空港サービス市場規模、シェア及び業界分析：空港タイプ別（国際線・国内線）、用途別（航空サービス・非航空サービス）、インフラタイプ別（新規空港・既存空港）、地域別予測（2025-2032年）

世界の空港サービス市場規模は2024年に1,969億6,000万米ドルと評価されました。市場は2025年の2,222億6,000万米ドルから2032年には5,700億米ドルに成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.4％を示すと予測されています。 12億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは14.4%を示しています。北米は2024年に28.98%の市場シェアで空港サービス市場を支配しました。さらに、 米国における空港サービス市場規模は、航空・旅客輸送量および貨物輸送量の増加を原動力として、2032年までに推定1,303億7,000万米ドルに達すると予測され、大幅な成長が見込まれています。

航空業界の成長は市場に大きな影響を与えています。これらのビジネス機会には、フロア管理（貨物・配送、フライト管理など）や旅客対応（顧客サービス機能）が含まれます。発展途上国におけるインフラ整備の進展、旅客数の増加、混雑の深刻化は、空港サービス市場の著しい成長をもたらすと予想されます。既存空港インフラの改修や空港数の大幅な増加も、市場のさらなる発展につながると見込まれています。

空港は通常、整備施設や舗装滑走路を備え、旅客・貨物ターミナルを提供します。サービスプロバイダーは現在、空港インフラの近代化など、長期的な利益を得るためのより高水準かつ長期的なビジネス・貿易パートナーを求めています。さらに、世界各国は空港インフラをユーザーフレンドリーかつ先進的なものにするため投資を進めています。例えば2023年10月、AAI（インド空港公社）はプラヤーグラジ空港のターミナル拡張工事に対し1,810万米ドルの契約を授与しました。空港サービスは、COVID-19パンデミック拡大に伴うロックダウン実施直後から需要が急激に減少しました。100万人の雇用が失われ、産業航空分野の損失は1,260億米ドルに達した。さらに、2020年には航空路線が50％以上減少し、旅客数は17億人以上減少した。また、2019年と比較してフライト数は60.2％減少した。

日本の空港サービス市場インサイト

日本の航空業界が国際競争力を強化し、旅行者体験の向上に注力する中、空港サービス市場は戦略的機会を提供しています。効率的な運営、デジタル化された顧客対応、セキュリティの高度化など、先進的なサービスソリューションの需要が高まる日本市場は、成長と競争優位を実現する重要な領域です。最新のサービス戦略を活用することで、顧客満足度向上と持続可能な事業拡大を同時に推進することが可能です。

世界の空港サービス市場概要

市場規模と予測

• 2024年市場規模：1,969億6,000万米ドル
• 2025年市場規模：2,222億6,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：5,701億2,000万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 14.4%

市場シェア

• 北米は2024年に28.98%のシェア（570億8,000万米ドル相当）で空港サービス市場を支配しており、S.A.S. Services Group, Inc.やAir General Inc.などの主要企業が牽引している。
• 空港タイプ別では、特にインドや中国などの国々における国内旅客数の増加により、国内線セグメントが市場をリードすると予想される。

主要国のハイライト

• 米国：旅客輸送量、貨物輸送、長期近代化契約の増加を背景に、米国空港サービス市場は2032年までに1,303億7,000万米ドルに達すると予測される。
• インド：国内航空の急成長、格安航空会社（LCC）の台頭、インフラ投資により、インドは世界第3位の航空市場としての地位を確立しています。
• 中国：2024年までに航空旅客数で米国を追い越すと予想される中国は、空港開発と近代化に多額の投資を行っています。
• ドイツ、フランス、英国：欧州の空港市場は、フラポートAG、LHRエアポート社、ワールドワイド・フライト・サービスなどの有力サービスプロバイダーによって支えられている。
• 日本：東京羽田国際空港は、パンデミックによる3年間の閉鎖を経て第2ターミナルを再開し、旅客サービスの成長再開を示した。

空港サービス市場の動向

スマート空港の開発が市場に成長機会を創出

近年、都市化の急速な進展、可処分所得の増加、航空産業の急拡大により、特にアジア太平洋地域において旅客輸送量が大幅に増加している。スマート空港の開発が進むにつれ、空港における旅客体験は向上するでしょう。自動化されたサービス提供、モバイル対応の運用、リアルタイムの運用計画、共有サービスなどを通じて、これらの空港の効率性も向上します。例えば、

• 2023年6月、スペインの多国籍テクノロジー企業であるアマデウスITグループはプリシュティナ国際空港と戦略的提携を締結しました。同空港は、情報管理と1年先までのフライトスケジュール管理のためにアマデウスの「Airport Management Suite（AMS）」を導入する予定である。これにより、空港のすべての関係者に長期的な運用視点を提供し、効率性を高めることになる。

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空港サービス市場の成長要因

航空・旅客輸送量および貨物輸送量の増加が市場成長を牽引

航空交通量および貨物輸送量の全体的な増加が、空港サービス市場の成長に寄与しています。空港における先進的な地上支援設備や電子部品の導入が、世界市場の成長を促進するでしょう。国際航空運送協会（IATA）によると、2015年には5,220万メートルトンの貨物が輸送され、2021年まで年平均成長率（CAGR）4.1%を記録しました。(IATA)によれば、2015年には5,220万メートルトンの貨物が輸送され、2021年まで年平均成長率(CAGR)4.1%を記録した。IATAの20年間の航空旅客予測では、2037年末までに航空旅客数が82億人へと倍増する可能性がある。この要因が市場の成長を牽引すると予想される。

アジア太平洋地域では2017年から2037年にかけて23億5000万人の旅客増加が見込まれ、大幅な成長を示す。これにより2037年までに同地域からの航空旅客総数は39億人に達する。北米は年率2.4%で成長し、2037年までに14億人の旅客を輸送する見込みである。

ラテンアメリカの航空旅客数は年間3億7100万人の増加（CAGR 3.6%）により、総計7億3100万人に達する見込み。中東・アフリカの総市場規模は2037年までに5億100万人の旅客数となる。同地域は年間4.4%のCAGRで2億9000万人の旅客増加が見込まれる。2037年までに、アフリカでは1億9900万人の乗客が増加し、市場規模は合計3億3400万人に達する見込みです。

さらに、世界的な航空機納入台数の増加が市場の成長を促進すると予想されます。したがって、IATAの予測が示すように、パンデミック後の旅客輸送量増加、貨物輸送、および世界的な航空機納入により、市場は勢いを増すと見込まれます。

成長を後押しする先進的空港サービス・インフラの開発

中小都市における空港インフラ整備の必要性が高まっている。このため、空港はインフラ強化と顧客体験向上に向け継続的な進化を遂げている。世界中で新規建設プロジェクトが急増中だ。ビジネスワイヤの調査によると、実施段階のプロジェクト総額は3,776億米ドルに達し、計画段階のプロジェクトは2,158億米ドルに上る。具体例として、2021年12月には 英国ヒースロー空港（欧州で最も利用客の多い空港）は2026年までに第3滑走路の完成を目指すことを発表した。この目標を期日通りに達成するため、同空港は新たなパイロット部品追跡システムの導入を計画している。シーメンス・デジタル・ロジスティクスがこの技術を開発する。このシステムは、新滑走路建設現場向けの数百万点に及ぶ重要建設資材をリアルタイムで追跡する。

さらに、長距離路線向けのアメニティ需要の増加、より近代的な航空交通管制、およびゲート数の増加が市場の成長を加速させると予想される。

抑制要因

適切なインフラの不足と政府の厳しい規制が市場成長を制限

航空宇宙産業の急成長や旧式空港の改修が進む一方で、世界の一部の地域では、高度な装備を備えた航空機をサポートし、適切なサービスを提供するための適切なインフラが依然として不足しています。政府や民間航空省は、空港関連サービスとインフラにおいて主要な役割を担っている。空港サービスプロバイダー向けの様々な救済・支援策が存在する。しかし、政府や空港当局による厳格な規則や規制が、空港および航空関連の発展を阻害するケースもある。世界中の空港はそれぞれ異なる対象を絞ったガバナンスシステムを有している。したがって、業界が直面する現在の危機を克服し、航空産業の回復を支援するためには、より一層の協力が必要である。

空港サービス市場のセグメント分析

空港タイプ別分析

国内旅客数の増加が国内セグメントを牽引

市場は空港タイプに基づき、国際線と国内線に分類される。

パンデミック後の世界的な渡航制限解除後、国際セグメントが最も急速に成長すると予測される。発展途上国における中産階級顧客の旅行支出増加が、国内旅客成長の主要因である。ビジネス、観光、その他分野の発展拡大により、国内航空需要は増加傾向にある。

予測期間中、パンデミック下での国内旅客輸送量増加により、国内セグメントが市場を牽引すると予測される。中国やインドなどの発展途上国における国内旅客人口の増加が、市場成長を促進すると見込まれる。インドは世界第3位の国内市場規模を有するため、国内空港への支出増加と旅客輸送量の拡大がセグメント成長を牽引すると予測される。

用途別分析

稼働航空機数の増加に伴う航空機整備サービス需要の高まりが市場成長を牽引 

用途別では、航空サービスと非航空サービスに区分される。

航空サービスセグメントは、市場における高度な航空サービスへの需要増加により、より高い市場シェアを占めています。このセグメントはさらに、航空機地上取扱サービス、航空機整備サービス、旅客サービスに分類されます。

航空機整備サービスには、主に航空機の部品または全体の耐空性を確保するために必要な機体整備が含まれ、定期的な点検や修理などが挙げられる。多くのオペレーターによる稼働機体数の増加に支えられ、市場の成長を牽引している。

航空機地上支援サービスには、駐機サービス、ランプサービス、トイレ清掃・補充などが含まれる。旅客サービスには、トランジットサービス、保安サービスなどが含まれる。

旅客サービスには、機内食サービス、バギーサービス、ストローラーサービス、ヘルプデスク、チェックインサービスなど、旅客に提供されるサービスが含まれます。

非航空サービスには、レンタカー、駐車場、飲食、小売、手荷物取扱サービスが含まれる。非航空サービスセグメントは市場で最も急速に成長するセグメントと予測されている。非航空収入は、パンデミックや景気後退時に空港サービスプロバイダーに追加的な支援を提供する。

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インフラタイプ別分析

新興市場からの新規投資により、グリーンフィールド空港は大幅な成長が見込まれる

インフラタイプに基づき、市場はグリーンフィールド空港とブラウンフィールド空港に二分される。

航空旅客数と旅行者の急増、航空機機材の増加に伴い、空港運営者は旅客処理に関してより多くの支出と多大なプレッシャーに直面している。グリーンフィールド空港とは、新規立地でゼロから建設される新空港を指す表現である。世界的な新規空港プロジェクト開発への投資増加は、市場の大幅な成長をもたらすと予想され、予測期間中に最高のCAGRを維持すると見込まれています。さらに、国際基準を満たす空港への需要増加に伴い、既存空港セグメントは空港の開発・近代化により予測期間中に成長すると予想されます。

地域別インサイト

地理的に、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に区分される。

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北米は2024年に市場を支配し、570億8000万米ドルと評価された。この成長は、S.A.S. Services Group, Inc.やAir General Inc.などの主要市場プレイヤーに起因する。同地域はパンデミック発生後の基準年で最大の旅客数を記録した。したがって、同地域は著しく大きな市場シェアを占め、予測期間中に増加率で成長すると予測されている。

欧州の空港サービス市場シェアは、英国、フランス、ドイツにおける空港インフラの拡大により大幅な成長が見込まれる。さらにドイツは、フランクフルト空港サービスワールドワイド、フラポートAG、LHR空港、ワールドワイドフライトサービスなど、空港サービスプロバイダーの主要拠点である。これらは同地域における主要サービスプロバイダーの一部である。

アジア太平洋地域は、航空旅客数の急増により、世界最大の新興地域となる見込みです。インドと中国における航空旅客数の増加と低コストキャリアの台頭は、同地域における空港インフラの近代化・発展および新規空港数の拡大を促進しています。国際航空運送協会（IATA）によれば、中国の航空旅客数は2024年に米国を上回ると予測されています。さらに、予測期間中の航空機機材の増加とLCCの拡大傾向により、インドは世界第3位の航空市場となる見込みです。

その他の地域においても、空港の近代化・高度化と外国人観光客の増加により、市場の高成長が予測されています。加えて、観光振興に向けた公共インフラ整備への政府投資拡大が市場成長を牽引すると予測される。

主要業界プレイヤー

買収・路線拡大・近代化戦略の進展が市場成長を主導 

LHR Airports Ltd.やFraport AG Frankfurt Airport Services Worldwideは世界最大級の空港運営企業である。これらの空港当局は各空港で多様なサービスを提供している。空港サービスプロバイダーは、市場競争においてスペース拡張と提携戦略を活用してきた。フランクフルト国際空港は世界最多の直行便路線を有し、5大陸300以上の目的地を結んでいます。さらに、空港は新たな戦略的提携やパートナーシップを歓迎し、航空機システムOEM、航空会社、整備・点検・オーバーホール（MRO）企業との長期関係を構築するため、航空会社との長期契約を締結し、市場での継続的な事業展開を図っています。

主要空港サービス企業一覧：

• 北京首都国際空港株式会社（中国）
• フラポートAG フランクフルト空港サービスワールドワイド（ドイツ）
• エア・ジェネラル社（米国）
• dnata (UAE)
• Worldwide Flight Services (フランス)
• S.A.S. Services Group, Inc. (米国)
• LHR Airports Limited (英国)
• Acciona (スペイン)
• シグネチャー・アビエーション・ピーエルシー（英国）
• 東京国際空港ターミナル株式会社（日本）
• チェレビ・アビエーション（トルコ）
• エアポート・ド・パリ社（フランス）

業界の主な動向：

• 2023年1月 – ヒューストンにあるホビー空港は、空港内に10軒の新規レストランがオープンしたことを発表した。この開業により、約7400万米ドルの収益と少なくとも300人の雇用創出が見込まれている。
• 2023年9月 – ルフトハンザ航空は2024年6月までにミネソタ州向け新路線の開設を発表。これによりルフトハンザは、ドイツに本社を置く航空会社としてミネアポリス・セントポール国際空港（MSP）に就航する18社目の航空会社となった。
• 2023年7月 – 東京羽田国際空港は、パンデミックの影響で3年以上閉鎖されていた第2ターミナルを再開した。日本空港ターミナル株式会社と東京国際空港株式会社は、2023年7月19日より第2ターミナル（国際線共用エリア）施設を再開するという待望の措置を講じた。
• 2023年8月 – 米国はグアルーリョス空港に最先端の航空保安機器を寄贈した。この寄贈は、米国運輸保安庁（TSA）とグアルーリョス空港とのパートナーシップの一環として、空港保安機器の提供が行われた。運輸保安庁（TSA）とグアルーリョス空港間の空港保安機器提供パートナーシップの一環として実施された。
• 2023年5月 – スコットランドの地域航空会社ロガネア航空はロンドン路線の新規就航を祝った。ダンディーは40年ぶりにロンドン・ヒースロー空港（LHR）への初便を就航させ、新路線を迎えた。
• 2023年10月 – 世界的な輸送・物流大手、キューネ・アンド・ネーゲル（Kuehne+Nagel）は、パリ・シャルル・ド・ゴール空港のカーゴシティ中心部に新センターを開設しました。この新たな航空ハブの開設は、欧州有数の航空輸送拠点であるフランスにおける事業拡大へのクネー・エ・ネーゲルの意欲を示すもので、2026年までに取扱量を倍増させる目標を掲げている。
• 2023年11月 – Dnataは、ミラノ・マルペンサ空港（MXP）において、Juneyao Airから複数年契約を獲得したことを発表した。本契約に基づき、同社は旅客、ランプ、手荷物取り扱いなど幅広いサービスを提供する。

レポート概要

本調査レポートは詳細な市場分析を提供し、サービス種類、市場主要プレイヤー、各種サービスの応用分野といった重要要素に焦点を当てています。さらに、市場動向、競争環境、市場競争、製品価格設定、市場状況、主要な業界動向に関する洞察を提供します。上記要因に加え、近年における世界市場規模の形成に寄与した複数の直接的・間接的要因も網羅しています。

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