手荷物カートおよびカーゴカートの市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（手荷物カート、カーゴカート、コンテナ/パレットドリー（ULDカード）、および特殊用途カート）、推進力別（牽引式カート、自走式カート、ハイブリッド支援カート）、用途別（旅客手荷物取り扱い、航空貨物物流、メンテナンスおよび地上）物流）、および地域予測、2025 ～ 2032 年

世界の手荷物および貨物カートの市場規模は、2024 年に 9,265 万米ドルと評価されています。市場は、2025 年の 9,645 万米ドルから 2032 年までに 1 億 2,701 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 4.01% の CAGR を示します。

手荷物および貨物カート市場は、航空機とターミナル/貨物施設の間で旅客手荷物、郵便物、小包、およびユニット積載装置 (ULD) を移動するために使用されるエアサイド機器を対象としています。これには、牽引可能な手荷物カート (オープン/クローズ)、カーゴ カート、ULD 用のコンテナ/パレット ドリーに加え、ニッチな特殊用途のバリエーションが含まれます。需要は基本的に航空機の旋回とエプロンの生産性に関連しています。これは、乗客数が正常化し、国際ベリーカーゴレーンが稼働を維持し、定時運航を維持するためにハンドラーがカートフリートを拡大および更新するためです。

調達においては、既存のタグボートとの互換性と総所有コストの削減という点で依然として価値を重視した牽引可能なカートが主流ですが、貨物の接続性が高まっている地域ではよりハイスペックな ULD ドリーが最も急速に普及しています。季節的なピークと電子商取引の信頼性のニーズもバッファ在庫を増加させます。競争環境は細分化されており、実用的であり、世界中および地域のメーカーが、エンクロージャ、容量、拘束システムによって構成可能な標準化されたプラットフォームを提供しています。代表的なプレーヤーとしては、TLD (Alvest)、JBT AeroTech (Oshkosh)、Mallaghan、Textron GSE、Tronair、Weihai Guangtai、Clyde Machines、Par-Kan、Wilcox GSE、ISCAR GSE などが挙げられます。

空港とグランドハンドラーは通常、複数年の枠組み契約、またはエプロンの工事、照明/標識のアップグレード、または新しいリモートスタンドと同期したプロジェクトベースのパッケージを通じて調達します。価格は仕様 (クローズド対オープン、ブレーキパッケージ、ULD 拘束オプション) およびロジスティクスに左右されますが、スケールオーダーと共通部品戦略により、オペレーターはライフサイクルコストを削減できます。短期的には、安定した旅客処理量、回復力のある航空貨物回廊、安全主導の代替品が、新しいスタンドと貨物輸送能力が稼働する目標を絞った成長を伴う、予測可能な代替品主導の市場を支えます。

市場力学

市場の推進力

旅客と貨物のスループットが代替と拡張を促進し、市場の成長につながる

航空機の回転数の持続的な増加が、手荷物および貨物カートの需要の主な推進力です。国際的なスケジュールが正常化し、ベリーカーゴの輸送能力が活発なままであるため、ハンドラーは定刻通りのパフォーマンスを守るために、信頼性の高い適切なサイズのカートプールを維持する必要があります。空港通常、カートのリフレッシュはエプロンの改修やスタンドの追加と同期して行われ、より安全なブレーキ システム、より優れた視認性、エンクロージャのアップグレードが車両に導入されます。グリーンフィールドの開設とリモート スタンドの運用により、試運転時に増分セットが追加される一方、使用率の高いハブはピーク時のバッファ容量を構築します。次に、手荷物および貨物カート市場の成長を推進します。

2025 年 9 月: ACI ワールドは 2025 年の乗客数が 98 億人 (前年比 3.7% 増) と予測し、国際線の交通量が国内線を上回っていることを示唆しました。空港から報告されたデータから導き出されたこの交通量の見通しは、2025年から2026年の計画サイクルにおけるスタンドの継続的な利用とランプ設備の設備投資調整、エアサイド工事に組み込まれたカートとULDドリーの調達の強化を裏付けています。

市場の制約

成長の抑制となる資本規律、調達タイミング、インフラ整備の準備

運用上のニーズが明確であっても、購入は予算とプロジェクト カレンダーに合わせて段階的に行われます。飛行場資金は通常、舗装、照明、標識に優先されます。スタンドが再開するとカートと台車の注文が続くため、タイミングにギャップが生じます。電化が計画されている場合、充電ポイントの準備やタグボート戦略によっても仕様の最終決定が遅れる可能性があります。一部の空港では為替圧力により、従来の資産の寿命延長が望まれ、密閉型モデルまたはより高スペックのモデルへのアップグレードが延期されています。滑走路/エプロン プログラムに合わせて納品期間を調整するベンダーは、細分化されたスポット注文ではなく、より少数の、より大規模なリリースを獲得します。

2025 年 10 月: FAA は、250 を超える空港に対して 25 会計年度の空港改善プログラム補助金として 13 億米ドルを発表しました。 AIPは飛行場のインフラを強化する一方、資金は主に滑走路、誘導路、照明、標識に使われるため、ランプ設備の調達は土木工事が完了した後に行われることが多い。

市場機会

新しいハブと大規模な拡張により複数年にわたる調達期間が生まれ、主要な市場機会となる

大規模なハブ プログラムは、スタンドを追加するたびに開口部とバッファーの最小セットが必要となるため、カートと ULD ドリーの需要に直接変換されます。湾岸のメガプロジェクトとインドのパイプラインは、部品の共通性を備えた標準化された安全準拠のフリートを指定しており、ライフサイクルコストの削減とハンドラー間でのプールの容易化を可能にする点で注目に値します。空港旅客サービス、トレーニング、テレマティクスをバンドルするサプライヤーは、枠組み協定や段階的な中止でシェアを獲得しています。貨物の接続が深まるにつれて、ワイドボディスタンドはそれに比例して ULD 台車の数を増やし、ユニット量とより高い ASP の両方をサポートします。

2025年5月：ドバイは350億ドル規模のアル・マクトゥーム・インターナショナル（DWC）拡張を加速し、2億7,200万ドルの第2滑走路契約と実現工事を含む主要契約を締結した。指導者らは作業が進行中であることを確認し、複数の段階にわたってスタンドの成長が持続し、下流側の地上処理設備の要件が必要であることを示した。

手荷物およびカートの市場動向

データと支援機能を備えた標準化されたより安全なフリートが技術トレンドとして浮上

仕様は、安全性 (牽引バー作動のブレーキ、拘束装置、視認性)、耐久性 (密閉型、防食設計)、およびプール化を可能にするフリートの調和に収束しています。オペレータは、損失を削減し、ローテーションを改善し、予防保守を計画するために、低コストのテレメトリ (QR/RFID、使用ログ) を追加しています。ハイブリッドアシストソリューションは、完全な自走ステップを必要とせずに操縦を改善するためにタイトなエプロンに登場しますが、牽引可能は依然として費用対効果の高いベースラインです。データ対応のカートと台車は、インシデントのレビューとハンドラーとのサービスレベル契約の監査証跡もサポートします。

2025 年 10 月: IATA は、2025 年 9 月の航空貨物の前年比増加率は 7 か月連続 (+2.9% CTK) だったと報告しました。国際ハブでの一貫した貨物活動により、ULD の取り扱い強度が高まり、ターンアラウンドの信頼性を維持するために、より優れた拘束システムとテレメトリを備えた標準化された高スペックの台車の採用が促進されます。

市場の課題

運用調整、安全リスク、プロジェクトの不均一な実行が市場の成長に脅威を与える

エプロンの混雑、ハンドラー契約の断片化、プロジェクトのタイムラインのずれにより、使用率が低下し、フリートの展開が遅くなる可能性があります。安全性は依然として FOD 管理の中心であり、低視程での運航、野生生物のリスクには準拠した設備と調整された手順が必要ですが、フェンスの外側（道路、警察、地域活動）の関係者の調整は空港のスケジュールより遅れる可能性があります。新しいハブは、スタートアップのボトルネックを回避するために、セキュリティ、エアサイド作業、およびハンドラーの準備を統合する必要があります。

2025年10月：インドのナビムンバイ国際空港は、2025年12月の開港に先立ち、CISFが安全管理を引き受けて運用準備を進めた。政府およびメディアの報道では、インフラストラクチャを信頼性の高いランプ運用と支援機器の注文に変換するために、セキュリティ、エアサイドの準備、航空会社のスケジュールをどのように統合する必要があるかを強調する詳細な導入手順と段階的な飛行計画が指摘されています。

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セグメンテーション分析

タイプ別

手荷物カートはユニバーサル展開により市場シェアをリード

種類に基づいて、市場は手荷物カート、貨物カート、コンテナ/パレット台車 (ULD カード)、および特殊用途カートに分類されます。

手荷物カートは、空港のすべてのクラスでほぼすべての乗客の順番に必要とされるため、市場の大半を占めています。調達は安全性、囲い、可視性、標準化の要件によって推進され、反復的かつ予測可能であり、ほとんどのブラウンフィールド エプロン作業では、ゲート数が変わらない場合でもバンドル カートが更新されます。 2025 ～ 2032 年の価値の増加は主に更新主導であり、使用率の高いハブでは段階的に追加が行われます。

• 2025 年 10 月: 国際空港評議会 (ACI) は、2025 年の乗客数が 980 万人、2026 年には 1,000 万人に近づくと予測しています。その世界空港交通報告書に基づくこの見通しは、乗客数の維持と安定したスタンド利用率を示しており、空港工事に組み込まれたカート交換プログラムを強化しています。航空貿易の対象範囲は 980 万という数字と一致しており、地域的には不均一ではあるものの前向きな傾向が見られます。これらのシグナルを総合すると、最大の市場シェアを保持しているセグメントの信頼できる調達が示されています。

推進力による

総コストを最小限に抑え、互換性を最大限に高める牽引可能なカートが最大のシェアを獲得

推進力の観点から、市場は牽引式カート、自走式カート、ハイブリッドアシストカートに分類されます。

2024 年には、牽引可能なカート セグメントが市場を支配しました。牽引可能なカートは依然として主要な推進力の選択肢です。これらは既存のタグボート艦隊を活用し、維持がより簡単で、運航の中断を最小限に抑えながら複数のハンドラー間でプールすることができます。グリーンフィールド仕様とブラウンフィールド仕様はどちらも通常、デフォルトで牽引可能であり、制約されたレイアウトや特定の安全性/人間工学的ユースケース向けに自走式またはハイブリッドアシストソリューションを確保しています。その結果、広範な標準化された設置ベースと安定した交換頻度が実現します。

• 2025年10月：米国では、FAAが250以上の空港の滑走路、エプロン、照明、標識プロジェクトを対象とする25年度空港改善プログラム（AIP）補助金として約130万ドルを発表した。 AIP は飛行場のインフラに資金を提供していますが、これらの工事は通常、ハンドラー フリートの更新に先立って、または同時に行われ、新しいスタンドや修復されたスタンドが稼働するにつれて牽引可能な手荷物カートや ULD ドリーの注文が維持されます。

用途別

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旅客手荷物の取り扱いは、フライトごとに規模が拡大するため、最大のアプリケーションです

アプリケーションに基づいて、市場は旅客手荷物処理、航空貨物物流、メンテナンスおよび地上物流に分類されます。

2024 年には旅客手荷物取り扱いが最大のシェアを占めます。航空機のサイズやルートに関係なく、出発と到着のたびにカートが必要となるため、一貫した利用とタイムリーな交換が保証されます。調達は、安全性 (ブレーキ、反射板)、封じ込め (ドア/キャノピー)、および天候にさらされる空港での気候に応じた囲いによるハンドラー間でのフリートの調和に基づいて行われます。

• 2025年10月：ACI EUROPEは、国際需要に牽引され、2025年8月の旅客数は2024年8月と比べて+4.9%増加したと報告し、以前は2025年上半期の前年同期比+4.5%の成長を示していました。世界レベルでは、ACI は 2025 年に 980 万人の乗客がいると予想しています。こうした乗客の傾向は利用を維持し、主要空港や地方空港の手荷物取り扱いカートの交換予算を支えています。

手荷物および貨物カート市場の地域展望

地理的に、市場はヨーロッパ、北アメリカ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分類されます。

北米

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北米は、2023年に3,253万米ドル相当の手荷物および貨物カート市場で圧倒的なシェアを維持し、2024年にも3,354万米ドルでトップシェアを獲得しました。北米の需要は米国が主導しており、交換サイクル、安全性のアップグレード、カーゴゲートウェイの利用により、カートとULDドリーの安定した注文が維持されています。空港では、カートのリフレッシュとエプロンの改修を連携させて、運用のダウンタイムを最小限に抑えながら安全性と信頼性のメリットを享受しています。カナダは、Tier-2/3 空港の安定した代替に貢献しています。

• 2025 年 10 月: FAA は、250 以上の空港に対する権利および裁量的報奨金に及ぶ 25 会計年度の AIP 補助金として 130 万ドルを発表しました。主に飛行場のインフラストラクチャを目的としていますが、このような投資は通常、ランプの準備と、牽引可能な手荷物カートやパレット/コンテナ台車などのその後の地上処理用フリートの更新を促進します。 FAA の AIP プログラム ページと業界の概要には、このサイクルでカバーされる詳細な割り当てフレームワークとプロジェクト カテゴリが記載されています。

ヨーロッパ

ヨーロッパの市場は、国際交通の正常化に加えて、コンプライアンス主導のリフレッシュ (ブレーキ、視界、防寒対策) と持続可能性のロードマップが特徴です。調達プログラムでは通常、スタンド作業やハンドラー契約の更新中に、従来のカートを密閉型のより安全なモデルに置き換え、長距離ハブの ULD ドリーをアップグレードします。ドイツと英国は大きな市場の一つであり、ヨーロッパの他の地域でも活発な活動が行われています。

アジア太平洋

アジア太平洋地域は急速な成長を遂げており、手荷物およびカーゴカート市場は2032年までに最高のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域は、グリーンフィールドの開設とブラウンフィールドスタンドの追加、堅固な貨物回廊を組み合わせて、最も力強い成長を示しています。新しい空港やターミナル/エプロンの拡張では、開港時に手荷物カートと ULD ドリーを完全に揃える必要がありますが、地域のハブではリモート スタンドの容量が追加されます。絶対額では中国がリード。インドと東南アジアが主な成長貢献国です。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域では、この市場が緩やかに成長すると予想されています。 2025 年の地域市場の評価額は 845 万米ドルに達すると予想されます。中東とアフリカの需要は湾岸のメガハブとサウジのプログラムに集中しており、ワイドボディの露出と貨物の接続には大規模なULDドリープールと標準化された手荷物処理フリートが必要です。アフリカは、利権主導のアップグレードと安全主導の置き換えを通じて、下位の基盤から拡大しています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ地域は、2025 年から 2032 年にかけて成長が停滞すると予想されています。ラテンアメリカの調達はブラジルとメキシコに重点を置いています。ほとんどの購入は交換ですが、売店が運営するハブでのキャパシティ プロジェクトやエプロンの再構成により、新しいスタンドや回転密度を高めるためのカートや ULD ドリーが追加されます。通貨と予算の規律により仕様が実用的に保たれ、牽引可能なソリューションが普及しています。

競争環境

主要な業界プレーヤー

幅広い製品ラインナップと主要企業の強力な販売ネットワークが、同社の主導的な地位を支えました

手荷物およびカーゴ カートの市場は細分化されていますが、規律があり、世界的な GSE メーカー、地域の強力な専門家、ニッチな製造業者によって支えられています。競争は、最高価格ではなく、総所有コスト、コンプライアンス、信頼性、配信パフォーマンスを中心に展開します。グローバル OEM は、カートに幅広いスロープ ポートフォリオ (ULD ドリー、階段など) をバンドルし、部品を標準化し、複数年にわたるサービスと改修プログラムを提供して、空港やグランド ハンドラーのスイッチング コストを生み出します。地域の企業は、気候に適応した設計、ノックダウン配送、短いリードタイムで競争しています。差別化は、耐久性 (フレーム、車軸)、安全性 (ブレーキ、拘束装置、目立ちやすさ)、および既存のタグボートとの互換性に重点を置いています。よりハイスペックな入札により、計量テレマティクスや予防メンテナンス キットの需要が増加しています。

調達は、テクニカル コンプライアンス ゲート、ライフサイクル スコアリング、ローカル サポート要件、増大する持続可能性基準を備えた RFP 主導で行われます。 ASP が鉄鋼/アルミニウム投入コストや仕様のアップグレードが必要となる一方で、競争入札により利益が制限されることになります。アフターマーケットの強力な部品倉庫、技術者の対応、改修により、資産寿命が長いため、リテンションが促進されます。牽引車の電動化は間接的に仕様の期待値（インターロック、視認性、標準化されたヒッチ）を高め、プレミアムモデルをサポートしますが、依然として牽引可能なカートが数量のアンカーです。自走式およびハイブリッドアシストは、安全性を重視したニッチなエプロンに浸透しています。統合は選択的に行われ、認定された品質システム、実証済みの大規模納品、空港での繰り返しの勝利に対する主要な障壁となる回復力のある部品物流を備えたサプライヤーを優先します。

プロファイルされた主要な手荷物および貨物カート会社のリスト

• TLDグループ（アルベストグループ）（フランス）
• Textron 地上支援装置（Textron Inc.）（米国）
• JBTエアロテック（私たち。）
• トロネア社（米国）
• ITW GSE (Illinois Tool Works Inc.) (デンマーク)
• マラハン エンジニアリング株式会社。 (イギリス)
• MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wössner GmbH (ドイツ)
• 威海広台空港設備有限公司（中国）
• Charlatte Manutention (Fayat グループの一部) (フランス)
• TCRグループ（ベルギー）

主要な産業の発展

• 2025年3月 –アクゾノーベルは、LandLocked Aviation Services と提携して、そのベースコート/クリアコート システムを適用し、米国プログラムの協力関係を更新し、納期と仕上げ品質を向上させました。これにより、MRO 塗装ライン全体でアクゾノーベルの存在感が強化されることになる。
• 2025年5月 –アクゾノーベルは、航空宇宙用コーティングを使用してブランドテーマを紹介するために、アラスカ航空のためにIACスポケーンと特別塗装プロジェクトを立ち上げました。これによりカスタムカラー機能が強調され、プレミアムリペイントの需要が高まるでしょう。。
• 2025年5月 –PPGは、生産能力とリードタイムの​​向上を目的として、ノースカロライナ州シェルビーに新しい航空宇宙用コーティングおよびシーラント工場を建設するための3億8,000万ドルの投資を発表した。これにより、北米の供給が拡大し、OEM/MRO プログラムがサポートされます。。
• 2025年6月 –マンキーウィッツは、キャビン/外装コーティングのパフォーマンスにより、エアバス サプライヤー賞を 2 つ (認定サプライヤーとデジタル化) 受賞しました。これにより、優先サプライヤーとしての地位が強化され、エアバスプログラムでのシェア獲得がサポートされることになります。。
• 2025年6月 –アクゾノーベルは、アクゾノーベル・インド社の支配権をJSWグループに売却する拘束力のある契約に署名し、特定の事業を保持しながらポートフォリオに再焦点を当てた。これにより、業務が合理化され、この地域の航空宇宙コーティング能力が維持されます。
• 2025年7月 –ライアンエアはマーストリヒトとカウナスで500機の航空機を再塗装するためにMAASアビエーションとの塗装契約を2035年まで延長した。これによりMAAS施設の長期的な再塗装量の確保と安定した利用が可能となります。。
• 2025年9月 –アクゾノーベルが報じた仮想現実塗装トレーニングの取り組みは初年度に大きな成果を上げ、塗布の一貫性と安全性が向上しました。これにより、航空会社/MRO の再塗装全体の生産性と品質が向上します。。

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