北米鉄道インフラ市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：サービスプロバイダー別（鉄道車両運営事業者、インフラ管理者）、鉄道車両運営事業者別（高速鉄道、旅客鉄道、貨物鉄道）、インフラ管理者別（鉄道ネットワーク・信号システム、新規線路投資、保守投資）、地域別予測（2022-2029年）

北米鉄道インフラ市場規模は2021年に1,143億1,000万米ドルと評価された。市場は2022年の1,194億3,000万米ドルから2029年までに1,627億2,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.52%を示すと予測されている。世界的なCOVID-19パンデミックは前例のない衝撃的な事態であり、北米全域で鉄道インフラ需要はパンデミック前の水準と比較して予想を下回る状況となった。当社の分析によれば、北米鉄道インフラ市場は2020年に2019年比で-15.3%の減少を示した。 

鉄道インフラは鉄道輸送システムの基盤であり、港湾・駅・都市を結ぶ役割を担う。貨物輸送・貨物取扱など多様な経済活動に利用される鉄道システムは、他輸送手段と比較して低コストであるため、多くの事業において不可欠な要素となっている。さらに急速なグローバル化が輸送需要を押し上げると予想され、これにより同地域の市場成長が促進される見込みである。

さらに、地球温暖化などの地球環境問題により、資源枯渇が進んだ結果、主要企業は各地域でMRT（都市高速鉄道）、電気列車など、環境に優しい輸送手段の研究開発（R&D）に投資しています。

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COVID-19の影響

COVID-19は様々な鉄道インフラプロジェクトの遅延や中止を引き起こし、最終的に資本損失につながった

COVID-19パンデミックは鉄道部門に深刻な影響を与え、旅客航空需要の減少、インフラプロジェクトの遅延、鉄道貨物輸送の混乱など、複数の施設でその影響が顕在化した。さらに、主要公共交通アプリMovitの報告書によれば、パンデミックは米国鉄道部門にも影響を及ぼし、2020年5月以降、都市部における鉄道利用が70％減少したと報告されている。さらに、多くの主要地域事業者がパンデミックを理由にサービスと運行を停止した。2020年3月、VIA Rail Canadaはコロナウイルス（COVID-19）の拡散抑制のため、一部サービスの停止を発表。同社はケベックシティ～ウィンザー路線のサービスを50％削減したと報告した。

最新動向

人工知能とIoTを活用した北米鉄道インフラ技術の進歩が市場成長を促進

鉄道運営の効率化を目的としたモノのインターネット（IoT）、ビッグデータ、人工知能などの先進技術の採用拡大は、今後数年間で北米の鉄道インフラに新たな機会をもたらすでしょう。

さらに、各政府は線路の先進的電化プロジェクトやその他の改良事業に多額の投資を行っています。事業者らは鉄道信号システムや線路電化に次世代技術を導入しました。

米国では、鉄道検査の完了と自動化のために、AI、機械学習、マシンビジョンなどの革新的な技術の利用が増加している。また、車両や線路に設置されたマシンビジョン対応のセンサーやカメラは、車両の様々な部品を検査するために使用されている。

2020年、連邦鉄道局（FRA）はコスト削減、伝送効率化、正確かつタイムリーなデータ収集・分析、そして健全性維持を目的として、鉄道の健全性と軌道安全基準を改訂した。新規制における革新的な検査手法とデータ品質の向上への重点は、地域全体の鉄道産業のデジタル変革につながるだろう。

推進要因

アクセスの容易さ、安全かつ持続可能な移動手段としての新鉄道システム向け研究開発の増加が市場成長を促進

高速鉄道（HSR）は北米都市部の鉄道インフラにおいて重要な役割を担い、高い接続性を提供することで社会経済的ダイナミクスを生み出し、経済成長の基盤的側面を刺激している。

鉄道インフラ開発の劇的な変化はアクセシビリティの向上をもたらした。これにより労働力、資本、輸送、原材料、その他の資源といった様々な要素の地理的空間における分布が変化した。

さらに、鉄道信号システムにおける人工知能（AI）およびビッグデータの導入に向けた研究開発投資の増加が、鉄道インフラ市場を牽引している。

加えて、列車衝突による故障・損傷を受けた車両の検査において、根本原因は線路クリアランス誤差であると結論づけられた。こうした事象を受け、線路クリアランス誤差や遅延を低減するため、鉄道信号システムは大幅に改良された。

さらに、AIの適用により列車の信号遅延が減少したことで、列車の到着・出発遅延の削減にも寄与している。

高速鉄道網への投資拡大と既存路線の延伸が市場成長を牽引

鉄道輸送の利用増加と路線拡張への支出拡大が、地域全体の市場成長を促進している。

米国は世界最大の鉄道網を有し、営業路線長は25万km以上に及ぶ。貨物線は米国鉄道網全体の約80%を占め、旅客網の総延長は約3万5000kmである。米国の貨物鉄道網には民間事業者が運営する538の鉄道が含まれる。同国は2030年までに4段階に分けて全長27,000kmの全国高速鉄道網を建設する計画である。

カリフォルニア州高速鉄道網はサンフランシスコとロサンゼルスを結ぶほか、サクラメントとサンディエゴまで延伸され、総延長1,287kmとなる。この高速鉄道システムプロジェクトの費用は約680億米ドルで、2033年までに運用開始予定である。

さらに2021年8月、カナダのエリスドンと米国のAECOMが民間資金78億米ドルを調達し、カナダ初の高速鉄道「プレーリーリンク高速鉄道（HSR）」を推進。アルバータ州運輸省と協定を締結し、州都エドモントン、カルガリー、レッドディアを結ぶ約200マイル（約320km）の高速鉄道網を建設予定である。

このように、鉄道網の拡張と既存鉄道インフラの近代化に向けた支出の増加が、北米全域における市場の成長を推進している。

抑制要因

各地域におけるインフレ率の上昇が市場成長を阻害する見込み

インフレの影響は鉄道インフラ市場を含む様々な産業分野で顕在化している。原材料価格の上昇、人件費の増加、その他の要因が各地域における市場発展を妨げている。

さらに、2020年3月以降、鋼材価格は500米ドルから800米ドルへ上昇し、2021年7月には200％上昇して1,800米ドルに達した。

このような原材料価格の高騰により、今後数年間で鉄道インフラ市場全体が縮小すると予測される。 

さらに、セメントや労働力を含むその他の主要建築資材もインフレ圧力に直面している。この要因は、物流上の課題や燃料価格の上昇に加え、原材料の入手可能性と世界的な資材価格の低下をもたらすと予想される。

加えて、COVID-19パンデミックにより、サプライチェーンの混乱や各地域でのロックダウンが世界的な建設セクターに悪影響を及ぼし、北米の鉄道インフラ関連政府プロジェクトの遅延を招いている。

セグメンテーション

サービスプロバイダー別分析

北米における貨物列車の増加により、鉄道車両運営セグメントが市場を支配する見込み

サービスプロバイダー別では、市場は鉄道車両運営者とインフラ管理者に分類される。鉄道車両運行事業者セグメントは、貨物輸送における鉄道輸送の増加、低コスト、その他の要因により、予測期間中に市場を支配すると予想される。鉄道貨物輸送は広範囲を短時間でカバーできるため、より経済的であり、市場成長を促進する。

インフラ管理者セグメントは、新規線路開発、信号システム、その他のシステムにおける開発の増加により、緩やかな成長が見込まれる。さらに、2022年7月にはCNが米国において技術開発、能力構築、車両、信号システム、線路インフラなどに対し4億8500万米ドルを投資すると発表した。

鉄道車両運営者別分析

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貨物鉄道セグメントが主導、貨物輸送における鉄道の急速な採用が要因

鉄道車両運営者別では、市場は高速鉄道、旅客鉄道、貨物鉄道に分類される。貨物鉄道セグメントが最大の成長が見込まれる。北米における貨物輸送への鉄道サービスの採用増加が、市場成長を後押しすると見込まれる。

高速鉄道セグメントは予測期間中に著しい成長を示すと予想される。このセグメントの成長は、アムトラックなどの事業者が北米地域における都市間メトロ開発に投資を増加させていることに起因する。

インフラ管理者別分析

新規線路投資セグメントが主導、政府の新規線路開発計画増加が後押し 

インフラ管理者別では、市場は鉄道ネットワーク・信号システム、新規線路投資、保守投資に分類される。新規線路投資セグメントは、北米鉄道インフラにおける政府のインフラ開発予算配分の増加により、より高い成長率が見込まれています。さらに、2021年11月には米国下院が鉄道インフラと雇用創出のための1兆米ドル規模の法案を可決し、このうち5,500億米ドルが鉄道交通への新規資金調達と支出に充てられる予定です。

保守投資セグメントは、鉄道保守分野の事業者数増加により大幅な成長が見込まれる。さらに、線路の老朽化に伴い、予測期間中に保守投資セグメントの需要が急増すると予測される。

地域別インサイト

地域別では、北米市場を米国とカナダに分けて分析する。米国は2021年に市場シェアを支配し、2021年の市場規模は926億5000万米ドルと評価された。この成長は、米国が新規線路投資と貨物鉄道ネットワークに最も多額の支出を行っていることに起因する。さらに、ユニオン・パシフィック、CSX、カンザスシティ・サザン鉄道などの主要プレイヤーが存在する広範な競争環境により、同市場が支配的であると予測される。

カナダの北米鉄道インフラ市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。北米鉄道インフラ市場の成長は、カナダ地域における鉄道ネットワーク全体の拡張契約増加に起因する。さらに2022年7月、鉄道技術企業ワブテックはカナダ国鉄CNとPDS精密配送システム採用契約を締結した。PDSシステムは、車両および沿線設備から収集されたデータとポジティブ・トレイン・コントロール（PTC）を評価する。

さらに、このシステムは、拘束力のある指示のエンドツーエンド電子配信とダークテリトリー権限の自動執行を通じて、高度な自動化を提供する。

主要業界プレイヤー

鉄道インフラ技術主要プレイヤーによる北米鉄道網拡張が 開発を促進

北米の鉄道インフラ市場は高度に分断化されており、カンザスシティ・サザン、カナダ太平洋鉄道、ビア・レール・カナダなど多数の主要鉄道会社が存在する。これらの企業は、北米の様々な地域における費用対効果の高い鉄道ネットワークと貨物輸送の拡大に注力している。2022年1月、アムトラックとカナダ太平洋鉄道（CP）は、互いの拡張計画を支援する合意書に署名した。この合意に基づき、アムトラックはCPとカンザスシティ・サザン（KCS）の合併を支援することを約束し、CPはアムトラックの都市間旅客鉄道サービスの拡大を支援することを約束した。これには、シカゴとミルウォーキー間のアムトラック「ハイアワサ」サービスの増便、ミルウォーキーからミネソタ州セントポールへのサービス拡大、ツインシティーズ-ミルウォーキー-シカゴ回廊における2つ目の往復路線の開設などが含まれる。

主要企業プロファイル一覧：

• CSX（米国）
• ノーフォーク・サザン（NS）（米国）
• バーリントン・ノーザン・アンド・サンタフェ（BNSF）（米国）
• ユニオン・パシフィック (UP) (米国)
• カナディアン・パシフィック (CP) (カナダ)
• カナディアン・ナショナル鉄道（CN）（カナダ）
• カンザスシティ・サザン（KCS）（米国）
• ビア・レール・カナダ（カナダ）

業界の主な動向：

• 2021年3月 - CNの子会社WCLとワトコ社は、ミシガン州、ウィスコンシン州、オンタリオ州にある非中核路線および資産（約1,400km）を短距離鉄道事業者ワトコ社に売却する契約を発表しました。
• 2021年4月- CNはカンザスシティ・サザン（KCS）に対し約300億米ドルの買収提案を行い、カナダ太平洋鉄道（CPR）との入札合戦を引き起こした。CPRは2021年3月に同社に対し250億米ドルの買収提案を行っていた。
• 2022年7月- カンザスシティ・サザンはメキシコインフラ通信運輸省（SICT）とセラーヤ鉄道バイパスへの投資に関する合意を発表。この投資はセラーヤ-NBA鉄道線およびその他のインフラへの新規投資を最大1億9600万米ドルで資金調達することを目的とする。
• 2021年12月- カンザスシティ・サザンは、カナディアン・パシフィック鉄道（CP）への売却完了を発表。企業価値は約310億米ドルと評価された。
• 2022年6月- BNSFは、太平洋岸北西部における需要増加に対応するため、NWSAと提携しタコマ国内コンテナターミナル施設を設立すると発表した。

レポート対象範囲

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北米鉄道インフラ市場調査レポートは詳細な市場分析を提供します。研究開発能力や製造プロセスの最適化など、主要な側面を網羅しています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調するとともに、ポーターの5つの力分析を提示します。上記の要素に加え、近年北米市場成長に寄与した複数の要因に焦点を当てています。

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