ロシアの商用車市場規模、シェア＆Covid-19影響分析、車両タイプ（軽い商業、ヘビーコマーシャル、バス＆コーチ）、電源（ガソリン、ディーゼルHEV/PHEV/PHEV、バッテリー電気車両および燃料電池車）、および国予測、2021-2028

ロシアの商用車市場規模は2020年に93億2,000万米ドルでした。市場は、2021年の91億4,000万米ドルから2021年から2028年のCAGR 3.1％のCAGRで2028年の1131億米ドルに成長すると予測されています。 Covid-19の世界的な影響は前例のない驚異的であり、ロシアの商用車はパンデミックの中で全国で否定的な需要ショックを目撃しています。私たちの分析に基づいて、市場は2020年に-14％の減少を示しました。CAGRの突然の増加は、この市場の需要と成長に起因し、パンデミックが終わるとパンデミック以前のレベルに戻ります。

ロシアの市場は、現地の需要に強く依存しています。  2019年末の石油率の変動とインフレの増加にもかかわらず、ロシアの自動車産業は、一部のプログラムの下で政府のインセンティブのサポートにより迅速に回復しました。さらに、ロシアのバス市場とトラックの販売は、Kamaz、Gaz、Lada、Uaz、Man、Scaniaなどの国内のプレーヤーからの努力と革新のために増加しています。ロシアの成長のための中央の柱は、政府が地元の製造業者を支持していることです。さらに、ロシアでのFIFAワールドカップ2018により、バスに対する追加の需要が2018年に見られました。政府はまた、連邦プログラムの下での学校を含むバスメーカーを支援し続けました。

グローバルロシアの商用車市場の概要

市場規模：

• 2020値： 93億米ドル
• 2021値： 91億米ドル
• 2028予測値： 110億米ドル、2021年から2028年までのCAGRが3.1％です 

市場占有率

• エンドユーザーリーダー：ディーゼル駆動車セグメントが支配し、ディーゼルはほとんどの商用車を動かしています。軽い商用車（LCV）セグメントは車両タイプで最大です 

業界の傾向

• 電化と高度な技術は市場を再構築し始めています。政府計画は、2030年までに約105億米ドルのEVおよび水素車両の展開を投資することを目的としています。モスクワは2030年までに完全に電気バス艦隊を持つことを計画しています 
• OEMとエネルギーセクターのコラボレーションは進化しています。Kamazは、電化された商用車でカミンズと提携しました。 UAZおよびMWモーターは、電気オフロード車両を開発しています 

運転要因

• 政府の支援とインフラ投資：「ロシア運搬業者」や連邦インフラ支出などの州支援プログラム（2024年までに〜6.3トリロイ）は、EVSの国内メーカー、艦隊の更新、およびインフラストラクチャをサポートしています。
• 産業の成長と物流の需要：都市化、建設の拡大、商業、および中小企業活動トラック、バス、輸送サービスの需要を促進する中小企業活動
• 艦隊の更新のニーズ：ロシアのバス艦隊の40％以上が15歳以上であり、近代化に対する強い需要を生み出します

さらに、環境基準の引き締め、商用車の公園の更新の必要性、およびシェアリングエコノミーの台頭は、中級の大都市の市場を変革することが期待されるパラメーターです。

Covid-19のパンデミックによる新車両の需要の減少は、市場の成長に影響を与えました

ロシア経済全体は、Covid-19パンデミックの影響により強く影響を受けます。自動車セクター、特に商用車セグメントの影響が大きくなり、その結果、市場が減少しました。さらに、Covid-19の影響は長期的に感じられ、この市場の完全な回復には約3〜4年かかります。さらに、COVID-19のために産業のサプライチェーン全体が影響を受けており、特定のベンダーは、さらなる妨害を引き起こすサプライヤーへの支払いが遅れ、自動車部品産業も影響を受ける可能性があると発表しました。したがって、これらの要因は、予測期間中に全国の市場の成長を妨げると予想されています。さらに、ヨーロッパは多くのティアワンサプライヤーで生産の中断に直面しています。 Covid-19のパンデミックにより、閉鎖と経済危機は2020年のトラックメーカーの財務に深刻な影響を与え、一部の国では需要が減少しています。たとえば、ロシアのトラックの生産量は2020年に-7.3％に減少し、前年と比較して最低の年間生産量です。自動トラックの重要性は、Covid-19のパンデミックにもかかわらず、かなりの量の成長を生み出します。輸送のための非接触型ソリューションを提供し、コンパニオンワーカーが手動で操作する必要性を回避します。

Kamaz PTCやScaniaなどの企業は、Covid効果により収益が約6〜12％減少しています。ロシアのこの市場は、危機前レベルに到達するために2〜3年を必要とします。パンデミックの範囲の予測は期待するのが困難ですが、政府の規制と企業はさまざまな安全手順と規範を使用して階開しているため、自動車市場を支持する可能性があります。

最新のトレンド

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車両の電化の増加と事前技術の採用は、市場の成長に積極的な傾向になります

従来の車両によって放出される燃料によって引き起こされる大気汚染の増加は、環境危機につながっています。これにより、製造会社は持続可能なエネルギー源に移行することが奨励されています。公共交通機関は、商業車両の電化を採用して、ゼロ排出の公共交通機関を促進しながら、環境を清潔で通気性のあるものに保ちます。ロシア政府は、2030年までに約105億ドルを電気および水素の車両開発に投資する予定であり、市販の電気自動車の顕著な成長を示しています。

OEMはまた、国内の電気自動車を促進するためにバッテリーのコストを削減することに取り組んでいます。 Kamaz、Daimler、Volvoなどのさまざまな著名なプレーヤーは、上昇する市場需要を満たすために電気自動車に移行しています。さらに、電子システムにおけるバッテリー寿命の増加、範囲の増加、エネルギー効率、進歩など、さまざまな特性により、電気自動車も世界市場で人気を博しています。同様に、市販の車両は、市場の成長を促進する自動化の傾向も観察しています。たとえば、モスクワの広大なバスと路面電車のネットワークコントローラーであるMosgortranは、2020年の年末までに公共交通機関のために2000の電気バスを追加する予定です。モスクワはまた、2030年までに公共交通機関のためにすべてのガソリンまたはディーゼル駆動の車両を交換することにより、完全に電気バスの準備をしています。

さらに、ロシアの国内メーカーは、複数の戦略を備えた商用車の電化に積極的に貢献しています。たとえば、2020年4月に、MW Motor and UAZ Companyは、4輪車のオフロード担当者であるElectric 469 Hunterを建設することを計画しています。同様に、ロシアの大手選手の1人であるカマズは、すでにカミンズと提携してバスやトラックを電化しています。 （完全に電動モデルとハイブリッドモデル）。

運転要因

道路インフラストラクチャと工業化、政府の支援、経済パフォーマンスの開発は、市場の成長を促進します

人口の急速な成長と都市化の増加、産業部門の拡大、および開発されたインフラストラクチャの開発は、ロシアの市場の発展の最前線の理由であり、産業部門が大幅に拡大し、鉱業、建設、観光などのさまざまなセクターで大量の雇用をもたらしています。さらに、通勤者の数が増加し、それによって公共交通機関の需要が高くなりました。

官民パートナーシップの下での大規模な投資プロジェクトは、中級で需要を後押しする可能性があります。政府の計画によれば、インフラストラクチャプロジェクトへの支出は、現在から2024年の間に合計6.3兆を擦ると予想されています。政府の支援、オープンビジネス、および「ロシア運搬業者」の州プログラムは、新しいトラックの需要を高めます。

さらに、マクロ経済指標、起業家の成長、トラック（建設、商業、製造など）を使用する産業の活性化は、市場にプラスの影響を与えます。また、全国の中小企業活動の増加は、ロシアの経済の回復に大きく貢献し、それがさらに売り上げを後押しします。

膨大な石油埋蔵量により、ロシアは2019年に世界で2番目に大きい石油生産者であり、市場の発展に役立ちます。ロシアでは、バスの40％以上が15歳以上であり、近い将来、市場の成長を示すと予想される予定です。バイヤー構造の開発、eコマースセクターは成長し始め、商品の迅速な配送とより多くの輸送を必要とし、そのすべてが商用車の販売にプラスの影響を与えました。

抑制要因

Covid-19の影響、経済状態、電力の制約を購入する人々は、市場の成長を抑制する可能性があります

トラックセグメントは、マクロ経済の変化により敏感です乗用車セグメント。小売および建設活動の不振によって引き起こされた2019年の景気減速は、ロシアのトラックの販売に悪影響を及ぼしました。さらに、ロシアで消費者が直面する重要な課題は、メンテナンスの高さ、修理コスト、製品互換性、製品履歴、ライフサイクルです。

経済成長の減速、原油価格の低下、ロシアのルーブルの切り下げにより、そのような要因はすべて消費者支出に影響を与え、したがって市場の成長と需要の全体的な減少をもたらしました。さらに、サイバーセキュリティの脅威のリスクが高く、高度なシステムを操作する際にドライバーが直面する複雑さは、車両と乗客とドライバーに危険を引き起こす可能性があります。これらの高度なシステムでの誤動作または強制的および強制されていないエラーは、ユーザーにとって危険で生命を脅かす可能性があります。

したがって、熟練した労働者の不足とこれらのシステムの高い交換およびメンテナンスコストと相まって複雑なメカニズムは、ロシアの商用車市場の成長を抑制する要因です。  

セグメンテーション

電源分析による

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ディーゼルセグメントが市場を支配しています

電源に基づいて、市場はガソリン、ディーゼル、HEV/PHEV、BEV、および燃料電池車に分割されます。

ディーゼルセグメントはロシア市場で最大のシェアを保持しており、BEVセグメントは予測期間を通じてリードすると予想されています。ディーゼルセグメントは、頑丈な車両が推進としてディーゼルを使用しているため、ロシアの光商業市場を支配しています。石油価格は、2018年に1バレルあたり63.0米ドルまで上昇しており、ロシアの売上にプラスの影響を与えていたでしょう。ガソリンまた、メーカーはほとんどの商用車タイプの推進媒体としてディーゼルを使用することが望ましいため、セグメントはディーゼルにも大きく貢献しています。国内の製造および輸入CVのLCVには、電源としてガソリンがあります。

さらに、HEV/PHEV車両は2019年から徐々に売り上げが増加しており、企業はこれらの車両のより広範な成長のための戦略を積極的に開発し、関与しています。さらに、ロシアの商用車市場では、公共交通機関での緩やかな電気バス（バッテリーEV）の採用も見られています。たとえば、2018年にモスクワ政府は最初の電気バスを購入し、2023年の終わりまでに市が1,800ユニットの電気バスパークを運営するために毎年800以上を購入する予定です。

多くのロシア企業が水素市場で潜在的な機会を探求するためのイニシアチブを取得し始めているため、燃料電池セグメントは現在開発段階にあります。さまざまな政策における継続的な政府の支援と、水素駆動のトラックを開発するための地元企業の最近の開発は、将来市場を要求するでしょう。

車両タイプ分析による

最大の市場シェアを保持するための軽い商業セグメント

車両の種類に基づいて、市場は軽い商用車（LCV）、重い商用車（HCV）、およびバスとコーチにセグメント化されています。

LCVセグメントは、ロシア市場で最大のシェアを占めています。支配は、多数の車両の存在や使い捨て収入の増加など、さまざまな要因に起因する可能性があります。さらに、LCVセグメントは、ロシア市場での売上が予測され、市場開発の増加により、予測期間に支配されます。さらに、消費者の好み、政府支出、およびLCVでの新しいテクノロジーの採用は、今後数年間でビジネスの成長に大幅に役立ちます。

HCVセグメントは、2020年には低成長率と高い浸透率を持っています。産業用途のための国の発掘トラックの需要の増加と、電化トラック輸送業界セグメントへの政府の強調の増加は、ロシア市場のHCVの需要を高めることが期待されています。

CO2排出量と輸送車両に関連する厳しい規制を削減するための国内のプレーヤーのイニシアチブ、政府は、バスの充電インフラストラクチャの開発とバスの高度な技術の使用の開発と組み合わせて、今後数年間にこのセグメントの需要を高めるのに役立ちます。

主要業界のプレーヤー

地元および国際的なプレーヤーとのパートナーシップが市場の見通しを明るくする

2021年5月、KamazとTatneftは液化天然ガス消費者がLNG商用車を採用するのを支援するために、給油ユニット（LNG）。

2018年9月、KamazとCumminsはMOUに署名して、Kamazのバッテリー駆動車の新製品ラインの電化電力ソリューションを開発しました。

2020年、Volvo AB GroupはIsuzu Groupと戦略的同盟を結び、UDトラックをIsuzu Motorsに売却しました。

2020年11月、Volvo Groupは、Daimler Truck AGとの合弁事業協定に署名し、ヘビーデューティートラックの燃料細胞システムを開発および商業化しました。

プロファイルされた主要企業のリスト：

• カマズ（Naberezhnye、ロシア、チェリー）
• ボルボAB（スウェーデン、ゴーテンブルク）
• HINOモーターズ（東京、日本）
• メルセデスベンツ（ドイツ、シュトゥットガルト）
• Navistar International Corp（イリノイ州、米国）
• ガズ（ニズニー・ノヴゴロド、ニズ、ロシア）
• Scania（Södertälje、スウェーデン）
• いすuzu（東京、日本）
• Paccar Inc.（ベルビュー、ワシントン、米国）
• ウラル（MIASS、ロシア）

主要な業界開発： 

• 2021年7月 - Scaniaは、Amazon Web Services for the Green It Initiativeと協力しています。  これにより、ロシアの商用車セグメントの機会が生まれます。
• 2021年1月-Scaniaは、Canadian Westport Fuel Systemsと協力して、Scaniaの最新世代エンジンを備えた高圧直接注射水素燃料システムの使用を調べました。さらに、Scaniaは、6x4または8x4のティッパーおよび木材トラックのリフト可能な解放性と解放可能な車軸を発売しました。
• 2020年12月 - ボルボグループ、Daimler Truck AG、IVECO、OMVは、ヨーロッパの水素トラックの大量生産を拡大することを決定しました。
• 2021年3月-Suzu Russiaは、ロシア市場向けに新しい低容量のシャーシを立ち上げました。このシャーシの負荷容量は、前のシャーシと比較して500 kg増加しました。このシャーシには、標準、四輪駆動の3つのバージョンがあります。ガスエンジン。さらに、Isuzu、Hino Motors Ltd、およびToyota Corporationは、技術とリソースを組み合わせて単一のプラットフォームを作成するための商用車のパートナーシップを発表しました。このパートナーシップのため、これらの企業は、輸送部門の困難を克服し、CO2の排出量がゼロの環境を作成するために、Technologies Case（Connected、Autonomous、Shared、Electric）の導入と普及をスピードアップしようとしています。
• 2021年3月 -   Gaz Companyは、Gaz Groupが所有するLikinoバス工場でLNGバスの大量生産を開始しました。

報告報告

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