方向性掘削サービス市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（従来型とRSS）、場所別（陸上と海上）、サービス別（掘削中ロギング（LWD）、掘削中計測（MWD）、回転式操舵システム（RSS）、泥モーター、その他）及び地域別予測、2025-2032年

世界の定向掘削サービス市場規模は、2024年に128億4000万米ドルと評価された。世界市場は2025年の138億7000万米ドルから2032年までに228億5000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.39％を示すと予測されている。北米は2024年に29.51％のシェアで世界市場を支配した。

方向性掘削サービスは、炭化水素抽出と地質貯留層への浸透を最適化するための高度な地下軌道技術を含む。この手法は、柔軟性、最小限の現場復元、低土壌汚染、地質異常リスクの低減など、数多くの利点をもたらす。

様々な地域での探鉱・開発（E&P）活動の増加に加え、単一地点から複数の坑井を掘削する先進技術と適応性により、最小のダウンタイムで最大の生産量を達成できることが、業界の見通しをさらに押し上げ、方向性掘削サービスの需要を高める見込みです。

シュルンベルジェ（SLB）は方向性掘削サービスにおける世界的な市場リーダーです。同社は回転式方向制御システムやインテリジェント坑内自動化技術など、精密な坑井ナビゲーションを可能にする先進技術を開発し、掘削効率と生産性の向上に貢献しています。

日本の方向性掘削サービス市場インサイト

日本の方向性掘削サービス市場は、地熱発電プロジェクトの拡大や地下資源開発の高度化を背景に、精密性と安全性を兼ね備えた掘削技術への需要が高まっています。複雑な地層条件に対応するため、高度な計測技術（MWD・LWD）、掘削効率向上のための自動化システム、耐久性の高い掘削ツールなどが重視され、プロジェクトの成功に直結する要素となっています。また、国内での再生可能エネルギー利用拡大の流れを受け、地熱井や特殊井戸向けの高精度掘削サービスの必要性がさらに高まっています。技術革新が進む中、日本市場では高信頼性と専門性を備えたサービス提供が競争力の鍵となり、新たなビジネス機会が広がっています。

市場動向

市場推進要因

石油・ガス産業における発見が市場成長を促進

世界中で埋蔵量や油田の発見が進められており、これが方向性掘削サービス産業を牽引しています。主な発見には、米国テキサス州西部のアルパイン・ハイ、米国アラスカ、イスラエルのゴラン高原、西シベリア・ヤマル半島北西部沖のカラ海におけるガス発見 - ディンコフ・ニヤメイスコエ、スタブローク・ブロックにおけるティラピア・イエローテール（石油）・ハイマラ（ガス -コンデンセート）、ラング・レバ-1RDR2探査井による沖合ガス発見などが挙げられる。今後数年間で原油価格が上昇すると予測されており、これにより油田運営者、ガス生産企業、独立系探査会社が石油・ガス発見および探査活動への投資を促進する見込みである。

例えば、2024年にはエクイノール社がリングアンドと呼ばれる石油・ガス井の発見を発表しました。推定可採資源量は石油換算で200万～1,300万バレルです。この発見は、欧州最大の石油輸出国の一つであるノルウェーに追加資源を提供し、地域のエネルギー供給安定化に寄与する可能性があるため、欧州のエネルギーミックスにとって重要です。

増加するエネルギー需要が市場規模を押し上げると予測

新興経済国からの需要増加に牽引され、世界の石油・ガス市場は著しい成長を遂げている。OPECの予測によれば、世界の石油需要は年間150万バレル/日の増加が見込まれる。多様な地域開発と生産戦略が掘削市場をさらに刺激している。2025年には非OPEC+諸国が石油供給増加量の70%以上を占めると予測され、その主因は米州における生産拡大である。

カナダ、ブラジル、ガイアナでは複数の新規海洋生産施設の稼働が開始される見込みであり、米国では安定した生産増加が予測されている。BPの見通しによれば、世界の石油需要は2025年に1日あたり約1億200万バレルでピークに達する可能性があり、石油が世界エネルギーミックスにおいて依然として重要な役割を担う複雑な移行期を示唆している。パンデミック前の傾向に比べ成長は鈍化しているものの、特に輸送・産業部門における途上国からの継続的な需要が、掘削市場への投資と拡大を持続させる。

市場制約要因

原油価格の変動性と代替エネルギー発電技術の成長が市場拡大を阻害

原油価格は需要と供給に左右され、大幅な変動が生じる。原油価格の高騰は新規プロジェクトや投資を停止させ、掘削プロジェクトを中断させる。太陽光、風力、水力などの代替エネルギー発電技術の著しい成長は、石油・ガスへの依存度を低下させ、油田サービスに影響を与える可能性があります。したがって、石油価格の変動性と代替エネルギー発電技術の成長が相まって、予測期間における市場成長を抑制すると予想されます。

市場機会

未開発石油・ガス埋蔵量探査への投資拡大が市場成長を加速

石油・ガス需要の成長は、世界的なエネルギー需要の基盤である。長年にわたり、石油・ガスは発電、製品製造、輸送をはじめとする最終用途産業で広く利用されてきた。しかし、シェールガス、タイトガス、石炭層メタンなどの非在来型燃料への需要は、都市化、グローバル化、大規模な経済発展の進展によるものであり、これが市場成長を牽引すると予測されている。さらに、多くの国々が今後のエネルギー需要を確保するため、設備投資（CAPEX）を増加させている。

海洋炭化水素、石油、ガスは、多くの投資家や石油・ガス企業を惹きつける最も効率的で信頼性の高いエネルギー源の一つであることが実証されています。したがって、未開発の石油・ガス回収への関心の高まりが、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。米国エネルギー情報局（EIA）によれば、天然ガスがこの市場拡大において主要な役割を果たすと予想されています。報告によると、米国の天然ガス確認埋蔵量は10％増加し、2022年末時点で約691.0兆立方フィート（Tcf）という過去最高を記録しました。同様に、世界の予測では、未発見資源（YTF）が2050年までに世界の天然ガス総生産量の約30％を占めると見込まれています。

市場の課題

新規プロジェクトへの高額な資本コスト投資が市場の課題

多額の資本投資要件は、方向性掘削サービス市場の成長にとって重大な課題となっている。方向性掘削リグや特殊機械には多額の先行投資が必要であり、モーター、 泥水ポンプ、坑内モーター、位置測定装置、掘削中測定システムなど複雑な工具は、リグ1基あたり数百万ドルのコストが発生する可能性がある。この膨大な資金的負担は参入障壁となり、特に中小規模企業は多額の資本支出を要する先進掘削技術の採用を躊躇する傾向がある。さらに掘削作業中の坑内工具の継続的な摩耗は、高い保守・交換コストを招き、方向性掘削能力の拡大を目指す事業者にとって経済的課題をさらに深刻化させる。

方向性掘削サービス市場の動向

水平方向性掘削（HDD）技術の進歩がインフラプロジェクトを促進する最新トレンド

水平方向性掘削 (HDD)機器メーカーは、国内外で高まるHDD需要に対応し、製品ラインの拡充を進めている。これには、性能と出力の高みを目指す上で障害を克服することが頻繁に求められる。同時に、メーカーが顧客の保守性、稼働時間、生産性の向上を支援する中で、技術開発は必然となっている。例えば2022年、ディッチウィッチは第5世代および第10世代モデルを発表し、全地形対応型4機種と土壌専用型9機種をラインアップに加えた。ディッチウィッチ製品群における最大級のHDDは現在、AT120とJT120である。それぞれ120,000ポンドの推力と引き戻し力を備えたAT/JT120は、より大規模な設置作業や長距離掘削に対応可能だ。このサイズクラスにおいて、全地形対応能力は生産性を倍増させる。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは方向性掘削サービス市場に深刻な混乱をもたらし、石油・ガス需要の減少を招いた結果、掘削活動の縮小とサービス需要の減退を引き起こしました。パンデミックは、労働力不足、サプライチェーンの混乱、移動制限、掘削作業を妨げる社会的距離の確保措置など、様々な課題を創出しました。しかし、この危機は同時に、遠隔掘削・監視技術の普及促進や、持続可能で環境に配慮した掘削手法への注目の高まりといった、いくつかの前向きな進展も加速させました。

セグメント分析

タイプ別

低運用コストと効率的な掘削が従来型セグメントの成長を促進

タイプ別では、本市場は従来型と回転式ステアリングシステム（RSS）に分類される。

従来型セグメントは方向性掘削サービス市場で主要なシェアを占める。従来型方向性掘削サービスは、運用コストが低く、複雑な地層における低角度坑井の効率的な掘削が可能で、構成部品が簡素であるため、予測期間中のセグメント成長に寄与する。このセグメントは2025年に市場シェアの71.95%を占める見込みです。

方向性掘削サービスのRSSタイプセグメントは、陸上・海洋井戸の両方で運用可能です。回転式操舵システム（RSS）は、複雑な地層においても高傾斜角の長い水平坑井を掘削できます。この手法は優れた技術力により成長が見込まれる。RSSは回転掘削と精密な方向制御を組み合わせることで掘削成果を向上させ、オペレーターが複雑な坑井プロファイルを掘削する際の方向制御性向上、掘削速度向上、非生産時間の削減を実現する。本セグメントは予測期間（2025-2032年）において7.80%という高いCAGRで成長する見込みである。

地域別

陸上セグメントが市場を支配：掘削コストと運用コストの低さが要因

地域別では、本市場は陸上と海洋に区分される。

陸上セグメントは、掘削方法の容易さ、低い掘削・運営コスト、豊富な資源供給、その他様々な要因により業界を支配している。近年、陸上地域で大規模な従来型・非従来型貯留層が発見されており、これが今後数年間の方向性掘削サービス需要を牽引する見込みである。このセグメントは2024年に市場シェアの70.44%を占めた。

オフショアセグメントは、生産量増加のため単一プラットフォームからの掘削井数増加への投資拡大により、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。

サービス別

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RSSサービスは、方向性掘削において優れた制御性、精度、効率性を提供するため、市場を支配している

サービス別では、市場は主に「掘削中測定（MWD）」、「掘削中検測（LWD）」、「回転式操舵システム（RSS）」、「泥モーター」、その他に分類される。

RSSは、ドリルビットの操舵における卓越した制御性と精度により、より複雑な坑井軌跡と正確な坑井配置を可能とするため、方向掘削サービス分野で業界をリードしています。従来手法と比較して、貯留層へのアクセス改善、掘削時間の短縮、効率向上が実現されるため、コストは高いものの、要求の厳しい掘削作業において最適な選択肢となっています。

掘削中計測（MWD）および掘削中ロギング（LWD） （LWD）は、掘削作業中に坑井の寸法を収集し、ロギングツールを用いて収集データを地表に転送するための重要な技術です。深部地層の掘削と効果的なリアルタイム監視の試みが増加していることから、予測期間中にこのセグメントの成長が促進されると見込まれています。このセグメントは、予測期間（2025-2032年）において8.07%という高いCAGRで成長すると予測されています。

回転式方向制御システム（RSS）は、幅広い方向性掘削能力を提供し、掘削ビットに強力な力を供給します。このセグメントは、2025年に市場シェアの29.41%を占めると推定されています。

方向性掘削サービス市場の地域別展望

本市場は地理的に5つの主要地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にわたり調査されました。

北米

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探査活動の増加と投資拡大が北米の需要を牽引

北米は2023年に34億6,000万米ドル、2024年に37億9,000万米ドルの収益シェアで市場を支配しました。石油・ガス産業における大規模な発見と油田探査の巨大な潜在力により、同地域はより大きな市場シェアを維持すると推定されている。2019年4月、シェルはメキシコ湾でブラックティップ油田を発見し、深海資産から1日あたり約90万バレル（bpd）を生産する見込みだ。さらに、国営企業ペトロレオス・メヒカーノス（PEMEX）はメキシコ南東部で5億バレルの原油を産出可能な鉱床を発見した。

米国

豊富なシェールガス埋蔵量とタイトオイル資源が国内の探査・掘削活動を牽引

米国は方向性掘削市場において極めて重要な役割を担っており、著しい成長と潜在力を示している。同国市場は、世界最大級の技術的に回収可能なシェールガス埋蔵量と世界第2位のタイトオイル埋蔵量を保有する広大なシェールガス資源とタイトオイル資源に牽引されている。水圧破砕技術の進歩と低い損益分岐価格は、石油・ガス方向性掘削活動を大きく支えている。例えば2023年にはウィロープロジェクトが最終承認を受け、ピーク時で日量18万バレルの原油生産と30年間で5億7600万バレルの産出が見込まれている。環境懸念はあるものの、米国最大級の掘削プロジェクトの一つとして大きな経済効果を生み出す。米国市場は拡大を続けており、2025年には33億米ドル規模に達すると推定される。

欧州

オフショア掘削プロジェクトへの投資増加が欧州の需要拡大を牽引

欧州は第4位の市場規模で、2025年には18億3000万米ドルに達すると予測される。同地域は海洋地域への継続的な投資により成長が見込まれる。イタリアは成長中で、2025年には1億9000万米ドル規模と予測される。欧州の主要国は新たな海洋炭化水素埋蔵量の探査に多額の投資を行い、国内生産拡大を図っている。ノルウェー大陸棚での探査拡大により、ノルウェーと英国は大きな市場シェアを占める。ノルウェーは国内生産拡大のため、炭化水素埋蔵量に多額の投資を行っている。ノルウェー大陸棚での探査拡大により、ノルウェーと英国は大きな市場シェアを占める。ノルウェーは国内生産拡大のため、炭化水素埋 ./hydrocarbon-market-110313">炭化水素埋蔵量の探査に多額の投資を行い、国内生産の拡大を図っている。ノルウェー大陸棚での探査活動拡大により、ノルウェーと英国は相当な市場シェアを占めている。ノルウェーは2025年に2億8000万米ドルの市場規模を見込む一方、ロシアは同年に4億米ドルに達すると予測されている。

アジア太平洋地域

掘削技術の進歩がアジア太平洋地域の成長を後押し

アジア太平洋地域は2025年に34億7000万米ドルの市場規模で第2位のシェアを占めると予測され、予測期間（2025-2032年）において9.29%のCAGRを示す見込みである。これは掘削技術の進歩、 さらに、アジア太平洋地域の多くの国々が将来のエネルギー需要を確保するため設備投資（CAPEX）を増加させています。タイとインド市場は2025年に3億2000万米ドルに達する見込みです。

中国

中国は掘削技術向上のためエネルギーインフラ投資を拡大中

中国の国家エネルギーインフラは、安全で十分なクリーンエネルギー源の開発に重点を置く傾向が強まっており、これが先進的な掘削技術への大規模投資を促している。同国では現在、特に再生可能エネルギーや通信分野において、最先端の掘削設備の使用が不可欠な数多くの大規模インフラプロジェクトを推進している。例えば2024年には、 中国海洋石油総公司（CNOOC）はスイヂョン36-1/ルダ5-2油田二次調整・開発プロジェクトを開始した。本プロジェクトはスイヂョン36-1およびルダ5-2油田における石油回収率の向上と生産プロセスの最適化を目的としている。中国は2025年に19億4000万米ドルの価値が見込まれている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカにおける深海・超深海探査の増加

ラテンアメリカでは、多量の石油・ガス生産に向け、深海および超深海探査の拡大に注力している。ブラジルは海洋探査への投資増加により、地域市場を主導すると予想される。したがって、探査プロジェクトの増加と油田への多額の投資が、予測期間における方向性掘削サービスの需要を加速させる。

中東・アフリカ地域

中東・アフリカにおける海洋石油生産投資の拡大

中東・アフリカ地域は2025年に27億3000万米ドル規模と予測される第3位の市場である。中東・アフリカ（MEA）地域の企業は、生産目標達成に向け海洋活動を拡大している。特にカタール、サウジアラビア、UAEではリグ艦隊の増強が進んでいる。例えばANDOCは最近、上流部門の成長計画を支援し2030年スマート成長戦略の実現を可能とするため、大規模なリグ艦隊拡張を発表した。サウジアラビア市場は2025年に4億9000万米ドル規模に達すると予測されている。

競争環境

主要業界プレイヤー

市場プレイヤーは掘削サービス向け先進技術を採用しており、これが業界展望を形作る一因となっている

様々な地域および国際的なプレイヤーが、石油・ガス産業における方向性掘削アプリケーション向けの先進技術と特徴的なサービスの開発に継続的に取り組んでいます。主要な石油生産企業は、競争環境における自社の地位を強化するため、様々な合併・買収、製品開発、合弁事業に注力しています。また、企業は石油・ガス開発および輸送の全段階にわたる数多くのタスクを効率的に遂行するための包括的なサービスとソリューションの提供にも注力しています。

主要な方向性掘削サービス企業プロファイル一覧：

• シュルンベルジェ（米国）
• ベイカーヒューズ（米国）
• ハリバートン（米国）
• ウェザーフォード (米国)
• ナショナル・オイルウェル・バーコ (米国)
• ネイバーズ・インダストリーズ（バミューダ）
• リーム・ドリリング・システムズ LLC（米国）
• ジンダル・ドリリング・アンド・インダストリーズ・リミテッド（インド）
• ジャイロデータ（米国）
• チャイナ・オイルフィールド・サービス・リミテッド（中国）
• フェニックス・テクノロジー・サービス（カナダ）
• サイエンティフィック・ドリリング（米国）
• アルマンスーリ・スペシャライズド・エンジニアリング（UAE）
• ニューテック・サービス（ロシア）
• インテグラ（米国）

業界の主な動向：

2024年11月： ハリバートン社は、ナミビアの急成長する石油・ガス産業を支援するため、ウィントフック、ウォルビスベイ、スワコプムント、リューデリッツに戦略的に配置された新施設を正式に開設しました。総面積20,000平方メートルに及ぶこれらの施設は、様々な業務領域にわたる包括的なサービスを提供するように設計されています。

2024年1月： SLBとネイバーズ・インダストリーズは、各社の掘削自動化アプリケーションとリグ操作システムのシームレスな統合を実現し、自動化掘削技術の採用加速に向けて提携した。この戦略的協業は、石油ガス事業者および掘削請負業者に対し、柔軟性の向上、より広範な掘削自動化技術へのアクセス、ならびに坑井構築の性能と効率の改善を提供することを目的としている。

2023年9月： ハリバートンは、高速リアルタイムデータストリーミングを提供することで掘削作業に革命をもたらす先進システム「パルススター™テレメトリーサービス」をローンチ。このインテリジェントな泥パルステレメトリーシステムにより、オペレーターはより深い深度で高解像度の坑内・地下データを取得可能となり、坑井構築効率が大幅に向上する。リアルタイムデータストリーミングを提供することで掘削作業に革命をもたらすように設計された先進システムです。このインテリジェントな泥パルステレメトリーシステムにより、オペレーターはより深い深度で高解像度の坑底および地下データを取得できるようになり、坑井完成効率が大幅に向上します。

2021年1月： NewTech Services Holding Limitedとサウジアラムコは、方向性掘削サービスに関する2年間の契約を締結しました。サウジアラムコは、原油生産の世界的リーダーとして知られるサウジアラビア王国内の陸上石油事業向けに、坑内掘削モーター、掘削中測定（MWD）、掘削中検測（LWD）サービスを含む専門掘削技術の提供を認可されている。

2020年8月：ベイカー・ヒューズは、ハードウェア、ソフトウェア、自動化、遠隔接続を統合した最先端掘削技術「Lucida先進回転式ステアリングサービス」を発表。石油・ガス掘削作業の効率化を実現し、同社の掘削作業の70％以上で遠隔操作能力を大幅に向上させた。

投資分析と機会

• センサー、デジタル技術、自動化への投資が方向性掘削の精度と効率を向上させており、プロジェクト完了の加速と経費削減につながります。これにより方向性掘削の需要が高まり、非在来型資源開発への投資が市場拡大を推進しています。

• 例えば2023年6月、海洋掘削のグローバルリーダーであるノーブル・コーポレーションは、2023年6月にダイヤモンド・オフショア・ドリリングを20億米ドルで買収した。この戦略的投資により、ノーブル社は特に深海および超深海作業向けの先進的な掘削リグを保有する艦隊を拡大した。
• 2022年8月には、油田サービス大手ペトロファックが率いるコンソーシアムが、アルジェリアの国営エネルギー企業ソナトラシュと3億米ドル規模の設計・調達・建設（EPC）契約を締結した。本プロジェクトは、アルジェリアのハッシ・メサウド油田における施設改修とガス採掘能力強化を主眼としている。この投資により、同地域の掘削セクター企業にとって成長の市場機会が創出されると見込まれています。

レポートのカバー範囲

世界的な方向性掘削サービス市場調査レポートは、市場に関する詳細な洞察を提供し、方向性掘削サービス分野の主要企業などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向と技術に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記要因に加え、近年における市場の成長と衰退に寄与した複数の要因や課題も網羅しています。

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