包装機械市場規模、シェア及び業界分析、機械タイプ別（ボトリングライン、カートニング、ケースハンドリング、クロージング、 充填・計量、成形・充填・密封、ラベリング、装飾・コーディング、パレタイジング、包装・結束、その他）、エンドユーザー別（食品、飲料、医薬品、パーソナルケア・トイレタリー、家庭用、工業用・農業用化学品、その他）、および地域別予測、2020-2032年

世界の包装機械市場規模は2019年に421億3000万米ドルと評価され、2032年までに702億3000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に2.4％のCAGR（年平均成長率）を示す見込みです。アジア太平洋地域は2019年に33.28％のシェアで包装機械市場を支配しました。

包装機械は、充填、ケースハンドリング、梱包、瓶詰め、ラベリング、検査・重量チェック、ラッピング、パレタイジング、その他関連アプリケーションなどの機能を実行するために利用される。主に輸送プロセスの最初の段階と製造プロセスの最終段階に採用される。

総合設備効率（OEE）技術を用いたリーン包装オペレーションは、市場で成長傾向にある。リーン包装運用により、機械の標準化が容易になります。これにより、購入価格の低減要求が可能な国々や、トラブルシューティングとメンテナンスの容易さといった複数の利点が得られます。

現実的に、包装業界は包装製造、包装サービス、包装機械の3つの主要カテゴリーに分類されます。この中で、製品の購入合理化と最小限のタイムラインにより、市場は緩やかな成長が見込まれています。

生産性向上戦略計画の実施によるCOVID-19の影響が市場を後押し

COVID-19の発生は世界中の製造業に悪影響を与えたものの、包装業界は危機の影響を比較的受けにくい状況にあります。大半の包装企業は高い稼働率で完全に機能している一方、生産性向上のための戦略策定を継続している企業も存在します。

一方で、主要メーカーは市場売上拡大のため、先進技術による機械の標準化計画を実施中です。さらに、中国、北イタリア、ドイツ、米国など最も影響を受けた国の製造プロセスも完全稼働を維持しています。したがって、COVID-19の発生は世界市場の発展に寄与する要因となる見込みです。

日本の包装機械市場に関する洞察

日本の製造業は、精密で効率的な包装機械市場を通じて製品の品質向上と生産性向上を追求しています。国内の技術力と世界的な需要トレンドの融合が、戦略的な市場成長を後押しします。

最新動向

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総合設備効率（OEE）技術導入によるリーン包装オペレーションが市場成長を促進

包装機械と上流製造プロセスの統合が前提条件となることで、業界向けの高度な自動化技術が開発されています。リーン包装オペレーションはOEE技術を導入することで包装プロセスを管理します。現在、包装食品の需要増加、医薬品・薬剤の継続的生産、ブランド製品への支出拡大を背景に、リーン包装オペレーションの導入が急速に進んでいます。これが製造プロセスの活性化を促進しています。さらに、インド、インドネシア、中国、米国などのEコマース企業がリーン包装運用を導入しており、これが市場成長を推進している。

推進要因

物流・輸送およびサプライチェーン産業における包装需要が市場を牽引

多くの物流・運輸企業は、商品や貨物を包装・梱包するために包装を必要としています。したがって、物流・運輸業界の継続的な成長は包装機械の需要を喚起し、近い将来の市場成長を促進すると予想されます。これは、商品や製品を安全に一箇所から別の場所へ輸送する必要性が高まっていることに起因します。さらに、電子商取引業界は過去数年間で著しく成長しており、これが包装機械市場の成長に影響を与えている。

抑制要因

高い生産コストと輸入コストが市場成長を阻害している

主要市場プレイヤーは、包装、自動ラベリング、パレタイジング機能を統合した包装機械に注力しており、これにより操作時間を短縮して効率化を図っています。しかし、これは全体の生産コストを増加させます。中小企業はこれらの機械を購入することが困難であり、輸出ビジネスに悪影響を及ぼしています。さらに、インドやアルゼンチンなどの発展途上国では、関税による課税のため機械の輸入に課題を抱えており、これが世界市場の発展を阻害しています。

セグメンテーション

機械タイプ別分析

ケースハンドリングサブセグメントは、倉庫におけるケースハンドラーの活用により最大の市場シェアを占めると予測される

機械タイプに基づき、市場はボトリングライン、カートニング、ケースハンドリング、クロージング、充填・投与、フォーム・フィル・ディール、ラベリング、装飾・コーディング、パレタイジング、ラッピング・バンドリング、その他（検査機等を含む）に分類される。このうち、ケースハンドリングサブセグメントは、倉庫や輸送手段において商品や製品を安全に運搬するためのケースハンドラーの使用により、最大の市場シェアを占めると予想される。

ラベリングおよび充填・分注サブセグメントは、同時に第2位および第3位の市場シェアを占めると予測される。さらに、成形・充填・包装、ラベリング、装飾・コーディング、パレタイジング、包装・結束などのその他のセグメントは、エンドユーザー産業からの継続的な需要により、今後着実に成長すると見込まれる。

エンドユーザー別分析

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加工食品需要の増加により、食品・飲料サブセグメントが市場で最大のシェアを占めると予測

エンドユーザーセグメントは、食品、飲料、医薬品、パーソナルケア・トイレタリー、家庭用、工業用・農業用化学品、その他に分類される。このうち、食品サブセグメントは、食品製品を保管するための新たな倉庫建設に対する政府および民間企業による投資の増加により、最大の市場シェアを占めると推定される。さらに、飲料サブセグメントは2番目に高い市場シェアを占めると予想される。残りのサブセグメントは、世界市場シェアの約40%を占めると予想される。

地域別インサイト

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包装機械市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに区分される。

アジア太平洋地域は、発展途上国による製造業への巨額投資を背景に、包装機械市場で最大のシェアを占めると予測されています。インドと中国の政府は、国内外の消費者を惹きつけるため、製造業への投資に注力しています。

北米および欧州市場は、既存顧客における新機械の導入率が低いことから、近い将来着実な成長が見込まれます。包装機械の寿命が約8～12年であるため、企業は短期間で新機材を購入しません。

さらに、中東およびアフリカに位置する複数の国々の政府による物流・運輸産業への巨額投資が、市場成長に影響を与える主要因です。例えばサウジアラビア政府は、インフラ・産業・観光分野への巨額投資を柱とする「ビジョン2030」計画を始動させた。

ラテンアメリカ市場は、製造業における同種機械の導入が遅れていることから、緩やかな成長が見込まれる。 

主要業界プレイヤー

• 市場における有力企業はスマート機械の製造に注力クローネスAG、ロバート・ボッシュ・パッキング・テクノロジーGmbH、コエシアS.P.Aなどの有力企業は、最適な安全性を備えた高度なサービスを顧客に提供するため、革新的でスマートな機械の生産に注力している。
• コエジアS.P.Aは、あらゆる事業分野の包装ニーズに対応する統合ソリューションの提供を重視コエジアS.P.Aは、医薬品、航空宇宙、タバコ包装、消費財、電子機器産業アプリケーション向けに、自動化された産業プロセスソリューションを備えた革新的な産業・包装ソリューションを提供しています。

主要企業プロファイル一覧：

• クローネスAG（ドイツ・バイエルン州）
• Robert Bosch Packaging Technology GmbH (ドイツ・バーデン＝ヴュルテンベルク州)
• Coesia S.P.A. (イタリア・ボローニャ)
• I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. (イタリア・ボローニャ)
• ザルツギッターAG（ドイツ、ザルツギッター）
• BW Packaging Systems（アメリカ、イリノイ州）
• バイキング・マセック・グローバル・パッキング（米国ウィスコンシン州）
• ニクローム・パッキング・ソリューションズ（インド・マハラシュトラ州）
• アジアン・パッキング・マシナリー・プライベート・リミテッド（インド・ハリヤーナー州）
• アーガード・グループ・エルエルシー（米国ミネソタ州）
• MGアメリカ（米国ニュージャージー州）
• モラーズ・ノースアメリカ（米国ミシガン州）
• カラマズー・パッケージング・システムズ（米国ミシガン州）
• フレイン・インダストリーズ（米国イリノイ州）
• サン・パッケージング・テクノロジーズ社（フロリダ州、米国）
• ヴェルテコ株式会社（中央ボヘミア州、チェコ共和国）
• ブラジェク社（中央ボヘミア州、チェコ共和国）
• アデルフィ・グループ・オブ・カンパニーズ（ウェスト・サセックス州、英国）
• 富士機械株式会社（愛知県、日本）
• SAMPACK India Pvt. Ltd.（タミル・ナードゥ州、インド）
• ユニオンパック・インターナショナル株式会社（中国浙江省）

主要産業動向：

• 2019年10月：クローネスAGはシュタドラー・アランゲンバウ社と提携し、インターフェースの削減と改善に寄与するリサイクル技術を開発。
• 2018年8月：ロバート・ボッシュGmbHは中小企業向け新自動化ソリューションを発表。分速最大150パッケージの生産能力を有する。本機はファナックスカラロボットを採用したエントリーモデル「Pack 102」水平フローラッパーである。

レポート対象範囲

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