ハイブリッド米種子市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：タイプ別（3系統育種システムと2系統育種システム）、粒サイズ別（長粒種、中粒種、短粒種）、地域別予測（2020-2027年）

世界のハイブリッド米種子市場規模は2019年に20億6000万米ドルであり、2020年の22億6000万米ドルから2027年には54億3000万米ドルに成長し、2020年から2027年の期間において年平均成長率（CAGR）13.32％で拡大すると予測されている。CAGRの上昇は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に回復することによるものである。アジア太平洋地域は2019年に89.32%の市場シェアを占め、ハイブリッド稲種子の市場を支配した。

COVID-19の世界的な影響は未曾有かつ甚大なものであり、パンデミック下ではハイブリッド稲種子の需要が全地域でマイナス影響を受けた。当社の分析によれば、2020年の世界市場成長率は9.9%と、2016-2019年の平均年間成長率を下回った。

ハイブリッド米とは、2種類の異なる親系統を交配させることで他の米品種を大幅に上回る収量を得る品種である。1970年に中国で初めて導入され、迫り来る飢饉を食い止めるための取り組みとして始まった。ハイブリッド米は収量ギャップを埋めるのに役立ち、収量ポテンシャルを高めることで、農家を種子市場へ誘引します。これは農家の所得向上に寄与するとともに、増え続ける世界人口の食糧安全保障達成にも貢献します。従来の米より20～25%高い収量を実現する改良された雑種強勢効果により、農家によるハイブリッド米の採用が増加していることから、今後数年間の成長が促進されると予測されています。

COVID-19による国境閉鎖と輸送遅延が成長に影響

COVID-19パンデミックの世界的拡大はロックダウンや国境閉鎖を引き起こし、複数の産業に影響を与えている。サプライヤーの品質不一致や物流サービスプロバイダーのパフォーマンス不足が、サプライチェーンの混乱の主な要因である。しかし国際種子連盟（ISF）によれば、種子は必須農業資材と位置付けられ、適切な安全対策のもとでロックダウン中も操業が許可されたため、種子産業へのCOVID-19の影響はやや軽微であった。インド、米国、日本など各国では、農業労働者が不足する中、農業機械の補助金付き調達により収穫を可能にした。例えばインド政府は、COVID-19下および長期的に食糧不足を防ぐため、農家が作物・穀物の栽培を継続できるよう、種子などの必需品輸送のための特別貨物・宅配便サービスを設置した。

日本ハイブリッドライス種子市場の洞察

ハイブリッド稲種子市場は、世界的な食料安定供給の鍵として急速に拡大しており、日本においても高収量・耐病性・気候変動への強さを備えた品種への関心が高まっています。特に、国内農家の生産効率向上や持続可能な稲作推進に向け、最新の育種技術や国際市場の動向は大きな価値を持っています。本ページでは、グローバル市場の成長見通しと技術革新を分かりやすく解説し、日本の農業関係者・研究機関・企業にとって有益なインサイトを提供します。

世界のハイブリッド稲種子の市場概要

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：20億6000万米ドル
• 2020年市場規模：22億6000万米ドル
• 2027年予測市場規模：54億3000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：13.32%（2020年～2027年）

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、ベトナム、タイなどの国々における米消費量の多さ、大規模な稲作、ハイブリッド米栽培への強力な政府支援に後押しされ、2019年に89.32%のシェアでハイブリッド米種子市場を支配しました。

主要国のハイライト：

• 中国とフィリピン：共同稲育種プログラムにより商業化可能なハイブリッド品種が開発され、地域での種子採用を促進。
• インド：COVID-19期間中、政府が補助金を用いた農業機械・貨物輸送サービスによるハイブリッド稲種子の配布を支援し、稲作継続を確保。
• 中東・アフリカ：IRRI（国際稲研究所）とComputomics GmbHが支援するAIベースの稲育種などの取り組みにより、地域で2番目に大きな市場として台頭。
• 米国：長粒種ハイブリッド米の需要増加。USDA（米国農務省）の報告によると、2018年の市場シェアの70%を長粒種米が占めた。

ハイブリッド稲種子の最新市場動向

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食料安全保障の達成が市場成長を牽引するハイブリッド稲種子

国連食糧農業機関（FAO）の2019年データによると、2018年の世界の米生産量は約7億5500万トンに達し、その約90％がアジア諸国で生産された。近年の技術革新により、収量が20～25%向上し、非生物的・生物的ストレス条件に対する耐性が強化されたハイブリッド型稲種子が開発された。これにより、水や農薬などの投入量を削減できる。世界人口の増加に伴い、世界の約60％の人口にとって主食である米の市場需要も急増している。この需要拡大に対応し、多様な最終消費者に米を供給するため、単位面積当たりの米収量も向上している。政府や各種研究機関は、新たなハイブリッド米品種の開発と農家による利用促進に向けて協力している。例えば2019年9月には、国際稲研究所（IRRI）とアフリカ農業技術財団（AATF）が4年間のパートナーシップ契約を締結し、アフリカ農家が良質な稲種と持続可能な農法を導入することで米生産性と所得向上を支援している。

成長要因

世界的な米消費量の増加がハイブリッド米種子市場の成長を促進

国連食糧農業機関（FAO）によれば、米は33カ国近い発展途上米消費国において、食事エネルギー供給量の27％、食事タンパク質の20％、食事脂肪の3％を供給している。世界的な米消費量は堅調な成長を見せており、これは途上国における高い人口増加率や経済成長などの要因によって牽引されている。経済協力開発機構（OECD）が2019年に発表した報告書によると、アジア太平洋地域とアフリカが世界の主要な米消費地域である。同報告書はまた、世界の米消費量は2028年までに6700万トン増加すると予測している。したがって、農家は限られた土地で米の収量増加に集中的に取り組んでおり、これにより市場におけるハイブリッド種子の市場導入をさらに促進すると予想される。

ストレス耐性米の需要拡大が市場を牽引

持続可能な稲作は、様々な非生物的・生物的ストレスに直面しています。このため、高収量品種にストレス耐性を組み込むことが進められており、こうした状況に対処できる品種開発において非常に効果的な手法であることが実証されています。これによりハイブリッド米の需要が増加し、ストレス要因による損失が軽減されている。ハイブリッド米種子メーカーはまた、微生物感染に耐性があり、近交系品種よりも比較的短期間で高収量を生む種子の開発に向けた技術的進歩に重点を置いており、これが成長を牽引すると予想される。例えば、2018年1月にはバイエルAGが、干ばつ耐性と細菌性葉枯病・コナガ病への耐性を併せ持つハイブリッド稲種子「Arize AZ 8433 DT」を発売した。

抑制要因

規制上の障壁と高い研究開発コストが成長を阻害

ハイブリッド米の完全導入は、規制承認の長期化や高い研究開発コストなどの要因により妨げられている。規制承認は、政府が定めた新たな規則や規制による法執行や改正の頻繁な変更により、時間を要する。例えばインドでは2019年、種子の主権と自由を脅かし、農家の権利を損なう種苗法案が可決された。こうした要因が農家と政府の対立を招き、種子業界全体の発展を阻害している。高い研究開発コストも市場パフォーマンスを妨げる要因だ。したがって、ハイブリッド稲種子の開発・製造プロセスは長期かつ高コストであり、市場成長の主要な制約要因となっている。

ハイブリッド稲種子市場のセグメンテーション

タイプ別分析

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安定性から3系統育種システムが主要セグメントとして台頭

タイプ別では、本市場は3系統育種システムと2系統育種システムに区分される。3系統ハイブリッド育種システムは、生育力向上・害虫抵抗性・高品質化において実証済みの特性から最も広く採用されており、主要シェアを占める。本システムの利点は、全工程を通じて安定した雄性不稔性を維持できる点にある。しかしながら、このハイブリッド稲種子育種システムにはいくつかの欠点があり、それが2系統育種システムの開発につながった。複数の研究により、2系統育種システムは3系統システムに比べて10%の収量優位性があることが証明されているため、このセグメントは生産者の間で大きな注目を集めている。しかし、研究開発コストの高さが市場の成長を遅らせている。ただし、 2020年から2027年の予測期間においては、この技術は堅調なペースで成長すると見込まれている。

粒サイズ別分析

中粒サイズセグメントは消費量の高さから高い成長を示す見込み

中粒米種子は、しっとりとした柔らかさと程よい歯ごたえが特徴で、特にアジア諸国を中心に世界的に人気が高く、主要なシェアを占めると予想される。タイ、インド、中国などの国々では中粒米種子の栽培がより盛んである。一方、米国やアラブ首長国連邦（UAE）などの国々では長粒米の消費が好まれている。米国農務省（USDA）のデータによると、2018年時点で長粒米カテゴリーは米国市場シェアの70％を占めており、同国で最も消費・生産量の多い米品種である。したがって、長粒米は今後数年間で著しい成長の可能性を示している。

ハイブリッド稲種子の地域別市場動向

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アジア太平洋地域は世界のハイブリッド稲種子の市場をリードしており、同地域における米の需要と消費の増加により、予測期間中もこの傾向が続くと予想される。中国、インド、ベトナム、タイなどの国々は主要な米生産国であり、したがって世界の稲種子市場において大きなシェアを占めている。

農業が地域経済の主要な割合を占めることから、ハイブリッド稲種子の技術導入は政府によって支援されている。政府は、支援策、税制優遇措置、免税措置による持続可能な農業の促進、および補助価格でのハイブリッド種子の提供を通じて、農家にハイブリッド稲の栽培を奨励している。ハイブリッド米生産拡大に向け、政府と民間組織の連携が複数始動している。例えば2019年には中国とフィリピンが稲育種プログラムを開始。フィリピン・中国農業技術センター（PhilSCAT）は中国の助成金により4品種のハイブリッド米を開発した。これらの品種はフィリピン米協同組合試験を合格し、市場投入が予定されている。こうした要因が地域におけるハイブリッド米種子技術の好印象形成に寄与しており、市場パフォーマンスのさらなる向上が期待される。

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中東・アフリカ地域は市場で第2位のシェアを占めると予測されている。アフリカ諸国やサウジアラビアにおける米の消費が市場トレンドとして台頭している。ハイブリッド米種子における成果向上のため、人工知能（AI）など様々な技術が活用されている。例えば2019年1月、国際稲研究所（IRRI）はドイツのバイオテクノロジー企業Computomics GmbHと提携し、同社の最新バイオインフォマティクスツールを活用して稲作・育種における分析と進歩を加速させている。こうした取り組みは今後数年間で主要地域の成長を促進すると見込まれる。北米と欧州では米製品の需要が徐々に増加しているため、市場が著しい成長を遂げている。

主要業界プレイヤー

事業強化に向けた戦略的買収・提携に注力する企業群

市場は数社の有力グローバルプレイヤーが存在し、中程度の集中状態にある。 シンジェンタAG、バイエルAG、ナート・バイオジーンズ社、UPL社、ライステック社、バイオシュタット・インディア社などの企業は、事業強化と製品ポートフォリオの多様化を目的として、ビジネスパートナーシップ、協業、戦略的買収に注力し、市場へ新製品を導入している。例えば2019年1月、 ライステック社はハイデラバードのガンガ・カヴェリ・シーズ社の稲種資産を買収すると発表し、これにより同社はガンガ・カヴェリの優れた稲種遺伝子を活かし、インドで新たなハイブリッド米品種を発売することが可能となる。

主要企業プロファイル一覧：

• シンジェンタAG（スイス）
• バイエルAG（ドイツ）
• UPL社（インド）
• ナート・バイオジーンズ社（インド）
• Nirmal Seeds Pvt. Ltd (インド)
• Biostadt India Ltd. (インド)
• Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. (中国)
• 武漢コメガ種子有限公司（中国）
• ヌジヴィードゥ種子株式会社（インド）
• ライステック社（アメリカ合衆国）

主要な業界動向：

• 2021年5月、ハイブリッド稲種子の開発・生産を行う米国の民間企業ライステック社は、アダマ社との提携により「マックスエース」稲作ソリューションシステムの限定発売を発表した。これはライステック社の除草剤耐性稲品種とアダマ社の独自除草剤を組み合わせたものである。
• 2021年1月、農務省（DA）はハイブリッド米技術普及の取り組みを推進するよう、ハイブリッド米ダービー・フィールドデイにおいて種子企業に呼びかけました。同イベントでは7社の種子企業が、雨季の作付けシーズンに向けた様々なハイブリッド米技術を披露しました。
• 2020年11月、世界有数の農業企業コルテバ・アグリサイエンスは、インドのビハール州およびジャールカンド州において、ハイブリッド稲種子およびその他製品の市場へ徐々に参入している。同社はハイブリッド栽培技術、農学的手法、移植後の管理について、約9万人の女性または村長を訓練した。

ハイブリッド稲種子市場レポートのカバー範囲

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本市場調査レポートは、市場に関する定性的・定量的知見を提供します。また、市場内の全セグメントにおける市場規模と成長率の詳細な分析も含まれています。これに加え、市場動向と競争環境に関する詳細な分析を掲載しています。本レポートで提示される主な洞察には、関連市場の概観、合併・買収などの最近の業界動向、主要国における規制状況、ハイブリッド稲種業界の主要トレンドなどが含まれます。

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