地上支援機器市場規模、シェア及び業界分析、種類別（牽引車・トラクター（手荷物・貨物用）、プッシュバックトラクター（従来型トラクター及びトートバーレストラクター）、乗客搭乗用リフト・ステップ、ベルトローダー、ハイリフトローダー、除氷・防氷車両、給水サービス車両、トイレサービス車両、エアスタートユニット、その他）、 動力源別（非電動GSE、電動GSE、ハイブリッドGSE、燃料電池車、先進GSE）、所有形態別（新規販売、中古販売、レンタル/リース）、地域別予測、2025-2032年

世界の地上支援機器市場規模は2024年に91億7,000万米ドルと評価され、2025年の96億7,000万米ドルから2032年までに174億4,000万米ドルへ成長し、予測期間中に8.79%のCAGRを示すと予測されています。 北米は2024年に30.10%の市場シェアで地上支援機器市場を支配した。さらに、米国の地上支援機器市場規模は大幅に成長し、2032年までに推定32億430万米ドルに達すると予測されている。

地上支援設備（GSE）とは、航空機の牽引、給油、除氷、清掃、貨物カート、携帯用水タンク、消防、旅客サービス、 緊急サービス、トイレ廃棄物タンク排水など、サービス提供を行う設備を指します。これらの設備は主に、ターミナルのサービスエリア側（エプロン側）にある航空機の空港運営を支援します。GSEは主に空港で、フライト間の航空機へのサービス提供に使用されます。空港での着陸後および離陸前の航空機の安全な運航を支援するために使用されます。GSEは航空機の移動、貨物および乗客の積み込み、地上電源操作に関わります。

COVID-19パンデミック期間中、ロックダウンや渡航制限による世界的な航空需要の急減は、GSE需要の減少をもたらしました。空港と航空会社は運航を縮小したため、新規設備の利用率が低下し、投資も遅延しました。業界が回復し始めた際、レジリエンス構築と将来の混乱への備えが焦点となりました。柔軟性・多機能性・効率性を備えたGSEへの投資が増加し、予期せぬ課題への対応力が強化されました。

日本のグランドサポート機器（GSE）市場インサイト

日本では、空港運営や航空機整備の効率化、安全性向上が求められる中、グランドサポート機器（GSE）の需要が高まっています。燃料供給、機体牽引、荷物搬送、地上電源供給など多様な機能を持つ機器が注目され、企業は耐久性、操作性、省エネ性能の向上に取り組んでいます。世界的にも航空業界の運用効率化が進む中、日本市場にとっては、先進技術を活用した高性能GSEの導入を通じて、空港運営の信頼性と効率性を強化する絶好の機会となっています。

グローバル地上支援機器（GSE）市場概要とハイライト

市場規模と予測

• 2024年市場規模：91億7,000万米ドル
• 2025年市場規模：96億7,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：174億4,000万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 8.79%

市場シェア

• 2024年、北米は主要空港の存在、GSEフリートの急速な電動化、航空技術への高い研究開発投資に支えられ、地上支援機器市場を30.10%のシェアでリードしました。
• 機種別では、航空貨物業務の拡大に伴いハイリフトローダーが最も急速な成長が見込まれる。動力源別では、持続可能性目標とグリーン空港構想を背景に、電動GSEセグメントが最高成長率を記録する見通し。

主要国の動向

• 米国：航空インフラの充実、電気式GSEの導入拡大、リチウムイオン電池搭載ユニットの新安全基準により、2032年までにGSE市場は32億米ドル規模に達すると予測。
• ドイツ：空港近代化の進展とラインメタルやムラグなどのOEMメーカーの支援により、主要ハブ空港におけるGSE導入が加速。
• 中国：航空需要の成長と商業空港の拡張、さらにCOMACが2040年までに世界最大の航空市場となる見通しを背景に、GSEに対する需要が大幅に増加。
• インド：空港拡張と地域間接続強化に向けた政府の積極的投資（UDAN計画）がGSE市場の発展を促進している。
• UAE：ドバイ・アブダビ空港の拡張に加え、貨物輸送量と旅客数の高水準が、近代的な地上支援設備の必要性を加速させている。

地上支援機器市場の動向

持続可能な手段の利用拡大が市場成長を後押し

航空業界は環境に優しい製品の利用に強く注力しています。世界中の当局は、環境に配慮したプロセスや技術に関するガイドラインの実施に継続的に取り組んでいます。環境意識の高まりにより、航空機地上支援設備（AGSE）への環境に優しいプロセスや技術の統合に対する高い需要が生まれると予想されます。（AGSE）への統合に対する高い需要を生み出すと予想される。例えば、2024年2月には、INFORMとHiSERVが地上支援機器の利用効率向上に向けた戦略的提携を発表した。INFORMとの協業により、HiSERVはSmartFLEETを導入した。これは、機内ユニットを利用して、エプロン上のユニットの位置、充填レベル、稼働ツアー、使用データ、アラームメッセージなどの情報とテレメトリデータを収集するシステムである。このデータはGSE資産の効率最適化に寄与します。 

• 北米では、地上支援機器市場が2023年の26億3,000万米ドルから2023年には27億6,000万米ドルへ成長しました。

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地上支援機器市場の成長要因

市場成長を加速させる運用効率向上の重要性増大

空港では、ターンアラウンド時間の短縮と運用効率の向上を常に図っています。地下GSEの建設は、空港における運用時間と設備の混雑を軽減するのに役立っています。先進的なGSEの採用は、市場成長の主要な推進要因です。例えば、2022年10月には、米国に拠点を置く安全科学企業が、空港における リチウムイオン電池で駆動する電気式地上支援機器を評価する新たな基準とサービスを空港向けに発表した。

電気式地上支援機器の普及拡大が市場成長を牽引

環境に優しくクリーンでエネルギー効率の高い地上支援機器技術への需要増加が、市場成長を推進する主要因である。スイスの航空サービス企業であるスイスポート（空港地上支援・貨物取扱サービス提供）は、電気自動車の保有台数を少なくとも50％増加させることを決定した。電気自動車の利用拡大は、カーボンフットプリントの削減に寄与し、従業員の直接的な作業環境を改善する。

2016年から2018年にかけて、スイスポートは電気式地上支援設備（eGSE）の台数を925台から2,420台に増やしました。これにはバッテリー駆動の航空機プッシュバックトラクターや電気式貨物リフターが含まれます。こうした取り組みが地上支援設備市場の成長を牽引するでしょう。

貨物輸送・航空交通・航空旅行の拡大が市場成長を促進

航空旅行、航空交通量、貨物輸送の増加が市場の成長に大きく寄与している。さらに、空港における次世代GSEの導入拡大が世界的な市場成長を後押ししている。IATAが発表した報告書によると、2023年の旅客収入キロメートル（RPK）ベースの総輸送量は2022年比36.9％増加した。全体として、 年間総旅客輸送量は世界規模で2019年（パンデミック前）の水準の94.1%に達した。2023年12月の総旅客輸送量は2022年12月比25.3%増となり、2019年12月水準の97.5%を記録した。これは最終的に市場の成長につながるだろう。

GSEリース・レンタルの増加が市場成長を補完

GSEのレンタル・リース利用頻度の増加は、今後数年間の市場成長を促進すると予想される。航空会社、貨物フォワーダー、FBO（固定基地事業者）、地上ハンドラーにとって、GSEリースは設備所有では得られない利点を提供する。主要航空会社やオペレーターは現在、変化する事業・財務ニーズに対応する柔軟性を求めており、リースが最適な解決策となっている。地上支援機器を購入すれば所有権は得られるが、市場に優れた技術が登場した際には、同等のメンテナンスとアップグレードが求められる。

抑制要因

GSEを支える空港インフラの不備が市場成長を制限する可能性 成長

電気式またはバッテリー駆動のGSE利用増加は、空港運営における持続的なコスト削減をもたらしています。しかし、電気式GSEの充電・保守に必要な適切な空港インフラが欠如していることは、空港の通常運営に支障をきたすと予想されます。さらに、電気製品の高コストと、継続的な交換を必要とする大半の機器の寿命制限も、市場の抑制要因となっています。電気式GSEは排出ガスと燃料浪費が少ないため費用対効果が高いが、その調達コストは高く、需要の高さが市場の進展を制限する可能性がある。

地上支援機器市場のセグメント分析

タイプ別分析

航空貨物輸送の拡大がハイリフトローダーセグメントに勢いを与える見込み

タイプ別では、市場は牽引車・トラクター（手荷物・貨物用）、プッシュバックトラクター（従来型トラクターおよびトウバーレストラクター）、乗客搭乗用リフト・ステップ、ハイリフトローダー、 除氷/防氷車両、ベルトローダー、給水サービス車両、トイレサービス車両、エアスタートユニット、その他に分類される。

ハイリフトローダーセグメントは、2025年から2032年の予測期間において最も高い成長率を示す見込みである。高容量リフトローダー開発のための研究開発投資の増加と貨物輸送量の増加が、このセグメントの成長を促進すると予想される。

旅客搭乗用リフト・ステップセグメントは、航空旅客数の増加、従来型GSEの近代化、および世界的な空港数の増加により、著しい成長が見込まれています。

動力源別分析

航空会社と政府によるグリーンイニシアチブへの支援拡大が電気式GSEセグメントの成長を牽引

本市場は動力源に基づき、非電動式、電動式、ハイブリッド式、燃料電池車（FCV）、および先進型GSEに分類される。

電気式GSEセグメントは2025年から2032年にかけて最も高い成長率が見込まれています。このセグメントの急成長は、低炭素排出製品への需要増加と、政府のグリーンイニシアチブへの注目度上昇によるものです。電気式GSEは従来のGSEよりも汚染が少なく、持続可能性に優れているためです。

2024年には非電動セグメントが最大の市場シェアを占めた。高揚程ローダー車両、給水サービス車両、ベルトローダー、トラクター、トイレ車両などの非電動機器の存在が、このセグメントの優位性を支えている。用途面での需要増加が、これらの車両に対する需要拡大を通じてセグメント成長を牽引する見込みである。

燃料電池車 （FCV）セグメントは予測期間中に大幅に成長する見込みである。主要なOEMメーカーは、空港の炭素排出量をゼロに削減可能とする水素燃料電池の設計・開発に注力している。したがって、多くの環境対策キャンペーンがこのセグメントの成長を促進すると予想される。

所有形態別分析

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空港近代化の取り組み急増により新規販売セグメントが市場を支配

所有形態別では、市場は新規販売、中古販売、レンタル/リースに区分される。中古販売セグメントは2024年に15.79%のシェアを占めると予測される。

新規販売セグメントは2024年に市場を支配した。航空旅客の増加、航空セクターの急速な拡大、空港近代化プログラムへの支出増加が、このセグメントの成長を牽引すると予測される。

レンタル/リースセグメントは2025年から2032年にかけて最高CAGRを記録すると予測される。この急成長は、空港運営の費用対効果の高さに加え、中小航空会社からのGSE（地上支援機器）需要の増加によるものである。

中古販売セグメントは、空港における再生機器の需要増加により、緩やかな成長を示すと予想される。

地域別分析

本市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他地域に分けて分析される。

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北米は2024年に市場を支配し、27億6000万米ドルの規模に達した。航空産業の成長、航空GSEの研究開発への投資増加、多数の空港や航空会社の顕著な存在が北米市場の成長を後押ししている。また、GSE機器の電動化トレンドも市場成長を促進すると予想される。例えば、2024年9月には、地上支援設備（GSE）専門企業のマラガン社が、GSEエキスポ2024において初の完全電動式給油車および北米初の完全電動式・冷蔵機能付き・ワイドボディ対応ケータリングトラックを発表した。米国は、持続可能な航空コンポーネントの開発が市場成長を牽引していることから、全地域中で最大の市場シェアを占めている。

アジア太平洋地域は2025年から2032年にかけて最も高い成長率を示すと予測される。この成長は、インドや中国などの新興経済国による航空分野への投資増加によるものである。さらに、都市化の進展が航空産業の拡大を牽引している。中国航空機メーカーのCOMACは、中国が2040年までに世界最大の航空市場になると予測している。同国の航空機保有数は2040年までに9,957機に達し、世界の旅客機保有数の約22％を占める見込みである。

欧州では、航空旅客数の増加と英国・フランス・ドイツなど各国規制当局による航空分野への支出拡大により、大幅な成長が見込まれる。MULAG Fahrzeugwerk、Cavotec SA、TLD、Mallaghanなどの主要市場プレイヤーが予測期間中の市場を牽引すると予想される。ドイツにおける空港インフラの急速な発展も、地上支援機器の需要に好影響を与えている要因である。

その他の地域市場では、2025年から2032年にかけて著しい成長が見込まれる。この成長は、UAE、サウジアラビア、イスラエル、トルコなど中東諸国における航空セクターの急速な拡大と航空交通量の増加によるものである。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは市場での生存のため提携・買収に注力

OEMメーカーは、各国航空会社との契約を通じた事業拡大に注力している。例えば2023年3月、米国資本管理会社ネクサス・キャピタル・マネジメントはアビエーション・グラウンド・イクイップメント社を買収し、HDTグローバル傘下の新たな事業体として統合する。テキストロンの地上支援機器市場シェアは、新製品開発と研究開発への多額の投資により、予測期間中に大幅に拡大すると見込まれている。同様に、市場の他の企業も、市場での長期的な生存のために提携と買収に依存している。

主要地上支援機器企業一覧：

• Aero Specialties Inc.（米国）
• Cavotec SA (スイス)
• ITW GSE (米国)
• JBT Corporation (米国)
• ラインメタルAG (ドイツ)
• テキストロン・グラウンド・サポート・イクイップメント社 (米国)
• カーティス・インスツルメンツ社（米国）
• 威海広泰空港設備（中国）
• カルマー・モーター社（スウェーデン）
• マラガン社（アイルランド）
• シンフォニア・テクノロジー株式会社（日本）
• 双日エアロスペース株式会社（日本）
• TLD（フランス）
• トロンエア（米国）

主要な業界動向：

• 2024年7月 - 世界的なプライベート・マーケット運用会社CVCのインフラ戦略部門であるCVC DIF（CIF IIIファンドを通じて）は、ドイツの航空地上支援機器（GSE）リース大手プロバイダーであるHiSERVをAVECO Holdingから買収する契約を締結した。
• 2024年6月 - 国際航空運送協会（IATA）は、業界による高度化地上支援設備（GSE）の導入促進を目的としたイニシアチブを導入した。この取り組みは、IATA高度化GSE認定プログラムを通じて「車両フリートの近代化を主導する」地上ハンドラーを表彰するものである。
• 2024年5月 – 主要なグローバル航空・旅行サービスプロバイダーであるDnataは、ドバイ空港ショーにおいて主要メーカーと大規模契約を締結し、新規地上支援設備（GSE）に関する5年間のグローバル枠組み契約を確立した。これらの契約の総額は契約期間全体で2億1000万米ドルを超える。
• 2024年4月 – 空港地上支援設備（GSE）の主要メーカーであるマラガン社は、最先端の従来型ベルトローダー「スカイベルト」を発表した。北アイルランド・ダンガノンと米国ジョージア州アトランタの自社工場で製造されるマラガン・スカイベルトは、GSE技術革新における画期的な進展を示す航空機手荷物ローダーである。
• 2023年3月 – インドネシア工科大学（ITS）は、PT GMF AeroAsiaとの共同開発により、環境に配慮した地上支援設備（GSE）製品2機種を発表：電気自動車式RCプッシュバックタグおよび資材運搬車。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場に関する詳細情報を提供し、サービス種類、インフラ種類、主要プレイヤーなどの側面に焦点を当てています。さらに、主要な業界動向に焦点を当てながら、空港地上・貨物取扱サービスの動向、競争環境、市場競争、製品価格、市場状況に関する洞察を提供します。上記要因に加え、近年における世界市場の成長に寄与した複数の要素を網羅しています。

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