オランダ在宅医療市場規模、シェア及び業界分析：製品別（失禁ケア、創傷ケア、ストーマケア、臨床栄養、呼吸ケア、機器・清掃用品、使い捨て用品）及び地域別予測 2019-2032

オランダの在宅医療市場規模は2018年に5億7,000万米ドルに達し、2032年までに16億8,710万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2018-2032年）において年平均成長率（CAGR）8.2%を示しています。

オランダ中央統計局（CBS）が発表した暫定値によると、2019年1月1日時点でオランダの65歳以上人口は推定331万人であり、これはオランダ総人口の推定19.4%を占めた。

さらに公表された統計によれば、高齢者人口の割合は2019年の19.4%から2023年までに推定23.0%に達すると予測されています。高齢者層における在宅医療製品の採用率が高いことから、これは2026年までにオランダの在宅医療市場が成長する大きな機会を提供します。

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人口の高齢化に伴い、この層は認知症や糖尿病などの精神疾患に対して極めて脆弱である。OECD（経済協力開発機構）が2015年に実施した調査によると、人口1000人あたり約15人が認知症を患っており、さらに2035年末までに人口1000人あたり26人まで増加すると推定されている。

こうした事実を踏まえると、高齢化と慢性疾患の増加傾向は、予測期間中にオランダにおける在宅医療製品の採用を促進すると見込まれる。

市場セグメンテーション

「在宅医療機器・家事用品」セグメントがオランダ在宅医療市場を牽引」

2018年、機器・生活用品セグメントは52%という圧倒的なシェアを占め、予測期間を通じて主導的地位を維持すると見込まれています。このセグメントの最大のシェア要因は、高齢化人口の増加による移動支援製品、血圧計・血糖値測定器・パルスオキシメーター・心拍数モニターなどの自己診断・モニタリング機器への需要拡大です。

在宅での疾病治療費は、病院費用や追加料金が不要なため、施設ケアに比べて低コストです。在宅医療サービスと医療製品を併用することで、治療全体の費用を大幅に削減できるため、在宅医療製品の採用率が高まり、オランダの在宅医療製品市場の成長につながると予想されます。

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予測期間中、オランダの在宅医療市場において失禁ケアセグメントは第2位の主要セグメントと見込まれています。これは高齢層による失禁ケア製品の需要増加が背景にあります。オランダにおける尿失禁の有病率は高い水準にあります。複数の研究により、尿失禁の発生確率は加齢とともに上昇することが明らかになっている。さらに、オランダでは男性と比較して女性の尿失禁発生率が高い。高齢人口における有病率の増加が、予測期間中の失禁ケアセグメントの成長、ひいてはオランダ在宅医療市場収益を牽引する主要要因である。

地域別分析

「高齢者向け医療支出の増加と政府の支援策・政策が、予測期間中のオランダ在宅医療市場を牽引する見込み」

健康保険法および長期介護法は、オランダの医療制度全体の基盤を成す。オランダ政府は毎年、これら二つの重要な法律の実施に多額の予算を割り当てている。健康保険法は入院医療を扱い、介護保険法は高齢者介護、在宅医療その他のケアを扱う。慢性疾患の増加傾向と有利な政府政策の後押しにより、予測期間中にオランダにおける在宅医療製品の採用が促進されると予想される。

2015年に施行された長期介護法は、認知症、身体障害、長期精神疾患に苦しむ高齢者患者群を対象としている。さらに、この法律の施行により、政府は施設介護よりも在宅医療をより優先しており、これが予測期間中のオランダ在宅医療市場の成長を牽引すると見込まれている。

2019年に政府が発表した予算計画によれば、2019年中に個人・高齢者ケアに推定13億5,040万米ドルを投資する見込みである。さらに政府推計では、高齢者ケアへの資金は2019年中に33億7,600万米ドルまで増加し、高齢者在宅ケアに充てられる予定である。加えて、2015年に自治体へ移管された社会支援法は、身体障害者、学習障害者などのケアを規定している。同法のもと、政府は患者への支援と自立支援を提供し、彼らが自立できるようにしている。こうした要因がオランダの在宅医療市場成長を後押ししており、予測期間中もこの傾向が続くと見込まれる。

主要市場推進要因

「SCA、Smith & Nephew、Coloplastがそれぞれ失禁ケア、創傷ケア、オストミーケア製品で最大のシェアを占めると推定」

オランダの失禁ケア市場は半集中状態にあり、多数の中小企業が国内で活発に事業を展開している。オランダの在宅医療市場は、SCA、キンバリークラーク、ユニチャームの3大企業が支配しており、2018年のオランダ市場シェアの50%以上を占めています。創傷ケア製品市場は、KCIライセンシング、スミス・アンド・ネフュー、モルンリッケ・ヘルスケアが支配する統合市場である。

これら上位3社は2018年に約50.0%の市場シェアを占めた。コロプラストA/Sはオストミーケア製品セグメントで市場を支配し、2018年のシェアは約50.0%であった。同社は強固な流通ネットワークと欧州全地域での高い市場浸透率により、欧州市場における戦略的地位を強化している。

プロファイル対象企業一覧

• モルンリッケ・ヘルスケア
• スミス・アンド・ネフュー社
• コンバテック・グループ社
• コロプラスト社
• ブラウン社
• メルズンゲンAG
• ホリスター社
• フレゼニウス・メディカルケア
• アセリティーL.P.
• メドライン・インダストリーズ社

レポート対象範囲 

An Infographic Representation of オランダの在宅ヘルスケア市場

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在宅医療は、患者が自宅でケアを受けられる幅広いサービスと製品を含みます。オランダの在宅医療市場分析レポートは、特に失禁ケア、創傷ケア、ストーマケア、臨床栄養学に焦点を当てた在宅医療医療技術に加え、呼吸器ケア、機器・ハウスキーピング用品、使い捨て用品などの他のセグメントにも注目しています。

オランダ在宅医療市場に関する本レポートは、市場動向に関する定性的・定量的知見を提供するとともに、市場規模と成長率について、市場内のあらゆるセグメントの詳細な分析を行います。市場は製品タイプに基づいて区分されています。

製品タイプに基づき、オランダの在宅医療市場はさらに以下のセグメントに細分化されます：失禁ケア（ブリーフ＆おむつ、カテーテル＆バッグ、アンダーパッド＆ライナー、その他）、創傷ケア（従来型創傷被覆材、先進創傷被覆材、陰圧創傷療法（NPWT）、その他）、ストーマケア（ストーマケアバッグ、付属品）、 臨床栄養（非経口栄養、経腸栄養）、呼吸ケア、機器・ハウスキーピング用品、および使い捨て用品に細分化される。

これに加え、オランダ在宅医療分析レポートには市場動向と競争環境が含まれます。レポートで提供される主な知見は、オランダにおける在宅医療の償還状況、2017年および2050年のオランダ高齢化人口、在宅医療業界構造、オランダ長期ケアGDP支出、在宅医療市場における政府施策、主要業界動向です。

セグメンテーション

業界の主な動向

• 2018年、バクスター・インターナショナル社は在宅透析患者への医療支援を目的とした新たな遠隔患者管理ソフトウェア「SHARESOURCE」を発表した
• 2019年、フレゼニウス・メディカルケア社は在宅血液透析装置市場での地位強化を目的にNxStageメディカル社を買収した