米国金属鍛造市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：原材料別（炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、マグネシウム、チタン、その他）、技術別（クローズドダイ、オープンダイ、その他）、エンドユーザー別（自動車、機械設備、航空宇宙・鉄道、その他）、国別予測（2023-2030年）

米国の金属鍛造市場規模は2022年に77億5,000万米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.1%で成長すると見込まれています。

鍛造とは、金型やハンマーによる圧縮力を利用して、打撃、プレス、または圧延によって金属を成形する工程です。鍛造で一般的に使用される金属には、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、および真鍮、アルミニウム、銅などの軟質金属が含まれます。このプロセスは、廃棄物を最小限に抑えながら、優れた機械的特性を備えた部品を生み出します。市場の成長は、様々な産業における鍛造材料の需要増加によって牽引されている。特に航空宇宙・防衛分野では鍛造金属の需要が高まっており、市場拡大に大きく寄与している。

しかし、米国金属鍛造市場はCOVID-19パンデミック中に課題に直面しました。世界の鍛造業界では、原材料不足、物流上の障害、労働力不足、不確実性といった問題が発生し、製造施設の操業停止や閉鎖につながりました。これらの課題により、鍛造業界のステークホルダーは選択肢の制限、材料価格の高騰、プロジェクトスケジュールの遅延に直面しました。

米国金属鍛造市場の動向

市場成長を牽引する現在のトレンド：コンピュータ支援エンジニアリング（CAE）の導入

コンピュータ支援エンジニアリング（CAE）の活用は、その効率性と信頼性から製造業における顕著なトレンドとして台頭しています。CAEは金型鍛造製造において迅速かつ費用対効果の高い手法であり、不良率の低減、高精度化、生産品質の向上をもたらします。有限要素法（FEM）シミュレーションソフトウェアは鍛造プロセスに不可欠となり、鍛造試験実施前に温度分布、金属流動、ひずみタイプの設計・解析を可能にしています。

CAEはプロセス設計を強化する強力なツールとして機能します。鍛造中の成形欠陥修正を可能にし、工具寿命の向上を支援し、鍛造後の熱処理における寸法変化や微細組織変化を予測します。

米国金属鍛造市場の成長要因

自動車製造分野の需要増加が市場成長を促進

鍛造金属部品は、BMW、アウディ、フィアット、ダイムラー・クライスラー、フォード/ボルボ、ゼネラルモーターズ/サーブなど、主要な自動車ブランドで幅広く採用されています。例えば、鋼ビレットは加工を経て、市場に投入される新型車種に合わせた多様な形状に成形されます。鋼はこれらの部品製造における主要金属です。ビレットは必要なサイズに切断され、所定の温度まで加熱された後、所定の形状に鍛造されます。こうした特性により、鍛造鋼は資源を節約する自動車生産に理想的な材料となっています。

さらに、進行中の「次世代車両」プロジェクト、自動車技術の進歩、電気自動車のイノベーションの増加といった要因が、これらの部品の採用を促進しています。したがって、自動車メーカーにおける鍛造金属の需要増加が市場成長を牽引すると予想されます。

抑制要因

金属鋳造の採用が市場成長を阻害する要因となる

金属鋳造は一般的に鍛造よりも低コストであり、より費用対効果が高く汎用性の高い選択肢として位置付けられる。しかし、鋳造と鍛造の選択には複雑な考慮事項が伴い、最適な選択が必ずしも事業全体の機能性と一致するとは限らない。

鋳造は複雑な部品製造において幅広い商業的応用を見出し、効果的な価格で高品質な製品を迅速に生産します。精密鋳造、遠心鋳造、ダイカストなど、材料を高圧下で成形する手法は、製造業者の汎用性をさらに高めます。これらの側面が米国市場の成長を抑制すると予想されます。

米国金属鍛造市場のセグメント分析

原材料別分析

原材料別では、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミニウム、マグネシウム、チタン、その他に分類される。

炭素鋼セグメントは2022年に米国金属鍛造市場で大きなシェアを占め、予測期間中も優位性を維持すると見込まれています。炭素鋼は、刃物、切削工具、大型機械部品、温水ラジエーター、工業用鋳物、金属製街路灯などの極めて硬い部品の製造に広く使用される合金です。

ステンレス鋼セグメントは、予測期間中最も急速に成長すると見込まれています。ステンレス鋼は耐食性や非腐食性など様々な防食特性を有する。メンテナンス要件が低いことから、自動車、航空宇宙、製造など様々な産業で広く採用されている。

技術別分析

技術に基づき、市場は閉型鍛造、開放型鍛造、その他に区分される。

2022年にはクローズドダイセグメントが最大の市場シェアを占めました。クローズドダイ技術で製造される部品への高い需要が、このセグメント成長の主因です。クローズドダイ鍛造はニアネットシェイプ（最終形状に近い形状）を生成するため、追加の機械加工に必要な時間とコストを削減します。メーカーは経済的優位性からクローズドダイ鍛造を好みます。

2030年までに最も急速な成長が見込まれるのはオープンダイセグメントである。数トン級の重量、大口径・大長さの超大型ワークピースを鍛造できる能力は、機械・部品製造において極めて価値が高い。したがって、この技術の採用拡大がセグメント成長を牽引すると予測される。

エンドユーザー別分析

エンドユーザー別では、自動車、機械設備、航空宇宙・鉄道、その他に分類される。

自動車セグメントは2022年に最大の市場シェアを占め、予測期間中最も急速に成長するセグメントと見込まれています。自動車部品製造におけるアルミニウム、鋼鉄、その他の金属の使用増加がセグメント成長を牽引しています。高強度重量比と構造的信頼性を備えた材料への需要拡大が、性能向上とセグメント成長をさらに促進しています。

例えば欧州自動車工業会（ACEA）によれば、北米は2022年に1490万1千台の車両を生産し、中国・欧州に次ぐ第3位の生産地となっている。

主要業界プレイヤー

競争環境に関しては、この市場には、Consolidated Industries、Pacific Forge Incorporated、ヴェーバー・メタルズ・カリフォルニア、ワイマン・ゴードンなど、確立された、あるいは新興の 金属鍛造 企業が参入しています。業界各社は、主に製品価格と用途特性に基づいて競争しています。各社は、製品の革新、ソーシャルマーケティング、買収、提携を重視しています。

主要企業リスト：

• ワイマン・ゴードン (米国)
• Shultz Steel (米国)
• Consolidated Industries, Inc. (米国)
• Pacific Forge Incorporated (米国)
• ヴェーバー・メタルズ・カリフォルニア（米国）
• ATI Ladish LLC（米国）
• アルコニック・コーポレーション（米国）
• アルコア・コーポレーション（米国）

主な業界動向：

• 2019年6月： アレゲニー・テクノロジーズ社（ATI）は、主に石油・ガス、輸送、鉱業向けに供給している非中核的な従来型鍛造設備を、ウィンチャーチ・キャピタル社に現金3,700万米ドルで売却する決定を発表しました。本取引の主な目的は、航空宇宙・防衛市場向けに主に使用されるニッケルおよびチタン金属事業への注力にシフトすることである。
• 2022年11月：アルコニック・コーポレーションは、ロシア事業への100%出資持分を、VSMPO-AVISMA Corporationの親会社であるPromishlennie Investitsii LLCに、現金2億3000万ドルで売却すると発表した。この売却は、地政学的危機による不確実性の増大を軽減し、将来の株主還元を支えることを目的としている。 

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of 米国の金属鍛造市場

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本調査レポートは、企業、製品、用途などの主要要因を分析します。市場動向や注目すべき業界の進展についても取り上げています。近年における市場成長に寄与した様々な変数を提示し、業界の過去データ、最新の市場動向、機会、国別・地域別・グローバルレベルでの収益成長予測を含みます。

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