フライアッシュ市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（クラスF及びクラスC）、用途別（セメント・コンクリート、埋め立て・盛土、廃棄物安定化、鉱業、油田サービス、道路安定化、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界のフライアッシュ市場規模は2023年に135億1000万米ドルと評価された。予測期間中、市場は2024年の143億1000万米ドルから2032年までに238億5000万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）6.6%で成長すると予測されている。アジア太平洋地域は2023年に74.69%の市場シェアを占め、フライアッシュ市場を支配した。さらに、米国のフライアッシュ市場はセメント、コンクリート、道路建設分野での用途拡大を背景に、2032年までに10億7000万米ドルに達すると予測されている。 フライアッシュ（排煙灰）は、石炭燃焼室から飛散する微細物質であり、スクラバー、電気集塵装置、または布フィルターなどの排出ガス処理装置によって捕捉されます。様々な火力発電所から大量の灰が発生し、その処理は重要な環境課題となっている。従来、石炭火力発電所の燃焼により発生したフライアッシュは埋立処分のみに用いられ、極めて低価値な物質と見なされてきた。近年ではセメントのポゾラン添加剤として利用されるようになり、セメント分野での活用が重要な発見となっている。米国では現在生産されるコンクリートの半数以上が、従来材料の代替として何らかの量の石炭灰を使用している。

環境持続可能性と炭素排出削減への関心の高まりが、建設分野における従来材料の持続可能な代替品としてのフライアッシュ需要を牽引している。さらに、世界各国の政府は廃棄物と炭素排出削減を目的とした規制や政策を通じてフライアッシュの利用を促進している。こうした要因が予測期間中の市場成長に好影響を与えると予想される。

ボラル社、セメックス社、ホルシム社、チャラ社などが、この業界で事業を展開する主要企業の一部である。

日本のフライアッシュ市場インサイト

日本では、環境負荷低減や循環型社会の実現に向けた取り組みが進む中、フライアッシュの利活用が注目されています。特に、コンクリートやセメント製造における材料性能の向上やCO₂削減に寄与する点が評価され、建設業界を中心に需要が拡大しています。世界的にサステナブル建材への関心が高まる中、日本市場でも、高品質で安定供給が可能なフライアッシュの活用は、環境対応と建設品質向上を同時に実現する大きな機会となっています。

世界のフライアッシュ市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：135億1,000万米ドル
• 2024年市場規模：143億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：238億5,000万米ドル
• 予測期間（2024年～2032年）のCAGR：6.6%

市場シェア：

• 2023年、アジア太平洋地域はフライアッシュ市場で74.69%のシェアを占め、最大地域市場となった。
• 米国フライアッシュ市場は、セメント、コンクリート、道路建設分野での用途拡大により、2032年までに10億7000万米ドルに達すると予測される。

地域別インサイト

• アジア太平洋地域：中国とインドの急成長するセメント産業および急速な都市化に牽引され、最大の地域市場（2023年時点で100億9000万米ドル）。
• 欧州：ECOBAイニシアチブに支えられ、土木工学、道路建設、環境修復における多様なフライアッシュ用途。
• 北米：先進的な建設技術とプレキャストコンクリート製品への需要増加が市場成長を促進。
• ラテンアメリカ：農業用土壌修復や廃水管理への応用が地域開発を支援。
• 中東・アフリカ：鉱業・油田用途の拡大、セメントスラリー特性の向上による需要増。

フライアッシュ市場の動向

持続可能な建設手法を促進する政府施策が市場の重要なトレンドとして浮上

建設分野におけるフライアッシュ利用への政府支援強化が市場機会を創出。例えば、 インド政府は2024年、国内でのフライアッシュの最適利用を目的とした新たな施策を導入しました。実施された新戦略は以下の通りです：

• 政府はフライアッシュ及び関連製品のGST税率を5%引き下げました。
• 国立火力発電公社（NTPC）は、フライアッシュ供給のため全国のセメントメーカーと提携しました。
• 政府はフライアッシュの利用状況と発生量を監視するモバイルアプリ「ASHTRACK」をリリースした。

さらに欧州諸国では、橋梁、発電所、ダム、運河トンネル、海洋プラットフォーム、高速道路、商業・住宅ビル、空港、パイプライン、サイロなどの政府プロジェクトにおいて、フライアッシュ製品レンガの採用が始まっている。

中華人民共和国（PRC）政府は、国内の一般廃棄物焼却施設における安全かつ持続可能な管理と市場製品再利用に関する政策・実践の改善について、政策・助言技術支援（TA）を要請した。

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市場動向 

市場推進要因

建設業界における排煙灰の需要増加が市場拡大を牽引

灰は主にポルトランドポゾランセメント及び煉瓦製造に使用される。土壌保全に加え、製造工程で温室効果ガスを排出せず、環境面での利点も有する。この灰を建設資材として推進する取り組みは、政府部門、省庁、学術機関、研究開発機関など、様々なステークホルダーによって行われています。

インドでは、中央政府と州政府が政策や計画の策定と実施の責任を担っています。銀行や金融機関、研究機関、技術サービスプロバイダー、民間建設業者、政府部門、市民社会組織などの政府機関は、建設用途での成長を促進するため、建設資材に石炭灰を利用しています。

さらに、商業化の進展は経済発展に支えられたインフラ建設向けセメント消費を牽引している。ショッピングモール、空港、道路、オフィスビル、産業・生産プラント、倉庫などの非住宅施設に対する需要の高まりが市場成長を支えている。加えて、可処分所得の漸増により、住宅やオフィスの美観向上傾向が加速し、ブロック、パネル、屋根瓦などのプレキャスト製品の需要が拡大している。これらの製品は構造物の美観と住み心地を向上させるため、プレキャスト製品製造の需要増加につながっている。

これに加え、排煙灰は道路建設プロジェクトにおいて路盤・路床材の安定化剤として活用される。土壌の支持力や作業性といった製造特性を向上させ、安定性と耐久性に優れた道路建設を実現する。建設現場での排煙灰利用は埋立処分量を削減し、環境負荷の低減と貴重な埋立地の保全につながる。環境持続可能性への意識の高まりに伴い、道路建設業界のステークホルダーは環境に優しい材料をますます求めています。厳格な環境規制や政策の採用が増加していることも、道路やインフラ建設における持続可能な代替品としての製品使用をさらに促進しています。したがって、インフラ開発プロジェクトへの需要増加と持続可能性への取り組みへの注目の高まりが、市場の成長に寄与し、牽引すると予想されます。

市場の制約要因

灰の品質不良が市場成長を阻害する傾向

排煙灰の品質は極めて重要であり、品質不良はコンクリート産業に悪影響を及ぼす可能性があります。良質な灰の主な利点は、低コストで透水性を低減できることです。逆に、品質が低いと透水性の増加につながります。発電所で生産される灰はコンクリートと互換性がありますが、コンクリートに使用するには十分に改良できないものもあります。さらに、高炭素灰材料はより多くの水を使用する傾向があり、コンクリートを黒くする可能性もあります。したがって、この灰の使用には空気連行剤の使用が推奨されるが、これによりコストが増加する。

エネルギーミックスにおける火力発電の割合減少は、市場のもう一つの制約要因である。排煙灰の主要な供給源は石炭火力発電所であり、そこで残留物として得られる。汚染レベルの上昇、 温室効果ガス、化石燃料発電に伴う炭素排出量が増加する中、政府や企業は環境負荷低減のため、非従来型またはグリーンエネルギー源への依存度を高めつつある。米国、欧州、インドでは石炭生産が減少傾向にあり、これらの国々は再生可能エネルギー源のインフラ開発に多額の投資を行っているため、米国、欧州、インドにおける石炭生産は減少傾向にある。これら全ての要因が、これらのシステムの維持コストを急激に押し上げ、市場の成長にとって主要な課題となっている。

市場機会

セラミックス分野における灰利用の増加が市場成長を促進

排煙灰はAl₂O₃、SiO₂、CaO、 Fe₂O₃などの酸化物で構成されており、ガラスセラミックス、セラミックス、ガラス材料などの低コスト材料メーカーから注目を集めています。製造の基本工程は、原料となる炭化灰を様々な温度と共反応剤で熱活性化させ、最終的なガラスやセラミックスの形態を決定することです。煙道灰はカオリン粘土と60:40の比率で混合され、セラミックタイルの製造に使用される。高CaO含有量かつ微粒子サイズの炭素灰を混合することで、セラミック製品の焼成収縮が低減される。セラミックタイルの使用は灰の利用率を高め、埋立地の削減とタイル産業における原材料コストの削減につながる。

消費能力の向上に伴う改修・交換需要がセラミック製品の需要を急増させ、市場成長の機会を創出している。北米・欧州の消費者は、耐傷性・滑り止め・抗菌機能を備えたセラミックタイルに多額の支出を行っている。革新的内装用途向けセラミックタイルの需要増加は、世界的な製品消費量の急増が見込まれる。

市場の課題

環境問題がフライアッシュ市場の成長を阻害する要因となっている

環境問題は、主に汚染、健康リスク、規制圧力に関連する課題により、市場の成長に重大な障壁となっています。石炭燃焼の副産物であるフライアッシュには、鉛、ヒ素、水銀、カドミウム、ウランなどの有害物質が含まれています。これらが適切に管理されない場合、地下水に溶出して飲料水源を汚染し、人間や野生生物に深刻な健康リスクをもたらす可能性があります。

世界各国政府は、環境悪化に寄与する産業に対する規制を強化しています。化石燃料燃焼に伴う温室効果ガス排出削減を目的とした厳格な規制が市場に課題をもたらしています。各国が再生可能エネルギー源へ移行するにつれ、石炭火力発電所への依存度は低下しており、製品の需要にさらなる影響を与えています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミック時の貿易制限による供給不足が市場成長を阻害

少なくとも2020年前半において、中国やインドなどの主要産業国における貿易制限により、排煙灰のエンドユーザーは供給不足に直面した。この結果、各社の処理能力が制限され、セメント生産量が減少したため、製品の需要も低下した。さらに、鉱業会社の操業も大きな影響を受けた。輸送制限により市場製品を入手できず、操業を停止せざるを得なかった企業も多かった。

COVID-19の感染拡大期間中、多くの企業が課題に直面したが、コロナウイルスの状況が正常化した後、多くの製造業者は操業を再開した。製造施設の再開は収益創出に寄与し、結果として市場成長を支える形で企業に利益をもたらしている。

貿易保護主義と地政学的影響

貿易保護主義は関税や貿易障壁の導入につながり、国境を越えたフライアッシュの流通を妨げる可能性があります。例えば、国内産業保護や環境規制を理由に、市場製品の輸入を制限する国があります。これにより輸入製品に依存する建設会社のコストが増加し、 最終的にはプロジェクト予算やスケジュールに影響を及ぼす可能性があります。

地政学的緊張もサプライチェーンに不確実性をもたらします。ある国が制裁や貿易紛争に直面した場合、特定地域からの製品供給が妨げられる可能性があります。これにより特定市場で品不足が発生し、価格上昇を招き、企業が代替供給源や材料を探すことを余儀なくされるでしょう。

研究開発（R&D）の動向

持続可能な建設資材への需要増加、技術進歩、環境負荷低減を目指す規制圧力に後押しされ、市場の研究開発（R&D）動向は急速に進化している。

この分野の研究開発は、灰製品の用途を従来のコンクリート用途を超えて拡大することに焦点を当てています。土壌安定化、道路建設、さらには農業用途における可能性について研究が進められています。この多様化は、製品の有用性を最大化し、循環型経済を促進するために極めて重要です。

セグメント分析

種類別

クラスFセグメントが最大のシェアを占める（製品採用率の高さによる）

種類別では、市場はクラスFとクラスCに分類される。2024年にはクラスFセグメントが市場を支配しました。これは無煙炭および瀝青炭に由来し、アルミナとシリカを含み、クラスCよりもカルシウム含有量が低くなっています。ポルトランドセメントでは、クラスF灰がセメント質材料の20～30%を置換する形で使用されます。このセグメントは、圧縮強度の向上、硫酸塩攻撃やアルカリ・シリカ反応への耐性、発熱量の低減、水需要の減少といった利点により、市場を大きくリードしている。

クラスC灰は市場で2番目に大きなセグメントである。主に三カルシウムアルミネート、カルシウムアルミノ硫酸塩ガラス、石英、遊離石灰（CaO）で構成される。通常20%以上のCaOを含み、高カルシウム排煙灰と呼ばれる。クラスC灰は主にコンクリート基礎において温度上昇を抑制するために使用される。

用途別

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セメント・コンクリート産業における製品の幅広い受容がセグメント成長を促進 

用途別では、市場はセメント・コンクリート、埋め立て・盛土、廃棄物安定化、鉱業、油田サービス、道路安定化、その他に分類される。セメント・コンクリート分野は、世界で最大のフライアッシュ市場シェアを占めている。建設セクターが堅調な成長を記録し、セメント需要が急速に増加しているため、フライアッシュはセメント用途で広く使用されている。セメントコンクリートの使用は、生コンクリートと硬化コンクリートの両方の性能を向上させます。コンクリートに使用されるフライアッシュは、可塑性コンクリートの作業性、耐久性、および硬化コンクリートの強度を向上させます。

盛土・路盤セグメントは予測期間中に急速な成長が見込まれる。石炭灰は通常、路盤建設用途の盛土材として、あるいは性質改善のために砂と混合して使用される。締固め速度が速いため、体積減少の大部分は急速に発生する一次締固め段階で生じる。この特性により、灰は路盤盛土に理想的な材料となる。

排煙灰は廃棄物の安定化または固化に用いられ、製品の浸出性を低減する。安定化処理は有害物質を固定化するか、適切な化学反応によりその溶解性を減少させる。

灰から製造されたレンガやブロックは、地下鉱山における採掘坑の閉塞材として優れた製品である。この灰は露天掘採掘活動で発生する表土堆積物の均平化にも使用可能である。

ポルトランドセメントと灰の混合物は油田産業で広く使用されています。セメントスラリーの添加は圧縮強度を向上させ、セメントの透水性を低減し、良好な機械的特性を維持しながら低密度スラリーを可能にします。

機械的道路安定化には、締固め、粒度改善のための骨材混合、アスファルト添加が含まれる。微粉炭灰はアスファルトバインダーと混合した鉱物骨材としてアスファルトコンクリートを製造し、一般道路に広く使用される。その他の用途には熱可塑性樹脂、ジオポリマー、触媒、金属マトリックス複合材がある。この分野の拡大は、成長経済圏における工業化とインフラ開発活動の増加と関連している。

フライアッシュ市場の地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域の市場規模は2023年に100億9000万米ドルに達し、世界市場で圧倒的なシェアを占めた。中国はセメント産業からの高い需要を背景に、地域市場の主要なシェアを保持している。中国とインドはセメント及び関連製品の主要な製造国・輸出国である。同地域では建築・建設産業の急速な拡大により、セメントに対する高い需要が生じている。韓国、日本、東南アジア諸国も市場成長に大きく貢献している。人口動態の変化、新興国・人口密集国における可処分所得の増加、都市化活動といった主要因がフライアッシュ市場の成長を促進している。

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欧州

欧州では、石炭灰が土木建設業で生産・利用されており、地下鉱山での建設資材、露天掘り鉱山・採石場・坑の復元、坑道や地下鉱坑の埋め戻しなどに用いられる。欧州各国での利用方法は異なり、主に各国の経験と伝統に基づいている。欧州石炭燃焼製品協会（ECOBA）によれば、煙道灰の相当量がコンクリート添加物、混合セメント、セメント原料、道路建設、コンクリートブロック、その他の用途に使用されている。数多くの研究が、セメント・コンクリート製造、道路・盛土、混合アスファルト用鉱物フィラー、軽量骨材、レンガ、ジオポリマー、鉱山埋め戻し、環境応用、希土類元素回収、農業などにおける排煙灰の応用可能性を報告している。

北米

北米は確立された市場である。廃棄物管理やプレキャストコンクリート製品などの用途における需要増加が、メーカーにとって競争優位性を獲得する有利な機会を生み出している。米国市場の主な推進要因は、プレキャストコンクリート製品用途におけるセメント・コンクリート産業からの需要増加である。この地域は特に建設業界において技術的に先進的であり、持続可能で時間効率の高い建設手法という新たな潮流が、プレキャスト製品の需要を大幅に増加させるでしょう。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカでは、排煙灰は農業用土壌の修復・安定化や廃水管理に応用されています。最も好ましい気象条件により農業が急速に発展し、作付け回転率が高まっています。これにより土壌侵食と劣化が生じています。本製品は粗粒質土壌の改良や保水能力向上に活用でき、植物の成長促進に寄与します。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域では、鉱業および油田産業における用途拡大により、市場は大幅な成長が見込まれています。この地域は豊富な石油生産国および鉱業国で構成され、過去数年間で需要が倍増しており、予測期間中も継続すると予想されています。セメントスラリーへの石炭灰添加は、圧縮強度と耐硫酸塩性を向上させ、セメントの透水性を低減し、効果的な機械的特性を維持しながら低密度スラリーを可能にします。ポルトランドセメントへの排煙灰の使用は、規制要件を満たしつつ特性を強化するため、油田産業で高い需要を生み出しています。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要事業者は市場での強固な基盤構築のため、買収・合併を主要戦略として採用

競争環境は統合された市場構造を示しており、上位10社が世界の市場収益の約50％を占めています。主要プレイヤーは複数の灰製品の研究開発に多大な資源を投入しています。優れた運用効率と複合用途向けの安全かつ革新的な技術開発に支えられた効果的な製品ポートフォリオは、市場リーダーが成長のために採用する戦略です。さらに、中小規模企業は、提供製品ポートフォリオや関連サービスの強化を図るため、大企業との合併や提携戦略を採用している。この傾向は、小規模企業が市場リーダーの経験から多くを得られるため、予測期間中に世界市場にプラスの影響を与えると予測される。

主要フライアッシュ企業プロファイル一覧：

• Boral Ltd. (オーストラリア)
• CEMEX S.A.B. de C.V. (メキシコ)
• ホルシム社（Holcim Ltd.） (スイス)
• Charah Solutions, Inc. (米国)  
• Titan America LLC (米国)
• Cement Australia Pty Limited (オーストラリア)
• Salt River Materials Group (米国)
• Southeastern Fly Ash Company (米国)
• ターマック・ホールディングス・リミテッド（英国）
• アグリゲート・インダストリーズ（英国）

業界の主な動向

• 2024年5月 – バーラト・アルミニウム社はシュリー・セメント社と提携し、低炭素セメント生産向けに9万メートルトンのフライアッシュを供給。業界の持続可能性への取り組みを強調。
• 2022年4月 – Charah Solutionsはチェズウィック発電所の完全買収を完了。またGenOnから関連施設を取得し、持続可能な環境修復と資産再開発を実施。
• 2022年2月 – ボラルは北米フライアッシュ事業をエコ・マテリアル・テクノロジーズ社に総額7億5500万米ドルで売却を完了。同社幹部の公式声明によれば、この取引はオーストラリアにおける建設資材事業への戦略的再注力という企業目標に沿うもの。
• 2021年11月 – LafargeHolcim USの子会社であるGeocycleは、CenterPoint Energyから2,000トンの石炭飛灰の初回納入を受けました。両社は、発電所の循環経済を構築するため、600万トン規模の複数年石炭灰リサイクル契約を締結しました。LafargeHolcimは、セメントの製造にリサイクル灰を使用しています。
• 2021年11月 –  Charah Solutions は、発電および送電協同組合である Associated Electric Cooperative Inc. (AECI) と、AECI の Thomas Hill Energy Center から排出されるフライアッシュ、ボトムアッシュ、ボイラースラグの持続可能なリサイクルに関する 5 年間の販売およびマーケティング契約を締結しました。Charah Solutions は、2026 年まで、年間約 15 万トンの規格グレード C 灰、非規格 C 灰、ボトムアッシュ、ボイラースラグの選鉱および利用を担当します。

レポートの対象範囲

この調査レポートは、世界中のフライアッシュに関する定性的および定量的の両方の洞察を提供しています。定量的洞察には、調査対象の各セグメント、サブセグメント、および地域における市場規模（ （10億米ドル）および数量（キロトン）の市場規模を、調査対象の各セグメント、サブセグメント、地域別に提供します。また、各地域におけるセグメント、サブセグメント、主要国の市場分析と成長率も提供します。定性的な洞察は、市場に関連する主要な市場推進要因、制約、成長機会、業界動向の詳細な分析をカバーします。競争環境セクションでは、業界で活動する主要企業の詳細なプロファイリングを網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション