自動車用燃料電池市場規模、シェア及び業界分析、タイプ別（プロトン交換膜燃料電池（PEMFC）、リン酸燃料電池（PAFC）、その他）、出力別（100kW未満、100-200kW、 200kW超）、車両別（乗用車、小型商用車（LCV）、バス、トラック）、および地域別予測、2024-2032年

世界の自動車用燃料電池市場規模は2023年に49億8,000万米ドルと評価され、2024年の74億2,000万米ドルから2032年までに1,213億9,000万米ドルへ成長すると予測されており、予測期間中のCAGRは41.81%を示しています。アジア太平洋地域は2023年に73.09%のシェアで世界市場を支配した。米国における自動車用燃料電池市場は、持続可能なエネルギーソリューション技術の進歩と温室効果ガス排出に関する厳格な規制に牽引され、2032年までに推定54億6000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれる。

ゼロエミッション車（ZEV）の普及を促進する顧客と政府の意識の高まりに加え、数多くの炭素削減目標と基準の実施が市場を後押しする。化石燃料依存度を低減するため、各国は様々な分野で効率的かつクリーンな燃料駆動車両の開発・導入に継続的に注力している。燃料電池電気自動車（FCEV）は自動車推進に直接水素燃料を利用し、主な排出物として水と熱を生じる。これらの自動車は空気中の酸素を取り込み、圧縮水素と反応させて電気を発生させ、様々な出力のモーターを駆動する。燃料電池スタックはバスやトラックを含む複数の車種に統合されており、大量排出による大気質悪化に大きく寄与している。

日本の自動車用燃料電池市場インサイト

日本では、カーボンニュートラル社会の実現に向け、水素を活用した次世代モビリティへの関心が高まっています。その中でも燃料電池技術は、長距離走行、迅速な燃料補給、環境負荷の低減を同時に実現できる点から、さまざまな企業が導入の可能性を探っています。自動車産業の高度な技術力とインフラ整備の拡大が進むことで、日本の燃料電池市場は新たな成長機会を迎えています。世界的な水素活用の潮流が加速する中、日本にとって最先端の技術を取り込み、持続可能なモビリティ社会を先導する絶好のタイミングとなっています。

世界の自動車用燃料電池市場概要

市場規模：

• 2023年価値：49億8,000万米ドル
• 2024年価値： 74億2,000万米ドル
• 2032年予測値：1,213億9,000万米ドル（2024年～2032年の年間平均成長率（CAGR）41.81%）

市場シェア：

• 地域別リーダー：  アジア太平洋地域は2023年に73.09%という圧倒的な市場シェアを占め、中国、日本、韓国におけるFCEVの広範な導入が牽引役となった。これは強力な製造インフラと有利な政策によって支えられている。
• 最も成長が速い地域： 北米 は水素技術の進歩と厳格な排出規制を背景に急速な成長が見込まれ、2032年までに推定54億6000万米ドルに達すると予測される。
• エンドユーザーリーダー：2023 年は、ゼロエミッション規制と、民間および商業セクターにおける燃料電池車の高い普及率に牽引され、乗用車セグメントが市場をリードしました。

業界動向：

• 水素インフラ整備：水素ステーションの設置とクリーン水素生産の取り組みがFCEV普及を加速。
• 大型車両におけるFCEVの革新：燃料電池バス、トラック、長距離輸送分野での著しい進展が業界拡大を支える。
• 政府補助金とZEV目標：ゼロエミッション車（ZEV）を促進する政策と関連補助金が、手頃な価格と市場浸透を向上させる。
• 自動車業界の提携と量産計画：現代自動車の「FCEVビジョン2030」やPlug PowerとMULAGの提携など、量産目標と技術革新を推進。

推進要因：

• ゼロエミッション車への需要増加：温室効果ガス排出と気候変動への懸念の高まりが、水蒸気のみを排出するFCEVへの関心を促進している。
• 有利な政府政策と投資：世界各国政府が 研究開発、インフラ、燃料電池補助金を支援し、市場成長を加速させている。
• 航続距離の優位性：バッテリー式電気自動車と比較し、FCEVはより長い航続距離と迅速な燃料補給を実現し、大型用途に最適です。
• 企業・フリート転換イニシアチブ：民間・公共セクターは、持続可能性目標達成のため、従来のフリートを燃料電池駆動の輸送ソリューションに置き換えています。

自動車用燃料電池市場の動向

市場成長を推進する中型・大型車両の開発における革新

世界的に、多くの企業が燃料電池自動車技術の先進的なブレークスルーをもたらす研究開発活動に取り組んでいます。現在、車両の出力効率を向上させるため、自社車両群全体にこの技術を統合する企業が多数存在します。例えば2020年12月、バラード・パワー・システムズはベルギーのヴァン・ホール社から追加受注を獲得。同社が製造する燃料電池電気バス（FCEB）をオランダ・エメン市に導入するため、走行距離350～400km・定員約74名のA330バス向けに新型燃料電池モジュール10基を供給する。

水素インフラ整備の加速が産業発展の鍵

水素インフラはFCEVの普及において、燃料補給ニーズに対応する重要な役割を担う。これに加え、多くの企業がクリーンな水素燃料の生産や新たな水素ステーションの建設に注力し、FCEVの拡大を支えている。例えば、2020年7月、エア・リキードはフランス初の高圧（約700バール）水素充填ステーション建設計画を発表。長距離水素トラック向けに1日あたり約20回の充填（1,000kg/日）を提供する予定である。

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FCEV導入の顧客負担軽減を支援する奨励政策や補助金により、世界の自動車用燃料電池市場は大幅に拡大する見込みである。アジア太平洋地域は、主要FCEVメーカーによる確立された製造インフラが存在するため、主要なシェアを占めると予想される。この地域には、バイポーラプレート、触媒、その他多くの燃料電池部品に加え、完全なFCスタックモジュールの生産を支援する様々な小規模プレイヤーも存在する。さらに、各国は、大量の燃料電池車フリートの導入によりカーボンフリー経済を達成するため、水素ベースの自動車を促進する新たな政策と目標を実施している。

自動車用燃料電池市場の成長要因

「ゼロエミッション車への需要拡大が市場成長を牽引」

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温室効果ガスの増加と化石燃料埋蔵量の枯渇により、電気自動車や燃料電池電気自動車（FCEV）などのゼロエミッション車の採用が拡大している。FCEVは非ゼロエミッション代替手段であるバッテリー式電気自動車と比較して航続距離が長いことから、その普及を加速させるための様々な研究開発活動が進行中である。FCEVは水素燃料電池を利用して発電し、副産物として水蒸気のみを排出するため、 これにより大気汚染や気候変動への懸念に対応しています。

さらに、世界各国の政府は持続可能性目標達成のため自動車排出規制を強化しており、これが燃料電池電気自動車の成長を後押ししています。例えば米国はCOP27において、2040年までにスクールバスやトレーラーなどの中型・大型車両をゼロエミッション車のみに限定し、それまでに完全なゼロエミッション化を達成する目標を掲げました。

 “政府の積極的な施策と投資が自動車用燃料電池の需要を後押し”

より効率的な燃料電池システムを導入すると同時に製造コストを削減するための研究開発活動への投資増加は、業界の動向に寄与すると予測される。研究開発は、コスト効率の高い設置により、様々な中型・大型用途への燃料電池システムの導入を支援する見込みである。さらに、地方政府は水素インフラの改善と補助金・目標設定を通じたFCEV導入支援を目的とした奨励政策を導入している。

抑制要因

高初期コストとバッテリー電気自動車（BEV）の代替手段の存在がFCEV普及の障壁となる可能性

バッテリー電気自動車（BEV）メーカーの供給容易性と包括的な大規模製造能力が、自動車用燃料電池市場の成長を阻害する恐れがある。さらに、燃料電池車に関連する高い製造コストも、各国での普及の障壁となり得る。しかし、多くの官民企業がこれらの課題の解消に向けて継続的に取り組んでいる。例えば、2019年5月に国際エネルギー機関（IEA）が発表した報告書によると、世界のバッテリー式電気自動車の導入台数は2018年の195万台から2019年には329万台に増加し、年間68.7％を超える驚異的な伸びを示した。

自動車用燃料電池市場のセグメント分析

タイプ別分析

“予測期間を通じてPEMFC型燃料電池スタックが市場を牽引すると見込まれる”

タイプ別では、自動車用燃料電池市場は主にプロトン交換膜燃料電池（PEMFC）、リン酸型燃料電池（PAFC）、その他に分類される。PEMFCセグメントは、数量および収益の面で自動車用燃料電池市場の主要なシェアを占めると予想される。様々な行政機関や組織による資金提供の増加、およびスタックの量産を支援するための継続的な研究開発活動が、このセグメントの需要をさらに押し上げるだろう。低動作温度、高出力密度、短い起動時間、コンパクトサイズといった特徴により、PEMFCは輸送用途への効果的な統合が可能である。リン酸型燃料電池セグメントは、高出力での動作能力に加え、安定性と高い不純物耐性を備えていることから、大幅な市場成長が見込まれる。

定格出力別分析

“ 100kW未満の出力定格燃料電池は大幅な成長が見込まれる」

出力定格に基づき、市場は100kW未満、100～200kW、200kW以上に区分できる。100kW未満の定格出力の燃料電池システムは、燃料電池乗用車の普及拡大により大幅な成長が見込まれる。新規顧客層への参入を目的とした低製造コストの先進自動車の開発が、このセグメントの需要を後押しする。さらに、100～200kWのパワースタックは予測期間中に著しい成長を示し、大きなシェアを占めると予測される。既存の老朽化した車両を置き換えるための公共交通インフラの拡充も、このセグメントの見通しをさらに後押しする。大型・超大型用途への燃料電池システム統合に向けた研究開発活動の増加は、200kW超の定格出力を持つ自動車用燃料電池の需要を促進する見込みである。

車両別分析

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“乗用車が世界市場規模と販売台数を牽引する見込み”

車種別では、市場は主に乗用車、小型商用車（LCV）、バス、トラックに分類される。乗用車は販売台数と収益の両面で最大のシェアを占めると予測される。政府によるFCEV普及の大規模な目標設定と、自動車メーカーによる包括的なサービス提供が相まって、燃料電池乗用車の導入を促進する見込みです。各種商業インフラや複合企業における水素自動車の日常業務への活用傾向の高まりが、軽商用車セグメントの成長を牽引すると予測されます。燃料電池バスセグメントは、公共交通機関からの有害排出削減への関心の高まりと、新規販売車両を燃料電池代替車に置き換える前向きな見通しにより、自動車用燃料電池市場で高い収益が見込まれる。クリーン燃料で稼働する中長距離輸送車両の新ライン展開に向けた重要な目標と政策、および長距離移動用FCEVを支える急速に発展する水素インフラが、燃料電池トラックの需要に好影響を与えるでしょう。

地域別インサイト

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地理的には、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域という4つの主要地域で本市場を分析した。アジア太平洋地域は、FCEVの導入が急増していることに加え、温室効果ガス（GHG）削減の成果が期待されることから、市場をリードすると見込まれている。同地域の各国は水素インフラ開発に多額の投資を行い、水素ステーションの拡充に向けた積極的な目標を掲げています。主要な活動国は中国、韓国、日本です。

政府による大規模な目標設定と施策、高度な燃料電池システム製造に向けた多額の研究開発投資が、北米の自動車用燃料電池市場規模を牽引します。複数の州における水素ベース技術の導入拡大と、ゼロエミッション車（ZEV）導入促進に向けた意欲的な目標設定が相まって、地域の展望をさらに後押しする見込みです。2019年、カナダ政府は2019年度連邦予算において、ZEV向け充電・燃料補給インフラ整備のため、5年間（2019-2024年）で1億3000万カナダドルの資金提供を発表しました。さらに、2025年、2030年、2040年までに、軽自動車販売におけるZEV販売比率をそれぞれ10％、30％、100％とする意欲的な目標を設定している。この地域に貢献する主要国は米国とカナダである。

欧州の自動車用燃料電池市場は、厳格な炭素排出規制とFCEV導入の野心的な目標により、大幅な成長が見込まれる。欧州連合（EU）は加盟国に対し、異なる時間軸で炭素排出量を大幅に削減するよう指示する複数の政策を実施している。2018年6月にはフランス政府が水素及びその他の再生可能エネルギーを促進する新計画を発表した。この戦略では、2023年までに5,000台以上、2028年までに約52,000台のFCEVを導入するという中長期目標が示されている。主要な活動国は英国、ドイツ、フランス、イタリア、スウェーデンである。

自動車用燃料電池市場の主要企業一覧

“バラード、ヒュンダイ、プラグパワー、ニューベラ・フューエルセルズなどの業界参加企業は、市場動向形成において確固たる姿勢を維持する見込み”

主要市場プレイヤーは、軽・中・大型車両の多様なニーズに対応するため、先駆的な製品・ソリューションの導入に注力している。主要企業は製造コスト削減のため、高生産能力を備えた生産施設の拡張を重視している。複数のFCEV生産企業は、各地域で高まるゼロエミッション車需要に応えるため、大規模な生産目標を設定する新計画も導入している。

主要企業プロファイル一覧：

• Ballard Power Systems
• プラグ・パワー
• ハイドロジェニックス
• 現代自動車
• ニューベラ・フューエルセルズ
• パワーセル・スウェーデンAB
• ホライゾン・フューエル・セル・テクノロジーズ
• ネッドスタック・フューエル・セル・テクノロジー
• AVL
• エルリングクリンガー
• インテリジェント・エナジー
• プラグマ・インダストリーズ
• ウミコア
• バルメット・オートモーティブ
• エア・リキード

主要な業界動向:

2019年10月、Plugpowerはドイツの車両メーカーであるMULAGとの協業を開始し、軽商用車（LCV）の生産を開始すると発表した。この提携は、燃料電池技術を用いて推進される新しい電気貨物牽引トラックのシリーズを構築し、同国のハンブルク空港に配備することを目的としている。

2018年12月、現代自動車は、燃料電池電気自動車（FCEV）の製造と展開に関する新たな先見的な計画、「FCEVビジョン2030」を発表した。同社は2030年までに年間70万基の燃料電池システム生産を目標としており、うち50万基が年間FCEVへの搭載を見込んでいる。

2018年9月、ハイドロジェニックス社は南カリフォルニアにおける大型トラック開発のため、トランスパワー社およびGTI社へ複数の燃料電池モジュールを納入すると発表した。契約には、商用トラック分野におけるゼロエミッション技術普及を目的としたクラス8ナビスター・ドレイジトラック開発向け計6ユニットの納入が含まれる。

レポート概要

燃料電池は水素を直接燃料として作動し、各種車両のエンジン推進力を供給する。有害な排出物を発生させず、排気ガスとして熱と水蒸気のみを放出するため、システムは主に革新的な設計と構造で統合されている。代替となる内燃機関（ICE）における燃焼ではなく、H₂を燃料として化学反応を起こし、推進用の電力を生成する。さらに、このゼロエミッション代替技術を活用し、船舶や鉄道など高出力需要のある多様な用途における長距離運用を可能とする新型プロトタイプが設計されており、従来技術を陳腐化させつつある。

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本レポートは、世界市場に影響を与える数多くの要因について詳細な分析を提供する。これには機会、成長ドライバー、脅威、主要な動向、および制約が含まれる。現在の自動車用燃料電池市場の動向も本報告書に記載されています。さらに、タイプ、出力定格、車両などの異なるセグメントに基づいて、市場の分析、区分、定義を支援します。業界プレイヤーが採用する製品革新、合併、提携、合弁事業、買収などの戦略を戦略的に分析します。

報告書の範囲と セグメンテーション