ハイパースケールクラウド市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：企業規模別（中小企業及び大企業）、用途別（IoTアプリケーション、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、その他）、産業別（製造業、エネルギー・公益事業、BFSI、医療、Eコマース・小売、IT・通信、自動車、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界のハイパースケールクラウド市場規模は2024年に3,124億9,000万米ドルと評価され、2025年の4,253億4,000万米ドルから2032年までに4兆3,818億米ドルへ成長し、予測期間中に39.5%のCAGRを示すと予測されています。北米は2024年に48.19%のシェアで世界市場を支配した。

ハイパースケールクラウドとは、大規模アプリケーション向けに膨大なコンピューティングリソースとストレージ能力を提供するよう設計されたクラウドコンピューティングインフラを指す。ハイパースケールクラウドアプリケーションは、オフサイトデータセンターを活用してITインフラをオンデマンドで拡張可能であり、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、その他の分散システムに最適である。これにより、顧客はダウンタイムの削減、運用上の複雑さの最小化、コスト削減、効率的なスケーリングの促進が可能となります。

本レポートでは、Alibaba Group、Alphabet Inc.、Amazon.com, Inc.、Microsoft Corp.など、ハイパースケールサービスを提供する主要企業を検討しました。組織は、要求の厳しい要件群に対処する費用対効果の高いアプローチを提供するため、ハイパースケールコンピューティングソリューションを採用しています。例えば、HPE Apollo高密度ハイパースケールコンピューティングをビッグデータ分析プロジェクトにおいて、ハイパースケールが提供するコンピューティング能力とスケーリング密度により、最も経済的なアプローチとなり得ます。

さらに、ハイパースケールは現代の技術環境における基盤的要素であり、数多くの産業を支え、デジタル空間におけるイノベーションを推進しています。

日本のハイパースケールクラウド市場インサイト

デジタルトランスフォーメーション加速により、ハイパースケールクラウドの導入が幅広い産業で進んでいます。日本企業は高いセキュリティ基準と可用性を重視しつつ、AI・データ分析・自動化を活用した競争力強化を目指しています。世界のクラウド技術革新は、日本市場においても戦略的な成長ドライバーとなっています。

COVID-19の影響

パンデミックを乗り切るためのクラウド技術への依存度増加が製品需要拡大をもたらした

COVID-19の発生とそれに続く社会的距離の確保の徹底により、その後の数か月で在宅勤務政策に対応するクラウドコンピューティングの利用が急増しました。学校、オフィスビル、レジャー施設、娯楽施設、飲食店が突然閉鎖された。これにより、クラウドコンピューティングに依存するビデオ会議、リモートワーク、遠隔教育、ストリーミング動画コンテンツ、オンラインゲームの利用が急増した。

さらに小売業者は、オンライン取引増加に対応するためハイパースケールリソースを活用したEC機能の拡充が見込まれる。またZoom Video Communications社はユーザー数が急増し、急増する需要処理のためにこうしたクラウドプロバイダーに依存した。2020年4月にはクラウド型コンタクトセンタープロバイダーのNICEがZoom Video Communications社と提携し、リモートワーカー向けにより迅速でパーソナライズされた顧客体験の提供を可能にした。

こうしてパンデミックは、業界横断的なハイパースケールクラウドサービスの採用と拡大を加速させた。

最新動向

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5G導入の拡大とエッジコンピューティングの強化が市場成長を後押し

今日のネットワーク事業者は、5G投資の収益化を目指しソフトウェア定義インフラへの移行を急いでいる。ハイパースケールエコシステムにおいてメモリ、ストレージ、帯域幅、演算能力、速度に関連する課題が増大する中、 5G技術はより多くの知能をエッジへ移行させ、世界中の事業者にとって前例のない課題を機会へと転換している。5Gネットワークはより高速なデータ転送と低遅延を実現し、オンラインゲーム、ビデオゲーム、拡張現実/仮想現実（AR/VR）などのリアルタイムアプリケーションを円滑に動作させる。

さらに、IoTや接続デバイスは5G技術を活用し、その可能性をますます発揮している。ハイパースケールベンダーは、これらの接続デバイスが生成する膨大なデータを管理する専用プラットフォームを提供することで、5G対応IoTをビジネスチャンスに変えている。例えば2023年2月、ハイパースケール向けネットワークソフトウェア企業であるArrcusは、通信サービスプロバイダーがエッジとクラウド全体でネットワークを刷新し、5Gインフラコストを削減できるようにする「Arrcus Connected Edge（ACE）」プラットフォームを発表しました。

したがって、ハイパースケーラーは5Gの潜在能力を最大限に実現・解放することで、より接続性と応答性に優れたデジタルエコシステムの構築を目指している。

ハイパースケールクラウド市場の成長要因

SaaSベンダーによるクラウドの再プラットフォーム化がハイパースケールの利点を最大化し、市場成長を牽引

Software as a Service (SaaS) アプリケーションは、ハイパースケール環境において、ソフトウェア導入に伴う初期費用を企業が回避することを支援します。これらはインターネット上でホストされ提供されるため、ユーザーはどこからでもアクセス可能です。

さらに、使用量ベースのサブスクリプション料金により、企業はハイパースケーラーの規模の経済の恩恵を受けられます。このコスト効率の高いモデルは、中小企業をハイパースケールインフラへの移行・再プラットフォーム化へと導き、市場を牽引しています。

例えば、2021年5月、CommvaultはMetallic Software as a Service （SaaS）ポートフォリオを拡大し、企業がデータをインテリジェントに管理する需要の高まりに対応しました。追加された「Metallic用HyperScale X」は、ハイブリッドクラウドデータ保護の選択肢を提供します。

抑制要因

コスト面での懸念と、既存ITシステムとのハイパースケールクラウド統合が市場の妨げに

この市場は多くの利点と機会を提供し、組織がよりつながった世界を構築するのを支援します。しかし、ベンダーはデータの不安定性や予期せぬダウンタイムに関連する課題に直面しています。IT運用におけるハイパースケールデータセンターへの依存度が高まる中、いかなるダウンタイムも重大な影響を与え、時には深刻な問題を引き起こす可能性があります。フォーチュン誌によれば、2021年10月にFacebookはダウンタイムにより約1億米ドルの損失を被りました。

ハイパースケールネットワークが直面する別の課題は、データ侵害やサイバー攻撃の可能性である。ハイパースケールデータが侵害された場合、企業に財務的・評判上の影響を及ぼす恐れがある。さらに、技術進歩に伴う資本支出の必要性が市場成長を阻害している。

数多くの制約があるにもかかわらず、市場は大きな潜在力を有し、飛躍的に成長してより良く繋がった世界を創出すると予想される。

セグメンテーション

企業タイプ別分析

中小企業におけるクラウド導入拡大が市場に変革をもたらす可能性を秘める

企業タイプに基づき、市場は中小企業（SME）と大企業に区分される。

中小企業セグメントは、クラウドサービスの採用増加により、今後数年間で最高のCAGR（年平均成長率）で成長すると予想されています。Access Partnerships（AWS委託）の2022年分析によると、2022年から2030年の間に、UAEの中小企業およびスタートアップは、ハイパースケールコンピューティングから約171億米ドルの利益を得ると予測されています。

ただし、大企業セグメントは既存のITインフラ能力により最大の市場シェアを占めています。ハイパースケールベンダーは多様なリージョンとアベイラビリティゾーンを提供し、企業は追加のインフラ投資なしにグローバル展開を拡大し新規市場へ進出できます。

アプリケーション別分析

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予測分析の普及拡大と高度なビッグデータツールの活用がセグメント成長を牽引

アプリケーション別では、市場はモノのインターネット（IoT）アプリケーション、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析、その他に分類されます。

ビッグデータ分析セグメントは、予測期間において最も高いCAGRで成長すると予想される。これはハイパースケールコンピューティングが提供するオンデマンドのスケーラビリティ能力によるものである。Amazon S3やAzure Blob Storageなどの堅牢なデータストレージオプションを備えたクラウドプラットフォームにより、企業は大規模なデータセットをクラウドに保存できる。

クラウドコンピューティングセグメントは、世界のハイパースケールクラウド市場で最大のシェアを占める。この成長は、企業によるクラウドインフラの導入拡大と、SaaSベンダーによるクラウドからハイパースケールへの再プラットフォーム化に起因しています。

業界別分析

急速に変化する消費者の嗜好とモバイル中心の消費行動が、Eコマース・小売業界を牽引する見込み

業界別では、製造業、エネルギー・公益事業、BFSI（銀行・金融・保険）、医療、電子商取引・小売、IT・通信、自動車、その他に分類される。

eコマース・小売セグメントは、オンラインショッピングへの需要が絶えず増加していることから、予測期間中に成長する可能性が高いと見込まれています。ハイパースケールコンピューティングは、在庫・価格・倉庫管理の改善から、パーソナライズされたショッピング、顧客体験とセキュリティの向上に至るまで、様々な形で小売業界を変革しています。

しかしながら、IT・通信セグメントが最大の市場シェアを占めており、その優位性は今後も継続すると予想されます。ハイパースケールコンピューティングは、IT・通信事業者が大規模データセットをより効果的に管理し、ダウンタイムの削減、簡素化されたデータバックアップ、スケーラビリティの向上を通じて運用効率を高めることを支援します。

地域別インサイト

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本調査は北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカを対象に実施されています。

北米は大量のデジタルデータ処理への注力が拡大していることから、世界最大の市場シェアを占めています。さらにAWS、マイクロソフト、グーグルなどの大規模ハイパースケーラーの存在が地域成長を後押ししています。IT技術企業AAGの2023年7月分析によれば、2023年初頭時点でAmazon、Microsoft、Googleがクラウド市場の66%を占めた。さらに同分析は、米国における医療分野のクラウドコンピューティングが2020年から2025年にかけて40%成長すると予測している。  

アジア太平洋地域は、都市化の進展とデジタル技術の急速な普及により、予測期間中最も高いCAGRで成長すると見込まれている。さらに、主要地域プレイヤーはクラウドインフラの改善・拡張に注力し、強固なネットワークを構築中だ。例えば2022年8月、Googleはクラウドサービス需要増に対応するため、タイ・マレーシア・ニュージーランドに3つの新クラウドリージョン設置を計画した。

欧州ではハイパースケールインフラへの積極的な投資が相次いでおり、今後数年間で大幅な成長が見込まれる。例えば2023年6月、欧州のハイパースケーラーであるevrocは欧州初の持続可能なハイパースケールクラウドの構築を計画し、欧州クラウド市場を牽引している。さらに、AIと機械学習、ストリーミングコンテンツ、5Gモバイルエッジ、ゲームサービスの拡大も欧州市場を牽引する要因である。

中東・アフリカ地域も、大企業がアプリケーション・ストレージ・コンピューティングリソースの一部をパブリッククラウドに移行していることから、市場において大きな潜在力を有している。同地域の中小企業はオンプレミスITインフラの移行を検討しており、SaaSソリューションを急速に採用している。さらに、AWS、IBM、Microsoft、Oracleなどのハイパースケール事業者の同地域における進出拡大が、ハイパースケールクラウド市場の成長を牽引している。

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同様に、南米ではブラジル、アルゼンチン、チリなど各国でクラウドサービスへの需要が急増している。データ駆動型マーケットプレイスプラットフォーム「Cloudscene」によれば、ブラジル国内には120以上のデータセンターが存在する。

主要業界プレイヤー

ハイパースケーラー間の連携・提携が市場成長を促進

市場の主要プレイヤーは、相互に大きな経済的利益をもたらすため、同業他社との連携・統合を進めています。提携はリソースの共有や統合により、企業の売上拡大とコスト削減を支援します。例えば、2021年10月には、 タレスとGoogleが提携し、フランス向けの主権ハイパースケールソリューションを共同開発しました。この新たなクラウドソリューションは、両社の技術が提供するセキュリティ、パワー、柔軟性をすべて備え、フランス企業やその他の公共セクター組織を支援しました。

ハイパースケールクラウド市場における主要企業一覧：

• アリババグループ（中国）
• グーグルLLC（アルファベット社）（米国）
• Amazon Web Services, Inc. (米国)
• Hewlett-Packard Enterprise Development LP (米国)
• 富士通株式会社 (日本)
• IBM Corporation (米国)
• Microsoft Corporation (米国)
• Oracle Corporation (米国)
• Salesforce, Inc. (米国)
• VMware, Inc. (米国)

主要な業界動向:

• 2023年6月: Informaticaは、Microsoft、Amazon Web Services (AWS)、Google Cloudなどのグローバルハイパースケーラーとの提携により、オーストラリアおよびニュージーランドにおけるエコシステムを拡大しました。この提携は、Informaticaのエコシステム拡大と現地市場での成長を支援しました。
• 2023年3月： Amazon Web Services, Inc.はNVIDIAと協力し、生成AIアプリケーションおよび機械学習モデルのトレーニング・開発向け人工知能（AI）インフラを構築。この開発には、EC2 UltraClustersと呼ばれる新たなハイパースケール・スーパーコンピューティング・クラスターが含まれます。
• 2023年2月：MongoDBはニュージーランドにハイパースケール・クラウド・リージョンを開設しました。同社はAWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platformといった主要ハイパースケーラーとの提携により、自社のハイパースケール能力を活用しています。
• 2023年2月：mCloud Technologies Corp.は、Informa LEAP 2023技術カンファレンスにおいて、他のGoogle Cloudパートナーと共にGoogle Cloudに参加しました。同社はGoogleハイパースケールクラウド上で構築可能な持続可能なアプリケーションを発表しました。
• 2022年7月：Oracleがメキシコにハイパースケールクラウドリージョンを開設。Oracle Cloud Infrastructure（OCI）により、メキシコおよび中米全域の顧客がOCI FastConnectを介して直接かつプライベートに接続可能となった。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ハイパースケールクラウド市場

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本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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