欧州子馬健康市場規模・シェア及びCOVID-19影響分析：製品別（医薬品、ワクチン、飼料添加物）、疾病別 （ウエストナイルウイルス、敗血症、馬狂犬病、馬インフルエンザ、馬ヘルペスウイルス、破傷風、その他）、流通経路別（畜産農場、動物病院・診療所、その他）、および地域別予測、2023-2030年

欧州の子馬健康市場規模は2022年に5,420万米ドルと評価された。市場は2023年の5,670万米ドルから2030年までに8,220万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.4%を示すと予測されている。

新生子馬の健康は、多様な疾患や病状の影響を受けやすい。しかし、子馬の行動に注意を払い、異常の兆候を識別し、治療とケアを通じて様々な状態を管理することで、子馬の健康維持が可能となる。健康維持のため、様々な薬剤、ワクチン、および補助飼料添加物が使用される。子馬の疾患増加と製品の積極的な採用が市場成長を促進している。さらに、子馬の健康に対する意識の高まりと馬術競技における子馬の義務的予防接種ガイドラインが、子馬用健康製品の需要を牽引している。

• 2022年馬類疾病四半期監視報告書によると、スリーカウンティーズ馬病院はグロスターシャー州の施設で生後4ヶ月のサラブレッド牝子馬におけるEHV-4呼吸器疾患の症例を報告した。このような疾病発生事例は、欧州における子馬用健康製品の需要をさらに高めている。

さらに、市場の主要企業は成長期の子馬向けに先進的なワクチンや飼料添加物の発売に注力している。こうした要因が今後数年間の子馬用健康製品の普及を促進すると予測される。

COVID-19の影響

パンデミック下の子馬製品需要増加が市場にわずかに好影響

2020年、COVID-19パンデミックの発生は欧州子馬健康市場にわずかな好影響をもたらした。COVID-19の感染拡大により子馬の繁殖が停止し、乗用馬の需要が減少したため、2020年の市場成長ペースは鈍化した。

しかし、2020年後半にCOVID-19規制が緩和されると、子馬の登録数と乗用馬の需要が増加し、市場は全般的に回復傾向を示した。収益面では、2020年の市場成長率は前年と比較して鈍化しました。主要企業の一部では、2020年末にかけて子馬用健康製品の売上増加率が鈍化しました。

• 例えば、Zoetis Services LLC.は2020年、子馬を含む馬関連セグメントで2億1500万米ドルの純売上高を記録した。2021年には動物用医薬品・ワクチン・診断薬の世界的な需要により、同セグメント売上高は前年比22.3%増加した。

獣医診療の再開により、2021年には成長率がパンデミック前の水準に回復した。こうした状況が2022年の企業収益を安定させ、予測期間中に市場をパンデミック前の成長軌道に戻した。

欧州子馬健康市場 動向

様々な子馬疾患の治療における血漿製剤の利用増加が市場の拡大に寄与

過去数年間、欧州全域で様々な子馬疾患の治療に血漿製剤の使用が増加しているため、市場には異なる傾向が見られます。新生子馬は感染に対する防御免疫を持たずに生まれます。出生後12～18時間以内に初乳を摂取した場合、子馬の免疫グロブリンG（IgG）レベルが200mg/dl未満の場合、免疫の受動的伝達（FPT）の失敗（Failure of Passive Transfer）を引き起こします。IgGレベルの低下は子馬を感染症にかかりやすくするため、このような状態を避けるために、子馬にはハイパー免疫血漿療法が施されます。

• 2022年に『Journal of Equine Veterinary Science』誌に掲載された論文によると、新生子馬における血漿輸血後の血清IgG濃度推移を調査する研究が実施された。本研究は主に、血清免疫グロブリンG濃度上昇に必要な輸血量を評価するものである。本研究では、23頭の子馬を対象に、輸血前、輸血後1時間、輸血後24時間の3時点においてIgG濃度を測定した。その結果、18頭（78.3%）の子馬で血中IgG濃度が上昇したことが確認された。また、血漿輸血による子馬への有害反応は認められなかった。

同様に、市場主要プレイヤーによる血漿分離製品の技術革新と新製品投入が継続しており、これが同地域における子馬への血漿療法導入を支えている。

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欧州子馬健康市場成長要因

子馬における疾病発生率の急増が欧州市場の成長を促進

疾病発生率の上昇が欧州地域の子馬個体群に影響を与えています。新生子馬は疝痛、跛行、敗血症、下痢、子馬呼吸器疾患などの病気に容易に罹患します。医薬品、ワクチン、サプリメントなどの医薬品は、子馬の健康維持のための予防的治療手段として使用されます。子馬におけるこうした疾病症例の増加が、欧州全土で子馬健康製品の強い需要を牽引しています。

• 2022年にGalebreakerが発表した記事によると、子馬は生後6ヶ月までが肺炎に対して最も脆弱である。研究結果では、子馬期に肺炎を患ったサラブレッド競走馬の25.0%が、同疾患を経験したことのない馬と比較して出走回数が少なく、競走キャリアが短かったと報告されている。こうした疾病状態は子馬の死亡率上昇の主要因であり、競走馬としてのキャリアにも深刻な影響を及ぼす。

さらに、疾病発生の予防には定期的なワクチン接種が、成長促進・栄養補給・免疫力向上にはサプリメントや飼料添加物の使用が不可欠であり、これらが必要とする市場は予測期間中に拡大が見込まれる。

子馬の健康管理に対する意識の高まりが市場成長の見通しを牽引

市場は近年、ダイナミックな進展を遂げています。大学、政府機関、各種慈善イベントによる取り組みを通じた子馬の健康への意識向上は、予測期間中に子馬用健康製品の需要を促進すると推定されます。

• 2021年4月、英国およびその他7つの欧州諸国を対象に、ペットおよび家畜（子馬を含む）の疾病治療・予防における動物用医薬品の使用状況を分析する調査が実施された。この調査は、欧州動物保健協会「アニマル・ヘルス・ヨーロッパ」が委託したものである。調査では、ペットや家畜（子馬を含む）の健康と福祉に対する医薬品の利点について、高い認識があることが判明しました。子馬のケアに関する認識の高まりは、最終的に市場における製品採用を増加させるでしょう。このような状況が市場の成長を促進すると予想されます。

抑制要因

馬用ワクチンの供給不足と供給障害が市場拡大を阻害

市場拡大の主要な障壁の一つは、欧州諸国における子馬用ワクチンの供給不足である。馬用ワクチンへの強い需要にもかかわらず、ワクチン不足に関する事例が確認されている。

• 例えば2022年9月、英国馬術獣医師協会（BEVA）と英国競馬協会（BHA）は、ベーリンガーインゲルハイムの「Proteq」製品における馬インフルエンザワクチンの流通問題を確認した。これは欧州全域の問題であり、供給不足の影響が最初に英国に及んだ。多くの獣医師がこれらのワクチンの在庫切れを目撃した。子馬へのインフルエンザワクチン接種は生後6ヶ月から開始可能である。こうした障害が市場の成長を制限する結果となった。

同様に、子馬におけるワクチン不応答も懸念が高まっている。子馬は成馬ほどワクチンに強く反応しないため、ワクチン不応答の発生率は子馬でより高い。これらの要因が欧州の子馬健康市場成長を制約する可能性がある。

欧州子馬健康市場のセグメント分析

製品別分析

膨大な子馬人口の存在が医薬品セグメントの成長を促進

製品別では、市場は医薬品、ワクチン、飼料添加物に分類される。

2022年、医薬品セグメントは欧州市場で圧倒的なシェアを占めた。医薬品セグメントはさらに、抗感染剤、抗炎症剤、駆虫剤、その他に細分化される。主要な市場シェアは、ヨーロッパにおける子馬の大量発生と、子馬用医薬品製品の採用増加に起因している。また、新生子馬疾患の発生率の上昇と、ヨーロッパにおける子馬治療のための新規製品発売数の増加が、セグメントの成長を加速させている。

• 例えば、2023年9月に米国国立衛生研究所（NIH）が発表した、スペイン東部における健康な馬のリーシュマニア・インファンタム感染に関するデータによると、167検体中約46検体（27.5%）が抗リーシュマニア抗体陽性であった。

ワクチンセグメントは、スポーツ連盟による子馬への破傷風、馬インフルエンザ、馬狂犬病に対する複数のワクチン接種基準により、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される。さらに、様々な馬病を予防するワクチン製品の発売増加がセグメントの成長を牽引している。

さらに、補助飼料添加物セグメントは市場でかなりのシェアを占めています。子馬の成長と免疫力向上のためのサプリメント使用の増加、および同地域における子馬向け革新的な飼料製品の発売が、このセグメントの成長を促進すると見込まれます。

• 例えば、2022年11月には、ARK Equine社がドイツ発の馬用ケア製品シリーズ「DERBY」をアイルランドと英国地域限定で発売しました。同シリーズには、消化に優しい食用おやつ、グルーミング製品、馬具ケア製品などが含まれます。

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疾患別分析

子馬における疝痛および呼吸器疾患の増加が「その他」セグメントの優位性を促進

疾患セグメントは、ウエストナイルウイルス、敗血症、馬狂犬病、馬インフルエンザ、馬ヘルペスウイルス、破傷風、その他に分類される。

その他セグメントは2022年、欧州子馬健康市場シェアを支配した。その他セグメントには疝痛、呼吸器疾患、跛行、子馬下痢などの疾病が含まれる。子馬におけるこれらの疾病症例増加が、同セグメント成長の要因である。

• 例えば、VetRecordが2023年5月に発表したデータによると、3328子馬月分のデータにおいて、100子馬月あたり約5.8症例が筋骨格系疾患で獣医の介入を必要とした。

敗血症セグメントは2022年、欧州市場で相当なシェアを占めた。敗血症による新生子馬の死亡事例増加が、本製品採用の拡大につながった。こうした状況が最終的にセグメント成長に寄与した。

• 例えば、2022年12月にVeterinary Journal誌に掲載された記事によれば、敗血症（敗血症性疾患）は生後4週間未満の新生子子馬における主要な死亡原因として広く認められている。このような感染症の発症は子馬の関節に影響を及ぼし、運動能力の低下を招く。早期診断、医療処置、および支持療法は子馬の回復に有効である。

西ナイルウイルス、馬狂犬病、馬インフルエンザ、馬ヘルペスウイルス、破傷風といった様々な疾病適応症は、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。これは欧州における子馬へのワクチン接種を義務付ける各種スポーツ団体の規制に起因する。

流通チャネル別分析

乗馬競技へ子馬が参加する機会が増加し製品採用が拡大、畜産農場セグメントが市場を牽引

流通チャネル別では、欧州市場は畜産農場、動物病院・診療所、その他に区分される。

2022年、動物農場セグメントが市場で支配的なシェアを占めました。このセグメントの成長は、厩舎数の増加、子馬の個体数の大幅な増加、および欧州全域の種馬牧場への獣医訪問数の増加によって促進されています。また、子馬は馬術競技の準備のために動物農場で飼育されることが一般的であり、これが最終的に動物農場における製品採用を増加させています。

• 例えば、2022年10月に英国評価庁が発表したデータによると、イングランドとウェールズには現在11,000の厩舎が存在し、子馬の健康維持のためにサプリメント、ワクチン、医薬品が必要とされている。

さらに、欧州全域で動物病院・診療所の数が増加しているため、予測期間中に獣医病院・診療所セグメントは2番目に高いCAGRで成長すると予想される。

• 例えば、2022年にミュンヘン大学（LMU）が発表したニュースによると、同大学はドイツに新たな馬専門クリニックを開設しました。同病院の入院施設では年間800頭の馬を治療可能です。

さらに、その他のセグメントは2022年に最も低い市場シェアを占めました。これらの製品販売向けの様々な電子商取引ウェブサイトの導入が、このセグメントの成長を牽引しています。 

• 例えば、2023年にNexstar Media Inc.が発表したニュースによると、Horseware Irelandはヨーロッパ向けに新たなオンラインストアを立ち上げ、乗馬用品へのより包括的なアクセスを提供しています。

地域別インサイト

地理的に見ると、欧州の子馬健康市場は英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ポルトガル、その他の欧州諸国に区分される。

2022年、英国は欧州市場において1,220万米ドルの収益を占めました。子馬用サプリメントの新製品発売や馬術競技への参加者の大幅な増加により、同国は欧州市場で大きな割合を占めています。

• 例えば、2021年12月にARK Equineで発表されたニュースによると、Forte Healthcare Ltdは英国とアイルランドで新たな馬関連事業を開始した。競走馬、競技馬、パフォーマンス馬、繁殖部門向けに新たな獣医製品を提供することを目的としている。

ドイツ市場は第2位のシェアを占めた。馬術競技における子馬登録数の増加に加え、子馬の成長促進と栄養要求を満たすためのサプリメントや飼料添加物の発売が急増している。これらの要因が市場成長を牽引する見込みである。

さらに、フランス、スペイン、イタリア市場は、これらの地域における種馬牧場と子馬の著しい増加により成長しています。

その他の欧州地域は2022年に相当なシェアを占めました。種馬牧場の増加と馬術競技への関心の高まりが、その他の欧州市場の成長を牽引すると見込まれています。

欧州子馬健康市場における主要企業一覧

Zoetis Services LLC、Merck & Co., Inc.の多様な製品ポートフォリオが市場での優位性に貢献

欧州の子馬健康市場は主要プレイヤーによる分散構造を示している。Zoetis Services LLC、Merck & Co., Inc.、Boehringer Ingelheim International GmbH、Virbacなどの子馬健康製品企業は、堅牢な製品ポートフォリオ、新製品投入、子馬の健康に関する啓発プログラムにより、2022年に欧州市場で大きなシェアを占めた。

Elanco、Vetoquinol、Dechra Pharmaceuticals、Ceva、Neogen Corporationなどの子馬用健康製品メーカーも、欧州市場ではシェアは低いものの有力なプレイヤーである。流通網の拡大、先進的な製品ポートフォリオ、新製品の発売といった戦略的取り組みにより、予測期間中に主要国での市場存在感を高めると見込まれている。

• 例えば、2022年11月にネオジェン社は欧州・中東・アフリカ地域で「Synergize」を発売した。これは北米で信頼される消毒剤であり、馬、豚、家禽、牛、伴侶動物産業で広く使用されている。

ピュリナ・アニマル・ニュートリションLLC、ノーブルック、エクイーン・プロダクツUKリミテッドなど、その他の新興企業も2022年に主要な市場シェアを占めました。これらの企業が市場価値を高めるための戦略的取り組みを強化していることから、予測期間中に市場シェアを拡大すると見込まれています。

主要企業プロファイル一覧：

• Merck & Co., Inc. (米国)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (ドイツ)
• エランコ（米国）
• ゾエティス・サービスズLLC（米国）
• セバ（フランス）
• ヴィルバック（フランス）
• ネオジェン・コーポレーション（米国）
• ピュリナ・アニマル・ニュートリション・エルエルシー（米国）
• ノーブルック（英国）
• エクイーン・プロダクツUK株式会社（英国）
• ベトキノール（フランス）

業界の主な動向：

• 2023年9月：  グローヴェットは、投与が容易なオメプラゾール顆粒の新製品ライン「エクイゾール」を導入しました。本品は馬の胃潰瘍治療に使用される。
• 2022年12月： ドイチェ・ティーアナーフング・クレマー社（Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG）は、成長と栄養補給を目的としたマグネシウム・亜鉛、ビタミンEなどを含む5種類のカスタム配合馬用サプリメント飼料を発売し、馬用サプリメント製品ラインを拡充した。
• 2022年4月：ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbHは承認後、欧州で「レニュテンド」製品を発売。馬の腱および支持靭帯損傷の治癒を促進する新たな幹細胞治療法である。
• 2021年10月： エランコのロンプン（キシラジン注射剤）がデクラ社に買収され、デクラ社の馬用麻酔・鎮痛剤カテゴリーが拡大しました。
• 2021年6月：Zoetis Services LLC は、筋骨格系の痛みによる馬の跛行を治療する Pro-Stride APS、Restigen PRP、CenTrate BMA デバイスを追加し、馬用ケア製品ポートフォリオの拡大を発表しました。
• 2020年10月： Virbac は、馬用として初めて認可されたステロイド錠剤「Equipred」を発売しました。この製品は、重度の馬喘息の治療薬として認可されています。

レポートの対象範囲

An Infographic Representation of ヨーロッパの馬の健康市場

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