決済セキュリティ市場規模、シェア及び業界分析：ソリューション別（トークン化、暗号化、不正防止）、企業規模別（中小企業、大企業）、業界別（BFSI、小売、医療、IT・通信、旅行・ホスピタリティ、その他（メディア・エンターテインメント等））、地域別予測（2024-2032年）

世界の決済セキュリティ市場規模は、2023年に260億9,000万米ドルと評価された。市場は2024年の300億8,000万米ドルから2032年までに921億2,000万米ドルへ成長し、予測期間中に15.0%のCAGRを示すと予測されている。北米は2023年に36.41%のシェアで世界市場を支配した。

支払いセキュリティには、企業が採用するプロセスが採用され、相関、隠されたパターン、市場の変化する傾向などに基づいて洞察を視覚化および獲得します。たとえば、2022年5月に、トランザクションネットワークサービス（TNS）が最近発表しました販売ポイント（POS）オーストラリアのアデレードのPACEのターミナル、TNSの一部の一部は、駐車業界の製品収集を受け入れました。これらのPOSデバイスは、小売店、駐車場、電気自動車充電、自動販売機などのさまざまなエリアで、カード、デジタル、または非接触財布で支払いたい消費者に安全な支払い体験を提供します。

日本の決済セキュリティ市場インサイト

日本では、キャッシュレス化の加速とオンライン取引の拡大を背景に、決済セキュリティの高度化がこれまで以上に重要になっています。多くの企業が、不正防止、データ保護、利用者の信頼性向上を目的に、先進的なセキュリティ技術やリスク管理ソリューションの導入を進めています。世界的にサイバー脅威が高度化する中、日本市場においても、安全性と利便性を両立する次世代の決済インフラを構築し、デジタル経済の発展を支える大きな機会が広がっています。

グローバル決済セキュリティ市場の概要

市場規模：

• 2023値：26.09億米ドル
• 2024値：308億米ドル
• 2032予測値：92.2億米ドル
• CAGR（2024–2032）：15.0％

市場占有率：

• 地域リーダー：北米は2023年に最大の市場シェアを獲得しました。
• 最も急成長している地域：アジア太平洋地域は、予測期間中に最高のCAGRを登録すると予測されています。

業界の傾向：

• 詐欺検出および予防ソリューションセグメントは市場を支配しており、そのリードを維持することが期待されています。

運転要因：

• サイバー攻撃とデータ侵害の頻度の増加は、高度な支払いセキュリティソリューションの需要を促進することです。
• デジタルおよびリアルタイムの支払いシステムの成長と、より厳しい規制コンプライアンス要件と組み合わされます。
• eコマース、モバイル決済、およびオンライン金融サービスの拡大、暗号化、トークン化、詐欺防止技術の需要を高めます。

範囲では、PayPal Holdings、Inc。、Thales、Cybersource、Payu、Tokenexなどの主要なプレーヤーが提供する支払いセキュリティソリューションを検討しました。

Covid-19のパンデミックは、詐欺、サイバー攻撃、ランサムウェア攻撃、およびマネーロンダリングなどを急増させました。 Covid-19が2020年に世界にヒットして以来、指数関数的な増加がありましたデジタル支払いこのテクノロジーの採用の増加による詐欺。

オンラインデジタル決済プラットフォームの増加に伴い、詐欺師がサイバー攻撃を実行するための新しい機会が浮上しています。これにより、オンラインデジタル決済の支払いセキュリティの需要が高まります。これにより、発展途上国のこれらのソリューションで予期せぬスパイクが観察されています。これにより、モバイル決済トランザクションが増加し、これらのソリューションの採用がグローバルに増加する可能性があります。

支払いセキュリティ市場の動向

市場の成長を支援するための非接触型の支払いに対する意識の高まり

テクノロジーは私たちの生活のあらゆる側面を変え、触れており、買い物や支払い方法を圧縮しています。 eコマースへの大きな変化とデジタル決済の増加がありました。さらに、採用するユーザーの数非接触型の支払い過去5年間で、消費者の需要の増加に対応するために増加しました。 2015年の120万人から現在まで、800万人以上のユーザーがいます。したがって、革新的な支払いプラットフォームは、デジタル決済革命をさらに促進しています。

Covid-19の範囲を阻害するためのさまざまな封鎖全体で多くの店舗が長く閉鎖されているにもかかわらず、2020年には2019年と比較して、非接触済みの支払いの重要性は7％増加しました。たとえば、たとえば、

• 英国の財務データ2020によると、米国の食料品店で非接触額の支払いの使用は29％増加しました。
• RTIの調査によると、Covid-19の発生以来、消費者の30％がスマートフォン、NFCカード、ウェアラブルなどの非接触型支払い方法を利用し始めています。彼らの70％は、パンデミックが終わった後もこの非接触型支払い方法を使用し続けると答えました。
• MasterCardによると、非接触型の支払いデータ、ガソリンスタンド、飲食店、食料品店は、米国での非接触型支払いの実施を主導した商人セクターです。

したがって、非接触型支払いの上記の要因は、市場のトレンド要因と見なされます。

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支払いセキュリティ市場の成長要因

データの侵害と高度な技術の頻度の増加は、市場の成長を促進するための支払いセキュリティにおける高度なテクノロジー

セキュリティ業界の成長を促進する主な要因の1つは、データ侵害の頻度の増加です。データ侵害の数が増えると、お金も失われます。したがって、データが侵害されると、ソリューションの需要が増加します。例えば、

• 2020年8月、SwiggyやAmazonなどのオンライン巨人のトランザクションを処理する支払いサービスプロバイダーであるJuspayは、データ侵害を認めました。この違反は、マスクされたカード番号と個人情報を含む約350万件の記録を侵害しました。

さらに、5G、ビッグデータ、クラウドなどの高度なテクノロジーの採用は、主要市場のプレーヤーがグローバル市場を推進することが期待されています。これらの主要なプレーヤーは、他のマーケットプレーヤーと提携して、セキュリティソリューションポートフォリオに高度なテクノロジーを追加しています。例えば、

• 2022年7月、クラウドトークン化と支払い最適化プロバイダーであるTokenexは、デジタル支払いのグローバルプロバイダーであるVisaと提携して、Visaの認定クラウドベースのネットワークトークン化パートナーになりました。 Visaとのコラボレーションの一環として、TokenexはToken IDを選択しました。これは、地域の支払いシステム、銀行、商人、クリアリングハウス、およびその他の支払い参加者をサポートしています。

抑制要因

市場の成長を妨げるセキュリティの懸念と熟練した専門家の不足

セキュリティ上の懸念には、フィッシング詐欺、ハッキングツール、不正アクセス、暴露が含まれますモバイルウォレット、ユーザーのデータと情報を危険にさらす可能性があります。また、ユーザーデータ保護の種類とレベルを決定することも困難です。

また、ハッカーは、デビットカードやクレジットカードのパスワード、UPI ID、ネットバンキングパスワードなど、消費者データを盗む場合があります。フィッシング詐欺は長い間存在していましたが、デジタルテクノロジーが継続的に成長しているため、モバイルデバイス詐欺は新しい知性と速度でサイバー犯罪の進歩を経験しています。セキュリティを危険にさらす可能性のあるその他の問題には、弱いパスワード、人的エラー、パブリックWiFiの使用などが含まれます。

企業は依然としてデータセキュリティの懸念と熟練した専門家の不足に直面し、市場の成長を抑制しています。例えば、

• 業界の調査によると、米国の消費者は、プリペイド（28％）、デビット（22％）、クレジットカード（9％）と比較して、モバイル決済は「保護が不十分」（38％）と述べました。

支払いセキュリティ市場セグメンテーション分析

ソリューション分析による

支払い詐欺に関する懸念が高まるため、詐欺と予防セグメントを支配するセグメント

ソリューションに基づいて、グローバル市場はトークン化、暗号化、詐欺と予防に分割されます。

これらのソリューションの中で、詐欺と予防セグメントは2023年に世界市場を支配していました。詐欺および予防セグメントは、予測期間中に高い成長を目撃すると推定されています。デジタルチャネルを介した販売が新たな高みに達したため、支払い詐欺も近年増加しています。また、eコマース業界は電子取引を使用して、ユーザーをサービスまたは製品に請求します。電子取引の量の増加は、不正行為の成長ももたらしました。

• Autseer and Aite-Novaricaグループの調査によると、2020年にはデジタルチャネルによる支払いが4.2兆米ドルに増加しました。残念ながら、詐欺師はこの変化を最大限に活用しています。

したがって、支払い詐欺の増加により、詐欺および予防ソリューションの需要が急増します。

エンタープライズタイプ分析による

セキュリティビジネス拡張のための高度なソリューションの展開により、大企業がリードするための大企業

市場は、組織の規模によって中小企業と大企業に分かれています。

大規模なエンタープライズセグメントは、2023年に最高の市場シェアを獲得しました。大規模企業は膨大な量の財務データを構成し、サイバー攻撃者にとって顕著な目標である傾向があります。したがって、彼らはまた、階層化されたセキュリティ、適切な従業員のトレーニング、定期的にソリューションのテスト、および強化されたセキュリティ対策を必要とします。このような要因により、大企業は2023年に市場の最高のシェアを占めました。  

SMEセグメントは、今後数年で最も急成長していると予測されています。中小企業間の支払い詐欺の増加により、このセキュリティに対する需要は高まっています。クレジットカード侵害の約95％が中小企業から来ているため、セキュリティソリューションは中小企業の間で牽引力を獲得しています。

業界分析による

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オンライン支払いアプリケーションの使用の増加に起因する小売セクター

産業に基づいて、グローバル市場はIT＆テレコム、ヘルスケア、BFSI、小売、旅行とホスピタリティなどに分かれています（メディア＆エンターテインメントなど）。

これらの中で、小売セグメントは2021年に市場を支配し、予測期間中に最高のCAGRとともに成長すると推定されています。

小売業、特にeコマースセクターでのモバイル決済の採用は、政府の支援により増加しています。スマートフォン侵入、およびオンラインアプリケーションの使用。より良いショッピング体験の約束は、セキュリティソリューションの需要を高める可能性があります。

地域の洞察

地理的には、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南アメリカ、および中東とアフリカ全体で研究されています。

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北米は2021年に最も高い世界支払いセキュリティ市場シェアを支配していました。北米でのリアルタイムの支払いは急速に増加しており、前年比が大幅に増加しているため、支払い詐欺の数が増加しているため、セキュリティソリューションの需要が増加しています。

北米では、消費者の半数以上がパンデミックのために店内ショッピングからオンラインショッピングに移行したため、2020年にデジタル決済の浸透は78％に達しました。これにより、デジタル決済取引が増加し、支払い詐欺のリスクが高まりました。 

さらに、北米では、Samsung、Apple、Inc。などを含むモバイル決済業界の大手プレーヤーなどが、これらのセキュリティソリューションに基づいて構築された高度なテクノロジー対応モバイル決済サービスの導入に焦点を当てています。 

アジア太平洋地域は、予測期間中に驚くべきCAGRとともに成長すると予想されています。アジア太平洋エイズ市場の成長における消費者の間でのオンラインデジタル支払いの採用の増加。たとえば、APAC人口の約60％がオンラインデジタル支払いオプションに移行しています。 KasperskyのDigital Paymentsレポートによると、デジタル決済は年間30％以上増加しています。さらに、小売、ホスピタリティなど、いくつかの業界でのデジタル支払いの急速な拡散と採用は、支払いセキュリティの需要を急増しています。 2021年のKasperskyのデジタル決済レポートによると、アジア太平洋地域のオンライン人口の18億人が定期的にe-Walletを使用している8億人以上の46.0％以上があります。この地域では、Kakao、Paytm、Grab、Line、Gojek、Apple Pay、Stocard、Samsung Payなどのいくつかのオンラインプラットフォームを使用しています。

さらに、いくつかの主要なヨーロッパのプレーヤーは、競争力を維持するためにセキュリティソリューションを拡大および開発しています。非接触型支払いの使用の増加は、欧州市場も推進しています。たとえば、Elavonの調査によると、英国の人々の約48％が、非接触的な支払い方法の使用を開始したか、パンデミックのためにより頻繁に使用していると述べています。たとえば、この地域の重要なスーパーマーケットチェーンであるAldiは、買い物客が自動チェックアウトで支払いを可能にするアプリをテストしています。ヨーロッパでのデジタル決済の全体的な使用は、2020年から2025年の間に70％増加すると推定されています。

中東および南アメリカの支払いセキュリティ市場の成長は、オンラインの支払いと取引中にサイバー攻撃を検出および特定するための高度なセキュリティソリューションシステムの需要の増加によるものです。の採用モバイル支払いオンライン支払い、モバイルバンキング、モバイルウォレットトランザクション、USSD/STK、SMSなどのサービスは、サイバー詐欺の発生の可能性を頻繁に押し上げました。上昇する詐欺事件に対処するために、業界の主要市場プレーヤーは、高度な支払いセキュリティソリューションに基づいてモバイルバンキングアプリケーションの開発に焦点を当てています。

支払いセキュリティ市場の主要企業のリスト

主要なプレーヤーの市場拡大を促進するための戦略的な買収

大手企業は、すべてのビジネスで支払いセキュリティソリューションを提供しています。主要市場のプレーヤーは、新しいソリューションを作成し、ツールとテクノロジーを更新し、範囲を拡大して技術能力を向上させています。主要なプレーヤーは、戦略的買収を通じて市場シェアと顧客のリーチを増やすことに焦点を当てています。例えば、

プロファイルされた主要企業のリスト：

• PayPal Holdings、Inc。（米国）
• タレス（フランス）
• サイバースース（私たち。）
• Bluefin Payment Systems LLC（私たち。）
• Autseer（米国）
• ペー（オランダ）
• Elavon、Inc。（オランダ）
• UL LLC（私たち。）
• TNS、Inc。（米国）
• tokenex（米国）

主要な業界開発：

• 2024年11月：MasterCardは、NECと協力して生体認証の支払いの開始を発表しました。このコラボレーションは、NECの顔の認識と、マスターカードの支払い操作と活性検証メカニズムを組み合わせています。商人にとっての新しいテクノロジーの利点は、セキュリティ、より短いライン、およびより衛生的な条件を構成しながら、顧客との強化された魅力的な関係を提供します。
• 2024年3月：NPCIと協力して、連邦銀行はFlash Payの発売を発表しました。 Rupay Smart Keyチェーンは、非接触性を可能にし、PIN認証を含む強化されたセキュリティ対策で構成され、高額の購入のためのセキュリティが強化されます。
• 2024年2月：Payu会社のWibmoは、会話クラウドプラットフォームであるGupshupとのコラボレーションを発表しました。コラボレーションにより、同社は会話のクラウドプラットフォームGupshupを使用して、国際的なユーザーにWhatsAppを通じてトランザクションを提供する機能を提供します。さらに、インドの発行者は、WhatsAppを介してOTPSを国際的なクライアントに楽に送ることができ、セキュリティを損なうことなく、主に24時間のタイムライン内で多数のトランザクションの費用対効果の高い代替品を提供できます。
• 2024年1月：Ingenicoは、CyberSourceとのパートナーシップを発表して、アジア太平洋での使用のためのグローバルな統一コマースソリューションを作成し、顕著に異なる地域が続きました。このコラボレーションには、IngenicoがCybersourceのオープンソース支払いプラットフォームにIngenicoによって確立されたAxiumアプリケーションが組み込まれています。
• 2022年8月：Bluefinは、支払い処理およびPCi-Validated Point-to-Point暗号化のためにEtixと提携しました。 Etixは、スポーツ、エンターテイメント、旅行業界のグローバルチケットサービスプロバイダーであり、40か国に存在しています。
• 2022年7月：支払いと機密データを確保するトークン化および暗号化テクノロジープロバイダーであるBluefinは、ヘルスケア支払いソフトウェアプロバイダーのWayStarと提携して、ヘルスケアの支払いに高度な支払いセキュリティを提供しました。さらに、このパートナーシップは、WayStarのソフトウェアを介して、BluefinのPCi-Validated Point-to-Point暗号化ソリューションと支払いゲートウェイを提供します。
• 2022年2月：Outseerは、上限の新たな支払いを伴う戦略的開発ステップを踏んでいます。この発表は、Autseer 3D Secure、支払い認証サービスを超えたOutseerの最初の拡張、従来のカードなし（CNP）トランザクションを超えて成長と顧客価値を可能にします。

報告報告

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