固定型エネルギー貯蔵市場規模、シェア及び業界分析、 タイプ別（揚水式水力貯蔵、リチウムイオン電池、その他）、エンドユーザー別（住宅、商業・産業、公益事業）、および地域別予測、2024-2032年

世界の定置型エネルギー貯蔵市場規模は2023年に756億6,000万米ドルと評価され、2024年の903億6,000万米ドルから2032年までに2,310億6,000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは12.45%を示した。アジア太平洋地域は2023年に54.42%の市場シェアで定置型エネルギー貯蔵産業を支配した。米国における定置型エネルギー貯蔵市場は大幅な成長が見込まれ、2032年までに推定491億1000万米ドルに達すると予測されている。

定置型エネルギー貯蔵とは、特に停電時や需要ピーク時に備え、一度に生成されたエネルギーを後で使用するために蓄積する量子状態を指す。この技術は、他の供給源からの発電量が不足した際に蓄えたエネルギーを供給できるため、信頼性の高いエネルギー供給を確保する上で不可欠である。バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）、揚水発電、圧縮空気エネルギー貯蔵（CAES）、水素貯蔵など、様々なタイプの定置型エネルギー貯蔵システムが世界中で導入されている。これらのシステムは、電力系統の安定性向上、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギーの統合促進など、複数の利点を提供します。これらは、発電量の多い時間帯に余剰エネルギーを貯蔵し、必要に応じて放出することで需給バランスを調整することで実現されます。

COVID-19パンデミックは定置型エネルギー貯蔵市場に悪影響を及ぼしました。ロックダウンや政府規制による商業・産業活動の一時停止と発電所の人手不足が相まって電力需要が急減し、市場成長にさらなる打撃を与えました。

日本の定置型エネルギー貯蔵市場に関する洞察

日本では再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、定置型エネルギー貯蔵の重要性が高まっています。安定したエネルギー需給管理や電力品質向上のために、蓄電システムの導入が加速しています。企業は高度なバッテリー技術や制御システムを開発し、家庭用から産業用まで幅広い領域でソリューションを提供しています。脱炭素社会を目指す日本において、この市場は長期的な成長が期待される戦略領域です

定置型エネルギー貯蔵市場の動向

市場拡大を牽引する電池貯蔵技術の急速な進歩

世界的なクリーンエネルギーソリューションの急速な発展は、近年における定置型エネルギー貯蔵システムの著しい技術進歩をもたらした市場動向の一つである。特に鉛蓄電池、リチウムイオン電池、フロー電池における技術革新により、エネルギー密度、寿命、安全性が大幅に向上しました。こうした改良により、これらの電池の全世界での導入が急増しています。例えば、2024年3月には、ENGIE社がチリのBESSコヤ（ラテンアメリカ最大の電池エネルギー貯蔵システム）における商業運転開始について、国家電力調整機関（CEN）の承認を取得しました。アンタファガスタ地域に位置するこの施設は、638 MWhの貯蔵容量と139 MWの設置電力を有する。リチウム電池技術を用いて、発電容量180 MWacの近隣コヤ太陽光発電所からの再生可能エネルギーを貯蔵する。さらに、バナジウムレドックスフロー電池などのフロー電池技術革新と、ナノ材料やグラフェンといった先進材料の併用により、性能と耐久性がさらに向上する見込みです。

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定置型エネルギー貯蔵市場の成長要因

再生可能エネルギーの拡大が定置型エネルギー貯蔵の設置を促進

炭素排出量の増加とエネルギー効率の高いソリューションへの需要の高まりにより、世界中で再生可能エネルギー発電所の設置が急速に進んでいます。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の2024年報告書によると、世界の再生可能エネルギー発電容量は2023年に3,870GWに達し、新規容量増加の86%を占めました。世界各国の政府は、炭素排出問題に対応するため、エネルギーミックスにおける再生可能エネルギー発電の割合を高める個別目標を設定しています。新たな再生可能エネルギー指令EU/2023/2413により、EUの2030年再生可能エネルギー目標は32%から少なくとも42.5%に引き上げられ、45%達成が目標とされた。同指令は2023年11月20日に全EU加盟国で発効した。太陽光や風力を中心とした再生可能エネルギー発電は、間欠性という課題を抱えており、電力系統の安定性と信頼性に重大な影響を及ぼす。この問題に対処するため、固定型エネルギー貯蔵システムが普及しつつある。これにより再生可能エネルギー発電量が高い時間帯に余剰エネルギーを蓄え、発電量が低い時間帯に放出することで、需給バランスを調整する。

市場成長を促進するオフグリッド／ミニグリッドエネルギーインフラの拡大

主要電力網から独立して稼働するオフグリッドエネルギーシステムは、遠隔地や停電時の住宅・商業・産業施設向け非常用電源として普及が進んでいる。これらのシステムは、太陽光パネル、風力タービン、水力発電システム、ディーゼル発電機など多様な発電方法に依存しています。エネルギー貯蔵は、太陽光パネルの夜間や風力タービンの無風日、ピーク需要時など再生可能エネルギー源が稼働しない期間に信頼性の高い電力供給を確保するインフラの重要な構成要素です。これにより、リチウムイオン、鉛蓄電池、フロー電池など、様々なタイプの蓄電池エネルギー貯蔵システムが開発されている。さらに、余剰電力を電気分解で水素製造に活用する水素貯蔵も有望な解決策として台頭している。この水素は貯蔵され、後に燃料電池を用いて電力として利用される。したがって、オフグリッド地域では継続的な電力供給を維持しグリッド独立を達成するため、エネルギー貯蔵システムが急速に導入されており、これが定置型エネルギー貯蔵市場の成長をさらに加速させている。

抑制要因

市場の成長を抑制するバッテリーの分解による悪影響

BESS、特にリチウムイオン型の製造には、リチウム、コバルト、ニッケルなどの原材料の採掘が伴い、これは重大な環境リスクをもたらします。採掘作業は生息地の破壊、水質汚染、高炭素排出を引き起こします。例えばリチウム抽出には大量の水が必要であり、地域の水資源を枯渇させ周辺生態系に悪影響を及ぼす可能性があります。コバルト採掘は環境規制が緩い地域に集中する傾向があり、有毒廃棄物や汚染を招く恐れがあります。

さらに、電池のライフサイクル終了後の廃棄・リサイクルは市場にさらなる課題を提示している。使用済み電池の不適切な廃棄は、重金属や電解液などの有害成分の放出による土壌・水質汚染を引き起こす。電池のリサイクルプロセスは複雑で、まだ広く実施されていないため、大量の電池廃棄物が埋立地に廃棄されている。したがって、電池の製造プロセスと廃棄方法は、世界の定置型エネルギー貯蔵市場のシェアを抑制する可能性がある。

定置型エネルギー貯蔵市場のセグメント分析

タイプ別分析

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高効率・大容量貯蔵能力により揚水発電貯蔵が市場を支配

市場はタイプ別に、揚水発電貯蔵、リチウムイオン電池、その他に区分される。

揚水式水力貯蔵セグメントは長年にわたり市場で圧倒的なシェアを占めてきた。他の貯蔵技術と比較した高い効率性、大規模な貯蔵能力、およびより長い稼働寿命が、その大きな市場シェアをもたらしている。このセグメントは2025年までに52.35%の市場シェアを獲得すると予測される。

リチウムイオン電池セグメントは、公益事業セクターに加え、住宅・商業・産業分野での導入拡大により、市場で著しい成長が見込まれています。リチウムイオン固定型エネルギー貯蔵システムの導入コストは他の貯蔵システムと比較して低く抑えられるため、このセグメントの成長をさらに後押ししています。このセグメントは予測期間（2025-2032年）において17.54%という高いCAGRを記録する見込みである。

エンドユーザー別分析

再生可能エネルギー発電所への強力な支援により公益事業セグメントが市場シェアを支配

エンドユーザー別では、住宅、商業・産業、公益事業に分類される。公益事業セグメントは、大規模な 規模の電力系統安定化対策と再生可能エネルギー統合プロジェクトの増加により牽引され、市場を支配しています。太陽光・風力発電プロジェクトでは、間欠性（発電量の変動）時に電力を供給するバックアップシステムが頻繁に必要とされ、リチウムイオン電池の導入拡大につながっています。このセグメントは2024年に市場シェアの83.48%を占めました。

停電時の非常用電源需要の高まりにより、住宅セグメントが最も速い成長率で拡大すると予測されています。バッテリーエネルギー貯蔵システムは、これらの地域における緊急時の電力供給に理想的な再生可能エネルギーソリューションとなっている。住宅部門における太陽光エネルギーの導入拡大も、住宅部門でのバッテリー貯蔵システムの導入を促進し、セグメントのさらなる成長につながっている。

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地域別分析

地理的分布に基づき、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域で市場を調査しています。

アジア太平洋地域は2023年に411億8,000万米ドル、2024年には487億4,000万米ドルの市場規模で首位を占めた。中国、オーストラリア、フィリピンなどにおけるエネルギー貯蔵プロジェクトの急増により、同地域は主要な市場シェアを保持し、最も高い成長率が見込まれている。中国は2025年に391億米ドルの市場規模に達すると予測される。さらに、再生可能エネルギー源の導入増加も、需要ピーク時や間欠性への対応として電力供給を可能にするエネルギー貯蔵ソリューションの需要に寄与している。韓国は2025年に29億7,000万米ドル、日本は同年に93億8,000万米ドルに達すると推定される。

北米は2025年に177億9000万米ドル規模と予測される第3位の市場である。太陽光や風力などクリーンエネルギー源への急速な移行により、北米は市場で大きなシェアを占めている。エネルギー貯蔵と送電網近代化への投資拡大も、同地域の発展において重要な役割を果たしている。米国市場は2025年に174億5000万米ドル規模に達すると予測される。

欧州は2025年に273億4000万米ドル規模となる第2位の市場であり、予測期間（2025-2032年）において9.89%という高いCAGRを記録する見込みである。欧州は太陽光・風力発電プロジェクトの増加により市場で顕著なシェアを占める。英国市場は拡大を続け、2025年には32億8000万米ドルの市場規模に達すると予測される。政府が掲げる2050年までのカーボンニュートラル達成目標も再生可能エネルギーの成長に寄与し、地域市場のさらなる拡大を推進している。ドイツ市場は2025年に62億米ドル規模に達すると推定され、イタリア市場は同年に50億1000万米ドル規模となる見込みである。

その他の地域は第4位の市場規模で、2025年には23億7000万米ドルに達すると予測される。農村部や遠隔地における電力網拡大のための電化プログラムの増加により、その他の地域も成長している。新都市の建設増加や各地域での住宅・商業セクターの拡大により電力網の拡張が必要となり、固定型エネルギー貯蔵システムの導入機会がさらに生まれている。

主要業界プレイヤー

市場地位強化に向けた再生可能エネルギー分野の開発に注力

サムスンSDI、テスラ、パナソニック、シーメンスなどが、世界の定置型エネルギー貯蔵市場における主要プレイヤーです。これらの企業は、定置型エネルギー貯蔵システムの性能向上に向けた継続的な研究開発に注力し、収益拡大を実現している。シーメンスはこの市場をリードする企業の一つであり、グリッド安定化、再生可能エネルギー統合、産業用電源バックアップなど多様な用途向けに設計されたBESS（バッテリーエネルギー貯蔵システム）やCAES（圧縮空気エネルギー貯蔵）といった拡張性のあるエネルギー貯蔵製品ポートフォリオを提供している。またシーメンスは「水素ソリューション」イニシアチブを通じ、水素を貯蔵媒体として活用する可能性を模索中であり、これには製造・貯蔵・流通プロセスが含まれる。さらにエネルギー企業や公益事業体との提携により統合型エネルギー貯蔵プロジェクトの開発を進めており、第三者のシステムへのシーメンス技術導入も進めている。例えば、

• 2023年11月、Corre Energy BVは米国テキサス州西部における同社の空気圧エネルギー貯蔵（CAES）プロジェクトにシーメンスの技術を採用するため、シーメンス・エナジーAGとの提携を発表しました。

主要定置型エネルギー貯蔵企業一覧:

• BYD（中国）
• サムスンSDI（韓国）
• テスラ（米国）
• パナソニック株式会社（日本）
• LGエナジーソリューション (韓国)
• GEバーノバ (米国)
• ABB (スイス)
• 日立エナジー (日本)
• ハネウェル (米国)
• シーメンス (ドイツ)
• 東芝株式会社 (日本)
• CATL (中国)
• 日本ガイキョク (日本)
• VRB Energy (カナダ)

• 三菱重工業株式会社 (日本)

業界の主な動向:

• 2024年8月 - カタライズは米国ニューヨーク州ブロンクス区で初の独立型BESSプロジェクトを開始。ニューヨーク市の新規許可プロセス下で完全承認された初のMW級BESSプロジェクトの一つと主張。本プロジェクトには、総容量4.29MW/8.58MWhのテスラ製メガパック4基が採用されている。
• 2024年4月 - CATLは中国北京で、世界初の量産可能なエネルギー貯蔵システム「TENER」を発表。TENERは包括的な安全性と堅牢な6.25MWh容量を提供し、新エネルギー貯蔵技術の普及促進と業界の品質向上を目指している。
• 2024年1月 - 独立系発電事業者であるGnergyは、チリのアタカマ砂漠におけるOasis de Atacamaプロジェクト向けに、1.1 GWhのバッテリーエネルギー貯蔵システムを供給する戦略的合意をBYDと締結しました。第1陣の電池は、総額14億米ドル規模の太陽光発電＋蓄電プロジェクトの一環であり、計画総容量は蓄電4.1GWh、太陽光発電1GWとなる。グレナジー社は、オアシス・デ・アタカマを世界最大の蓄電プロジェクトと宣伝している。
• 2023年12月 - パンアジアの再生可能エネルギープラットフォームであるGurin Energy Pte Ltd.は、日本において500MW/2GWhの蓄電池を建設・運営する計画を発表し、同国のエネルギー貯蔵市場への参入を果たした。このプロジェクトは、4時間の放電能力を備えた日本最大のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を特徴とする。投資額は約6億3340万米ドルと推定されている。
• 2023年10月 - シーメンス・エナジーは、増加するエネルギー需要を管理するため、アイルランド初のハイブリッドグリッド安定化および大規模バッテリー貯蔵プラントをシャノンブリッジに納入したことを発表した。これは2つの技術を単一の系統接続で組み合わせた初の事例であり、系統安定性と再生可能エネルギー利用を強化する。シーメンス・エナジーはフライホイール付き同期コンデンサーを提供し、システムに約4,000MWの慣性力を供給する。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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