油田用化学品市場規模、シェア及び業界分析：化学タイプ別（脱乳化剤、腐食防止剤、水質浄化剤、殺菌剤、スケール防止剤、パラフィン防止剤、 硫化水素スカベンジャー、ガス井泡剤、その他）、用途別（掘削、セメント、刺激処理、生産）、および地域別予測、2024-2032年

世界の油田化学品市場規模は2023年に192億5000万米ドルと評価され、2024年の206億米ドルから2032年までに360億6000万米ドルへ成長すると予測されている。予測期間中のCAGRは7.2%となる見込み。北米は2023年に55.58%の市場シェアを占め、油田化学品市場を支配した。さらに、米国における油田化学品市場規模は、特にシェールガスおよび深海掘削分野における石油生産量の増加と探査活動の活発化を背景に、2032年までに推定125億2000万米ドルに達すると予測されている。

石油化学製品は、石油・ガスの探査および掘削において、石油掘削プロセスの生産性と効率性を向上させるために使用されます。坑井刺激、掘削、セメンティング、生産、 水圧破砕、増進採油などの様々な石油事業における製品需要の増加が、油田化学品市場の成長を促進すると見込まれる。石油生産と探査活動の急激な増加は、様々な掘削プロジェクトへの需要を高めている。

掘削流体は、主に探査段階で用いられるもう一つの重要な化学品群である。掘削流体は、地層流体の坑井侵入防止のための静水圧の適用や、掘削ビットの温度・清浄度維持による掘削速度の最大化など、様々な役割を果たす。

世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有の衝撃をもたらし、油田化学品はパンデミック前の水準と比較して全地域で予想を下回る需要に直面した。世界石油産業はパンデミックによる需要ショックから回復したものの、新たな高感染性ウイルス変異株の出現により依然として不確実性が極めて高い。供給側では、不確実性の増大が生産者をジレンマに陥らせ、過剰な遊休設備か需要を満たせない石油供給不足のいずれかをもたらす可能性のある投資選択を招いています。

日本のオイルフィールドケミカル市場インサイト

日本では、エネルギー供給の安定化と効率的な資源開発を支える技術として、オイルフィールドケミカルへの関心が高まっています。生産効率の向上、設備の保護、環境への影響低減を目的に、より高度で持続可能な化学ソリューションの導入が進められています。グローバルなエネルギー環境が変化する中、日本の産業界にとっては、先進的なケミカル技術を活用しながら、信頼性・安全性・運用効率を高める重要な機会となっています。

世界の油田化学品市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：192億5000万米ドル
• 2024年市場規模：206億米ドル
• 2032年予測市場規模：360億6000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：7.2%（2024年～2032年）

市場シェア：

• 2023年には北米が55.58%の市場シェアで首位を占めた
• 特にシェールガスおよび深海掘削分野における石油生産・探査の増加を背景に、米国市場は2032年までに125億2000万米ドルに達すると予測される

地域別インサイト

• 北米：水圧破砕法、シェールガス探査、技術進歩に牽引され市場をリード。
• アジア太平洋：都市化、シェールガス需要、探査投資（インド、中国、東南アジア）により最速成長市場。
• 欧州：シェールガス生産と輸送部門の燃料需要（例：ドイツの原油生産）による大幅な成長。
• 中南米・中東・アフリカ：石油探査の増加、戦略的製造拠点、OPEC諸国への近接性による急速な成長。

油田化学品市場の動向

環境に優しい油田用化学品の利用拡大が市場成長を牽引 

曝露毒性の低減、引火性または引火点の低下、生分解性の向上、生物蓄積性の低減、ならびに用途と生産の両面における持続可能性を備えた化学品は、油田におけるグリーンソリューションの一例である。環境問題への関心が高まる中、メーカーはよりクリーンで環境へのダメージが少ない新製品の開発・採用を進めています。例えば主要企業の一つであるNouryonは、脱乳化剤の新製品カテゴリーを発表しました。これは原油と天然ガスと水の混合物から原油を分離するより適切な選択肢を提供する。様々な地域での新たな石油・ガス資源の発見、シェールガスおよび増進採油（EOR）活動の増加は、成長見通しを改善する可能性が高い。世界および地域の油田サービス企業による急速な成長と投資は、中国、インド、ブラジル、メキシコ、東南アジアなどの高成長経済圏で探査・生産事業者が事業拡大を進める中、油田サービス活動の増加とこれらの化学薬品に対する需要量の増加を促進するでしょう。政府のクリーンエネルギーへの注力が高まり、規制が強化されるにつれ、より多くの化学メーカーが持続可能で環境に優しい油田用化学薬品を開発することが予想されます。

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油田用化学品市場の成長要因

石油化学製品が世界的な石油需要を急増させ、市場成長機会を提供

世界で生産される石油化学製品の大部分は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンなどのプラスチック製造に消費されています。これらプラスチックへの需要は過去数十年で大幅に増加しており、特に食品やその他の商業製品向けプラスチック包装といった主要な最終用途産業で顕著である。この増加傾向は予測期間中も継続する見込みで、特にアジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの開発途上国で顕著となるだろう。プラスチックは食品の保存期間を延長し食品廃棄を削減する一方、軽量性により貨物輸送時の燃料消費を低減する。こうした直接的な経済的便益を提供し、資源最適化を支援する点が新興経済国の成長において極めて重要である。石油化学製品需要の増加に伴い、予測期間中は石油化学製品が石油消費の主要な牽引役となる見込み。主要産油国はこの動向を認識しており、自国で入手可能な安価な原料を活用するため石油化学コンビナートを建設中です。新興経済国における人々の購買力と生活水準の向上に伴い、石油化学製品の需要も同様に増加すると予想されます。その結果、市場は恩恵を受け拡大するでしょう。

抑制要因

再生可能エネルギーへの移行が市場成長を阻害する可能性 

予測期間中、世界各国政府は再生可能エネルギーへの移行を加速させるため、より積極的な措置を講じると予想される。パンデミックとそれに伴う石油・ガス産業への劇的な変化の結果、低炭素未来への進展を加速する手段として、長期的な回復の可能性に焦点を当て始める国が増加している。

燃料部門が主要な需要源であることから、予測期間中はさらなる燃費効率の向上、電気自動車の普及率の大幅な上昇、電力部門における石油消費を制限する新規制により、石油需要全体が減少すると予想される。これらの要因が原油需要を減らし、業界の成長を阻害すると見込まれる。

油田化学品市場のセグメント分析

化学タイプ別分析

脱乳化剤セグメントは掘削工程における油水分離能力により市場を支配する見込み

化学タイプに基づき、市場はデマルシファイア、腐食防止剤、水質浄化剤、殺菌剤、スケール防止剤、パラフィン抑制剤、硫化水素スカベンジャー、ガス井泡発生剤、その他に区分される。

解乳化剤セグメントは今後数年間で市場を支配し、8%のCAGRで成長すると予想される。解乳化剤は油田から水と油を分離するために使用される。油の密度変化を引き起こし、パイプラインの腐食を低減することで分離を容易にする。これにより設備全体の維持管理コスト削減につながる。  原油中の水-油エマルジョンから水分と油分を分離する広範な用途に組み込まれる可能性のある要因であり、これにより生産される石油の混入リスクを低減します。

予測期間中、最も急速に成長するセグメントは腐食防止剤です。腐食防止剤は、金属表面が二酸化炭素、酸素、硫化水素などの腐食性ガスに曝露された際に、金属設備の腐食損傷を防ぐために適用されます。

用途別分析

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石油・ガス需要の増加により掘削セグメントが主要シェアを占める見込み

用途別では、油田化学品市場は掘削、セメント、刺激処理、生産に分類される。

掘削用途セグメントは2023年に市場シェアを支配し、予測期間中もその優位性を維持する見込みである。水圧破砕法や掘削プロセスの開発による石油ガス操業の増加が業界成長を牽引する。掘削分野では、これらの化学品が温度を安定化させ、汚染物質が掘削流体システムに流入するのを防止する。また掘削流体の添加剤として、静水圧の維持や坑井内の切削屑除去にも使用される。さらに、技術の進歩と掘削活動の増加により、製品需要の増加が見込まれています。

油田用化学薬品のセメント産業での使用は、石油・ガス掘削作業において重要な要素です。これらの化学薬品は、坑井のセメント充填、ケーシング、セメント充填プラグなど、様々な用途に使用されるコンクリートの品質、強度、耐久性を向上させるために設計されています。流体損失防止剤は、セメント混合物が硬化・固化する際の水分損失を防ぎ、ひび割れや収縮のリスクを軽減します。一方、遅延剤と促進剤は、用途の要件に応じてセメントの硬化時間を延長または加速させる役割を果たします。セメント産業における油田化学薬品の使用は、石油・ガス掘削作業に革命をもたらし、坑井の完全性を向上させ、コストを削減し、掘削プロセスの安全性と効率性を高めています。

地域別インサイト

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予測期間中、北米市場は世界の油田用化学品市場を支配すると予想される。これは水圧破砕法や掘削プロセスの開発による石油・ガス操業の増加に起因する。さらに、技術進歩と掘削活動の増加が予測期間中の地域成長を促進すると見込まれる。米国におけるシェールガスの探査・生産拡大は、石油系化学品の需要増加につながると予測される。

アジア太平洋地域の油田化学品市場は、予測期間中に金額ベースで最も高い成長率を示す可能性がある。産業成長の要因としては、様々な産業におけるシェールガス消費量と需要の増加、急速な都市化、および地域内の人口増加が挙げられる。地域市場の成長は主に、インド、中国本土、南シナ海、東南アジア諸国における探査活動の増加に起因している。原油・石油製品への需要拡大と経済発展のためのエネルギー分野への巨額投資が、アジア太平洋地域の牽引役となっている。

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欧州の油田化学品市場規模は、予測期間中に著しい成長率を示すと予想される。この成長は、自動車・運輸業界からの石油系燃料需要の増加に加え、シェールガス生産・探査の拡大に起因する。CEICデータによると、2019年12月のドイツの原油生産量は7.836バレル/日と報告されている。これらの要因が地域産業の成長を牽引する可能性がある。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカは急成長市場である。これらの市場は主に、天然ガスと原油に対する世界的な需要を満たすための石油探査・掘削活動の増加に起因している。サウジアラビアは戦略的な立地と他のOPEC諸国への近接性を背景に、国内製造を検討する企業も少数ながら存在します。

油田化学品市場における主要企業一覧

新製品開発と買収が企業の主要市場戦略であり続ける

主要な油田化学品企業としては、ニュリオン、アシュランド、BASF SE、ダウ、シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーなどが挙げられる。大半の企業は長年業界に参入し、大規模な生産能力を有している。各社はバリューチェーンにおける競争優位性を獲得するため、提携、買収、新製品導入を進めている。

ハリバートン、ハンツマン・インターナショナル、ベイカー・ヒューズ、ソルベイ、シュルンベルジェ、イノスペック、ルブリゾール、ケミラ、フロテック・インダストリーズ（米国テキサス州）など、その他複数の企業が市場で活発に活動している。

主要企業プロファイル一覧：

• ハリバートン（米国）
• ソルベイ（ベルギー）
• ナルコ（英国）
• BASF SE（ドイツ）
• ルブリゾール・コーポレーション（米国）
• アルベマール・コーポレーション（米国）
• ケミラ（フィンランド）
• クラリアント（スイス）
• ダウ（米国）
• ステパン・カンパニー（米国）
• クロダ・インターナショナル（英国）
• ポン・ピュア・ケミカルズ・グループ（インド）

主要な業界動向:

• 2021年5月 – シュルンベルジェとNOVは、掘削請負業者および石油・ガス事業者の自動化掘削ソリューション導入促進に向け協業。この戦略的提携により、安全性の向上、手作業ワークフローの自動化実現、掘削作業効率の改善を図る。
• 2020年11月 -産業化・エネルギーサービス企業（TAQA）は、OPT Petroleum Technologies Company Limitedの25％株式を取得し、油田化学品分野の能力を拡大した。
• 2022年3月 - クラリアントの触媒事業は、中国の利華業集団（Lihuayi Group）から、同社が計画中の石油化学プラント向けに3件の新規契約を獲得した。契約には、エチレン、スチレン、プロピレンの生産用高性能触媒3種類が含まれています。
• 2022年1月 - BASFは、中国ブルーケミカルおよび五環工程と共同開発契約を締結し、南シナ海から抽出される海洋ガス資源の低炭素開発と利用の改善に取り組みます。BASFは触媒開発の専門知識を活用し、既存の商業用触媒およびプロセス技術を超えるエネルギー効率・炭素効率の向上を図る。本提携は海洋ガス資源の低炭素開発・利用を促進し、経済的競争力と環境配慮性を兼ね備えた商業プロセス実現を目指す。
• 2022年9月 - 化学ソリューションの主要プロバイダーであるクラリアント・オイル・サービスは、石油・ガス産業の持続可能性向上を支援する「D3プログラム」を開始した。本プログラムは「脱炭素化（Decarb）」「高密度化（Densify）」「無害化（Detox）」の3要素で構成される。D3プログラムの目的は、操業を中断することなく、事業者の炭素排出量削減と安全性向上を支援することである。クラリアントは新技術と環境に優しい素材を活用し、業界の持続可能性向上を支援しています。

レポートのカバー範囲

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本グローバル油田化学品市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、供給源、製品、用途などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。本レポートは、グローバル、地域、国レベルでの過去の推定値と収益予測を提供し、業界の最新市場動向と機会を分析します。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場の成長に寄与している様々な要因を網羅しています。

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