中国の保険市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（生命保険および損害保険[不動産、健康、自動車、その他]）、モード別（オフラインおよびオンライン）、流通チャネル別（代理店、銀行、ダイレクトマーケティングチャネル、ブローカーなど）、および国別予測、2025年から2032年

中国の保険市場規模は、2024年に7,310億4,000万米ドルと評価されました。市場は2025年の7,792億2,000万米ドルから2032年までに1兆4,096億2,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に8.8%のCAGRを示します。

保険は、損害が発生した場合に被保険者のサポートシステムとして機能する最も重要な金融商品の 1 つであり、その商品には生命、自動車、自動車、不動産、健康などさまざまな種類があります。高齢者人口の増加、所得の増加、金融リテラシーの向上、およびこれらの政策の利点に対する認識は、患者の間でこれらの政策に対する需要の高まりを支える要因の一部です。さらに、主要な医療提供者は、患者ごとにカスタマイズされたニーズに応える革新的な製品を発売することに重点を置いており、その結果、これらの政策の採用が増加しています。

• 人口ピラミッドが発表した 2023 年の統計によると、2023 年の中国の 65 歳人口は約 2 億 340 万人で、前年比 4% の増加を記録しました。人口は総人口の14.3％を占めた。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが突然発生したため、2020年の市場は2019年と比べて成長が鈍化した。治療やさまざまな治療法に対する医療サービスの圧倒的なニーズにより、パンデミックのさなか個人の経済的負担が増加した。これらすべての要因により、これらの政策、特に国民の間での損害保険に対する需要がわずかに減少しました。

中国保険市場動向

より迅速な請求のために人工知能と自動化の統合が進む

デジタル方式への関心の高まりにより、保険業界は継続的にオンライン方式に移行しています。の統合が進んでいます人工知能機械学習などのツールや、プロバイダーが提供する保険金請求管理、リスク評価などのサービス全体を強化する業界のその他のツール。この国のデジタル経済の急速な成長も、市場でのデジタル ツールの採用拡大に寄与するもう 1 つの要因です。

AI ツールの統合により、プロバイダーは市場動向、顧客の好み、ブランド ガイドラインを分析し、潜在的な顧客ターゲットに合わせてカスタマイズされた製品やサービスを提供できます。データのプライバシーを確​​保し、データ侵害を回避するためのガイドラインと対策の開発と導入に、中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）などの規制機関がますます注力していることは、市場の傾向をさらに強調する重要な要素です。

• 2023 年 7 月、中国サイバーセキュリティ局 (CAC) は、中国本土における「生成 AI サービス管理のための暫定措置」を発表しました。

したがって、中国の消費者の間で革新的なプランや製品に対する需要が高まっているため、プロバイダーは AI ツールとサービスを統合して、顧客サービス全体とエクスペリエンスをさらに強化することにますます注力しています。

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

中国保険市場の成長要因 

一般層における生命・健康政策への需要の高まりが市場成長を牽引

中国では、医療費の経済的負担の増加により、国民、特に若者の間で健康と生命政策の重要性に対する意識が高まっており、同国でこれらの製品の需要が高まっている主な要因の1つとなっている。

中国の経済成長と人口の可処分所得は、プランや商品に関する中国国民の金融リテラシーの向上とともに、予測期間中に中国の保険市場の成長を促進すると予想される重要な要因の一部です。

• 国際通貨基金が発行した2024年の記事によると、中国の経済活動は2023年に回復し、GDPは約5％増加した。

したがって、需要の増大と、市場参加者が採用するマーケティング戦略の変革的な変化が、予測期間中の市場の成長を促進すると予測されます。

抑制要因

データプライバシーとサイバー攻撃に関する懸念の高まりにより、これらのポリシーの採用が妨げられる

業界におけるデジタル化と AI ツールの統合のトレンドの高まりにより、保険会社間のサービス全体が強化されています。ただし、重大な制限の 1 つは、ビッグデータ技術このテクノロジーに関連するサイバー脅威は、被保険者の機密データへの不正アクセスにつながることがよくあります。

生体情報、医療情報、健康情報などの個人情報の漏洩は、人間の尊厳の侵害につながります。サイバー脅威は多くの場合、企業の評判を傷つけ、保険会社のビジネスにさらに影響を与えます。

したがって、ビッグデータ技術の利用の拡大とサイバー攻撃のさらなる増加により、被保険者によるこれらの保険の導入が妨げられ、それによって市場の成長が制限される可能性があります。さらに、サイバー攻撃やセキュリティの脅威から被保険者を保護するための法律や規制の意味合いが欠如していることに加え、サイバー脅威に対する統一機関の設立への焦点が限定的であるため、被保険者間でのこれらの保険の導入が制限され、それによって市場の成長が妨げられる可能性があります。

中国保険市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

生命保険の導入に対する意識の高まりが生命保険部門の優位性をもたらした 

種類に基づいて、市場は生命保険と損害保険に分類されます。損害保険セグメントはさらに、不動産、健康、自動車、その他に分かれています。

2024 年には、金融リテラシーの向上、生命保険の重要性と利点についての意識、収入の増加などにより、生命保険セグメントが市場を支配し、その結果、国民の間でこれらの保険に対する需要が高まりました。これと人工知能の統合により、機械学習、およびこれらの保険に関する規制シナリオの改善により、国民の間での生命保険契約の導入が促進され、それによってこの分野の成長が促進される可能性があります。

• たとえば、ELSEVIERが発行した2021年の記事によると、中国は世界の生命保険料額の5%以上を占めていると報告されています。

一方、損害保険部門も予測期間中に大幅な成長が見込まれています。人口の自動車所有数の増加により、自動車、不動産などの一般政策に対する需要が増加しています。これは、特に世帯収入の増加や都市経済の急速な拡大と相まって、国民の間での損害保険商品や保険プランの浸透の増加に寄与する要因の一部となっています。これは、特に高齢者人口の増加による健康政策への意識の高まりとともに、市場におけるこのセグメントの成長をサポートすると思われる追加要因の一部です。

このレポートがどのようにビジネスの効率化に役立つかを知るには、 アナリストに相談

モード分析による

オフラインチャネルを通じて販売される保険契約数の増加により、オフラインセグメントの優位性がもたらされた

モードに基づいて、市場はオフラインとオンラインに分類されます。

オフラインセグメントは、これらの保険に関する個別のガイダンスや保証金額の効率的な選択などの要因によって2024年の市場を支配し、その結果、人口の間でオフラインモードを介したこれらの保険に対する需要が高まりました。これは、人口に合わせたポリシーを提供するプロバイダーの数の増加と相まって、市場におけるこのセグメントの成長をサポートする可能性があります。

オンライン部門もまた、市場の成長により、予測期間中にかなりの市場シェアを獲得して成長すると予想されます。デジタル変革その結果、オンライン モードを通じて革新的なポリシーを提供するプロバイダーの数が増加しています。さらに、利便性の向上、時間の短縮、保険契約の比較の容易さ、複数の支払いモードの利用可能性などが、オンライン モードによる保険契約の普及拡大に貢献している要因の一部です。

• たとえば、中国保険協会（IAC）が発表した2021年の統計によると、これらの保険はオンラインモードでの人気が高まっており、2021年のオンラインモードの保険料は前年と比較して約13.6％増加したと報告されています。

流通チャネル分析による

国内の代理店数の増加により代理店部門が優位に立つ

市場は、流通チャネルに基づいて、代理店、銀行、ダイレクト マーケティング チャネル、ブローカーなどに分類されます。

代理店セグメントは、革新的な保険を提供する代理店の数が増加し、さらに国民の間で代理店からのこれらの保険に対する需要が高まったため、2024年に最大の市場シェアを占めました。これは、これらの代理店における生命保険および損害保険のプラン数の増加と相まって、予測期間中に中国でのこの部門の成長を促進する可能性があります。

• たとえば、国家経済研究局（NBER）が発行した2023年の報告書によると、中国には約1,764の専門保険代理店があると報告されています。したがって、代理店の数が増加することで、保険会社へのこれらの保険の浸透がさらに促進され、それによって部門別の成長が促進される可能性があります。

銀行部門も予測期間中に大幅に成長すると予想されます。この成長は、銀行が商品ポートフォリオに革新的なプランを組み込むことにますます注力しているためであり、その結果、国民の間でさまざまな保険に対する需要が高まり、それが市場におけるこの部門の成長に貢献しています。

さらに、ダイレクトマーケティングチャネル、ブローカー、その他のセグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます。この成長は、国民の間でデジタル変革への注目が高まっているためであり、その結果、これらのチャネルからの政策に対する需要が高まっています。

業界の主要プレーヤー

主要企業は市場の成長を促進するために自社の製品ポートフォリオを強化することに注力しています

市場は細分化されており、著名なプレーヤーが幅広い製品ポートフォリオを持って市場に参入しています。 China Life Insurance Co., Ltd. および Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. は、市場の著名なプレーヤーの一部であり、中国の保険市場で大きなシェアを占めています。ブランドの存在感を強化するための表彰受賞とともに、革新的な製品の発売にますます注目が集まっていることが、これらの企業の市場シェアの拡大を支える重要な要因となっています。

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. および New China Life Insurance Co., Ltd. は、市場で活動している他の主要企業です。とりわけ、生命保険商品の普及を促進するための同社の戦略的取り組みへの注目の高まりが、市場における同社の成長を後押しする可能性が高い。市場における他の著名なプレーヤーとしては、AIA Group Limited、Taikang Insurance Group などが挙げられます。製品の発売の増加、他のプレーヤー間のコラボレーションなどが、市場におけるこれらのプレーヤーの成長を支える要因の一部です。

中国のトップ保険会社のリスト:

• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (China)
• China Life Insurance Company Ltd. (China)
• China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (China)
• New China Life Insurance Co., Ltd. (China)
• People's Insurance Company of China Co., Ltd. (China)
• AIA Group Limited (Hong Kong)
• Taikang Insurance Group (China)
• China Post Life Insurance Co., Ltd. (China)
• Sino Life Insurance Co., Ltd. (China)

主要な業界の発展:

• 2024年3月～中国人民保険有限公司は、中国における保険事業の改善を目的として、Inspur Group Co., Ltd.と協力しました。
• 2024年1月-中国郵政生命保険有限公司は、健康と高齢者ケアの向上を目的として、一般保健および一般医療 - 中国郵政健康ステーション第 1 と協力しました。
• 2023年10月～China Post Life Insurance Co., Ltd. は、中国における同社の存在感を強化するために村の学生を支援することを目的として、「7.8」保険慈善プロジェクトを立ち上げました。
• 2023年3月～中国郵政生命保険株式会社は、健康保険の商品・サービスの向上を目的として「健康保険＋サービス」を開始しました。
• 2023年2月～中国平安保険（グループ）会社は、持続可能な商品の創出を目的として、海洋生態系保護を目的とした初の海洋炭素吸収指数保険契約を開始した。

レポートの範囲

調査レポートは詳細な市場分析を提供します。市場規模と予測、タイプ、モード、流通チャネルに基づくセグメント化、競争環境などの重要な側面に焦点を当てています。また、規制シナリオの概要、保険の普及に関する洞察、主要企業の分析も提供します。さらに、このレポートは、最新の市場動向、統計、主要な業界の動向に関する洞察を提供します。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

カスタマイズのご要望  広範な市場洞察を得るため。

レポートの範囲とセグメント化