この地域の多様な金融サービス組織の多くは、資産管理活動を成長させています。その上、国内の主要なプレーヤーの存在は、市場の成長を促進しています。

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アジア太平洋地域は、予測期間を通じて最も急成長している市場になる可能性があります。この地域は、デジタルプラットフォームの使用が増加するため、ファイナンシャルアドバイザーにより多くの機会を提供することが期待されています。

ヨーロッパは今後数年間で大幅な市場シェアを保持しています。ヨーロッパの富裕層の個人人口と富は急速に増加し、北米に次いで3番目になりました。たとえば、2024年1月、イタリアに拠点を置く資産と健康管理を専門とするフィンテック会社であるObjectwayは、カナダに本社を置くデジタルソリューションプロバイダーであるNest Wealthの買収を明らかにしました。この買収により、Objectwayは、北米での能力と地理的リーチを拡大しようとしており、資産管理業界のグローバルパートナーとしての地位を確立することを目指しています。

中東とアフリカは、来るべき期間に着実に成長すると予想されています。これは、資産管理ビジネスを持つ多くの西部銀行がこの地域を世界の金融ハブにすることに注力しているためです。これにより、地域はさらに新しい投資家を引き付けるようになり、市場が着実に成長するのに役立ちます。

また、南アメリカは、家族経営の企業が日常業務でこの技術を利用しているため、中程度の速度で成長すると予想されています。

ウェルスマネジメントプラットフォーム市場の主要企業のリスト

企業は製品の提供とビジネスを拡大するために新製品を発売しています

市場のプレーヤーは、新しい顧客を調達し、一般的な顧客ベースを拡大し、新製品の立ち上げ、研究開発における絶え間ない大文字を通じてテクノロジーガイダンスを拡大し、パートナーシップとコラボレーションを通じて国際的に拡大することにより、顧客ベースを拡大すると予想しています。

• 2021年6月 - BMOハリス銀行は、金融サービス技術プロバイダーであるFISとの関係を拡大し、コアバンキングシステムを変革して、米国の銀行の成長ビジョンを支援します。
• 2021年1月 - D-Fineは、銀行規制と強力な技術能力に関するD-Fineの深い専門知識を活用することにより、スイスとドイツでプロジェクトを実装およびアップグレードするためにAvaloqと協力しました。

プロファイルされた主要企業のリスト：

• SS＆C Technologies、Inc。（私たち）
• Fiserv Inc.（米国）
• fis（私たち。）
• プロファイルソフトウェア（ギリシャ）
• Broadridge Financial Solutions、Inc。（米国）
• InvestEdge、Inc。（米国）
• テメノス本部SA（スイス）
• InvestCloud（米国）
• SEI Investments Company（米国）
• Comarch SA（ポーランド）
• Dorsum Limited（ハンガリー）
• Avaloq Group AG（スイス）

主要な業界開発：

• 2024年3月：Independent Financial Group、LLC（IFG）は、Envestnetとの継続的な協力を強化し、600人以上の独立した金融専門家のEnvestnetの資産管理ソリューションの配列へのアクセスのネットワークを強化しました。これにより、EnvestNetクレジット取引所からの現金と信用管理ソリューションを活用することにより、バランスシートの両方の側面を管理するクライアントが促進されました。
• 2024年3月：ヨーロッパのウェルステクノロジー企業であるOthisは、個人や家族に直接対応する包括的なウェルスマネジメントサービスプロバイダーに進化するための最初のステップとしてデビュー製品を明らかにしています。多様な資産ポートフォリオを所有する個人や家族向けに調整されたOthisの最初の提供は、通常、ベンチャーキャピタルを含む従来の金融機関の範囲外に代替資産に対処することを目的としています。
• 2024年3月：Cryptocurrency Unicorn Coinswitchの作成者は、自律的なエンティティを含むように設計された統一ブランドであるPeepalcoを紹介しました。これらには、投資プラットフォームであるCoinswitchと、高級個人（HNI）専用に調整された資産管理プラットフォームが含まれます。
• 2024年2月：Schroders Personal Wealth（SPW）は、クライアントの旅と経験を豊かにするためのプラットフォームを導入しました。この重要な戦略的進歩により、SPWはクライアントのお金と投資の管理と監視を内面化することができます。 SEIとベンチマークのウェルスマネジメントプラットフォームとの更新パートナーシップにサポートされているこの新しいプラットフォームにより、SPWはクライアントに統合アドバイス、投資、プラットフォームサービスを提供できます。
• 2024年1月：BajajcapitalとWebEngageは、顧客エンゲージメント戦略を変革することを目的とした戦略的パートナーシップを偽造しました。このコラボレーションにより、BajajcapitalがBFSIセクター内の大規模で大規模で有利な顧客のやり取りに優先順位を付けることへの献身が強調されています。戦略的アライアンスは、会社の顧客とのやり取りの大幅な強化と革新を促進しようとしており、より顧客中心のアプローチを強調しています。

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ウェルスマネジメントプラットフォーム市場レポートは、市場の詳細な分析を提供します。大手企業、製品産業、大手製品アプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加えて、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展を強調しています。上記の要因に加えて、このレポートには、近年市場の成長に貢献してきたいくつかの重要な要因が含まれています。

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