英国在宅医療市場規模・シェア・COVID-19影響分析：製品別（失禁ケア{ブリーフ＆おむつ、カテーテル＆バッグ、アンダーパッド＆ライナー、その他}、 創傷ケア{従来型創傷被覆材、先進創傷被覆材、陰圧創傷療法（NPWT）、その他}、ストーマケア{ストーマケアバッグ及び付属品}、臨床栄養{非経口栄養及び経腸栄養}、呼吸ケア、ハウスキーピング用品・機器、その他）、及び国別予測、2023-2030年

英国の在宅医療市場規模は2022年に15億米ドルと評価された。市場は2023年の16億1000万米ドルから2030年までに26億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.1％を示すと予測されている。

在宅医療は、負傷や疾病に対して自宅で提供される幅広い医療サービスである。これらのサービスは病院サービスに比べ、費用が低く、便利で効率的である。国民保健サービス（NHS）の医療支出に対する経済的負担の増大により、在宅医療などの新たな医療システムの必要性が高まっている。その結果、GDPに占める在宅医療支出の割合は過去10年間で増加している。この概念を採用することで、入院患者数を減らし、医療費全体の負担を軽減できる。

さらに、失禁、ストーマ、糖尿病性足潰瘍など在宅で管理可能な慢性疾患の有病率増加に伴う高齢者人口の拡大が、英国市場を牽引する見込みです。多くの医療サービスが従来の施設から在宅ケアへ移行する傾向と、費用対効果の高いケアソリューションへの需要が、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミック下における慢性疾患ケアの患者来院減少が市場成長を阻害

COVID-19パンデミックは英国在宅医療市場に全体的に悪影響を及ぼしました。この減少はパンデミック時の厳格なロックダウン措置に起因し、慢性疾患ケアの中断が市場成長を阻害した。この状況はパンデミック期間中の患者来院数と選択的手術の減少に寄与した。

さらに、主要企業はCOVID-19パンデミック中に失禁ケア、ストーマケア、創傷ケアの需要不足により収益が大幅に減少した。

• 例えば、Smith+Nephewを含む主要企業は、2020年に英国における先進創傷管理製品の年間売上高が21.3%の大幅な減少を記録した。2021年には同社の当該セグメントにおいて、英国での収益が13.9%増加した。

さらに、パンデミック後の慢性疾患ケアにおける患者来院数と選択的手術の増加は、在宅医療の採用拡大につながると予測され、予測期間中の市場成長を牽引する見込みです。

最新動向

増加する患者ニーズに対応した遠隔患者モニタリングの導入が市場成長を牽引

近年、英国市場では遠隔患者モニタリングのトレンドが見られます。在宅医療における遠隔患者モニタリングは、慢性疾患の管理能力向上、疾病伝播リスクの低減、コスト削減、効率化を実現します。したがって、より多くの患者がこのトレンドを採用すると予測されます。

• 例えば、2023年1月にオムロンヘルスケアは、英国における慢性疾患ケア管理を変革する遠隔患者モニタリングサービス「Viso」を開始した。VisoはNHS（英国国民保健サービス）承認のアプリであり、医師と患者が高血圧、糖尿病、心臓病などの一般的な長期健康状態を管理することを可能にする。

現在、複数の企業が遠隔患者モニタリング事業に参入し、この市場向けに新製品を投入している。この要因が予測期間中の市場成長を牽引する。

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成長要因

高齢人口の増加と慢性疾患の高有病率が市場成長を促進

糖尿病、高血圧、アルツハイマー病、精神疾患、失禁などの慢性疾患にかかりやすい高齢人口の増加は、自宅で容易にアクセスでき費用対効果の高い医療システムへの需要を押し上げると予想されます。英国国家統計局が2022年に発表した記事によると、英国では総人口の18.6%にあたる1,100万人以上が65歳以上である。高齢層における製品採用率が高いことから、2030年までに製品成長の大きな機会が提供される。

さらに、医療機器の技術進歩により、要介護高齢者や慢性疾患患者に対する在宅医療施設でのケアが向上している。医療技術は、患者が医療専門家に依存する度合いを減らすことで自立を促すなど様々な利点を提供し、市場成長を牽引している。加えて、ケアの質の向上、健康パラメータの綿密なモニタリング、アクセスの容易さ、施設ケアと比較したコスト削減が、予測期間中の英国市場成長を促進するだろう。

社会福祉の危機、新たな価値ベースの支払い・ケアモデル、そして先進的な在宅ケア技術の普及拡大は、英国におけるこの業界への投資に有利な機会をもたらしています。

在宅医療サービスへの志向の高まりが市場成長を促進

慢性疾患の症例増加は英国に重大な負担をもたらしている。こうした状況は平均入院日数を増加させている。しかし長期疾患の治療では費用負担も増大する。これらの要因が、在宅医療サービスを含む費用対効果の高い選択肢を患者が好む傾向を促進している。国立医療研究機構（NIHR）が2022年に発表した記事によると、在宅ケアサービスは入院治療よりも費用が安い。このサービスにより、英国で入院した患者の6か月後または1年後の死亡率は低下した。

さらに在宅ケア環境は多角的に感染リスクを低減する。こうした利点と費用対効果が英国市場規模を牽引している。

抑制要因

在宅医療サービス提供者の潜在的不足が市場成長を阻害する可能性

在宅医療製品・サービスへの需要が継続的に増加しているにもかかわらず、英国市場成長を阻害する要因が存在する。これにはユーザー体験、心理的虐待や怠慢なケア実践、介護施設環境に関連する危害、統合学習プロセスなどが含まれ、英国の在宅医療市場成長を抑制している。

• 例えば、2020年にBMJジャーナルが発表した記事によると、イングランドの介護施設セクターで医療サービス調査が実施された。高齢者向け介護施設では品質監視と改善のために様々な安全対策が利用可能であることが判明した。しかし、在宅ケア環境には依然として潜在的なギャップが存在した。

さらに、介護施設入居者は危害・虐待・ネグレクトのリスクが高い。そのため、緊急時における訓練を受けた介護者の確保や住宅安全上の懸念といった要因が、在宅ケア製品・サービスの導入を制限している。こうした要因が予測期間中の英国在宅医療市場の拡大を阻害している。

セグメンテーション

製品別分析

多様な医療機器とその広範な応用が、家事用品・設備セグメントの成長を促進

製品別では、市場は失禁ケア、創傷ケア、ストーマケア、臨床栄養、呼吸ケア、ハウスキーピング用品・機器、その他に区分される。

2022年、家庭用衛生用品・機器セグメントは英国の在宅医療市場で最大のシェアを獲得した。これは、施設ケア向けに既に使用されている医療機器を、在宅医療施設のニーズを満たすようメーカーが再設計したことに起因する。高コスト、英国人口における先進技術の普及拡大、高齢化人口の増加が予測期間中の市場成長を推進し、メーカーにとって有利な機会をもたらすと見込まれる。

失禁ケアセグメントはさらに、ブリーフ＆おむつ、カテーテル＆バッグ、アンダーパッド＆ライナー、その他に分類される。尿失禁または便失禁の問題を抱える人口が多いことから、失禁ケアセグメントは英国市場で第2位のシェアを占めた。

• 例えば、NHSが2023年に発表した推計によれば、英国では約300万～600万人が何らかの尿失禁を抱えている可能性がある。

創傷ケアセグメントはさらに、従来型創傷被覆材、先進創傷被覆材、陰圧創傷療法（NPWT）、その他に分類される。糖尿病の発生率上昇が創傷ケア製品の需要を増加させ、セグメント拡大を推進している。ストーマケアはストーマケアバッグと付属品に区分される。

臨床栄養は、非経口栄養と経口栄養に細分化される。消化器疾患や栄養失調の有病率増加がセグメント成長に寄与している。

予測期間中、呼吸器ケア及びその他セグメントは大きなシェアを占めた。呼吸療法における一般的な在宅ケアサービスには、酸素療法や気道管理／気管切開ケアが含まれる。英国では、様々な医療センターが呼吸療法士を配置し、質の高い呼吸ケアサービスを個人に提供しています。こうした施設への強い需要がセグメント拡大を促進すると予想されます。

その他セグメントには、様々な療法サービスと短期サービスが含まれます。これらの療法を必要とする疾患の有病率の上昇と医療施設の採用拡大が、セグメント成長を支えています。

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主要業界プレイヤー

スミス・アンド・ネフューとコロプラスト社が2022年に市場を支配、強力な戦略的投資と製品ポートフォリオが要因 

英国市場の競争環境は統合型であり、Smith+Nephew、Coloplast Corp、Möllerlycke Health Care AB、 コンバテック社、ホリスター社といった主要企業が市場を支配している。これらの企業は2022年に市場シェアの大部分を占めた。各社は新製品投入、投資、M&Aに注力しており、これが2022年の優位性獲得につながった。

• 例えば、2022年6月、スミス・アンド・ネフューは英国ハル郊外に先進創傷管理事業向けの新研究開発・製造施設を設立すると発表した。同社は1億米ドル以上を投資し、世界水準の研究開発・製造・フレキシブルオフィス環境を構築する。こうした取り組みが同社の強固な市場シェア獲得に大きく寄与している。

その他の主要企業にはB.ブラウンSE、3M、フレゼニウス・メディカルケアAG＆Co. KGaA、メドライン・インダストリーズ社などが挙げられる。ポートフォリオ拡大に向けた他主要企業との提携・買収への注力強化が、これらの企業の市場拡大に寄与する要因となっている。

主要企業プロファイル一覧：

• コロプラスト社 (デンマーク)
• B. Braun SE（ドイツ）
• Holister Incorporated（米国）
• Convatec Group PLC（英国）
• スミス・アンド・ネフュー（英国）
• モルンリッケ・ヘルスケアAB（スウェーデン）
• 3M（米国）
• フレゼニウス・メディカルケアAG＆カンパニーKGaA（ドイツ）
• メドライン・インダストリーズ社（米国）

業界の主な動向：

• 2022年12月：英国を拠点とする看護・介護サービス提供企業ナースプラス（Nurseplus）は、英国アイルズベリーにおいて長期療養者向け「在宅ケア」サービスを開始した。
• 2022年12月：ヘルシウム（Healthium）は英国子会社クリニサプライズ（Clinisupplies）の売却を発表した。同社は失禁ケア分野で強力な製品ポートフォリオを有し、NHSと提携して高品質かつ費用対効果の高い失禁ケア製品を供給している。
• 2022年6月：フレゼニウス・カビUKは、非経口栄養市場に携わる専門家を支援する新ウェブサイトの開設を発表した。同サイトには、様々な臨床環境下で非経口栄養を必要とする成人に関する情報が掲載されている。
• 2021年6月：ベルギーに本拠を置く国際的な個人衛生用品グループ、オンテックス・スマートは、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、英国において「オリゾン」ブランドの下でおむつサービスを開始した。これにより欧州における失禁ケアの効率性と尊厳が向上する見込みである。
• 2020年11月：英国のストーマケア専門企業トリオ・ヘルスケア（Trio）は、SWKホールディングスコーポレーションから数百万ポンド規模の資金調達を確保。この資金はストーマケア製品の発売に活用された。

レポート内容

本市場レポートは、製品タイプ別に英国市場の定性的・定量的洞察と詳細な分析を提供します。さらに、英国の在宅医療市場分析、潜在的可能性、市場動向、競争環境についても詳述しています。レポートが提供する主な洞察： 英国の市場における償還シナリオ、高齢化人口、業界構造、長期ケアGDP支出、英国の在宅医療における政府の取り組み、主要な業界動向。本レポートは競争分析とCOVID-19が市場に与える影響についても提供しています。

レポート範囲とセグメンテーション