リン及びその誘導体市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（リン酸アンモニウム、リン酸、工業用リン酸塩、五酸化リン、その他）、用途別（肥料、洗剤、食品、難燃剤、その他）、地域別予測（2021-2028年）

世界のリンおよびその誘導体市場の規模は、2020年に627億8000万米ドルであり、2021年から2028年の期間において年平均成長率（CAGR）3.9％で成長し、2021年の651億3000万米ドルから2028年には850億1000万米ドルに達すると予測されています。アジア太平洋地域は2020年に3.68%の市場シェアを占め、リンおよびその誘導体市場を支配した。

CAGRの急激な上昇は、パンデミック終息後にこの市場の成長と需要がパンデミック前の水準に回復することによるものである。COVID-19の影響は前例のないほど甚大であり、パンデミック下ではリン及びその誘導体が主要地域全体で需要のマイナスショックを経験しました。当社の分析によれば、世界市場は2020年に2017-2019年の平均年間成長率と比較して2.97%の減少を示しました。

リン（P）は植物成長と動物成長に不可欠な栄養素であり、作物と家畜の生産効率全体を維持する上で必須である。植物成長においては、成熟、種子形成、根の発達を助ける。カリウム（K）や窒素（N）と共に、リン（P）は植物生命にとって重要な元素である。大雨による流出で土壌のリンが枯渇する場合もある。したがって、現代農業はリン系肥料の使用に依存している。

リン及びその誘導体は、肥料、食品、洗剤の強度と品質を高める重要な栄養素である。Pの誘導体は一般的に作物生産における肥料として使用され、水質浄化剤、食用製品、洗剤製造にも用いられる。

COVID-19パンデミック下でリン酸肥料生産が深刻な影響を受ける

COVID-19パンデミックにより肥料市場は停滞している。作物生産者は物流の混乱、生産停止または削減、労働力不足の影響を受け、肥料へのアクセスが制限されました。その結果、季節的な需要の低迷と投入コストの低下により、2020年5月の肥料価格は8.5%下落しました。さらに、各国政府は感染拡大下での農産物の流通と輸送を確保するため緊急通知を発出しています。ロックダウンの状況下では、リン酸塩肥料メーカーの操業再開は困難であった。その結果、稼働率は前年比で約30～40％低下し、生産量の減少を招いた。また、生産コストの上昇と製品不足により、リン酸肥料の価格は上昇する見込みです。

日本のリンおよび誘導体市場インサイト

日本では農業、電子材料、化学、医薬品など多様な産業で高性能素材への需要が高まる中、リンおよびその誘導体は重要な基礎原料として大きな役割を果たしています。多くの企業が、持続可能な調達、安全性の向上、高純度化、環境負荷低減を目的に、先端技術を活用した製品開発やプロセス改善を進めています。世界的にリン資源の戦略的重要性が高まる中、日本の産業界にとっては、安定供給体制の構築や高付加価値用途の拡大を通じて、国際競争力を強化する絶好の機会が広がっています。

世界のリンおよびその派生製品市場の主なポイント

市場規模と予測：

• 2020年の市場規模：627億8000万米ドル
• 2021年市場規模：651億3,000万米ドル
• 2028年予測市場規模：850億1,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2021年～2028年 3.9%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、農業活動の拡大と食糧安全保障ニーズの高まりにより、特に中国とインドにおける肥料および食品添加物セクターからの強い需要に牽引され、2020年に3.68%のシェアでリンおよびその誘導体市場を支配しました。
• 種類別では、産業プロセスや動物飼料における幅広い用途に加え、農業インフラへの投資増加を背景に、予測期間中もリン酸アンモニウムが最大の市場シェアを維持すると予想される。

主要国の動向：

• 中国：リン酸肥料の世界最大の生産国かつ消費国。2019年だけで化学肥料1,496万トン（42億米ドル相当）を輸出。COVID-19後の肥料供給安定化に向けた政府の取り組みが市場成長をさらに後押し。
• インド：農産物価格の上昇と農村所得の増加が、収量向上のための肥料投資を促進し、農業分野全体でのリン消費を牽引している。
• 米国：リン酸肥料の主要消費国かつ生産国。200万以上の農場が土壌肥沃度維持のためにリン系製品に依存しており、持続可能な農業実践に対する米国農務省（USDA）の強力な支援が背景にある。
• ブラジル：農業用リン酸塩の主要消費国の一つで、リン酸肥料の約50％を輸入に依存。拡大を続けるアグリビジネス部門が需要を牽引し続けている。
• 欧州：同地域の市場は洗剤産業と食品産業が牽引。EU規制により消費者向け洗剤のリン酸塩含有量が環境影響低減のため制限され、代替配合への需要を促進している。
• 中東・アフリカ：農業分野における五酸化リン酸塩の採用拡大が市場拡大を加速させると予想される。特に地域の農業慣行が近代化するにつれて顕著となる。

リン及びその誘導体市場の動向

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リン酸鉄リチウム（LFP）電池が電気自動車（EV）革命の鍵となる可能性

ほとんどの電気自動車はコバルトとニッケルを含む電池を使用している。しかしながら、これらのニッケル系電池は過熱する可能性があり、安全上のリスクをもたらす恐れがある。さらに、コバルトは調達困難で有毒である。そこでペンシルベニア州立大学の研究者らは、ニッケル系電池に代わる安全で安価な代替品としてリン酸鉄リチウム（LFP）電池を提案した。ほとんどのEVメーカーはエネルギー密度が高いことからニッケル系電池を好みます。しかし、同大学のチームは、加熱されたLFP電池を頻繁に充電すれば（わずか10分で可能）、リチウム電池搭載車が比較的不便なく長距離を走行できる可能性があると指摘しました。さらに、この充電方法はより安全である可能性がある。一方、ニッケル系電池を長時間フル充電すると、発火を引き起こす可能性のある温度まで加熱される恐れがある。

リン及びその誘導体の市場成長要因

農業分野におけるリンの使用が市場成長を牽引する可能性

農業分野はリン（P）を消費しており、世界需要の約80～90％を占める。Pは作物成長に十分なリン供給を必要とする全ての植物にとって不可欠であり、食料生産に必須である。農業は採掘された岩石リン酸塩に依存しており、 が主要な供給源である。モロッコが世界の岩石リン酸塩供給量の大部分を占め、中国が第2位である。リン酸塩埋蔵量はオーストラリア、インド、ヨーロッパなど一部の地域にのみ存在する。

人口増加、肉中心の食生活への消費者嗜好の変化、およびバイオエネルギー作物の需要増加により、近い将来リン肥料の需要は増加する見込みである。リン不足は世界の耕作地の29％、リン過剰の71％を占める。化学肥料の多用により、堆肥施用よりも世界的に多くのリンが過剰となっている。耕作地では、リン損失を減らすには化学肥料の使用を止める対策が必要だ。ただし農家は、地表水へのリン流出リスクを減らしつつ、経済的に最適な収量を確保できる土壌リン濃度を維持すべきである。リン過剰状態にある世界の農地の70％においてリンの過剰使用を回避すれば、施用や採掘が不要となる数百万トンのリンを節約できる。この要因は、リン資源の持続可能性、清浄な水域の数、そして農家の資本の保全に寄与する。

抑制要因

洗剤におけるリン使用の厳格な規制が産業成長を阻害する可能性

リン酸塩は、硬水を軟化させ水中の汚れを浮遊させるために、強アルカリ性洗剤に一般的に使用される添加剤です。洗剤は十分な量で存在する場合、あらゆる種類の水生生物に有害となる可能性があります。生分解性洗剤は、魚を寄生虫や細菌から守る外部の粘液層を破壊し、鰓に深刻な損傷を引き起こす可能性があります。また、リン酸塩は自然水域で富栄養化を引き起こす。環境保護庁（EPA）は、富栄養化を水質が劣化した米国地表水における主要問題と特定している。

トリポリリン酸ナトリウム（STP）は洗濯用粉末洗剤に優れたビルダーとして使用される。しかし、生分解性の問題から、ほとんどの国では洗剤へのリン酸塩使用を禁止している。その結果、メーカーは洗濯用途にエチレンジアミン四酢酸（EDTA）やその他の生分解性化学物質を使用しています。しかし、規制当局は食器用洗剤および家庭用洗濯洗剤における無機リン酸塩の使用を禁止しており、これは世界のリンおよびその誘導体産業に影響を与えています。

リンおよびその誘導体市場のセグメント分析

タイプ別分析

リン酸アンモニウムセグメントは、工業用途および動物飼料用途での使用増加により市場を支配

タイプ別では、リン及びその誘導体はリン酸アンモニウム、リン酸、工業用リン酸塩、五酸化リン、その他に分類される。

肥料産業の成長と様々な農業分野による投資増加が、リン酸アンモニウム市場規模を拡大させる見込みです。さらに、人口増加に伴う食料需要の高まりが農業産業を後押しします。リンは動物の体および飼料において必須のミネラルであり、リン酸アンモニウムは動物飼料に使用される。モノアンモニウムリン酸塩（MAP）肥料は酸性特性を持つため動物飼料に適しており、動物の成長と代謝を促進する。

リン酸はリン酸肥料（リン酸二アンモニウム（DAP）やリン酸一アンモニウム（MAP）など）の製造に使用され、これがリン及びその誘導体市場の成長を促進すると予想される。リン酸は無機酸であり、冷たい飲み物や炭酸飲料に含まれています。ソフトドリンクに酸味を与え、細菌やカビの繁殖を防ぎます。主に飲料業界向けの保存料需要の増加は、予測期間中にリン酸市場の成長を加速させる可能性があります。

最終用途別分析

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今後数年間は肥料セグメントが主要な市場シェアを占める見込み

最終用途別では、市場は肥料、洗剤、食品、難燃剤、その他に分類される。

予測期間中、リン系肥料の使用量は著しく増加している。最も一般的に使用されるリン酸肥料は、MAP、DAP、NPK、および単一過リン酸石灰（SSP）である。SSPは植物栄養産業で使用される鉱物肥料である。DAPは、優れた物理的特性と比較的高い栄養含有量により、世界で最も広く使用されているリン肥料である。DAPは植物栄養のための優れたリンと窒素の供給源である。果物、野菜、小麦、大麦などの穀物栽培に、窒素とリンの正確な比率を提供します。

リン系難燃剤は、繊維、紙、プラスチック、木材などの可燃性材料の防火性能を向上させるために使用される添加剤または反応性有機・無機化合物です。リン系難燃剤は、火災時に凝縮相と気相の両方で作用します。また、ポリリン酸アンモニウムは硬質ポリウレタン（PU）フォームの難燃剤としても使用されています。

地域別リン及びその誘導体市場分析

中国、インド、日本、韓国が牽引するアジア太平洋地域のリン及びその誘導体市場規模は、肥料および食品添加物産業からの需要増加により、大幅な成長率を示す可能性がある。中国は世界最大の肥料生産国かつ消費国である。中国税関統計によると、2019年7月の中国肥料輸出量は約282万トン（MT）であった。1月から7月までの化学肥料輸出量は約1,496万トン、輸出額は42億米ドルで、前年同期比でそれぞれ28.2％、28.8％増加した。2020年2月、中国政府は地方政府に対し、春作期における肥料供給の確保と肥料価格の大幅な安定維持を指示した。

肥料販売は中国とインドにおける農業活動の拡大に寄与する見込みである。農村部農民の所得増加はアジア太平洋地域の市場成長を促進する。さらに、農産物価格の上昇により、大半の農家が収穫量向上のために肥料投資を行うよう促され、これによりリンおよびその誘導体の世界市場需要が拡大している。

北米市場は予測期間中に著しい成長率を示す可能性がある。米国はリン酸肥料およびリン鉱石の世界最大の消費国かつ生産国である。米国における農業活動の増加と有利な政府規制が製品需要を拡大させる見込みだ。米国農務省 （USDA）によれば、米国における約205万の農場の97％は家族経営である。人口増加と耕作可能地の制限により、需要増に対応するため肥料への依存度が高まっている。近代的な農業技術と革新的なインフラ導入に向けた政府の取り組み強化が、同地域の高い収益に貢献している。

一人当たり所得の増加、人口増加、衛生・健康意識の高まりが家庭用ケア製品の使用を促進し、欧州の洗剤市場成長を牽引している。洗濯ケア製品の広範な使用と環境に優しい製品への需要増加は、業界成長の可能性を示している。EU洗剤規制によれば、消費者向け洗濯洗剤におけるリンの使用量は1回あたり0.5グラム、食器洗い機用洗剤では0.3グラムに削減された。こうした制限は、高リン酸塩含有の旧式洗剤の販売を回避し、環境・健康問題を引き起こすのを防ぐために実施された。

ブラジルは世界有数のリン消費国かつ農業生産国である。ブラジル農業で使用される肥料用リンの約50%は輸入に依存している。ブラジルにおける農業事業の拡大は、作物収量を維持するための肥料需要を大幅に増加させており、これが市場における機会創出につながる可能性がある。

中東・アフリカ市場は今後数年間で著しい成長率を示す可能性がある。農業分野における五酸化リンの需要増加が地域市場の成長を牽引する見込みである。  

主要業界プレイヤー

企業は新製品導入と買収によりバリューチェーン全体で競争を創出

世界のリン及びその誘導体市場は、数多くの市場プレイヤーが競合する状況にある。このため、企業はリン及びその誘導体を生産し、バリューチェーンにおける新たな機会を創出するため、買収、提携、新生産プラントの開設、新製品の投入を進めている。 

また、複数の研究機関が赤リンを黒リンへ変換する研究開発に注力している。例えば2020年11月には、先端材料研究所と先端ナノ材料・製造研究所の研究者がアイリス・ライト・テクノロジーズと共同で、機械化学合成による黒リンの研究を開始した。この共同研究では高エネルギーボールミル処理を用い、汎用赤リンを光電子グレードの黒リンへ経済的に変換する技術開発を進めている。したがって、ボールミル変換法を用いることで黒リンの生産コストを削減できる。

リン及びその派生品市場における主要企業一覧：

• OCP（モロッコ・カサブランカ）
• モザイク（米国フロリダ州）
• Yara International ASA（ノルウェー・オスロ）
• ユーロケム・グループ（スイス、ツーク）
• ソルベイ（ベルギー、ブリュッセル）
• プレイヨンS.A.（エンジス、ベルギー）
• マアーデン（サウジアラビア、リヤド）
• イノフォス・ホールディングス（米国、ニュージャージー州）
• ランクセス（ドイツ、ケルン）
• イタマッチ・ケミカルズS.p.A.（ジェノヴァ、イタリア）
• ICL（イスラエル、テルアビブ＝ヤッフォ）
• カズフォスフェートLLC（カザフスタン、アルマティ）
• ハイファ・グループ（イスラエル、ハイファ）
• オムニザールGmbH（ドイツ、ヴィッテンベルク）
• その他の主要企業

業界の主な動向：

• 2020年11月 – アグロリキッドは液体リン製品「スプリングアップ」を作物栄養ポートフォリオに追加。この速効性製品は容易に入手可能で、農家が作物の健全な生育開始を支援する。
• 2018年2月 – LANXESSは、ソルベイのリン化学品事業（米国サウスカロライナ州チャールストン生産拠点）の買収を完了。この買収により、同グループは北米およびアジア地域での事業拡大を図る。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of リンおよび誘導体市場

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