肺がん検診市場規模、シェア及び業界分析：がんタイプ別（非小細胞肺がん（NSCLC）及び小細胞肺がん）、診断方法別（低線量スパイラルCTスキャン及び胸部X線）、エンドユーザー別（病院・診療所及び診断センター）、地域別予測（2024-2032年）

世界の肺がん検診市場規模は、2023年に32億8,000万米ドルと評価された。市場規模は2024年の35億5,000万米ドルから2032年までに71億米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは9.1%と予測される。北米は2023年に54.27%の市場シェアを占め、肺がん検診市場を支配した。さらに、米国肺がん検診市場規模は、肺がん発生率の上昇と検診プログラムの強力な実施を背景に、2032年までに推定38億3000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれています。

肺がんは主要ながんの種類の一つである。肺内の細胞が制御不能に増殖することで発生する。このがんの発生はタバコ消費と密接に関連している。大多数の症例において、一般人口におけるこの種のがんの発生率増加の主因はタバコ消費である。

喫煙人口の増加、スクリーニング技術の進歩、早期発見に向けた政府支援の強化により、この種のがん発生率が急増していることが市場の成長を牽引している。さらに、戦略的提携やスクリーニングに関する最新推奨事項・ガイドラインも、近い将来の市場成長を促進する見込みである。

• 例えば2019年、ジェネンテックとロシュは肺がん治療・検出のためのバイオマーカースクリーニング研究で提携した。両社によれば、このゲノムベース検査は近い将来、侵襲的な肺組織生検に取って代わる可能性がある。

パンデミックの発生は当初、政府による渡航制限やロックダウンの影響で、特に先進国において世界的なスクリーニングプログラムに打撃を与えました。これにより、この種のがんのスクリーニングを受ける人の数が減少した。しかし、2020年第2四半期後半および下半期にサービスが再開されたことで、スクリーニングを受ける患者数が増加した。この増加により、2020年上半期の患者数の減少が相殺された。市場は2021年と2022年にパンデミック前の成長傾向に戻った。

日本の肺がんスクリーニング市場インサイト

日本では、高齢化の進行とともに肺がんの早期発見への重要性が一層高まっています。医療機関は、精度の高い画像診断技術やAI活用による検査効率の向上を進め、早期診断・早期治療を実現する体制を強化しています。また、予防医療への関心の高まりから、企業・自治体レベルでの検診プログラム拡充も進行中です。世界的にも先端技術を活用したスクリーニングの需要が拡大しており、日本においても医療の質向上と持続可能な医療システム構築に向けた重要な市場として期待されています。

世界の肺がん検診市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：32億8,000万米ドル
• 2024年市場規模：35億5,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：71億米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 9.1%

市場シェア：

• 北米は2023年に54.27%のシェアで肺がん検診市場を支配しており、これは肺がん発生率の上昇、検診プログラムの堅調な実施、および先進的診断技術の採用増加によって牽引されている。
• 診断方法別では、低線量スパイラルCTスキャン分野が最大の市場シェアを維持すると予測される。これは、有利な償還政策、従来のX線検査に対する低線量CTの選好の高まり、および死亡率低減効果に対する認識の向上によるものである。

主要国ハイライト：

• 米国：肺がん発生率の増加、全国的なスクリーニングプログラムの強化、診断ツールの継続的な技術進歩が市場を牽引。
• 欧州：喫煙人口の増加、確立された医療インフラ、早期発見支援ガイドラインが市場成長を促進。
• 中国：スクリーニング枠組み導入に向けた政府施策、高いタバコ消費率、AI診断技術の急速な普及が市場を牽引しています。
• 日本：非侵襲的診断法への注目の高まり、ナノ粒子ベースのスクリーニング技術の進歩、積極的な医療政策が市場拡大を支えています。

肺がんスクリーニング市場の動向

スクリーニング技術における技術的進歩が顕著なトレンド

医療機器業界の主要企業は、先進的な製品の開発に取り組んでいます。スクリーニングおよび診断分野では、顧客の未充足ニーズに対応するため、著しい技術的進歩が進んでいます。市場で活動する主要企業や研究ベースのスタートアップ企業は、肺がんスクリーニングソリューションの研究および臨床試験のための資金調達を模索しています。増加する発生率と有病率が、効率的で費用対効果の高い診断・スクリーニングツールの開発を市場関係者に促す要因となっている。

• 例えば、2020年9月にはオタゴ大学の研究者らが、低線量コンピュータ断層撮影（LDCT）を用いた肺がん診断に関する研究を実施した。（LDCT）を用いた肺がん診断に関する研究を実施した。低コストLDCTスクリーニングの利点を推定するために科学的モデリングを用いたこの研究は、医学雑誌BMJ Openに掲載された。

さらに近年、肺がんスクリーニング技術には顕著な進歩が見られ、主に正確な早期発見の向上を目的としている。液体生検、AI分析装置、合成生検など、がん検出の概念を変えつつある複数の革新技術が存在する。 こうした事実を裏付けるように、複数の研究機関や業界関係者が、がんを早期段階で検出するための先進技術を開発している。

• 例えば2024年1月、マサチューセッツ工科大学は、吸入器で投与可能なナノ粒子センサーを開発し、肺がん診断に応用した。この技術は、特にCTスキャナーへのアクセスが限られている低所得国において、現行の診断法に取って代わる可能性がある。
• 同様に、2023年10月にはデルフィ・ダイアグノスティックス社が肺がんスクリーニング向け初の液体生検検査を導入した。

さらに、放射線科医の負担軽減や人工知能（AI）を活用した肺がんスクリーニングの普及により、がん検出の感度向上も期待される。こうした進展は長期的に患者の治療成果改善につながる。さらに、医療機器産業の急成長は、既存の主要企業や国内企業に製品ポートフォリオの拡大を促している。これにより、肺がんスクリーニングを含む各分野で革新的なソリューションを導入し、競合他社に対する優位性を獲得しようとする市場プレイヤー間の激しい競争が生まれている。

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肺がんスクリーニング市場の成長要因

肺がん有病率の上昇と喫煙率の急増が市場成長を牽引

世界的ながん有病率の上昇、医療費支出の増加、診断件数の拡大は、スクリーニング検査を受ける大規模な患者層を生み出しています。これらが近い将来の市場成長を牽引する要因です。 

• 例えば、米国臨床腫瘍学会（2020年）によれば、肺がんは男女ともに2番目に多いがんであり、2020年には米国で235,000人以上の成人が罹患すると推定されています。
• 同様に、Globocan（グローバルがん観測所）によれば、2020年にドイツで新たに64,804件の症例が診断された。同報告書はまた、国内で5万人以上が肺がんにより死亡し、これががんによる死因の第1位となっていると述べている。

また、肺がんの有病率上昇に伴い、複数のがん研究所が肺がんの早期発見に関する啓発キャンペーンを展開している。

• 例えば2023年11月には、バーバラ・アン・カーマノス癌研究所をはじめとする全国のがんセンターや各種団体が、11月を「肺がん啓発月間」として記念しました。

肥満、喫煙、生活様式の変化など様々な要因により、この疾患の負担は世界的に増加しています。喫煙や電子タバコの使用は、一般人口における肺がん発生率の増加につながると予想されています。発生率の急増により、効果的なスクリーニング検査と解決策に対する世界的な需要が高まると見込まれています。

抑制要因

検査費用の高さが市場成長を制限する要因

スクリーニングの費用は高額であり、一般市民、特に低所得層にとっては手が出ない水準です。さらに、発展途上国におけるスクリーニングに関する認識不足も、市場成長を阻害する要因となるでしょう。

• 例えば、米国におけるCTスキャンの平均費用は約300米ドルであり、保険会社は肺がん発症リスクの高い患者のみに保険適用を提供している。

さらに、コンピュータ断層撮影（CT）などのスクリーニング検査に伴う高額な費用や、特に地方部におけるアクセシビリティの問題が、普及の妨げとなる可能性がある。また、多くの個人がこれらの検査のためのスクリーニング施設を利用できない状況にある。

• 例えば、2020年1月に国立生物工学情報センター（NCBI）が発表したデータによると、肺がんに対するCTスクリーニングは年間平均医療費総額の60.0%増加をもたらし、その大きな割合（52%）が間接費用に起因していた。

さらに、発展途上国および未開発国における放射線科医、放射線技師、検査技師の不足は、予測期間中のスクリーニング検査実施数を阻害すると予想される。

したがって、上記の要因すべてが肺がんスクリーニングソリューションの導入を制限し、予測期間中の市場成長をさらに阻害すると見込まれる。

肺がんスクリーニング市場 セグメント別分析

がん種別分析

非小細胞肺がん（NSCLC）セグメントが市場で支配的なシェアを占める見込み

がん種別では、世界市場は非小細胞肺がん（NSCLC）と小細胞肺がんに区分される。

非小細胞肺癌（NSCLC）セグメントは、先進国および発展途上国におけるスクリーニング意識の高まりと、世界的なNSCLC症例数の増加を背景に、全世界で最高の収益を生み出しました。その結果、このセグメントは予測期間中に8.2%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予想されています。

• 例えば、米国癌協会によれば、肺癌全体の約84%が非小細胞癌、13%が小細胞癌（SCLC）である。さらにCancer.Netによると、NSCLCの5年生存率は24%であるのに対し、SCLCは6%である。

一方、小細胞肺がんセグメントは予測期間中に大きな市場シェアを占めました。有病率の急増に加え、政府や非営利団体による早期スクリーニングと診断に向けた取り組みの増加が、市場成長を支えると予想されます。

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診断タイプ別分析

低線量スパイラルCTスキャンの採用拡大がこのセグメントの優位性を支える

診断タイプに基づき、世界市場は低線量スパイラルCTスキャンと胸部X線検査に区分される。

2023年、低線量スパイラルCTスキャンセグメントが世界市場を支配した。このセグメントの優位性は、がん検診に関する有利な償還政策と、この種のがん検診における低線量スパイラルCTスキャンの採用拡大によるものである。さらに、低線量スパイラルCTスキャン検診に伴う死亡率低減効果に関する認識の高まりも寄与している。予測期間中の市場成長に影響を与えると予想される。 

• 例えば、米国国立がん研究所（NCI）がん予防部門は、全米33のスクリーニングセンターで53,456名の参加者を対象に「全米肺がんスクリーニング試験（NLST）」を実施した。この試験では、低線量CTを用いたスクリーニングにより死亡率が20%減少したことが示された。
• 同様に、欧州ではオランダ・ベルギー無作為化肺がん検診試験（NELSON研究）や英国肺がん検診（UKLS）などの試験が実施され、胸部X線などの従来型検診技術と比較した低線量スパイラルCTスキャンの利点が明らかになった。

一方、胸部X線セグメントは、顧客の低線量スパイラルCTスキャンへの選好が高まっていることから、予測期間中に低いCAGRを記録すると予想される。 

エンドユーザー別分析

2023年には病院・ 診療所セグメントが2023年に支配的なシェアを占めた

エンドユーザー別では、市場は病院・診療所と診断センターに分類される。病院・診療所セグメントは、がん検診における患者の病院選好の高まり、新興国における病院数の増加、先進国における強力な病院ネットワークを背景に、予測期間中に最大の市場シェアを占めた。さらに、一般市民の意識向上や医療施設におけるスクリーニングプログラムの増加も、近い将来の肺がんスクリーニング市場成長を支えると見込まれる。

また、診断センターセグメントは、スクリーニングプログラム提供に向けた医療提供者・支払者と診断施設間の連携強化、および世界的な先進国における診断センターの増加により、比較的高めのCAGRを記録すると予測される。

地域別インサイト

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北米地域は2023年に17億8000万米ドルの収益貢献で世界市場を支配した。肺がん症例の増加、スクリーニングプログラムの強力な実施、技術的に高度なソリューションの採用拡大などが、2023年の北米優位性の要因である。

欧州は世界市場で第2位のシェアを占めた。欧州諸国における確立された医療セクターの存在、喫煙人口の増加に伴う本疾患の有病率上昇、医療施設における先進的スクリーニング装置へのアクセス可能性が成長を後押しするだろう。

• 欧州臨床腫瘍学会（ESMO）の2020年データによれば、非小細胞肺癌（NSCLC）患者の約85%が喫煙に起因すると報告されている。

一方、アジア太平洋地域は市場で大きなシェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRを記録しました。アジア人口における喫煙率とタバコ消費量の高さ、市場プレイヤーや政府機関によるスクリーニング装置導入推進の取り組み増加、および肺がんスクリーニングの強力な枠組み構築に向けた各国政府機関の努力が、市場成長の要因となっています。

ラテンアメリカは、認知度の低さとスクリーニングへのアクセス制限により、世界市場で比較的小さなシェアを占めると予測される。湾岸地域における病院・医療インフラ整備への重点的な取り組み、医療施設開発への政府投資の増加、中東・アフリカにおける民間企業の医療分野への参入は、予測期間中の市場成長に有利な条件を提供する見込みである。

肺がん検診市場における主要企業一覧

強力な流通網、充実した製品ポートフォリオ、新製品投入が主要企業の主導的立場を支える 

世界市場は、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、フィリップス・エレクトロニクス、シーメンス・メディカル・ソリューションズ、キヤノンメディカルシステムズなどの主要企業によって統合されています。これらの企業は、世界の肺がんスクリーニング市場で大きなシェアを占めています。これらの企業の優位性は、強固な流通ネットワーク、スクリーニング装置の強力な製品ポートフォリオ、合併・買収、および市場への新製品の導入に起因しています。

• 2020年9月、フィリップス社は肺癌の診断・治療を加速する先進的3Dイメージング・ナビゲーションプラットフォーム「Azurion Lung Edition」の導入を発表した。

さらに、富士フイルムホールディングス株式会社、ボルパラ・ソリューションズ社、ペンラッド・テクノロジーズ社、イーオン社、ニュアンス・コミュニケーションズ社などの他社も、新興地域での事業基盤確立に向け戦略的拡大施策を継続的に展開している。キアジェン社など一部企業は肺癌のコンパニオン診断検査開発にも参入している。

、Eon、Nuance Communications, Inc.などの他のプロバイダーも、新興地域での足場を確立するための戦略的拡大イニシアチブに継続的に取り組んでいます。Qiagen N.V.などの一部の企業は、肺がん向けのコンパニオン診断検査の開発にも携わっています。これらの企業は、がん診断市場のリーダーと協力し、がんに苦しむ患者向けのスクリーニングから診断、個別化医療に至る効率的なワークフローを開発しています。

主要企業プロファイル一覧：

• Koninklijke Philips N.V. (オランダ・アムステルダム)
• シーメンス・ヘルスインアーズAG (ドイツ・ミュンヘン)
• キヤノンメディカルシステムズ株式会社（栃木県、日本）
• GEヘルスケア（シカゴ、米国）
• 富士フイルムホールディングス株式会社（東京、日本）
• メドトロニック（ダブリン、アイルランド）
• Nuance Communications, Inc.（米国バーリントン）
• Eon（米国デンバー）
• PenRad Technologies, Inc.（米国ミネソタ州）
• Volpara Solutions Limited.（ニュージーランド・ウェリントン）

主要な業界動向:

• 2024年1月 –  ノバスコシア州は、肺がん発症リスクのある個人を対象とした新たながん検診プログラムを開始した。
• 2023年12月 –  バイオテクノロジー企業Freenomeは、新たな肺がん検診ツールの米国FDA承認取得に向けた新たな臨床試験を開始した。
• 2020年5月 – 富士フイルムは、同社のAI（人工知能）ベースの肺結節検出技術が日本での使用承認を取得したと発表した。
• 2018年11月 - ニュアンス・コミュニケーションズ社は、バプティスト・ヘルス・サウスフロリダ傘下のマイアミ癌研究所（MCI）と共同で、肺がんの早期診断と効果的な治療のための画像検査を実施する「肺がん検診プログラム」の設立を発表しました。
• 2018年3月–Koninklijke Philips N.V.は、革新的な3.0T MRIソリューション「Ingenia Elition」を発表。スキャン時間を50%短縮し、さらに患者の状態改善にも寄与する。

レポート対象範囲

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本グローバル肺がんスクリーニング市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供します。競争環境、がん種類、診断方法などの主要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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