酵素市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：タイプ別（工業用酵素及び特殊酵素）、原料別（植物、動物、微生物）、製品タイプ別（プロテアーゼ、リパーゼ、炭水化物、ヌクレアーゼ＆ポリメラーゼ、その他）及び地域別予測 2020-2027

世界の酵素市場規模は2019年に90億870万米ドルと評価され、2020年の89億1980万米ドルから2027年には138億1520万米ドルへ成長し、2020年から2027年の期間において年平均成長率（CAGR）6.4%を示すと予測されている。北米は2019年に39.78%の市場シェアを占め、酵素市場を支配した。

当社の分析によると、2020年の市場は1.0%の減少を示しました。COVID-19の影響は甚大であり、パンデミック下で世界的に需要がマイナスとなりました。2020年以降のCAGR急上昇は、パンデミック終息後に需要と成長が回復し、パンデミック前の水準に戻ることに起因します。

食品品質向上に対する消費者の意識高まりと、栄養補助食品の著しい消費拡大が、市場成長の主要因である。酵素市場の成長は、主に効果的なポリメラーゼ、ヌクレアーゼ、その他の医薬品に対する需要の高まりによって牽引されています。この要因により、様々な製薬会社が新規酵素ベース医薬品の開発に注力しています。 

例えば、クリエイティブ・エンザイムズ社は、診断・分析ツール開発向けの診断製品用高純度製品を提供している。2019年8月、同社は複数の用途に使用可能な製品の発売を発表した。これらの新規製品は日常使用から産業用途まで幅広く、診断、研究、環境保護、日常使用など様々な分野で活用できる。

COVID-19下での研究拡大と新製品発売が収益を押し上げる見込み

COVID-19が市場に与える影響は、2020年およびその後において減少傾向を示すと推定される。酵素ベースの医薬品分野における需要は、2019年と比較して2020年に大幅に減少すると予想される。COVID-19パンデミックの影響により、酵素開発分野で活動する主要企業は現在、COVID-19対策として消毒剤の製造に取り組んでいる。例えば、2020年4月には大手メーカーの一つであるBASFが、COVID-19対策支援のためニュージャージー州で手指消毒剤の生産を開始した。これにより、世界的な市場成長に大幅な減速が生じる可能性がある。

日本の酵素市場インサイト

日本では、食品、医薬品、バイオテクノロジー、工業プロセスなど幅広い分野で酵素の活用が進んでおり、高効率・高精度な生産を支える重要な技術として注目されています。環境負荷の低減や品質向上を目的とする取り組みが強まる中、酵素の持つ高い触媒機能は、日本の産業界において革新的なソリューションとして評価されています。グローバルで進化する酵素技術やバイオベースプロセスの普及は、日本企業に新たな応用機会をもたらし、持続可能性と生産性向上の両立に貢献しています。

世界の酵素市場概要と主要指標

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：90億870万米ドル
• 2020年市場規模：89億1,980万米ドル
• 2027年予測市場規模：138億1,520万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2027年 6.4%

市場シェア：

• 北米は2019年に39.78%のシェアで酵素市場を支配。臨床試験の増加、強力なメーカーの存在、製品承認の拡大が牽引要因。
• 用途別では、慢性疾患管理における幅広い応用と多数の進行中の臨床試験により、産業用セグメントが最大の市場シェアを維持すると予想される。

主要国のハイライト：

• 米国：臨床試験とFDA承認の急増により、酵素ベース製品の治療用途が拡大している。
• 欧州：研究資金とニッチ製品開発が地域拡大を支えている。
• 中国：酵素ベース治療薬の採用と戦略的製造拡大が成長に寄与している。
• 日本：医療分野の研究開発増加と植物由来酵素応用への需要が市場活動を促進している。

最新動向

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

技術進歩の拡大が市場成長に巨大な機会を提供

• 北米では酵素市場が2018年の34億600万米ドルから2019年には35億8400万米ドルへ成長。

製造プロセスへの先端技術導入が市場の最新トレンドである。工業プロセスにおける酵素利用の増加に伴い、新規または改良された特性を持つ生体触媒の臨床研究が急増している。これは、遺伝子編集技術や治療用酵素向け新規細菌プラットフォームといった先進技術を組み込むことで実現されている。多くの企業が革新的製品開発に向けた技術進歩に注力している。例えば、2022年10月には、Ginkgo BioworksがMerckと提携し、Merckの医薬品原薬 (API)製造プロセスにおけるバイオ触媒として活用する最大4種類の酵素を設計する。この提携により、新規で低コストな低分子酵素ベース医薬品の商業化と創出が加速すると見込まれている。

市場成長の推進要因

慢性疾患の増加が市場成長を牽引

心血管疾患、がん、リソソーム疾患などの治療における酵素ベース製品の使用拡大が、予測期間中の製品需要を牽引すると見込まれる。製薬メーカーは、製造工程へのバイオ触媒導入の重要性を次第に認識しつつある。世界的に高いがん発生率は、分析期間中の市場成長を支える主要因の一つである。例えば米国がん協会2023年統計によれば、がんは米国における死因の第2位であり、2023年末までに新たに1,958, 310件の新規がん症例が診断され、609,820人ががんにより死亡すると予測されている。したがって、こうした慢性疾患の急増は、予測期間中の市場成長を強力に支えるだろう。  

抑制要因

標準化された規制環境の欠如と原材料・製品の高価格が市場成長を抑制する可能性

標準化された規制基準と調和の欠如が酵素市場の成長を制限する。例えば、飼料添加物の承認に関連する欧州の規制基準は、同地域の製品メーカー間に複雑な問題を引き起こす可能性がある。酵素の高コストは、高価な設備と高い運営コストに起因する。さらに、製品の高価格も業界成長を抑制する主要因の一つである。

セグメンテーション

タイプ別分析

慢性疾患分野での応用拡大により、工業用セグメントが市場を牽引

タイプ別では、世界市場は工業用と特殊用に分類される。このうち工業用セグメントは、予測期間を通じて酵素市場で大きなシェアを獲得すると見込まれている。このセグメントの高成長は、様々な疾患用途におけるこれらの製品の効力と有効性を評価するため、世界中で実施される臨床試験の数が増加していることに起因する。

特殊分野は予測期間中に著しいCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれる。安定したシェアは、主要企業間における新規製品開発のための提携など、戦略的開発の増加に起因する。例えば2021年7月、Codexis社は研究協力を拡大し、Kalsec社と独占供給契約を締結。Codexis社のCodeEvolver技術プラットフォームを用いた新規酵素の開発を進める。

原料別分析

このレポートがどのようにビジネスの効率化に役立つかを知るには、 アナリストに相談

微生物セグメントが最大の市場シェアを占める見込み

原料別では、2019年に微生物セグメントが酵素市場において金額ベースで最大のシェアを占めた。このセグメントの主導的シェアは、様々な用途における微生物由来製品の使用拡大に起因する。さらに、微生物製品は動物や植物由来製品と比較して活性が高く安定しているため、より注目されている。

• 植物セグメントは2019年に8.9%のシェアを占めると予測される。

植物由来セグメントは2021年から2028年にかけて大幅な成長が見込まれる。この高い成長は主に、過去数年間で植物由来製品の発売数が増加していることに起因する。例えば2021年4月には、アマノ酵素が植物由来酵素「ウマミザイムパルス」を発売し、植物由来用途の拡大を図っている。

製品タイプ別分析

炭水化物セグメントが最大の市場シェアを占める見込み

製品タイプ別では、2019年に炭水化物セグメントが最大の市場シェアを占めました。このセグメントの高成長は、複数の健康状態に対する炭水化物ベース製品の有効性を評価する臨床試験の増加に支えられています。さらに、世界的に増加するメタボリックシンドロームの有病率も、こうした製品の使用を後押しする主要な要因です。例えば、2022年6月に『Diabetes Research and Clinical Practice』誌に掲載された研究によれば、メタボリックシンドロームの世界的な有病率は12.5%から31.4%の間にある。

プロテアーゼセグメントは今後数年間で著しい成長が見込まれる。このセグメントの高成長は、製品発売数の増加に起因する。例えば2023年7月には、バイオカタリスト社が医薬品、サプリメント、生体材料における幅広い用途を提供する新規プロテアーゼ製剤「Promod128L」を発売した。

地域別インサイト

この市場の地域分析についての詳細情報を取得するには、 無料サンプルをダウンロード

北米の酵素市場は2019年に35億8400万米ドル規模でした。特に米国における強力な治療薬開発のための臨床試験増加が、同地域の高成長の主要要因の一つです。この地域には酵素メーカーが多数存在しており、酵素市場の成長可能性を提供しています。さらに、米国全体での製品発売数の増加は、この地域における世界市場の拡大をさらに後押しすると予想されます。加えて、FDA承認件数の増加が地域の成長をさらに促進するでしょう。例えば、2021年8月には米国FDAがジェンザイム社のネクシアザイム （アバルグルコシダーゼアルファ-NGPT）を承認した。これは遅発性ポンペ病患者の治療を目的としている。

欧州は予測期間中、地域別で第2位の規模になると見込まれる。ドイツなどの主要国における研究資金の増加が、地域拡大の最も重要な要因の一つである。さらに、欧州における本市場の成長は、主に用途の多様化とニッチ製品の発売によって促進されている。 

アジア太平洋地域の市場は、著しく高い成長率で拡大すると予測される。これは主に、酵素ベースの治療薬の採用拡大と、タイやシンガポールなどの国々における医療観光の増加によるものである。加えて、アジア太平洋地域の未開拓経済圏に地理的プレゼンスを拡大する製造業者の増加が、成長率をさらに押し上げるだろう。

医療費支出の増加と市場プレイヤーの浸透拡大が、ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域の市場成長を促進している。例えば2019年6月、ノボザイムス（デンマーク）は東アフリカでの事業展開を拡大した。これにより同社は、同地域における当該製品に対する消費者ニーズに対応可能となった。 

主要業界プレイヤー

収益拡大に向けた主要プレイヤー間の戦略的提携増加

市場は統合が進んでおり、デュポン、サノフィ、DSM、BASFなどの企業が業界の主要部分を占めています。これは、世界中に広がる企業の強固な流通ネットワーク、新規製品の投入、生産拡大に向けた製造設備の高度化への注力など、様々な要因によるものです。例えば、2023年5月にはDSMが、高評価を得ているMaxilactラクターゼ酵素シリーズの新製品「Maxilact Next」を発表しました。この新ソリューションは、より効率的で純度の高いラクターゼであり、世界市場で商品化されています。

主要企業プロファイル一覧：

• BASF SE (ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン)
• デュポン (米国デラウェア州)
• DSM（オランダ・ヘールレン）
• ノボザイム（デンマーク・バグスヴァール）
• ロシュ・ホールディング (スイス・バーゼル)
• コデックス (米国カリフォルニア州)
• サノフィ (フランス・パリ)
• アドバンスト・エンザイムズ（インド、マハラシュトラ州）
• F. ホフマン・ラ・ロシュ社（スイス、バーゼル）
• コデックス社（米国、カリフォルニア州）
• アドバンスト・エンザイム・テクノロジーズ（インド、マハラシュトラ州）
• その他の主要企業

業界の主な動向：

• 2023年12月 – アルデブロンとコードエックス社が、Codex HiCap RNAポリメラーゼに関するグローバルライセンス契約を締結。本提携は、mRNAベース治療薬の商業的普及拡大と効率的な製造実現を目的とする。
• 2023年9月 – BASF SEはカーギル社との提携をさらに拡大し、米国における動物性タンパク質生産者向けに酵素ソリューションを提供。
• 2022年2月 – ケリー・グループは、酵素工学およびバイオプロセス開発分野で事業を展開するバイオテクノロジー企業c-LEctaを買収しました。
• 2021年12月 – コードエックス社は、COVID-19検査を含むPCR検査におけるRNA検出を簡素化する「Codex HiTemp Reverse Transcriptase」を発売しました。
• 2021年11月 – ノボザイムズとノボノルディスクAGは、バイオ医薬品プロセスおよび再生医療における生産工程を支援する特殊酵素の開発で協力した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 酵素市場

View Full Infographic

さまざまなセグメントについての情報を取得するには、 お問い合わせをお寄せください

本グローバル酵素市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、用途、エンドユーザーなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは、近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

レポートの範囲とセグメンテーション